【正文】 。第二節(jié) 我國移動電話產(chǎn)業(yè)環(huán)境演化分析中國移動電話產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性的演化主要有以下 6 點(diǎn)：手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告移動電話用戶增長趨緩，移動電話的買方力量逐漸增強(qiáng)。隨著移動電話用戶增長趨緩，和手機(jī)本身已是一個(gè)廉價(jià)的大眾電子消費(fèi)品。無論是在換機(jī)市場還是新購市場，移動電話的買方力量將逐漸增強(qiáng)。當(dāng)然，我國手機(jī)市場的更深層次發(fā)展需要來自于全國經(jīng)濟(jì)尤其是落后地區(qū)的消費(fèi)水平發(fā)展的支持。移動電話行業(yè)呈現(xiàn)多方位的競爭態(tài)勢。隨著移動電話行業(yè)的競爭加劇，將體現(xiàn)在產(chǎn)品競爭、品牌競爭、價(jià)格競爭和服務(wù)競爭等多方位的競爭。在產(chǎn)品競爭上，手機(jī)無論在功能上，還是在外形上需要能夠更好地滿足不同目標(biāo)用戶的需要；品牌競爭上國內(nèi)外主要手機(jī)生產(chǎn)商均加大了廣告宣傳力度，在媒體選擇和倡導(dǎo)理念上各有側(cè)重；在價(jià)格上，手機(jī)價(jià)格下降速度和幅度越來越大，已經(jīng)成為市場的一大趨勢；關(guān)于手機(jī)的修理、更換、退貨的《移動電話機(jī)商品修理更換退貨責(zé)任規(guī)定》已經(jīng)頒布，對生產(chǎn)商、經(jīng)銷商提出了在售后服務(wù)這一層次上更高的要求。加強(qiáng)研發(fā)、企業(yè)間兼并與合作成為新的趨勢為了在激烈的手機(jī)市場的競爭中占據(jù)主動，加強(qiáng)研發(fā)力量是提高企業(yè)競爭力的核心。經(jīng)濟(jì)全球化的當(dāng)今，手機(jī)業(yè)兼并重組已成為全球手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告的一種發(fā)展趨勢。目前，我國手機(jī)行業(yè)競爭的劇烈以及產(chǎn)能過剩等因素使國內(nèi)手機(jī)廠商面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整的壓力。手機(jī)制造業(yè)自身結(jié)構(gòu)調(diào)整也悄悄來臨，大規(guī)模的兼并重組即將出現(xiàn)。 “到 2022 年，國內(nèi)手機(jī)廠商將從現(xiàn)在的 30 多家減少到七八家” 。WTO 的影響。加入 WTO，移動電話行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境面臨深刻的變化，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。加入 WTO 后，我國對電信開放的承諾為：對移動通訊業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)通訊業(yè)務(wù)，加入 WTO 的當(dāng)年外資可以參股 25%，在上海廣州北京三個(gè)城市先允許進(jìn)入。加入五年后，取消地域限制，外資比例限定在 49%。自 2022 年 1 月 1 日起，我國政府大幅調(diào)低了手機(jī)及其他 IT 產(chǎn)品生產(chǎn)所需元器件和設(shè)備的進(jìn)口關(guān)稅稅率，目前整機(jī)的關(guān)稅已經(jīng)為零，由于手機(jī)生產(chǎn)對進(jìn)口的依賴程度比較高，進(jìn)口關(guān)稅的降低，為公司進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本提供了可能，擴(kuò)大了企業(yè)盈利的空間；但由于目前國內(nèi)手機(jī)市場的大部分份額仍被境外跨國公司所占領(lǐng)，進(jìn)口關(guān)稅的下調(diào)也同時(shí)降低了國外企業(yè)的生產(chǎn)成本，有可能使公司面臨更大的競爭壓力。手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告第五章 移動電話行業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境分析第一節(jié) 移動電話行業(yè)的監(jiān)管體制和主要法規(guī)一、體現(xiàn)在宏觀調(diào)控方面為了促進(jìn)我國移動通訊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，信息產(chǎn)業(yè)部采用重點(diǎn)企業(yè)政策、許可認(rèn)證制度，1999 年 1 月國務(wù)院頒布了《關(guān)于加快我國移動通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》即國務(wù)院 5 號文件，5 號文件規(guī)定：嚴(yán)格控制移動通訊產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目的立項(xiàng)審批，加強(qiáng)對移動通訊市場的宏觀調(diào)控和管理力度，將手機(jī)生產(chǎn)納入國家指導(dǎo)性計(jì)劃，從嚴(yán)控制移動通訊產(chǎn)品的進(jìn)口，鼓勵(lì)出口，進(jìn)一步加大對移動通訊產(chǎn)品特別是手機(jī)及零部件走私的打擊力度，從電話初裝費(fèi)中提取一定比例的經(jīng)費(fèi)作為專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于支持移動通訊產(chǎn)業(yè)的研究開發(fā)，在移動通訊企業(yè)中擇優(yōu)扶植建立移動通訊產(chǎn)品開發(fā)中心，重點(diǎn)突破移動通訊產(chǎn)品開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化的工程技術(shù)，組織國內(nèi)有關(guān)單位積極參與第三代移動通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定工作等。值得注意的是，信息產(chǎn)業(yè)部表示有出臺限制手機(jī)手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告進(jìn)口政策的意向，旨在調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步優(yōu)化資源配置。目前還沒有正式出臺相關(guān)措施，還只是信產(chǎn)部的一個(gè)政策意向。此項(xiàng)政策的根本目的在于針對那些專門搞貼牌的手機(jī)生產(chǎn)廠商，限制他們向外采購的數(shù)量，以此來整頓貼牌生產(chǎn)泛濫的情況。二、對外資的管制1999 年 11 月我國提出強(qiáng)化獨(dú)資及合資企業(yè)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓制度，對進(jìn)口手機(jī)采取限額，且限制外商在大陸生產(chǎn)手機(jī)年產(chǎn)量為一百五十萬臺，同時(shí)對輸入零組件的總量進(jìn)行控制，將由信息產(chǎn)業(yè)部及國家計(jì)劃發(fā)展委員會審查國外廠商輸入的零組件數(shù)量，并要求國外廠商提升產(chǎn)品的出口比例，在大陸生產(chǎn)產(chǎn)品需有一定的外銷比例，當(dāng)?shù)夭少I或生產(chǎn)的零組件需達(dá)一定比例，且需在我國設(shè)立研究開發(fā)中心。三、對手機(jī)廠家的質(zhì)量和入網(wǎng)的檢控2022 年信息產(chǎn)業(yè)部《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)移動電話進(jìn)網(wǎng)管理的通知》(信部電函2022128 號文件) 對進(jìn)網(wǎng)審批流程進(jìn)行調(diào)整。該文件還強(qiáng)調(diào)了加強(qiáng)監(jiān)督手機(jī)獲得入網(wǎng)許可證前后保持一致性的條款，手機(jī)進(jìn)入市場的入網(wǎng)許可證不再享受“終身制” 。 手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告2022 年 5 月《電信設(shè)備證后監(jiān)督管理辦法》(信部電2022189 號文件)，規(guī)定了在證書有效期內(nèi)，信息產(chǎn)業(yè)部電信管理局對獲證企業(yè)的質(zhì)量保證體系、電信設(shè)備的質(zhì)量及進(jìn)網(wǎng)標(biāo)志的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和管理。2022 年 7 月 7 日青島會議上，信息產(chǎn)業(yè)部電信管理局宣布，將追究以租借手機(jī)許可證牟利的手機(jī)廠商的責(zé)任，罰沒手機(jī)商借牌非法所得，并對情節(jié)惡劣者處以取消其手機(jī)生產(chǎn)資格等處罰。第二節(jié) 移動電話行業(yè)的技術(shù)政策信息產(chǎn)業(yè)部自 1999 年開始，在財(cái)政部及原國家計(jì)委的大力支持下，組織實(shí)施了《國家移動通信產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)》 。 “移動專項(xiàng)”研發(fā)的各類通信產(chǎn)品迅速產(chǎn)業(yè)化，為各大運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)節(jié)省了大量資金，有效擴(kuò)大了多元化業(yè)務(wù)與運(yùn)營服務(wù)，帶來了顯著的經(jīng)濟(jì)和社會效益。移動專項(xiàng)資金主要用于支持：①移動通信系統(tǒng)(交換與基站)、手機(jī)、多媒體信息終端研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化；為移動通信整機(jī)配套的集成電路和關(guān)鍵元器件等基礎(chǔ)電子產(chǎn)品的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化；②移動通信網(wǎng)絡(luò)管理軟件手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告和增值服務(wù)系統(tǒng)開發(fā)；③第三代移動通信系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)制訂；④為移動通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供支撐和服務(wù)的公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。目前我國十分重視 3G 的研發(fā)工作，由科技部和信息產(chǎn)業(yè)部聯(lián)合成立了 3G 研發(fā)總體組，并將其列為“國家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃（863 計(jì)劃） ”的重大項(xiàng)目。為扶持國產(chǎn)手機(jī)和培育移動通訊市場，國家已拿出 60億元人民幣設(shè)立無線移動產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)基金。其中一部分投向手機(jī)產(chǎn)品以及手機(jī)配套產(chǎn)品的技術(shù)研究開發(fā)。另外，國家每年從初裝費(fèi)中拿出 5%，用于支持各企業(yè)的研發(fā)。 第六章 我國移動電話行業(yè)供需狀況分析移動電話行業(yè)市場需求分析一、手機(jī)用戶需求的因素分析改革開放以來，中國居民的消費(fèi)經(jīng)歷了 19781987 以豬肉、鮮蛋為標(biāo)識產(chǎn)品的滿足營養(yǎng)和熱量需求的第一個(gè)消費(fèi)階段和 19871994 以彩電冰箱為標(biāo)識產(chǎn)手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告品的滿足方便與娛樂需求的第二個(gè)消費(fèi)階段，現(xiàn)在進(jìn)入以移動電話和家用電腦為標(biāo)識產(chǎn)品的滿足信息需求的第三個(gè)消費(fèi)階段。1987 年以來，我國移動通信運(yùn)營業(yè)以年平均80％～100％的增長速度迅猛發(fā)展，成為 GSM 世界第一大網(wǎng)；我國移動通信業(yè)務(wù)發(fā)展速度已經(jīng)超過固定通信行業(yè)，移動電話的增長率已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過固定電話的發(fā)展速度，到今年 10 月底，移動電話用戶已達(dá)到 億戶，較上年底新增 萬戶。我國已成為世界上移動電話用戶超過固定電話用戶的國家之一。圖 61 2022 年 1—10 月我國移動電話用戶數(shù)量 單位：萬戶 0500010000150002022025000300001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1．市場規(guī)模與普及率歐洲等國家的發(fā)展經(jīng)歷都表明移動通信普及率最終會超過固定電話。這幾年來雖然我國移動電話用戶增勢強(qiáng)勁，移動用戶數(shù)世界第一，移動電話用戶也超過固定電話用戶，可是普及率依然很低，截止到今年手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告10 月僅為 %，與世界發(fā)達(dá)國家 70%以上的普及率和亞洲一些國家和地區(qū) 50%以上的普及率相比，仍有很大的發(fā)展空間。圖 62 2022 年世界移動電話普及率（%） 67 0102030405060708090中 國臺 灣中 國香 港 意 大 利 新 加 坡 英 國 德 國 韓 國 日 本中 國大 陸 資料來源：臺灣“交通部”統(tǒng)計(jì)圖 63 我國手機(jī)普及率的變化趨勢%%%%% %%%%0500010000150002022025000300001995 1996 1997 1998 1999 2022 2022 2022 2022(110月 ）0%5%10%15%20%25%移 動 電 話 普 及 率 2．市場規(guī)模與增長率中國移動通信市場增長率超過發(fā)達(dá)國家，目前，歐洲移動電話市場的增長主要來源于移動電話的更新?lián)Q代，中國移動電話市場的增長則主要來源于新用戶。但是，我國移動通信進(jìn)入高速增長期已經(jīng)多年，在移手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告動電話價(jià)格和入網(wǎng)費(fèi)用不斷降低的條件下，雖然每年新增用戶的絕對數(shù)量仍在增長，但每年年增長率和絕對月增長率卻在逐步降低。從發(fā)達(dá)國家移動電話市場發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)看，當(dāng)普及率達(dá)到某一水平之后，市場增長的相對和絕對數(shù)量都會趨于下降，中國手機(jī)增長率的降低顯示出我國移動電話將或正在逐漸接近目前經(jīng)濟(jì)狀況下的極限水平。圖 64 2022 年（110 月）我國移動用戶數(shù)量增長與往年同期比較%%%%%%%%%%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月2022年 2022年資料來源：信息產(chǎn)業(yè)部3．市場規(guī)模與換機(jī)率持續(xù)不斷的技術(shù)更新和手機(jī)功能的多樣性將成為手機(jī)更新的主要?jiǎng)恿?。從國際上看移動通信較為成熟市場每年的換機(jī)率約為 33%左右，由于我國手機(jī)用戶主要為 2045 歲的中青年且年齡層次還在不斷下移，該年齡層次對時(shí)尚性的最求較為強(qiáng)烈拉動了換機(jī)需求，手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告根據(jù)一項(xiàng)手機(jī)經(jīng)銷商的調(diào)查報(bào)告顯示在既定的手機(jī)用戶中擁有換機(jī)欲望的高達(dá) 30% 。賽迪顧問調(diào)查表明，手機(jī)更新?lián)Q代所占的份額正在逐步加大，目前已達(dá)到％，成為市場發(fā)展的新動力。表 61 全球移動電話的換機(jī)率1998 1999 2022 2022 2022(e) 2022(e)換機(jī)率%%%%% %資料來源:ITU4．市場規(guī)模與地區(qū)分布雖然我國移動電話的平均普及率很低，特別是各地區(qū)普及率分布極不平衡，東部地區(qū)擁有移動電話%，中部地區(qū) %，西部地區(qū) %。普及率最高省份比最低省份相差近 9 倍。表 62 2022 年 9 月移動電話用戶數(shù)分省情況　 用戶數(shù)（萬戶） 普及率（部/百人）東部 13304 北京 天津 遼寧 上海 手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告江蘇 浙江 福建 山東 廣東 3760 海南 中部 河北 山西 吉林 黑龍江 安徽 江西 河南 湖北 13湖南 787 西部 內(nèi)蒙古 廣西 重慶 四川 手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告貴州 云南 572 西藏 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆 全國 圖 65 20222022 年同期東、中、西部移動電話用戶新增北京、上海、廣東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市移動電話普及率已經(jīng)非常之高，基本接近國外中等發(fā)達(dá)國家水平。其中截至今年 9 月底，北京市手機(jī)普及率已達(dá)％，居全國首位。這一數(shù)字高于全國平均水平50 多個(gè)百分點(diǎn)，和歐洲和美國的平均水平相當(dāng)。全國還沒有超過 15 部/百人的地區(qū)集中在中、西部等經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的高普及率和經(jīng)濟(jì)落后地手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告區(qū)的低普及率構(gòu)成我國移動電話市場的一個(gè)特點(diǎn)。在一定時(shí)期內(nèi)，低普及率的地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)因素會一定程度地制約中國移動電話市場的增長。圖 66 2022 年 9 月全國手機(jī)普及率對比01020304050607080貴 州 安 徽 廣 西 湖 南 四 川 云 南 陜 西 河 北 重 慶 內(nèi) 蒙 古 黑 龍 江 吉 林 江 蘇 天 津 廣 東 北 京資料來源：CCID 圖 67 2022 年 110 月移動電話用戶累計(jì)新增前十名的省份單位：萬戶710 10 20 30 40 50 60 70 80 90廣 東浙 江河 北四 川廣 西河 南湖 北山 東福 建山 西資料來源:信息產(chǎn)業(yè)部4. 我國移動電話用戶發(fā)展預(yù)測我們觀察我國移動電話用戶的歷年數(shù)據(jù)，我們認(rèn)手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告為在我國移動電話在 1998 年之前處于高度發(fā)展時(shí)期，這些數(shù)據(jù)不足于代表我國移動電話未來相對比較平緩的發(fā)展趨勢。因此我們利用 1998 年至 2022 年歷年移動電話用戶的數(shù)據(jù)來構(gòu)成一個(gè)時(shí)間序列。我們觀察該時(shí)期的移動電話用戶的年增長率和近期 2022 年 110月月增長率情況，我們可以看出該時(shí)間序列具有比較明顯的遞增趨勢，但同時(shí)遞增速度卻在減少的特點(diǎn)。運(yùn)用該時(shí)間序列運(yùn)用非線性回歸模型對 20222022 年中國移動電話用戶發(fā)展進(jìn)行預(yù)測。在該預(yù)測模型的基礎(chǔ)上，根據(jù)我們的判斷與調(diào)整，我們認(rèn)為預(yù)計(jì) 2022年、2022 年中國移動電話用戶總數(shù)將分別達(dá)到 億戶和 億戶。預(yù)測模型：y = （R 2 =