【正文】 務(wù)領(lǐng)域，很少提供高附加值物流服務(wù)中國物流行業(yè)分析 單位：人民幣（萬億） 中國物流市場規(guī)模巨大 注 ：1. “ 九五期間 ” 數(shù)據(jù)以 1999年為參考，當(dāng)年物流成本約占 GDP的 17%2. “ 十五期間 ” 數(shù)據(jù)以 2023年為參考，預(yù)計 GDP年增長率 7%， 物流 /成本比率降至 15%n 地域廣闊，內(nèi)貿(mào)流通需求巨大 n 中國正發(fā)展成為全球加工中心，日益緊密的結(jié)合到全球工業(yè)供應(yīng)鏈中n 加入 WTO后，外商投資增多，進出口貿(mào)易將大幅增加n 更多國際交流活動的開展，如舉辦奧運會，對物流產(chǎn)生巨大的拉動n 政府扶持、規(guī)范發(fā)展第三方物流企業(yè)數(shù)據(jù)來源： 中國經(jīng)濟統(tǒng)計年鑒，中國咨詢行， “ 十五 ” 期間商品物流配送規(guī)劃總體目標資料來源：畢博咨詢與 上海外經(jīng)貿(mào)委 合作對上海物流市場調(diào)研增長 25%但不可否認，中國物流市場充滿巨大商機 ……中國物流行業(yè)分析 亞太地區(qū)物流外包服務(wù)的市場規(guī)模 (20232023) 單位：百萬美金n 目前中國外包物流市場不到 1億美金n 大中國地區(qū)的物流外包市場集中于香港和臺灣地區(qū)n 大陸外包物流市場未來幾年預(yù)測會有很大增長n IDC預(yù)估到 2023年，國外包物流市場規(guī)?？蛇_到150億美元澳新： 11%大中國（臺灣、香港、大陸）： 62%印度： 25%東南亞： 22%韓國： 27%年均增長率IDC 對中國的外包物流市場前景也非?？春?，預(yù)計到 2023年，中國外包物流市場規(guī)?？蛇_到 150億美元資料來源： International Data Corporation 2023中國物流行業(yè)分析目前只有少數(shù)企業(yè)將與采購和銷售相關(guān)的物流業(yè)務(wù)外包根據(jù)中國倉儲協(xié)會對 450家大中型企業(yè)調(diào)研n 2023年生產(chǎn)企業(yè)原料和產(chǎn)品銷售物流的流量的增幅將達 10%20%，商業(yè)企業(yè)物流的增長也將超過 10%n 45%的企業(yè)將在未來 12年中選擇新的物流商n 其中 75%將選擇新型物流企業(yè)，而不是原來的倉儲運輸企業(yè)n 其中 60%的企業(yè)將把所有的綜合物流業(yè)務(wù)外包給新型的物流企業(yè)資料來源：中國倉儲協(xié)會資料也顯示，越來越多的中國企業(yè)會選擇合適的物流供應(yīng)商操作物流業(yè)務(wù)中國物流行業(yè)分析目錄1. 項目背景2. 中國國際貨運代理行業(yè)分析3. 外服貨運當(dāng)前運作市場分析4. 全球及中國物流行業(yè)分析5. 外服貨運內(nèi)部能力評估 財務(wù)能力評估 內(nèi)部運作能力評估 集團資源分析6. 可能的發(fā)展方向目錄n 墊付資金已成為貨運行業(yè)的不成文的行規(guī)，大量的資金被客戶長期占用，無法發(fā)揮更大的作用。n 應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)速度為 ，略高于上海貨運行業(yè)的平均水平：。n 以目前的銷售水平，應(yīng)收帳款的收回每提前 1天，即可節(jié)省流動資金86萬元。 2023年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期比較 資料來源 :貨運分公司年度報表、訪談，上海證交所 /紐約證交所上市公司年報單位：天上海行業(yè)平均水平外服空運外服海運貨運分公司行業(yè)平均錦海捷亞蘇州 中外運空發(fā)展UPS Fedex外服非貿(mào)2023年外服貨運應(yīng)收帳款回收期為 ，高于上海貨運行業(yè)的平均水平，大量的營運資金被長期占用而影響資金周轉(zhuǎn)的速度財務(wù)能力評估n 空運部門應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)期從 1999年的 ，連續(xù)兩年分別下降到 和 。n 相反，海運部門的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期則從 1999年的 ，連續(xù)兩年分別上升到 。 2023年和 2023年，銷售收入分別比前一年增加了 18%和29%，而應(yīng)收帳款卻增加了 49%和 51%，從而增加了營運資金的壓力。n 而非貿(mào)部門應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)期從 1999年的 ，下降到 2023年的 ，但在 2023年又回升到了 。 年度應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期比較 資料來源 :貨運分公司年度報表、畢博咨詢訪談，上海證交所 /紐約證交所上市公司年報單位：天2023年上海行業(yè)平均水平三年來，空運的應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)期從 ，而海運的應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)期則從 財務(wù)能力評估2023年應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)期為 ，相比 ，有 3057萬的資金缺口，大量占用的其他應(yīng)付款在很大程度上填補了資金缺口n 的應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)期，資金的流出速度遠遠大于流入速度，需要大量的營運資金填補缺口。n 3057萬的資金缺口需要由企業(yè)籌集 ，而貨運分公司大量占用的其他應(yīng)付款，包括：外服貨運撥付的流動資金、利潤上交、其他貨代企業(yè)的利潤分成、傭金等，很大程度上填補了資金缺口。 2023年應(yīng)收 /應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期比較 應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)期應(yīng)收帳款 周轉(zhuǎn)期資金缺口單位：天資料來源 :貨運分公司 2023年度財務(wù)報表財務(wù)能力評估目錄1. 項目背景2. 中國國際貨運代理行業(yè)分析3. 外服貨運當(dāng)前運作市場分析4. 全球及中國物流行業(yè)分析5. 外服貨運內(nèi)部能力評估 財務(wù)能力評估 內(nèi)部運作能力評估 集團資源分析6. 可能的發(fā)展方向目錄外服貨運的部分客戶同時也是外服人才分公司的客戶，外服人才分公司的行業(yè)客戶資源可以作為未來外服貨運發(fā)掘直接貨主的基礎(chǔ) 2023年業(yè)務(wù)量最大的空運客戶 以空運為例數(shù)據(jù)來源：外服貨運空運部提供的客戶數(shù)據(jù)、外服人才分公司提供的客戶數(shù)據(jù)德訊南洋國際住友倉儲川琦 住友倉庫泛亞班拿UPS 怡和 德瑞 悅信貿(mào)易/零售 高科技 運輸業(yè)化工業(yè)服裝業(yè) 醫(yī)藥業(yè)汽車業(yè)機電業(yè) 外服人才分公司部分行業(yè)客戶數(shù)量 外服貨運的客戶同時也是外服人才的客戶外服貨運的客戶但不是外服人才的客戶 外服人才分公司客戶資源 內(nèi)部運作能力評估單位：萬元而且，由于外服貨運的信息系統(tǒng)開發(fā)缺乏業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及規(guī)范業(yè)務(wù)流程的指導(dǎo)，因此缺乏前瞻性，不能很好的適應(yīng)業(yè)務(wù)的需求變化企業(yè)戰(zhàn)略 優(yōu)化的業(yè)務(wù)流程 信息系統(tǒng)建設(shè)最最佳佳典典范范貨貨運運公公司司目目前前方方式式 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀討論 信息系統(tǒng)建設(shè)內(nèi)部運作能力評估各個應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā)與建設(shè)缺少統(tǒng)一規(guī)劃，因此在很多方面存在差異，為將來的系統(tǒng)升級維護及互聯(lián)帶來一定困難空運 海運 非貿(mào) 帶來困難系統(tǒng)架構(gòu) Visual Foxpro 5， C/S結(jié)構(gòu)Visual Basic + SQL7， C/S結(jié)構(gòu)ASP+SQL 2023， B/S結(jié)構(gòu)167。 對系統(tǒng)維護人員的技能要求增加167。 系統(tǒng)整合難度增大開發(fā)商 進口 :交大老師出口 :上海 EDI中心上海 EDI中心 林科電腦 167。 為系統(tǒng)升級維護帶來困難167。 缺少長期合作的聯(lián)盟關(guān)系單筆業(yè)務(wù)的唯一識別號 總運單號與分運單號 外服編號 工作單號 167。 業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)的整合以及業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間的整合難度增大業(yè)務(wù)進行過程的狀態(tài)查詢 不提供狀態(tài)查詢 不提供狀態(tài)查詢 沒有整個業(yè)務(wù)流程的進行狀態(tài)查詢功能，但提供了單個環(huán)節(jié)狀態(tài)的查詢167。 為客戶提供及時的狀態(tài)查詢服務(wù)帶來困難銷售計劃，倉儲計劃，運輸計劃，采購計劃系統(tǒng)不支持，也沒有使用系統(tǒng)不支持，也沒有使用有車輛人員調(diào)度計劃，但沒有銷售計劃、倉儲計劃及采購計劃167。 缺少對計劃性銷售及運作的支持，給業(yè)務(wù)計劃性及資源調(diào)配帶來困難客戶信息 客戶代碼，是否代理，英文全稱，中文全稱客戶代碼，簡稱，名稱，地址，郵編，聯(lián)系人，電話，傳真，電子郵件客戶代碼，客戶類型，客戶名稱，英文名稱，電話，傳真，公司地址，信用等級167。 客戶信息記錄不完全，缺少信用額度及過往銷售記錄等信息，對客戶及市場分析以及業(yè)務(wù)風(fēng)險控制帶來難度內(nèi)部運作能力評估而且，由于各系統(tǒng)之間缺少接口，造成很多數(shù)據(jù)錄入上的重復(fù) ,隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大 ,將不利于對企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況的及時了解和決策浦東進出口業(yè)務(wù)與結(jié)算虹橋出口業(yè)務(wù)與結(jié)算貨運公司財務(wù)數(shù)據(jù)庫虹橋出口開票每個月倒入 1次空運海運非貿(mào)海運財務(wù) 海運業(yè)務(wù)與結(jié)算非貿(mào)業(yè)務(wù)與結(jié)算空運出口業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)手工輸入點空運進出口業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)手工輸入點海運業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)手工輸入點非貿(mào)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)手工輸入點海運，空運及非貿(mào)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)輸入點空運出口業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)手工輸入點海運業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)手工輸入點貨運總部內(nèi)部運作能力評估貨運公司目前的數(shù)據(jù)備份缺乏統(tǒng)一的機制，總部財務(wù)數(shù)據(jù)備份相對較為規(guī)范，但業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的備份手段不完善，致使歷史數(shù)據(jù)不完全，并存在一定的系統(tǒng)數(shù)據(jù)遺失風(fēng)險性能 / 可用性可能的最大數(shù)據(jù)丟失量多服務(wù)器 (RAID)單服務(wù)器 (RAID) 全容錯單服務(wù)器 (無RAID)投資大沒有數(shù)據(jù)丟失一天數(shù)據(jù)丟失一月數(shù)據(jù)丟失基本的災(zāi)難恢復(fù)單個數(shù)據(jù)服務(wù)器每天磁帶備份A異地冗余情況 C 另加 :在跨地區(qū)系統(tǒng)上建立冗余D投資小中心級的冗余情況 B另加 :存儲冗余在跨建筑 A和 C上建立冗余C高可用性情況 A 另加 :鏡像的磁盤 + RAID硬件冗余單個存儲設(shè)備B外服貨運的災(zāi)備份水平外服海運 外服空運 外服非貿(mào) 貨運總部備份設(shè)備在同一主機上備份出口：同一主機進口：同一主機1. 同一主機2. 異機工作站1. 異機工作站備份2. 光盤及磁帶機備份方法覆蓋備份 出口：非覆蓋進口：覆蓋非覆蓋 非覆蓋備份備份頻次每天 出口：每月進口：無一定規(guī)律1. 每天2. 每周1. 每天2. 每月n 目前各業(yè)務(wù)系統(tǒng)大多在同一臺主機上進行備份，一旦該服務(wù)器出錯，如硬盤損壞，其數(shù)據(jù)將會丟失n 外服空運進口系統(tǒng) 97年開始運行，但目前業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)僅保存至 2023年 8月，而且由于其備份機制是覆蓋備份，所以一旦業(yè)務(wù)出現(xiàn)問題，數(shù)據(jù)不能回復(fù)到過去狀況n 非貿(mào)系統(tǒng)從今年 4月開始運行，但數(shù)據(jù)備份只追溯到 7月n 貨運公司總部的備份機制相對較為規(guī)范內(nèi)部運作能力評估各系統(tǒng)的安全控制機制各不相同，權(quán)限設(shè)置沒有設(shè)置到每個用戶，業(yè)務(wù) /操作員可以對其它業(yè)務(wù) /操作員的記錄進行更改 ,雖然帶來了一定的靈活性 ,但當(dāng)企業(yè)達到一定規(guī)模后 ,將不利于企業(yè)經(jīng)營的安全和有效控制客戶 業(yè)務(wù)員 /操作員客戶 業(yè)務(wù)員 /操作員業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫nXXXXnXXXXnXXXXnXXXX產(chǎn)生及修改記錄產(chǎn)生及修改記錄誤修改誤修改可能由于誤操作或惡意修改而更改了其它業(yè)務(wù)員的記錄系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置項目 海運 空運 非貿(mào)系統(tǒng)支持基于用戶組的權(quán)限設(shè)置 ? ? ?系統(tǒng)已經(jīng)設(shè)置了基于用戶組的權(quán)限設(shè)置 X ? ?系統(tǒng)支持基于每個用戶的權(quán)限設(shè)置 ? ? X系統(tǒng)已經(jīng)設(shè)置了基于業(yè)務(wù)組的權(quán)限設(shè)置 X X X內(nèi)部運作能力評估目錄1. 項目背景2. 中國國際貨運代理行業(yè)分析3. 外服貨運當(dāng)前運作市場分析4. 全球及中國物流行業(yè)分析5. 外服貨運內(nèi)部能力評估 財務(wù)能力評估 內(nèi)部運作能力評估 集團資源分析6. 可能的發(fā)展方向目錄目錄1. 項目背景2. 中國國際貨運代理行業(yè)分析3. 外服貨運當(dāng)前運作市場分析4. 全球及中國物流行業(yè)分析5. 外服貨運內(nèi)部能力評估6. 可能的發(fā)展方向 向物流發(fā)展的過渡性行業(yè) 可能的長遠發(fā)展方向目錄國際貨運代理 國內(nèi)貨運代理 /汽運中介 運輸或倉儲設(shè)施管理商簡要描述 整合門到門的運輸過程管理和運輸路線設(shè)計，往往包括空運和海運過程中的報關(guān)業(yè)務(wù)和其它延伸增值服務(wù)整合門到門的運輸過程管理和運輸路線設(shè)計，往往利用空運和汽運的航線，通過拼貨和供求信息壟斷實現(xiàn)收益為某一家客戶專門提供運力、倉儲空間或者運輸管理隊伍人員構(gòu)成 各種運輸管理人員，攬貨銷售人員和運輸相關(guān)的工程技術(shù)人員各種運輸管理人員，攬貨銷售人員和運輸相關(guān)的工程技術(shù)人員運輸人員，卡車操作人員資產(chǎn)類型 輕資產(chǎn)，運輸管理信息系統(tǒng)，銷售網(wǎng)點和倉庫輕資產(chǎn)，運輸管理信息系統(tǒng)，銷售網(wǎng)點和倉庫資產(chǎn)密集，車隊、飛機機隊、倉儲等財務(wù)表現(xiàn) 成長快速（ 10%15%），中等偏高的投資回報水平，中等偏高的利潤率最快的增長率（ 20%30%），投資回報水平中等，初始時期利潤率低，預(yù)期會達到中等利潤率最快的增長率（ 20%30%），現(xiàn)金流很好，投資回報水平很高上市公司舉例 Deutsche Post(AEI, Danzas), Exel, Stinnes, Kuehne Nagel, Panalpina, Nippon Express, Expeditors, Kintetsu, UPS(Fritz), EGL Inc., EGL Inc., , Mark VII, Forward Air, USF Worldwide, PilotRyder, Schneider, JB Hunt, Penske, UPS Logistics, Swift/MSCA, Werner資料來源： Bear, Stearns Co. Inc. 2023/05從國際物流發(fā)展歷程來看，外包物流企業(yè)可以分為六大類，各大類企業(yè)分別具有不同的服務(wù)內(nèi)容、人員構(gòu)成、資產(chǎn)類型和財務(wù)表現(xiàn)向物流發(fā)展的過渡性行業(yè)項目組結(jié)合中國市場的實際情況，分析美國外包物流企業(yè)發(fā)展的軌跡，