crm操作手冊第二版機構(gòu)總經(jīng)理(參考版)
2024-11-18 04:46本頁面
【正文】 14 選擇需要的圖表進行展現(xiàn) 。點擊 圖標 12 在彈出窗口中錄入儀表板的名稱 可以將多張報表的 圖表依次加入某個儀表板 13 儀表板設(shè)定完成后點擊 將儀表板直接放置于桌面，這樣就可以在登陸系統(tǒng)的第一時間立即查看關(guān)心的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)情況了 如何快速分析數(shù)據(jù)對象 在系統(tǒng)的任何對象列表頁面（客戶、聯(lián)系人、商機、行動等）都可以使用 圖標將當(dāng)前列表數(shù)據(jù)即使生成分析報表及圖表 。 11 如何使用儀表板 使用儀表板可以講定制報表得到的結(jié)果定制與桌面上，便于領(lǐng)導(dǎo)快速方便的查看最新業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。頁面最下方自動出現(xiàn)報表表樣，確認無誤后點擊保存即可生成一張自定義報表。 點擊 新建，建立一張新的自定義報表。可以根據(jù)此報表推算未來某個時間段內(nèi)商機成交的初步估算結(jié)果。 8 匯總報表中，金額為商機的預(yù)計總金額的數(shù)值，加權(quán)金額為金額乘以每個商機的成功概率的數(shù)值 。 對上述條件選擇完畢后，點擊“生成報表”對新設(shè)定的條件進行匯總計算。 6. 單位 ，可以選擇 實際數(shù)字、千、萬、百萬、千萬進行計算。 4. 員工 ，可選擇某個員工的項目進行單獨分析。 2. 類型 ，可分別按常規(guī)項目和大項目兩個分類進行匯總。 點擊銷
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