【正文】 P及相關(guān)信息系統(tǒng)建設項目 甲方咨詢建議書 項目組織及質(zhì)量保證 項目質(zhì)量保證體系之一即組織結(jié)構(gòu) OBS與工作分解結(jié)構(gòu) WBS對應。責任矩陣。 項目指導委員會 專家組 項目經(jīng)理 質(zhì)量管理 AMT顧問 星牌建材業(yè)務人員 星牌建材信息人員 供應商 工作說明 進度表 資金預算 成本帳目 需求分析 供應商選擇 系統(tǒng)開發(fā) 推廣應用 持續(xù)改進 啟 動 現(xiàn)狀分析 最佳實踐 需求確認 招投標準備 供應商選擇 確定功能需求 軟件架構(gòu)分析 原型測試 試點上線 推廣計劃 數(shù)據(jù)準備 系統(tǒng)上線 改進機制 改進方法 改進活動 結(jié) 束 企業(yè)資源管理研究中心 ( AMT ) 星牌建材 ERP及相關(guān)信息系統(tǒng)建設項目 甲方咨詢建議書 項目組織及質(zhì)量保證 項目質(zhì)量保證障措施及審查內(nèi)容 保障措施 為了保證項目按期按質(zhì)完成， AMT將設立專門的質(zhì)量顧問對 項目實施質(zhì)量進行控制。 包 括： 工作質(zhì)量的審查與評定 工作質(zhì)量的測試 工作過程的控制和保證資料 的完整性 歸集客戶簽署的階段成果確 認書 質(zhì)量審查 審查是以計劃的內(nèi)容為基礎，以目標 和方法為依據(jù)，對所做的各種技術(shù)工 作進行描述，同時提交執(zhí)行文檔和軟 件， 所有提交審查的記錄都將保存 作為審計線索。 一般應包括： 會計核算、財務管理等方面的功能 檢查。 整個項目中要用到和已用到的操作 系統(tǒng)技術(shù)、數(shù)據(jù)庫及其工具技術(shù)、客 戶化相關(guān)技術(shù)等方面的審計。 整個項目中各功能模塊內(nèi)外數(shù)據(jù)流 向和業(yè)務流程，檢查整個業(yè)務流程和 財務數(shù)據(jù)流程是否實現(xiàn)了閉環(huán)作業(yè) 。 企業(yè)資源管理研究中心 ( AMT ) 星牌建材 ERP及相關(guān)信息系統(tǒng)建設項目 甲方咨詢建議書 項目變更控制模型 項目管理中的項目變更管理流程 項目計劃 執(zhí)行績效報告 變更請求 建立基準計劃 評審項目狀態(tài)和進展 情況 確認變更的發(fā)生或者 將要發(fā)生 企業(yè)資源管理研究中心 ( AMT ) 更新項目計劃 采取糾正措施 共享教訓 星牌建材 ERP及相關(guān)信息系統(tǒng)建設項目 甲方咨詢建議書 風險管理 項目質(zhì)量保證中的軟件質(zhì)量測試及質(zhì)量文件記錄 風險列表 ? 期望值風險 ? 財務風險 ? 技術(shù)風險 ? 人員風險 ? 合同風險 ? 供應鏈風險 ? 法律風險 風險識別 風險評估 風險應對 風險來源 ? WBS ? 合同 ? 市場因 素 ? 經(jīng)驗教訓 ? 公司目標和 計劃 ? 其它項目計劃 ? 進度 ? 評審報 告 ? …… 風險監(jiān)控 風險 ID R1 R2 R3 風險事件 用戶需求發(fā)生變更 關(guān)鍵成員離開 … 可能性 10 5 … 嚴重性 6 8 … 可檢測性 5 5 … RPN 300 200 … 企業(yè)資源管理研究中心 ( AMT ) 星牌建材 ERP及相關(guān)信息系統(tǒng)建設項目 甲方咨詢建議書 AMT工具集 AMT工具集包括管理診斷、項目管理、參考文件、協(xié)同工作平臺等一系列工具組成。 項目管理 范圍 WBS 時間 甘特圖、網(wǎng)絡圖 成本 掙值分析 資源估算 質(zhì)量 魚刺圖 統(tǒng)計分析 團隊 協(xié)同 溝通 溝通計劃 風險 風險識別 風險防范 …… 分析工具 SWOT分析 SCP模型 波士頓矩陣 價值鏈模型 圖表表示方法 雷達圖 餅圖 散點圖 氣泡圖 戰(zhàn)略分析框架 論證方法 因果法 標桿分析 趨勢分析 德爾菲法 …… 參考文件 從知識領(lǐng)域分 項目管理 知識管理 客戶關(guān)系管 理 供應鏈管理 企業(yè)應用集成 ERP BPR …… 從行業(yè) 分類看 分銷 機械制 造 化工 鋼鐵 家電 …… 實施方法 實施方法論 ERP實施 CRM實施 SCM實施 電子商務實施 …… 持續(xù) 改進方法論 Oliver Wight AMT Path BPR 模板系列 項目文件模板 變更模板 問題報告模板 風險爭議模板 會議紀要模板 工作計劃模板 備忘錄模板 項目進度模板 實施方檔模板 需求分析 解決方案 系統(tǒng)設置 功能測試 數(shù)據(jù)準備 …… 企業(yè)資源管理研究中心 ( AMT ) ? 星牌建材 ERP及相關(guān)信息系統(tǒng)建設項目 甲方咨詢建議書 AMT工具集 _分析工具 AMT管理咨詢常用分析工具舉例 陳述問題 選擇邏輯樹 開展問題分析 制定行動計劃 展示 工作單 推理 活動時間安排 要解決的 基本問題 問題 假設 WEEK 問題 描述 / 結(jié)構(gòu) 決 策 者 怎樣 ?什么 ?假設 原因 分析 來源 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 標 準 限 制 問題 YES 責任 5 6 前提條件 NO 程序回顧 企業(yè)資源管理研究中心 ( AMT ) 星牌建材 ERP及相關(guān)信息系統(tǒng)建設項目 甲方咨詢建議書 AMT工具集 _模板化管理 AMT工具模板集 應用系統(tǒng)模板 流程重組 需求報告 解決方案 系統(tǒng)設置 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 系統(tǒng)測試 用戶培訓 上線運行及維護 其他 技術(shù)文件模板 系統(tǒng)安裝及維護 需求報告 數(shù)據(jù)接口解決方案 客戶化開發(fā)方案 開發(fā)程序文件 系統(tǒng)測試 用戶培訓 集成切換及后期維護 其他 技術(shù)文件模板 總體實施計劃及管理標準 每周工作計劃 每周項目進度報告 變更報告 問題報告 風險和爭議報告 階段確認報告 備忘錄及會議紀要 質(zhì)量檢查和審計報告 文檔發(fā)布通知 其他文檔及參考資料 企業(yè)資源管理研究中心 ( AMT ) 星牌建材 ERP及相關(guān)信息系統(tǒng)建設項目 甲方咨詢建議書 AMT工具集 _范例 AMT工具模板集 企業(yè)資源管理研究中心 ( AMT ) 星牌建材 ERP及相關(guān)信息系統(tǒng)建設項目 甲方咨詢建議書 標準化文檔 文檔目錄 文檔對應子目錄 命名規(guī)則 示例 總體實施計劃 每周工作計劃 每周項目進度報告 變更報告 問題報告 分項名稱 +文檔類型 +版本號 分項名稱 +周計劃 +起始日 (每周一 ) 分項名稱 +進度報告 +起始日 (每周一 ) 變更報告 +日期 +NN順序號 問題報告 +日期 +NN順序號 項目文檔管理流程 , 財務系統(tǒng)分項實施計劃 人力資源系統(tǒng)分項周計劃 011119 財務系統(tǒng)分項進度報告 011119 總體項目進度報告 011126 變更報告 01120601 問題報告 02023902 項目管理文檔 風險和爭議報告 風險爭議報告 +日期 +NN順序號 風險爭議報告 01112301 階段確認報告 備忘錄及會議紀要 質(zhì)量檢查和審計報告 文檔發(fā)布通知 文檔模板 其他文檔及參考資料 階段確認報告 +日期 +NN順序號 備忘錄 /會議紀要 +日期 +NN順序號 質(zhì)量審計報告 +日期 +NN順序號 文檔發(fā)布通知 +日期 +NN順序號 文檔類型 +模板 按文檔內(nèi)容定義 階段確認報告 02023501 會議紀要 01111301 質(zhì)量審計報告 01122801 文檔發(fā)布通知 01111601 變更報告模板 總帳用戶手冊 企業(yè)資源管理研究中心 ( AMT ) 星牌建材 ERP及相關(guān)信息系統(tǒng)建設項目 甲方咨詢建議書 標準化文檔 文檔目錄 文檔對應子目錄 命名規(guī)則 示例 流程重組 需求報告 解決方案 財務資產(chǎn) 管理 流程分 析 /設計報告 財務多組織帳套需求報告 財務總帳科目結(jié)構(gòu)解決方案 應用系統(tǒng)實 施文檔 系統(tǒng)設置 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 分項名稱 +功能 /流程名稱 +文檔性質(zhì) + 版本號 財務應付帳款管理設置報告 財務管理供應商數(shù)據(jù)采集表 系統(tǒng)測試 用戶培訓 上線運行及維護 其他 按文檔內(nèi)容定義 財務現(xiàn)金對帳流程測試報告 財務預算分析用戶操作手冊 財務系統(tǒng)上線切換方案 系統(tǒng)安裝及維護 需求報告 數(shù)據(jù)接口解決方案 分項名稱 +文檔性質(zhì) +版本號 分項名稱 +功能 /流程名稱 +文檔性質(zhì) + 版本號 功能 /流程名稱 +文檔性質(zhì) +版本號 信息門戶系統(tǒng)安裝報告 財務審批流程制需求報告 員工信息接口解決方案 集成與技術(shù) 開發(fā)文檔 客戶化開發(fā)方案 分項名稱 +功能 /流程名稱 +文檔性質(zhì) + 版本號 財務借款審批流程開發(fā)方案 開發(fā)程序文件 系統(tǒng)測試 集成切換及維護 CUX模塊 程序用途 版本號 分項名稱 +功能 /流程名稱 +文檔性質(zhì) + 版本號 分項名稱 +功能 /流程名稱 +文檔性質(zhì) + 版本號 財務審批流程開發(fā)測試報告 工程設計物料單集成切換方案 企業(yè)資源管理研究中心 ( AMT ) 星牌建材 ERP及相關(guān)信息系統(tǒng)建設項目 甲方咨詢建議書 標準化文檔 企業(yè)資源管理研究中心 ( AMT ) 文檔類型 文字類 表格類 培訓演示類 流程圖類 計劃類 建議采用的軟件 MSOFFICE WORD 2023 MSOFFICE EXCEL 2023 MSOFFICE POWERPOINT 2023 VISIO 2023 MS PROJECT 2023 每周工作計劃采用 MSOFFICE WORD 2023 備 星牌建材 ERP及相關(guān)信息系統(tǒng)建設項目 甲方咨詢建議書 AMT工具集 _實施方法論 示例： AMT實施方法論 _ERP部分 培 訓 領(lǐng)導層 培訓 ERP原理培訓 軟件產(chǎn)品培訓 硬件及系統(tǒng)員培訓 程序員培訓 培訓 最終用戶 / 擴大培訓 系統(tǒng) /需求 / 選擇 可行性分析 軟件 項目 定義 產(chǎn)品信息 工藝信息 庫存信息 數(shù) 據(jù) 數(shù) 據(jù) 模 擬 參數(shù)設置 準 系統(tǒng)安裝 財務 需求 調(diào)試 信息 信息 原型 對比 系統(tǒng) 測試 判別 設計 二次開發(fā) 工作準則 /工作規(guī)程 模擬 運行 重點部門 分步實施 全面實施 改進完善 前期工作 實施準備 原型模擬 二次開發(fā) 切換實施 鞏固提高 企業(yè)資源管理研究中心 ( AMT ) 星牌建材 ERP及相關(guān)信息系統(tǒng)建設項目 甲方咨詢建議書 AMT工具集 _實施方法論 AMT項目績效評估方法論 評估內(nèi)容 案例實踐 需求評估 解決方案目標 咨詢評估 項目績效評估 5. 潛在回報 5. 投資回報分析 5. 投資回報分析 評估程序 操作規(guī)則 4. 業(yè)務需求 3. 工作業(yè)績需求 2. 技術(shù) /知識 /態(tài) 度方面不足 1.