銀行績效考核系統(tǒng)設(shè)計(jì)書-資料下載頁
2025-08-04 10:22本頁面
【正文】 國際業(yè)務(wù)小企業(yè)信貸中心電子銀行機(jī)構(gòu)1機(jī)構(gòu)2……機(jī)構(gòu) N. 考核指標(biāo)根據(jù)年度客戶經(jīng)理考核的需要定義指標(biāo)，指標(biāo)定義可進(jìn)行參數(shù)化維護(hù)，具體指標(biāo)另行確認(rèn)，下表中的指標(biāo)僅供參考。主要指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)釋義模擬利潤（存貸、中間業(yè)務(wù)收入）中間業(yè)務(wù)收入 接口無法提供本年凈增中間業(yè)務(wù)收入計(jì)劃完成率實(shí)際數(shù)247。計(jì)劃數(shù)100% 不良貸款控制計(jì)劃完成率實(shí)際數(shù)247。計(jì)劃數(shù)100% 人民幣各項(xiàng)存款增量計(jì)劃完成率實(shí)際數(shù)247。計(jì)劃數(shù)100%包括時(shí)點(diǎn)、年日均本外幣儲(chǔ)蓄存款增量計(jì)劃完成率實(shí)際數(shù)247。計(jì)劃數(shù)100% 本外幣單位存款增量計(jì)劃完成率實(shí)際數(shù)247。計(jì)劃數(shù)100% 本外幣各項(xiàng)貸款增量計(jì)劃完成率實(shí)際數(shù)247。計(jì)劃數(shù)100% 本外幣個(gè)人貸款增量計(jì)劃完成率實(shí)際數(shù)247。計(jì)劃數(shù)100% 本外幣公司貸款增量計(jì)劃完成率實(shí)際數(shù)247。計(jì)劃數(shù)100%國際結(jié)算量計(jì)劃完成率實(shí)際數(shù)247。計(jì)劃數(shù)100% 暫無各項(xiàng)存款FTP利潤 各項(xiàng)貸款FTP利潤 中間業(yè)務(wù)收入 有效發(fā)卡量 . 考核說明1) 客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)范圍：存款、貸款、貼現(xiàn)、中間業(yè)務(wù)、銀行卡等。2) 客戶經(jīng)理：總行員工、分支行客戶經(jīng)理。3) 客戶經(jīng)理費(fèi)用：客戶經(jīng)理費(fèi)用分為兩種費(fèi)用：基礎(chǔ)費(fèi)用與績銷費(fèi)用（營銷費(fèi)用率手工維護(hù)）；4) 權(quán)限管理：分級(jí)授權(quán)管理，總行可以看到全行客戶經(jīng)理的業(yè)績，客戶經(jīng)理只可以看到自己的業(yè)績以及自己在全行中所處的排名。5) 客戶經(jīng)理跨機(jī)構(gòu)人事調(diào)動(dòng)：行員的業(yè)績轉(zhuǎn)移，系統(tǒng)默認(rèn)不帶走業(yè)績，當(dāng)行員進(jìn)行機(jī)構(gòu)調(diào)動(dòng)時(shí)，行員的擁有所有客戶和單筆業(yè)務(wù)自動(dòng)轉(zhuǎn)為原有機(jī)構(gòu)的虛擬行員所有。6) 支行考核需要覆蓋全行人員，包括支行行長、副行長、其他人員等，對(duì)于行長考核可以通過總行下達(dá)給支行的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)考核，如存款增量、存款結(jié)構(gòu)（期限），經(jīng)濟(jì)增加值等。副行長、客戶經(jīng)理、其他人員同類考核。對(duì)支行客戶經(jīng)理能直接體現(xiàn)其貢獻(xiàn)能力如存款量。7) 對(duì)同一客戶在不同的網(wǎng)點(diǎn)開戶的處理方案，可通過帳戶業(yè)績分配方式實(shí)現(xiàn)其在不同網(wǎng)點(diǎn)開戶的績效考核。8) 非定量業(yè)務(wù)在本系統(tǒng)中不直接考核。. 前端展現(xiàn)功能1) 客戶經(jīng)理業(yè)績完成情況查詢功能說明：查詢客戶經(jīng)理單個(gè)或多個(gè)指標(biāo)的完成情況，如：客戶經(jīng)理、指標(biāo)實(shí)際值, 計(jì)劃值, 完成比例。2) 客戶經(jīng)理業(yè)績明細(xì)查詢（單位帳戶報(bào)表）功能說明：客戶經(jīng)理業(yè)績明細(xì)查詢：如：客戶經(jīng)理、帳戶代號(hào), 帳戶戶名, 開戶日期, 幣種, 期限, 科目, 時(shí)點(diǎn)余額（折人民幣）、占比分成，分成時(shí)點(diǎn)余額。3) 客戶經(jīng)理跨支行業(yè)績情況查詢功能說明：客戶經(jīng)理跨支行業(yè)績情況查詢，如：客戶經(jīng)理、帳戶代號(hào), 帳戶戶名, 帳戶開戶機(jī)構(gòu)、開戶日期, 幣種, 期限, 科目, 時(shí)點(diǎn)余額（折人民幣）、占比分成，分成時(shí)點(diǎn)余額。4) 客戶經(jīng)理業(yè)績對(duì)比查詢功能說明：客戶經(jīng)理業(yè)績查詢：查看行員的業(yè)績指標(biāo)的對(duì)比結(jié)果：如：行員名稱、指標(biāo)名稱、指標(biāo)單位、指標(biāo)值，比上年，比上月，比上日。5) 客戶經(jīng)理排名分析功能說明：客戶經(jīng)理排名分析：展示全行各行員指標(biāo)業(yè)績排名情況。4. 考核管理中心. 機(jī)構(gòu)管理機(jī)構(gòu)的基本信息管理：包括新建、修改、查詢和注銷機(jī)構(gòu)基本信息。. 行員管理行員的基本信息管理：包括新建、修改、查詢和注銷行員基本信息。. 考核指標(biāo)管理考核指標(biāo)的基本信息管理：包括新建、修改、查詢和注銷指標(biāo)基本信息。. 考核角色管理管理考核角色，包括新增、修改、刪除和更改該角色所對(duì)應(yīng)的指標(biāo)、考核項(xiàng)目等。. 行員－帳戶關(guān)系管理行員業(yè)務(wù)關(guān)系管理是績效考核系統(tǒng)的關(guān)鍵功能，提供各種業(yè)務(wù)（存款/貸款業(yè)務(wù)的帳戶）與客戶經(jīng)理之間的分配關(guān)系。. 行員－卡關(guān)系管理行員卡關(guān)系管理是績效考核系統(tǒng)的關(guān)鍵功能，提供各種卡與客戶經(jīng)理之間的分配關(guān)系。. 考核指標(biāo)管理維護(hù)考核指標(biāo)與非考核指標(biāo)以及考核指標(biāo)的權(quán)重. FTP調(diào)整管理在總行統(tǒng)一確認(rèn)的逐筆存貸款業(yè)務(wù)的FTP價(jià)格基礎(chǔ)上，允許分行根據(jù)自己的考核需要進(jìn)行加減點(diǎn)的維護(hù)管理。. 利潤參數(shù)管理維護(hù)與利潤計(jì)算相關(guān)參數(shù)各項(xiàng)數(shù)據(jù)。包括查詢、新增，修改。. 手工指標(biāo)數(shù)據(jù)錄入提供手工指標(biāo)數(shù)據(jù)的錄入. 考核指標(biāo)計(jì)劃值維護(hù)設(shè)定機(jī)構(gòu)、客戶經(jīng)理等考核指標(biāo)的目標(biāo)值。. 計(jì)劃完成情況查詢計(jì)劃完成情況查詢。三. 系統(tǒng)軟硬件環(huán)境1. 系統(tǒng)建設(shè)基本要求(1) 實(shí)現(xiàn)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口，數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)T+1或T+2查詢要求(2) 系統(tǒng)采用B/S，實(shí)現(xiàn)基于WEB的考核應(yīng)用2. 系統(tǒng)環(huán)境配置建議績效考核系統(tǒng)所需的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和硬件設(shè)備等支持環(huán)境，需要中標(biāo)單位與我行協(xié)商共同確定。3. 條件與限制n 市商業(yè)銀行績效考核系統(tǒng)以績效考核為目標(biāo)，非業(yè)績相關(guān)的功能該系統(tǒng)不需要提供，比如財(cái)務(wù)報(bào)表，人力資源體系功能，辦公自動(dòng)化功能等。n 市商業(yè)銀行績效考核系統(tǒng)的所有源數(shù)據(jù)來源于分戶帳或者手工錄入數(shù)據(jù)，未通過這兩種方式獲取到的信息，系統(tǒng)不提供查詢分析管理功能。n 上述業(yè)績需求為初稿，需要根據(jù)市商業(yè)銀行的考核辦法修訂進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，績效考核軟件應(yīng)滿足此需求。22
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