crm操作手冊(cè)第二版機(jī)構(gòu)總經(jīng)理-資料下載頁(yè)
2024-11-14 04:46本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】本文屬于受控文件，不得以任何方式抄襲、節(jié)錄或翻印。可以按天、周、月三種方式查看某一員工的工作日程情況。某個(gè)時(shí)間段內(nèi)工作安排的閑忙情況以便進(jìn)行工作的協(xié)同安排。切換天、周、月視圖時(shí)使用。填寫一條一般行動(dòng)記錄，關(guān)聯(lián)相關(guān)的客戶對(duì)象、完成時(shí)間及指派給相應(yīng)的員工。成后即給相應(yīng)員工指派了一條任務(wù)，相關(guān)員工在登陸系統(tǒng)后會(huì)看到此條日程。圍可以按員工、時(shí)間段、動(dòng)作、相關(guān)對(duì)象等條件進(jìn)行篩選?？墒褂谩芭渴栈貑T工”功能進(jìn)行權(quán)限收回操作。通過(guò)銷售機(jī)會(huì)的評(píng)論功能，銷售部門經(jīng)理可以對(duì)某個(gè)具體的商機(jī)進(jìn)行工作指導(dǎo)。報(bào)表推算未來(lái)某個(gè)時(shí)間段內(nèi)商機(jī)成交的初步估算結(jié)果。前列表數(shù)據(jù)即使生成分析報(bào)表及圖表。
【正文】 9 完成后點(diǎn)擊下一步，選擇報(bào)表分析的進(jìn)階條件，如果沒(méi)有可留空，并點(diǎn)擊下一步 在報(bào)表定義頁(yè)面中，依據(jù)下圖的箭頭將可選指標(biāo)拖拽至已選指標(biāo)，將可選維度拖拽至行維度和列維度 。頁(yè)面最下方自動(dòng)出現(xiàn)報(bào)表表樣，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊保存即可生成一張自定義報(bào)表。 10 點(diǎn)擊報(bào)表名稱即可展現(xiàn)，生成報(bào)表后可以選擇不同的圖形展現(xiàn)方式，以便更直觀的查看系統(tǒng)數(shù)據(jù)。 11 如何使用儀表板 使用儀表板可以講定制報(bào)表得到的結(jié)果定制與桌面上，便于領(lǐng)導(dǎo)快速方便的查看最新業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。具體操作路徑：先打開一張已經(jīng)設(shè)計(jì)好的報(bào)表，算出結(jié)果后，選擇需要的圖表方式 。點(diǎn)擊 圖標(biāo) 12 在彈出窗口中錄入儀表板的名稱 可以將多張報(bào)表的 圖表依次加入某個(gè)儀表板 13 儀表板設(shè)定完成后點(diǎn)擊 將儀表板直接放置于桌面，這樣就可以在登陸系統(tǒng)的第一時(shí)間立即查看關(guān)心的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)情況了 如何快速分析數(shù)據(jù)對(duì)象 在系統(tǒng)的任何對(duì)象列表頁(yè)面（客戶、聯(lián)系人、商機(jī)、行動(dòng)等）都可以使用 圖標(biāo)將當(dāng)前列表數(shù)據(jù)即使生成分析報(bào)表及圖表 。 報(bào)表可以分別 選擇分析指標(biāo)：如個(gè)數(shù)、行維度：如客戶、列維度：如企業(yè)性質(zhì)來(lái)即時(shí)生成想要查看的報(bào)表。 14 選擇需要的圖表進(jìn)行展現(xiàn)
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1