【正文】 階段－－行業(yè)將進入通過橫向收購兼并、縱向延伸產業(yè)鏈的整合、積累、規(guī)?；A段。起步階段積累階段 集中階段聯(lián)盟階段前三大企業(yè)的市場份額總額10%－30%30%－45%60%－70%70%－80%產業(yè)周期不同階段的行業(yè)集中程度國內中高檔西裝競爭的關鍵在于面料、工藝與款式，面料越來越成為西裝競爭的焦點? 關鍵要素：面料、工藝、款式? 高檔：排序是工藝、面料、款式? 中低檔：排序是面料、款式、工藝? 中國追求流行，以意大利板為主，日本歐洲板更傳統(tǒng)? 現(xiàn)在西裝消費已經從不懂－－到追求流行－－到懂一些要求流暢舒適雅戈爾做為國內男式服裝的第一品牌，在格局變化中面臨巨大的機遇與挑戰(zhàn)? 襯衫連續(xù) 10年，西服連續(xù) 5年市場綜合占有率第一? 雅戈爾集團服裝業(yè)務近 4年連續(xù)在 13－ 14億間徘徊 ,近年增長速度低于行業(yè)平均水平，實際市場占有率在下滑，表明企業(yè)競爭力下降? 建成雅戈爾紡織產業(yè)基地? 建成營銷網絡體系– 全國擁有 156家分公司， 356家自營專賣店， 2200多個商業(yè)網點– 2023年成立西部公司和北方公司? 機遇：利用資金、品牌優(yōu)勢打通產業(yè)鏈、產品系列化，壯大規(guī)模，占領更大市場份額? 挑戰(zhàn)：國外競爭對手的進入、國內地方品牌成長迅速，如果不能打造并保持核心能力，將失去原有市場份額但在現(xiàn)有管理模式下，各子公司沒有形成產業(yè)鏈上下游良好的協(xié)同效應? 面料廠與服裝廠的協(xié)同問題（西裝廠與毛紡廠、襯衫廠與日中紡）：主要體現(xiàn)在各自定位不清，面料廠市場定位主要是強化集團的核心能力提升（速度、品種、成本）和外貿市場，國內市場是有益補充? 西裝廠、襯衫廠與服飾公司的協(xié)同問題：主要體現(xiàn)在一體化設計、生產方面，原料 紡紗西裝廠 服飾公司襯衫廠毛紡廠日中紡戰(zhàn)略設想一：原料 紡紗 織造 印染、后整理 成衣216。大力發(fā)展西服毛料縱向產業(yè)鏈及襯衫棉料縱向產業(yè)鏈。216。打通整個鏈條，構筑快速的供應鏈系統(tǒng)，構筑具有競爭力的成本優(yōu)勢，216。構筑具有面料設計、服裝設計及快速把握客戶需求的信息采集為一體的研發(fā)設計系統(tǒng)銷售戰(zhàn)略設想二：?近期打造雅戈爾品牌應定位于中檔男式服飾第一品牌 (襯衫、西裝、休閑、 T恤、運動裝、領帶）?中期打造新的品牌為女士服飾綜合品牌?遠期打造新的品牌為兒童服飾綜合品牌戰(zhàn)略設想三：?雅戈爾品牌應定位于中檔男式服飾品牌?打造新的品牌定位于高檔男式服飾品牌： 目標為國際市場及國內高端市場 方式為通過收購歐洲某區(qū)域知名品牌業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略分析：紡織業(yè)紡織工業(yè)總產值年均遞增 ％? 對美國、日本、韓國多年來 GDP與紡織工業(yè)相關性研究表明，人均 GDP達到 4000美元時，紡織工業(yè)步入衰退期；? 十六大提出到 2023年我國人均 GDP達到 4000美元，因此中國紡織工業(yè)的增長期至少要持續(xù)到 2023年。中國產品在三大市場的占有率?2023年美國歐盟共取消了 87個類別配額，兩年間這些產品對美國和歐盟出口數量分別增長 400% 和 200%.?? 2023年歐美還有 126個類別取消，分別占歐美進口紡織品的60% 和 61% 。美國取消配額的額度約 760億美元 .上下游產業(yè)鏈公司比較特點 纖維、紡紗 面料 服裝工資占比 5－ 8% 8－ 15% 15－ 25%原料影響 大 中 小市場風險 小 較小 較大競爭方式 成本 設備、技術 品牌、營銷進入壁壘 較高 較高 較低附加值 低 中 高行業(yè)標桿－－山東魯泰?單位：萬元雅戈爾紡織業(yè)基本情況? 2023年 10月，雅戈爾與日本 “株 ”晃立合資水洗廠，開始涉足經營服裝印染、水洗、設計、制造、加工等領域，宣告垂直產業(yè)鏈的構造工程開工；? 2023年 6月，雅戈爾斥資 1億美元建設的紡織城破土動工；? 2023年 9月，寧波雅戈爾日雅戈爾織印染有限公司投產，雅戈爾涉足染紗、織造、印染、后整理生產等業(yè)務，合資方之一的日清紡是日本最大的紡織成衣后整理企業(yè)之一，另一個合資方伊藤忠則擁有豐富的信息及下游客戶資源；? 2023年 10月，雅戈爾宜科輔料工業(yè)城在寧波正式落成，工業(yè)城內云集了一批制造企業(yè)，為雅戈爾提供高品質的配套輔料產品；? 2023年 5月，雅戈爾與日本伊藤忠商事株式會社及香港青春國際控股有限公司合資成立了寧波雅戈爾毛紡織染整有限公司，廠房坐落在雅戈爾紡織城內， 04年年底設備安裝調試完畢進行投產，這意味著，雅戈爾擁有其高端毛紡織染整生產基地，其上游產業(yè)鏈進一步延伸。建設過程 產能?棉紡，年產 3600萬米?毛精紡： 300萬米?宜科：?：?不求最大　但求最優(yōu)?替代意、日、英面料?以面料促進服裝品味提高初始定位面料廠與服裝廠的協(xié)同問題主要體現(xiàn)在各自定位不清，過于獨立面對市場，設計、生產整合不足?面料廠獨立面對市場–西裝廠面料來源： 20%集團毛紡廠、10%進口、 70%國內采購–襯衫廠面料來源：–面料廠集團內供貨比例：日中紡　 %，毛紡廠　 %?服裝廠面料選擇方式：216。面料商供料－－服裝制樣－－市場部通過供貨會定貨－－給面料廠下單?現(xiàn)象 ?分析?協(xié)同不力?整合不足獨立發(fā)展面料產業(yè)，在國內銷售空間有限216。 面料企業(yè)的銷售對象216。 第一為雅戈爾服裝廠，216。 第二為通過貼牌給國外客戶，216。 第三為國內與雅戈爾不直接競爭的企業(yè)216。 國內與雅戈爾同類競爭的企業(yè)多不采購集團的面料。216。 地方性與雅戈爾在區(qū)域有競爭關系的服裝企業(yè)也不采購216。 如北京圣龍，有幾年在北京銷量較大，不采購面料為集團內部配套，是集團打造縱向產業(yè)鏈的目標之一，能夠增進集團服裝產業(yè)在產品品質、生產周期等方面的競爭力216。 雅戈爾通過集團內部交易，成功降低了成衣的生產成本，節(jié)省了大量的財務費用、交易成本和運輸成本。自己做紡織，雅戈爾不僅能夠控制質量、緊跟市場，而且還能供應國內的面料市場。 “ 雖然面料生產要冒一定的風險，但在物流上減少了一些中間環(huán)節(jié)。這樣企業(yè)自己掌握，何時用何種面料。由于對上游有了把握，當生產服裝的過程中需要什么時，上游就可以馬上做出反應。在應對瞬息萬變的市場需求時，我們能夠爭取更快的響應速度。? 雅戈爾決定自己發(fā)展上游產業(yè)，滿足其成衣的要求，同時也可以進一步提升其產品品質?，F(xiàn)代企業(yè)的競爭不再只是單個企業(yè)與企業(yè)之間的競爭，而是整個供應鏈之間的時間、成本、品種、質量的等全方位的競爭。服裝行業(yè)在時間方面的競爭尤其激烈。面料外銷，市場空間巨大，也會成為集團的一個經濟增長點?紡織城一期的襯衫面料產能目前約為 1500萬米的產能，年底經過擴產后，可達 3000萬米的產能，面料的質量相當于魯泰，自用 500－ 600萬米，其余外銷，毛利率約為 20％，主要原料是棉紗線。紡織城二期為西服面料，設計產能 500萬米，自用 50％，主要原料是羊毛條，毛利率 20％， 04年產生 1000多萬的凈利潤， 05年約產生 2023萬的凈利潤。目前服裝紡織的收入中，內銷和外銷的比例約為 7： 3，將來要將外銷的比例擴大到 50％，服裝外銷每年約保持 20－ 30％的增長謝謝司 北大橫詢管縱諮公 理