【正文】 傳統(tǒng)企業(yè)管理領(lǐng)域有出眾的能力? 客戶化供應(yīng)鏈解決方案制訂、信息整合和規(guī)劃的能力也是來自于精通傳統(tǒng)的運(yùn)輸、倉儲、代理等各個(gè)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)之后產(chǎn)生對企業(yè)物流需求的領(lǐng)悟? 雖然借助物流題材上市可以融來資金，但是市場開發(fā)、人員培養(yǎng)、物流解決方案的開發(fā)等需要的資金還需要通過 xx集團(tuán)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的收益來保證? 從國外企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)可知，第三方物流作為一個(gè)新的業(yè)務(wù)，不可能期望在 35年的近期內(nèi)獲得高額回報(bào)，一定要有穩(wěn)定的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)幫助其度過投入期海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略n 客戶關(guān)系、提供物流解決方案的技能、充足的資金是發(fā)展第三方物流業(yè)務(wù)的必備要素n 如果不首先致力于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)， xx集團(tuán)無法僅通過第三方物流快速獲取上述要素65第二步是物流業(yè)務(wù)的發(fā)展階段，屆時(shí)第三方物流業(yè)務(wù)的成功開展將給傳統(tǒng)業(yè)務(wù)帶來更大的發(fā)展契機(jī)海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略n 即使在五年以后，第三方物流服務(wù)本身也不會(huì)成為 xx集團(tuán)的主要收入來源，這一新的業(yè)務(wù)的意義主要體現(xiàn)在對傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的升級和增值上n 在運(yùn)輸、倉儲、代理業(yè)務(wù)越來越難以區(qū)別于競爭者的市場中，第三方物流服務(wù)給企業(yè)客戶帶來了更大的增值機(jī)會(huì)，保證了長期客戶關(guān)系的維持，是 xx集團(tuán)未來長期競爭力的基礎(chǔ)差異化競爭優(yōu)勢差異化競爭優(yōu)勢168。行業(yè)整體解決方案168。設(shè)備及時(shí)供應(yīng)承諾168。 設(shè)備維護(hù)、維修管理168。零部件及時(shí)供應(yīng)承諾168?？蛻粜枨篁?qū)動(dòng)的物品流動(dòng)鏈管理168。全球傳統(tǒng)物流管理168。 運(yùn)輸、倉儲、貨運(yùn)代理 第三方物流給客戶帶來的價(jià)值示例： Cat Logistics 服務(wù)增值競爭優(yōu)勢資料來源： Caterpillar Logistics（特別授權(quán)使用） 66在這個(gè)兩步走的大前提下，反觀集團(tuán)總公司目前創(chuàng)造整體價(jià)值的方式：主要是四種可能方式中的 “單線管理 ”；問題是，對于海運(yùn)板塊下屬的各個(gè)子公司，這樣是不是合適？n 業(yè)務(wù)組合管理：集團(tuán)總公司通過選擇投資方向、改變業(yè)務(wù)組成（如出售或者收購下屬公司）創(chuàng)造整體價(jià)值n 單線管理：集團(tuán)總公司致力于協(xié)助各個(gè)下屬子公司提高業(yè)務(wù)業(yè)績n 協(xié)調(diào)管理：集團(tuán)總公司協(xié)調(diào)各個(gè)下屬子公司之間的聯(lián)系，創(chuàng)造 “協(xié)同 ”效應(yīng)，使1+12n 共享功能管理：集團(tuán)總公司提供共享服務(wù)IIIIIIIVn 并購、出售下屬公司 *n 在集團(tuán)內(nèi)部新建公司以進(jìn)入新的行業(yè)n 設(shè)立合資企業(yè)以進(jìn)入新的行業(yè)n 在集團(tuán)內(nèi)部整合或者拆分公司以利于各個(gè)行業(yè)、市場的業(yè)務(wù)發(fā)展n 審批各個(gè)下屬公司的策略發(fā)展方案n 為下屬公司設(shè)定業(yè)績目標(biāo)、審核預(yù)算并嚴(yán)密監(jiān)控n 審批大規(guī)模的資本項(xiàng)目n 決定下屬公司領(lǐng)導(dǎo)層的人事任免n 統(tǒng)一集團(tuán)決策流程和各子公司的協(xié)同運(yùn)作機(jī)制n 制定各個(gè)下屬子公司業(yè)務(wù)往來的政策和指導(dǎo)原則n 審核內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格n 對下屬子公司領(lǐng)導(dǎo)層的行為施加個(gè)人影響n 在不同的專門領(lǐng)域提供專業(yè)服務(wù) ： 如策略規(guī)劃、人力資源管理、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、公關(guān)等n 參與、協(xié)助下屬公司日常管理活動(dòng)說明 舉例注： *對于大的企業(yè)集團(tuán)，往往是下屬的事業(yè)部海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略67海運(yùn)板塊的各子公司之間存在很大的實(shí)現(xiàn) “協(xié)同 ”效應(yīng)的機(jī)會(huì)，應(yīng)將之整合成事業(yè)部對之進(jìn)行 “單線管理 ”，或者采取 “協(xié)調(diào)管理 ”的方式I. 業(yè)務(wù)組合管理 IV. 共享功能管理II. 單線管理 III. 協(xié)調(diào)管理集團(tuán)優(yōu)勢體現(xiàn)在子公司與集團(tuán)的關(guān)系集團(tuán)優(yōu)勢體現(xiàn)在子公司之間的 “ 協(xié)同 ” 效應(yīng)低低高高 集團(tuán)管理方式選擇依據(jù) 海運(yùn)板塊的子公司之間存在很強(qiáng)的相互關(guān)聯(lián)，集團(tuán)總公司為了更好的創(chuàng)造集團(tuán)價(jià)值，應(yīng)該轉(zhuǎn)而采取 “協(xié)調(diào)管理 ”的模式，或者將之整合成海運(yùn)事業(yè)部，仍然用目前的 “單線管理 ”方式對海運(yùn)事業(yè)部作為一個(gè)整體進(jìn)行管理空運(yùn) 倉儲公路運(yùn)輸 聯(lián)運(yùn)水運(yùn)貨代船代箱運(yùn)船東海外代理海運(yùn)板塊海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略68作為集團(tuán)海運(yùn)板塊的核心，箱運(yùn)公司應(yīng)擺脫目前 “價(jià)格競爭者 ”的位置，將自身定位到航運(yùn)市場中的 “價(jià)值競爭者 ”，才能最好的支持 xx集團(tuán)實(shí)施整體物流策略全面服務(wù)的承運(yùn)商特色服務(wù)的承運(yùn)商運(yùn)輸服務(wù)物流服務(wù)價(jià)格競爭者規(guī)模競爭者 價(jià)值競爭者服務(wù)競爭者SNLSNL SNLSNL？n 規(guī)模競爭者提供普遍適用的運(yùn)輸服務(wù)，航線覆蓋全，目標(biāo)是大的貨主企業(yè)；屬于這一類的如中遠(yuǎn)集運(yùn)n 價(jià)值競爭者與貨主結(jié)合緊密，滿足復(fù)雜的運(yùn)輸、物流要求，往往是實(shí)力強(qiáng)大的全球性公司，如馬士基海陸n 服務(wù)競爭者提供中介服務(wù)，核心競爭力是信息處理能力和客戶關(guān)系，主要有 GTA（ Global Transportation Agencies）n 價(jià)格競爭者提供可靠、低價(jià)的基本運(yùn)輸服務(wù)，箱運(yùn)公司目前屬于這一類海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略？？69項(xiàng)目終期報(bào)告目錄n 背景介紹n 未來企業(yè)戰(zhàn)略概要n 箱運(yùn)公司運(yùn)作外部環(huán)境及自身能力評估n xx集團(tuán)內(nèi)部環(huán)境評估n 箱運(yùn)公司策略發(fā)展方案n 風(fēng)險(xiǎn)分析及建議70箱運(yùn)公司為了達(dá)到支持集團(tuán)分兩步發(fā)展物流的戰(zhàn)略目標(biāo)，定位于努力做好如下幾方面n 依托 xx集團(tuán)貨代業(yè)務(wù)核心能力n 務(wù)實(shí)、靈活地把握中國集裝箱運(yùn)輸市場的盈利機(jī)會(huì)，以遠(yuǎn)洋航線為主，兼顧近洋航線n 擴(kuò)大自船自代的能力，關(guān)注碼頭、集裝箱堆場等投資方向n 掌握海運(yùn)主通道和關(guān)鍵客戶資源xx箱運(yùn)公司的遠(yuǎn)景目標(biāo)發(fā)展與集團(tuán)子公司的關(guān)系做好航線的經(jīng)營發(fā)展與海運(yùn)相關(guān)的新業(yè)務(wù)提高自身素質(zhì)發(fā)展關(guān)鍵客戶71在這個(gè)戰(zhàn)略目標(biāo)中反映了各種各樣的信息戰(zhàn)略目標(biāo)：依托 xx集團(tuán)貨代業(yè)務(wù)核心能力， 務(wù)實(shí)、靈活的把握中國集裝箱運(yùn)輸市場的盈利機(jī)會(huì)，以遠(yuǎn)洋航線為主，兼顧近洋航線的經(jīng)營；完善網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量，持續(xù)擴(kuò)大自船自代的能力；同時(shí)關(guān)注碼頭、集裝箱堆場等投資方向，掌握海運(yùn)主通道和關(guān)鍵客戶資源，為 xx集團(tuán)的物流發(fā)展作出貢獻(xiàn)。依托 xx集團(tuán)的貨代網(wǎng)絡(luò)和管理能力建立國內(nèi)外的網(wǎng)絡(luò)?服務(wù)內(nèi)容?人員素質(zhì)?信息技術(shù)、管理水平 不追求成為市場的領(lǐng)導(dǎo)者，根據(jù)市場變化使用成功的業(yè)務(wù)模式和實(shí)踐美東、美西和歐洲航線的發(fā)展分二步發(fā)展：第一步，物流業(yè)務(wù)的培育階段；第二步：物流業(yè)務(wù)的發(fā)展階段以追求利潤最大化為目標(biāo)，致力于經(jīng)營能帶來利潤回報(bào)的航線研究和發(fā)展 xx箱運(yùn)公司的新業(yè)務(wù)通過優(yōu)質(zhì)服務(wù)，發(fā)展部分關(guān)鍵資源，為集團(tuán)的物流提供基礎(chǔ)對市場、客戶和技能的貢獻(xiàn)將近洋航線作為支線運(yùn)力通過在箱運(yùn)公司的內(nèi)部改革，力爭在所用口岸建立船舶自船自代能力72并選擇了策略發(fā)展的方向：直接漸進(jìn)的向 “價(jià)值競爭者 ”轉(zhuǎn)變，而不經(jīng)由 “規(guī)模競爭者 ”或者 “服務(wù)競爭者 ”的中間過程全面服務(wù)的承運(yùn)商特色服務(wù)的承運(yùn)商運(yùn)輸服務(wù)物流服務(wù)價(jià)格競爭者規(guī)模競爭者 價(jià)值競爭者服務(wù)競爭者SNLSNLSNLn 首先達(dá)到 “ 價(jià)格競爭者” 需要的經(jīng)濟(jì)規(guī)模n 在盈利水平高的市場參與競爭n 兼顧配合 xx集團(tuán)的物流公司向貨主提供各種密切根據(jù)貨主物流管理需求展開的增值服務(wù)n 隨著規(guī)模擴(kuò)大，探索開展信息中介服務(wù)的可能性73埃森哲項(xiàng)目組和箱運(yùn)公司高層管理人員、行業(yè)專家綜合對市場狀況和箱運(yùn)公司的了解，提出了三個(gè)可供選擇的增長方案增長方案 I 增長方案 II 增長方案 III描述 適度發(fā)展遠(yuǎn)洋市場、限制近洋航線規(guī)模積極投入遠(yuǎn)洋市場，逐步退出近洋航線極力擴(kuò)大遠(yuǎn)洋市場份額，逐步退出近洋航線主要目標(biāo) n 運(yùn)力進(jìn)入世界排名 2530n 中國市場份額 %n 運(yùn)力進(jìn)入世界排名 2025n 中國市場份額 %n 運(yùn)力進(jìn)入世界排名前 20n 中國市場份額 %n 在一個(gè)或幾個(gè)主要東西向航線上處于市場領(lǐng)導(dǎo)地位假設(shè)前提 n 中國集裝箱遠(yuǎn)洋運(yùn)輸市場適度增長，保持一定盈利空間n 中國集裝箱遠(yuǎn)洋運(yùn)輸市場適度增長，保持一定盈利空間n 可以通過包艙方式，解決近洋航線的運(yùn)力需求n 中國集裝箱遠(yuǎn)洋運(yùn)輸市場增長快，有盈利空間n 可以通過包艙方式，解決近洋航線的運(yùn)力需求初步實(shí)施思路n 航線覆蓋：歐洲、美西、美東、地中海、日本、韓國 ，控制虧損航線的經(jīng)營規(guī)模n 以租賃方式為主，限制自有運(yùn)力比例n 航線覆蓋：歐洲、美西、美東、地中海n 價(jià)格定位與目前類似：中等偏下n 以租賃方式為主，限制自有運(yùn)力比例n 航線覆蓋：歐洲、美西、美東、地中海n 價(jià)格定位與目前類似：中等偏下n 適度發(fā)展自有運(yùn)力，通過減少資產(chǎn)租賃比例降低成本增長方案描述資料來源：箱運(yùn)公司，埃森哲分析 74增長方案 I 的航線船舶配備安排航線名稱 計(jì)劃投入運(yùn)力及經(jīng)營方式 船舶設(shè)置方案（ 2023年以后）中國 /西北歐航線 兩條航線，各 8*4， 000TEU，與合作伙伴互換艙位。箱運(yùn)公司計(jì)劃投入 4*4， 000=16， 000TEU自有船舶： 1*4， 000TEU租賃船舶： 3*4， 000TEU中國 /美國航線 兩條航線，各 5*4， 000TEU，與合作伙伴互換艙位。箱運(yùn)公司計(jì)劃投入 3*4， 000=12， 000TEU自有船舶： 1*4， 000TEU租賃船舶： 2*4， 000TEU中國 /地中海航線 一條航線，各 8*3， 000TEU，與合作伙伴互換艙位。箱運(yùn)公司計(jì)劃投入 3*3， 000=9， 000TEU自有船舶： 0TEU租賃船舶： 3*3， 000TEU中國 /美東航線 一條航線，各 9*3， 000TEU，與合作伙伴互換艙位。箱運(yùn)公司計(jì)劃投入 2*3， 000=6， 000TEU自有船舶： 0TEU租賃船舶： 2*3， 000TEU日本航線 限制發(fā)展，箱運(yùn)公司計(jì)劃投入 4*600=2， 400TEU 自有船舶： 0TEU租賃船舶： 4*600TEU香港航線 限制發(fā)展，到 2023年箱運(yùn)公司不再投入船舶運(yùn)力，靠包艙艙位彌補(bǔ)需求自有船舶： 0TEU租賃船舶： 0TEU韓國航線 限制發(fā)展，箱運(yùn)公司計(jì)劃投入 1*600+1*300=900TEU 自有船舶： 0TEU租賃船舶： 1*600+1*300TEU航線投入運(yùn)力合計(jì) 46， 300TEU 自有船舶： 8， 000TEU租賃船舶： 38， 300TEU75由于增長方案 I 的航線運(yùn)力投放少， 2023年時(shí)箱運(yùn)公司市場份額增加不大，對 xx集團(tuán)和箱運(yùn)公司的攬貨能力沒有過高的要求，實(shí)現(xiàn)的可能性較大 2023年增長方案 I 的集團(tuán)貨代份額和航線市場份額資料來源： xx上海集團(tuán)，集團(tuán)總公司，箱運(yùn)公司單位：百萬 TEU市場份額%市場份額%30% %注釋：? 2023年箱運(yùn)公司的市場份額達(dá)到 %? 集團(tuán)貨代攬貨量以每年 10%的速度自然增長 2023箱運(yùn)公司承運(yùn)量市場自然增長 搶占市場份額2023箱運(yùn)公司承運(yùn)量 來自其他貨代的貨量來自外運(yùn)系統(tǒng)的攬貨量 外運(yùn)系統(tǒng)貨代總攬貨量76增長方案 I 的航線經(jīng)營收入和利潤預(yù)測 航線經(jīng)營收入和利潤預(yù)測 單位：百萬美元2000200400600800100012002023 ACT 2023 2023 2023 2023 2023航線經(jīng)營收入息稅前利潤77增長方案 I 的運(yùn)營現(xiàn)金流量和所需資金 運(yùn)營現(xiàn)金流量和所需資金 具體投資內(nèi)容n 2023~2023年，隨航線運(yùn)力的增加，將相應(yīng)對信息系統(tǒng)追加投資n 2023~2023年，隨航線運(yùn)力的增加，將相應(yīng)投資購買集裝箱n 2023年購買 4000TEU級船2艘 *單位：百萬美元注： * 不建議定制船舶，詳見 “風(fēng)險(xiǎn)分析及建議 ”部分40030020010001002003004002023ACT2023202320232023202320232023202320232023稅后現(xiàn)金流資本項(xiàng)目投資78增長方案 I 的具體經(jīng)營指標(biāo)如下：各航線現(xiàn)金流現(xiàn)值（ DCF） 2023* 各航線營運(yùn)現(xiàn)金流現(xiàn)值的合計(jì)小于同等條件下公司總體營運(yùn)現(xiàn)金流現(xiàn)值，其原因在于通過抵扣各航線的利潤和虧損額，公司實(shí)際繳納稅額小于各航線計(jì)算繳納稅額的加總。單位： 百萬美元1000100200300地中海線 美東線 美西線 歐洲線 韓國線 香港線 日本線 合計(jì)79增長方案 I 的具體經(jīng)營指標(biāo)如下：（續(xù)）各航線營業(yè)收入2023單位： 百萬美元420231251615051442020040060080010001200地中海線 美東線 美西線 歐洲線 韓國線 香港線 日本線 合計(jì)80增長方案 II 的航線船舶配備安排航線名稱 計(jì)劃投入運(yùn)力及經(jīng)營方式 船舶設(shè)置方案（ 2023年以后）中國 /西北歐航線 三條航線，各 8*4， 000TEU，與合作伙伴互換艙位。箱運(yùn)公司計(jì)劃投入 6*4， 000=24， 000TEU自有船舶： 2*4， 000