crm操作手冊第二版機(jī)構(gòu)總經(jīng)理(存儲版)
【正文】 析報表及圖表 。 11 如何使用儀表板 使用儀表板可以講定制報表得到的結(jié)果定制與桌面上，便于領(lǐng)導(dǎo)快速方便的查看最新業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。 8 匯總報表中，金額為商機(jī)的預(yù)計總金額的數(shù)值，加權(quán)金額為金額乘以每個商機(jī)的成功概率的數(shù)值 。 2. 類型 ，可分別按常規(guī)項(xiàng)目和大項(xiàng)目兩個分類進(jìn)行匯總。同理，可使用“批量收回員工”功能進(jìn)行權(quán)限收回操作?？筛鶕?jù)視圖查看某個員工在某個時間段內(nèi)工作安排的閑忙情況以便進(jìn)行工作的協(xié)同安排。填寫一條一般行動記錄， 關(guān)聯(lián)相關(guān)的客戶對象、完成時間及指派給相應(yīng)的員工 。具體操作路徑是：點(diǎn)開某個商機(jī)，選擇到評論對象，點(diǎn)擊新新建。 5. 期間 ，從當(dāng)前日期到指定日期的分析區(qū)間，可以選擇月或季度。 點(diǎn)擊某個階段的名稱即可直接顯示處于此階段的所有商機(jī)列表 報表分析 系統(tǒng)內(nèi)置了各種分析報表可供使用，從 “ 報表分析 — 報表 ” 中定義自定義報表即可。 報表可以分別 選擇分析指標(biāo)：如個數(shù)、行維度：如客戶、列維度：如企業(yè)性質(zhì)來即時生成想要查看的報表。 10 點(diǎn)擊報表名稱即可展現(xiàn)，生成報表后可以選擇不同的圖形展現(xiàn)方式，以便更直觀的查看系統(tǒng)數(shù)據(jù)。也可以點(diǎn)擊“過濾條件”對分析的商機(jī)進(jìn)行進(jìn)一步篩選。 要得出不同的分析結(jié)果，需要對漏斗條件進(jìn)行設(shè)定
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