【正文】 。第二節(jié) 我國(guó)移動(dòng)電話產(chǎn)業(yè)環(huán)境演化分析中國(guó)移動(dòng)電話產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性的演化主要有以下 6 點(diǎn)：手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告移動(dòng)電話用戶增長(zhǎng)趨緩，移動(dòng)電話的買方力量逐漸增強(qiáng)。隨著移動(dòng)電話用戶增長(zhǎng)趨緩，和手機(jī)本身已是一個(gè)廉價(jià)的大眾電子消費(fèi)品。無(wú)論是在換機(jī)市場(chǎng)還是新購(gòu)市場(chǎng)，移動(dòng)電話的買方力量將逐漸增強(qiáng)。當(dāng)然，我國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的更深層次發(fā)展需要來(lái)自于全國(guó)經(jīng)濟(jì)尤其是落后地區(qū)的消費(fèi)水平發(fā)展的支持。移動(dòng)電話行業(yè)呈現(xiàn)多方位的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。隨著移動(dòng)電話行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，將體現(xiàn)在產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)、品牌競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)等多方位的競(jìng)爭(zhēng)。在產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)上，手機(jī)無(wú)論在功能上，還是在外形上需要能夠更好地滿足不同目標(biāo)用戶的需要；品牌競(jìng)爭(zhēng)上國(guó)內(nèi)外主要手機(jī)生產(chǎn)商均加大了廣告宣傳力度，在媒體選擇和倡導(dǎo)理念上各有側(cè)重；在價(jià)格上，手機(jī)價(jià)格下降速度和幅度越來(lái)越大，已經(jīng)成為市場(chǎng)的一大趨勢(shì)；關(guān)于手機(jī)的修理、更換、退貨的《移動(dòng)電話機(jī)商品修理更換退貨責(zé)任規(guī)定》已經(jīng)頒布，對(duì)生產(chǎn)商、經(jīng)銷商提出了在售后服務(wù)這一層次上更高的要求。加強(qiáng)研發(fā)、企業(yè)間兼并與合作成為新的趨勢(shì)為了在激烈的手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主動(dòng)，加強(qiáng)研發(fā)力量是提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的核心。經(jīng)濟(jì)全球化的當(dāng)今，手機(jī)業(yè)兼并重組已成為全球手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告的一種發(fā)展趨勢(shì)。目前，我國(guó)手機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的劇烈以及產(chǎn)能過(guò)剩等因素使國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整的壓力。手機(jī)制造業(yè)自身結(jié)構(gòu)調(diào)整也悄悄來(lái)臨，大規(guī)模的兼并重組即將出現(xiàn)。 “到 2022 年，國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商將從現(xiàn)在的 30 多家減少到七八家” 。WTO 的影響。加入 WTO，移動(dòng)電話行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境面臨深刻的變化，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。加入 WTO 后，我國(guó)對(duì)電信開放的承諾為：對(duì)移動(dòng)通訊業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)通訊業(yè)務(wù)，加入 WTO 的當(dāng)年外資可以參股 25%，在上海廣州北京三個(gè)城市先允許進(jìn)入。加入五年后，取消地域限制，外資比例限定在 49%。自 2022 年 1 月 1 日起，我國(guó)政府大幅調(diào)低了手機(jī)及其他 IT 產(chǎn)品生產(chǎn)所需元器件和設(shè)備的進(jìn)口關(guān)稅稅率，目前整機(jī)的關(guān)稅已經(jīng)為零，由于手機(jī)生產(chǎn)對(duì)進(jìn)口的依賴程度比較高，進(jìn)口關(guān)稅的降低，為公司進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本提供了可能，擴(kuò)大了企業(yè)盈利的空間；但由于目前國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)的大部分份額仍被境外跨國(guó)公司所占領(lǐng)，進(jìn)口關(guān)稅的下調(diào)也同時(shí)降低了國(guó)外企業(yè)的生產(chǎn)成本，有可能使公司面臨更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告第五章 移動(dòng)電話行業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境分析第一節(jié) 移動(dòng)電話行業(yè)的監(jiān)管體制和主要法規(guī)一、體現(xiàn)在宏觀調(diào)控方面為了促進(jìn)我國(guó)移動(dòng)通訊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，信息產(chǎn)業(yè)部采用重點(diǎn)企業(yè)政策、許可認(rèn)證制度，1999 年 1 月國(guó)務(wù)院頒布了《關(guān)于加快我國(guó)移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》即國(guó)務(wù)院 5 號(hào)文件，5 號(hào)文件規(guī)定：嚴(yán)格控制移動(dòng)通訊產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目的立項(xiàng)審批，加強(qiáng)對(duì)移動(dòng)通訊市場(chǎng)的宏觀調(diào)控和管理力度，將手機(jī)生產(chǎn)納入國(guó)家指導(dǎo)性計(jì)劃，從嚴(yán)控制移動(dòng)通訊產(chǎn)品的進(jìn)口，鼓勵(lì)出口，進(jìn)一步加大對(duì)移動(dòng)通訊產(chǎn)品特別是手機(jī)及零部件走私的打擊力度，從電話初裝費(fèi)中提取一定比例的經(jīng)費(fèi)作為專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于支持移動(dòng)通訊產(chǎn)業(yè)的研究開發(fā)，在移動(dòng)通訊企業(yè)中擇優(yōu)扶植建立移動(dòng)通訊產(chǎn)品開發(fā)中心，重點(diǎn)突破移動(dòng)通訊產(chǎn)品開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化的工程技術(shù)，組織國(guó)內(nèi)有關(guān)單位積極參與第三代移動(dòng)通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定工作等。值得注意的是，信息產(chǎn)業(yè)部表示有出臺(tái)限制手機(jī)手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告進(jìn)口政策的意向，旨在調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步優(yōu)化資源配置。目前還沒(méi)有正式出臺(tái)相關(guān)措施，還只是信產(chǎn)部的一個(gè)政策意向。此項(xiàng)政策的根本目的在于針對(duì)那些專門搞貼牌的手機(jī)生產(chǎn)廠商，限制他們向外采購(gòu)的數(shù)量，以此來(lái)整頓貼牌生產(chǎn)泛濫的情況。二、對(duì)外資的管制1999 年 11 月我國(guó)提出強(qiáng)化獨(dú)資及合資企業(yè)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓制度，對(duì)進(jìn)口手機(jī)采取限額，且限制外商在大陸生產(chǎn)手機(jī)年產(chǎn)量為一百五十萬(wàn)臺(tái)，同時(shí)對(duì)輸入零組件的總量進(jìn)行控制，將由信息產(chǎn)業(yè)部及國(guó)家計(jì)劃發(fā)展委員會(huì)審查國(guó)外廠商輸入的零組件數(shù)量，并要求國(guó)外廠商提升產(chǎn)品的出口比例，在大陸生產(chǎn)產(chǎn)品需有一定的外銷比例，當(dāng)?shù)夭少I或生產(chǎn)的零組件需達(dá)一定比例，且需在我國(guó)設(shè)立研究開發(fā)中心。三、對(duì)手機(jī)廠家的質(zhì)量和入網(wǎng)的檢控2022 年信息產(chǎn)業(yè)部《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)移動(dòng)電話進(jìn)網(wǎng)管理的通知》(信部電函2022128 號(hào)文件) 對(duì)進(jìn)網(wǎng)審批流程進(jìn)行調(diào)整。該文件還強(qiáng)調(diào)了加強(qiáng)監(jiān)督手機(jī)獲得入網(wǎng)許可證前后保持一致性的條款，手機(jī)進(jìn)入市場(chǎng)的入網(wǎng)許可證不再享受“終身制” 。 手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告2022 年 5 月《電信設(shè)備證后監(jiān)督管理辦法》(信部電2022189 號(hào)文件)，規(guī)定了在證書有效期內(nèi)，信息產(chǎn)業(yè)部電信管理局對(duì)獲證企業(yè)的質(zhì)量保證體系、電信設(shè)備的質(zhì)量及進(jìn)網(wǎng)標(biāo)志的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和管理。2022 年 7 月 7 日青島會(huì)議上，信息產(chǎn)業(yè)部電信管理局宣布，將追究以租借手機(jī)許可證牟利的手機(jī)廠商的責(zé)任，罰沒(méi)手機(jī)商借牌非法所得，并對(duì)情節(jié)惡劣者處以取消其手機(jī)生產(chǎn)資格等處罰。第二節(jié) 移動(dòng)電話行業(yè)的技術(shù)政策信息產(chǎn)業(yè)部自 1999 年開始，在財(cái)政部及原國(guó)家計(jì)委的大力支持下，組織實(shí)施了《國(guó)家移動(dòng)通信產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)》 。 “移動(dòng)專項(xiàng)”研發(fā)的各類通信產(chǎn)品迅速產(chǎn)業(yè)化，為各大運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)節(jié)省了大量資金，有效擴(kuò)大了多元化業(yè)務(wù)與運(yùn)營(yíng)服務(wù)，帶來(lái)了顯著的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。移動(dòng)專項(xiàng)資金主要用于支持：①移動(dòng)通信系統(tǒng)(交換與基站)、手機(jī)、多媒體信息終端研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化；為移動(dòng)通信整機(jī)配套的集成電路和關(guān)鍵元器件等基礎(chǔ)電子產(chǎn)品的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化；②移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)管理軟件手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告和增值服務(wù)系統(tǒng)開發(fā)；③第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)制訂；④為移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供支撐和服務(wù)的公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。目前我國(guó)十分重視 3G 的研發(fā)工作，由科技部和信息產(chǎn)業(yè)部聯(lián)合成立了 3G 研發(fā)總體組，并將其列為“國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃（863 計(jì)劃） ”的重大項(xiàng)目。為扶持國(guó)產(chǎn)手機(jī)和培育移動(dòng)通訊市場(chǎng)，國(guó)家已拿出 60億元人民幣設(shè)立無(wú)線移動(dòng)產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)基金。其中一部分投向手機(jī)產(chǎn)品以及手機(jī)配套產(chǎn)品的技術(shù)研究開發(fā)。另外，國(guó)家每年從初裝費(fèi)中拿出 5%，用于支持各企業(yè)的研發(fā)。 第六章 我國(guó)移動(dòng)電話行業(yè)供需狀況分析移動(dòng)電話行業(yè)市場(chǎng)需求分析一、手機(jī)用戶需求的因素分析改革開放以來(lái)，中國(guó)居民的消費(fèi)經(jīng)歷了 19781987 以豬肉、鮮蛋為標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的滿足營(yíng)養(yǎng)和熱量需求的第一個(gè)消費(fèi)階段和 19871994 以彩電冰箱為標(biāo)識(shí)產(chǎn)手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告品的滿足方便與娛樂(lè)需求的第二個(gè)消費(fèi)階段，現(xiàn)在進(jìn)入以移動(dòng)電話和家用電腦為標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的滿足信息需求的第三個(gè)消費(fèi)階段。1987 年以來(lái)，我國(guó)移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)業(yè)以年平均80％～100％的增長(zhǎng)速度迅猛發(fā)展，成為 GSM 世界第一大網(wǎng)；我國(guó)移動(dòng)通信業(yè)務(wù)發(fā)展速度已經(jīng)超過(guò)固定通信行業(yè)，移動(dòng)電話的增長(zhǎng)率已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)固定電話的發(fā)展速度，到今年 10 月底，移動(dòng)電話用戶已達(dá)到 億戶，較上年底新增 萬(wàn)戶。我國(guó)已成為世界上移動(dòng)電話用戶超過(guò)固定電話用戶的國(guó)家之一。圖 61 2022 年 1—10 月我國(guó)移動(dòng)電話用戶數(shù)量 單位：萬(wàn)戶 0500010000150002022025000300001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1．市場(chǎng)規(guī)模與普及率歐洲等國(guó)家的發(fā)展經(jīng)歷都表明移動(dòng)通信普及率最終會(huì)超過(guò)固定電話。這幾年來(lái)雖然我國(guó)移動(dòng)電話用戶增勢(shì)強(qiáng)勁，移動(dòng)用戶數(shù)世界第一，移動(dòng)電話用戶也超過(guò)固定電話用戶，可是普及率依然很低，截止到今年手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告10 月僅為 %，與世界發(fā)達(dá)國(guó)家 70%以上的普及率和亞洲一些國(guó)家和地區(qū) 50%以上的普及率相比，仍有很大的發(fā)展空間。圖 62 2022 年世界移動(dòng)電話普及率（%） 67 0102030405060708090中 國(guó)臺(tái) 灣中 國(guó)香 港 意 大 利 新 加 坡 英 國(guó) 德 國(guó) 韓 國(guó) 日 本中 國(guó)大 陸 資料來(lái)源：臺(tái)灣“交通部”統(tǒng)計(jì)圖 63 我國(guó)手機(jī)普及率的變化趨勢(shì)%%%%% %%%%0500010000150002022025000300001995 1996 1997 1998 1999 2022 2022 2022 2022(110月 ）0%5%10%15%20%25%移 動(dòng) 電 話 普 及 率 2．市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)率中國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)增長(zhǎng)率超過(guò)發(fā)達(dá)國(guó)家，目前，歐洲移動(dòng)電話市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要來(lái)源于移動(dòng)電話的更新?lián)Q代，中國(guó)移動(dòng)電話市場(chǎng)的增長(zhǎng)則主要來(lái)源于新用戶。但是，我國(guó)移動(dòng)通信進(jìn)入高速增長(zhǎng)期已經(jīng)多年，在移手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告動(dòng)電話價(jià)格和入網(wǎng)費(fèi)用不斷降低的條件下，雖然每年新增用戶的絕對(duì)數(shù)量仍在增長(zhǎng)，但每年年增長(zhǎng)率和絕對(duì)月增長(zhǎng)率卻在逐步降低。從發(fā)達(dá)國(guó)家移動(dòng)電話市場(chǎng)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)看，當(dāng)普及率達(dá)到某一水平之后，市場(chǎng)增長(zhǎng)的相對(duì)和絕對(duì)數(shù)量都會(huì)趨于下降，中國(guó)手機(jī)增長(zhǎng)率的降低顯示出我國(guó)移動(dòng)電話將或正在逐漸接近目前經(jīng)濟(jì)狀況下的極限水平。圖 64 2022 年（110 月）我國(guó)移動(dòng)用戶數(shù)量增長(zhǎng)與往年同期比較%%%%%%%%%%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月2022年 2022年資料來(lái)源：信息產(chǎn)業(yè)部3．市場(chǎng)規(guī)模與換機(jī)率持續(xù)不斷的技術(shù)更新和手機(jī)功能的多樣性將成為手機(jī)更新的主要?jiǎng)恿?。從?guó)際上看移動(dòng)通信較為成熟市場(chǎng)每年的換機(jī)率約為 33%左右，由于我國(guó)手機(jī)用戶主要為 2045 歲的中青年且年齡層次還在不斷下移，該年齡層次對(duì)時(shí)尚性的最求較為強(qiáng)烈拉動(dòng)了換機(jī)需求，手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告根據(jù)一項(xiàng)手機(jī)經(jīng)銷商的調(diào)查報(bào)告顯示在既定的手機(jī)用戶中擁有換機(jī)欲望的高達(dá) 30% 。賽迪顧問(wèn)調(diào)查表明，手機(jī)更新?lián)Q代所占的份額正在逐步加大，目前已達(dá)到％，成為市場(chǎng)發(fā)展的新動(dòng)力。表 61 全球移動(dòng)電話的換機(jī)率1998 1999 2022 2022 2022(e) 2022(e)換機(jī)率%%%%% %資料來(lái)源:ITU4．市場(chǎng)規(guī)模與地區(qū)分布雖然我國(guó)移動(dòng)電話的平均普及率很低，特別是各地區(qū)普及率分布極不平衡，東部地區(qū)擁有移動(dòng)電話%，中部地區(qū) %，西部地區(qū) %。普及率最高省份比最低省份相差近 9 倍。表 62 2022 年 9 月移動(dòng)電話用戶數(shù)分省情況　 用戶數(shù)（萬(wàn)戶） 普及率（部/百人）東部 13304 北京 天津 遼寧 上海 手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告江蘇 浙江 福建 山東 廣東 3760 海南 中部 河北 山西 吉林 黑龍江 安徽 江西 河南 湖北 13湖南 787 西部 內(nèi)蒙古 廣西 重慶 四川 手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告貴州 云南 572 西藏 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆 全國(guó) 圖 65 20222022 年同期東、中、西部移動(dòng)電話用戶新增北京、上海、廣東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市移動(dòng)電話普及率已經(jīng)非常之高，基本接近國(guó)外中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平。其中截至今年 9 月底，北京市手機(jī)普及率已達(dá)％，居全國(guó)首位。這一數(shù)字高于全國(guó)平均水平50 多個(gè)百分點(diǎn)，和歐洲和美國(guó)的平均水平相當(dāng)。全國(guó)還沒(méi)有超過(guò) 15 部/百人的地區(qū)集中在中、西部等經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的高普及率和經(jīng)濟(jì)落后地手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告區(qū)的低普及率構(gòu)成我國(guó)移動(dòng)電話市場(chǎng)的一個(gè)特點(diǎn)。在一定時(shí)期內(nèi)，低普及率的地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)因素會(huì)一定程度地制約中國(guó)移動(dòng)電話市場(chǎng)的增長(zhǎng)。圖 66 2022 年 9 月全國(guó)手機(jī)普及率對(duì)比01020304050607080貴 州 安 徽 廣 西 湖 南 四 川 云 南 陜 西 河 北 重 慶 內(nèi) 蒙 古 黑 龍 江 吉 林 江 蘇 天 津 廣 東 北 京資料來(lái)源：CCID 圖 67 2022 年 110 月移動(dòng)電話用戶累計(jì)新增前十名的省份單位：萬(wàn)戶710 10 20 30 40 50 60 70 80 90廣 東浙 江河 北四 川廣 西河 南湖 北山 東福 建山 西資料來(lái)源:信息產(chǎn)業(yè)部4. 我國(guó)移動(dòng)電話用戶發(fā)展預(yù)測(cè)我們觀察我國(guó)移動(dòng)電話用戶的歷年數(shù)據(jù)，我們認(rèn)手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告為在我國(guó)移動(dòng)電話在 1998 年之前處于高度發(fā)展時(shí)期，這些數(shù)據(jù)不足于代表我國(guó)移動(dòng)電話未來(lái)相對(duì)比較平緩的發(fā)展趨勢(shì)。因此我們利用 1998 年至 2022 年歷年移動(dòng)電話用戶的數(shù)據(jù)來(lái)構(gòu)成一個(gè)時(shí)間序列。我們觀察該時(shí)期的移動(dòng)電話用戶的年增長(zhǎng)率和近期 2022 年 110月月增長(zhǎng)率情況，我們可以看出該時(shí)間序列具有比較明顯的遞增趨勢(shì)，但同時(shí)遞增速度卻在減少的特點(diǎn)。運(yùn)用該時(shí)間序列運(yùn)用非線性回歸模型對(duì) 20222022 年中國(guó)移動(dòng)電話用戶發(fā)展進(jìn)行預(yù)測(cè)。在該預(yù)測(cè)模型的基礎(chǔ)上，根據(jù)我們的判斷與調(diào)整，我們認(rèn)為預(yù)計(jì) 2022年、2022 年中國(guó)移動(dòng)電話用戶總數(shù)將分別達(dá)到 億戶和 億戶。預(yù)測(cè)模型：y = （R 2 =