【正文】 進(jìn)一步完善這類技術(shù)，提高裝備水平，降低使用成本。 節(jié)能減排政策對紡織行業(yè)的影響節(jié)能減排政策對于紡織行業(yè)發(fā)展的影響是多方面的。首先，國家加強實施“節(jié)能減排”政策，對紡織印染企業(yè)產(chǎn)量限制，污水排放控制，短期內(nèi)必然增加企業(yè)生產(chǎn)成本。特別是在紡織行業(yè)整體成本均有所提高的情況下，環(huán)保成本的上升無疑對行業(yè)運行造成了不小的壓力。其次，節(jié)能減排政策對于紡織行業(yè)另一個重要影響使綠色信貸政策，對于一些節(jié)能和環(huán)保能力較差的企業(yè)在2008年開始將很難得到貸款。這對于行業(yè)融資能力較差的企業(yè)將是不小的打擊。雖然短期內(nèi)，節(jié)能減排政策為紡織行業(yè)發(fā)展帶來了較大的運營壓力和經(jīng)營風(fēng)險，但是從長遠(yuǎn)而言，則有助于行業(yè)整體競爭力的提高，首先，成本的持續(xù)上升促使企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，引導(dǎo)企業(yè)向附加值高的紡織發(fā)展；其次，環(huán)保壓力的增加迫使企業(yè)進(jìn)行設(shè)備升級，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展；最后，競爭壓力的提高也將使行業(yè)內(nèi)一些生產(chǎn)條件惡劣的企業(yè)被迫停產(chǎn)，易于實現(xiàn)行業(yè)內(nèi)部的兼并重組和資源優(yōu)化配置?？傊?，節(jié)能減排政策對于紡織行業(yè)長遠(yuǎn)影響是加快了產(chǎn)業(yè)升級速度，促進(jìn)了行業(yè)資源整合和優(yōu)化，提升了行業(yè)附加值水平，提高了行業(yè)競爭力。短期內(nèi)主要是對于環(huán)保能力較差和能耗較高的企業(yè)帶來了較高的風(fēng)險。信貸部門授信時可以對這些企業(yè)有所規(guī)避。 2008年紡織行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)情況分析紡織行業(yè)到2008年11月為止共有企業(yè)29222家，其中小型企業(yè)占據(jù)較大的數(shù)量優(yōu)勢。目前紡織行業(yè)中小型企業(yè)達(dá)到了26376家，％，而大型企業(yè)僅有184家，％，其余的中型企業(yè)則有2662家，％。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖15 2008年11月紡織行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布同時，而規(guī)模不同的企業(yè)間資產(chǎn)水平差距較大。大型企業(yè)平均資產(chǎn)在17億元以上。占企業(yè)數(shù)量只有1％％。％％。說明目前紡織行業(yè)企業(yè)分布仍然比較凌亂，而大中型企業(yè)仍然占據(jù)著較大的規(guī)?；瘍?yōu)勢。未來隨著市場競爭的激烈程度的提高，大中型企業(yè)在采購、開發(fā)和銷售等方面的規(guī)模優(yōu)勢將更為明顯。目前紡織行業(yè)企業(yè)分布較為零散，小企業(yè)數(shù)量比例較高，并且從資產(chǎn)擴(kuò)張的速度看，也明顯超過大中型企業(yè)。％，％，超過大型企業(yè)資產(chǎn)增速的接近一倍，％。說明目前資本對紡織行業(yè)有所重視。但是，由于大型企業(yè)所需要較大的資金、設(shè)備和技術(shù)投資，進(jìn)入門檻較高，而小企業(yè)進(jìn)入門檻則相對較低，因此導(dǎo)致資本更多趨向于小型企業(yè)，導(dǎo)致小型企業(yè)擴(kuò)張過快。不過小型企業(yè)的快速擴(kuò)張對于行業(yè)整體實力的提高并沒有帶來明顯的益處，反而有可能帶來價格惡性競爭、資源重復(fù)配置、技術(shù)進(jìn)步緩慢、常規(guī)纖維產(chǎn)品產(chǎn)能過剩等弊端，從而降低行業(yè)整體競爭實力。這些應(yīng)當(dāng)引起信貸部門的重視，在發(fā)放貸款時對于小型企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張項目和一些實力較差的新的小型企業(yè)有所限制。表10 2008年11月紡織行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)狀況企業(yè)類型資產(chǎn)總計（億元）同比增長（％）比重（％）累計比重（％）平均資產(chǎn)（億元/家）全部 大型 中型 小型 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局紡織行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)虧損程度看，中型企業(yè)虧損面最高，％，虧損面最小的是小型企業(yè)，％。不過值得注意的是從虧損增長上看，大型企業(yè)虧損總額增長速度較快，％。這主要是由于大型企業(yè)資產(chǎn)龐大，在具有規(guī)模優(yōu)勢的同時經(jīng)營靈活性方面也具有明顯的弱點，特別是在市場產(chǎn)品熱點變化較快的形勢下大型企業(yè)調(diào)整經(jīng)營策略和改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的速度要慢于其它規(guī)模企業(yè)，這也導(dǎo)致了大型企業(yè)虧損情況發(fā)展較為嚴(yán)重。這也提醒信貸部門，雖然相對于小型企業(yè)，大中型企業(yè)更應(yīng)該成為投資熱點，但是發(fā)放貸款時一定要重點考察企業(yè)的財務(wù)狀況和盈利能力。對于虧損較為嚴(yán)重的大型企業(yè)的貸款要尤其慎重。表11 2008年11月紡織行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)虧損狀況企業(yè)類型企業(yè)個數(shù)虧損企業(yè)虧損面（％）虧損總額（億元）同比增長（％）比重（％）全國292225500 大型18442 中型2662758 小型263764700 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局紡織行業(yè)中大型企業(yè)一般資產(chǎn)比較龐大，具有明顯的規(guī)模效應(yīng)，使得這些企業(yè)在采購、研發(fā)和銷售方面都占據(jù)明顯優(yōu)勢，因此產(chǎn)品附加值水平高，銷售利潤率水平最高。小型企業(yè)則憑借經(jīng)營靈活的特點，針對市場需求調(diào)整較快，同時成本控制能力較強，因此資金利潤率水平較高。相比大型企業(yè)和小型企業(yè)，中型企業(yè)既不具備明顯的規(guī)模效應(yīng)，同時經(jīng)營調(diào)整的靈活性方面也顯然受到制約，這也導(dǎo)致中型企業(yè)盈利能力低于大型企業(yè)和小型企業(yè)。表12 2008年11月紡織行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)盈利狀況企業(yè)類型銷售收入（億元）同比增長（％）利潤總額（億元）比上年同期增減（億元）資金利潤率(％)銷售利潤率（%）全國 大型 中型 小型 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局總體而言，紡織行業(yè)中大型企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢，小型企業(yè)憑借經(jīng)營靈活性，二者發(fā)展均好于中型企業(yè)。不過從產(chǎn)業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展看，紡織行業(yè)必須提高自身產(chǎn)品的附加值水平，增強行業(yè)研發(fā)實力，提高產(chǎn)業(yè)競爭力。因此，大型企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢未來將會更加明顯。相反，小型企業(yè)在面臨市場、政策和環(huán)保等多重壓力下發(fā)展將不如大型企業(yè)。因此，未來行業(yè)發(fā)展的趨勢還要重點發(fā)展大型紡織企業(yè)。當(dāng)然，對大型企業(yè)的授信時也要注意考察成本控制能力和經(jīng)營靈活性。對于成本負(fù)擔(dān)較重，管理體制僵化的大型企業(yè)也應(yīng)該有所規(guī)避。 2008年紡織行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析表13 2008年111月紡織行業(yè)不同產(chǎn)品生產(chǎn)情況對比產(chǎn)品單位2007年111月2008年111月同比增長（％）紗噸 1804901019749099 布萬米46044675137407印染布萬米43739684482816 簾子布噸395849456088 毛線噸279054282319 呢絨萬米4885365264 苧麻布米9454542693902518 亞麻布米16763703971588863862 絲噸171243190013 絲織品萬米892844857220非織造布噸528824699742數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局根據(jù)上表可以看出：在紡織行業(yè)的產(chǎn)品中，2008年111月產(chǎn)量增長最快的是非織造布，％，另外一個增長較快的產(chǎn)品是絲，產(chǎn)量達(dá)到190013噸，％。產(chǎn)量超過10％的產(chǎn)品還有簾子布。此外，％。出現(xiàn)同比下降的則有苧麻布、亞麻布和絲織品。其中，苧麻布產(chǎn)量基本和2007年同期持平，％，下降較多的則是亞麻布，％?？傮w看，紡織行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，低端產(chǎn)品漲幅趨緩甚至出現(xiàn)產(chǎn)量下降，而絲及非織造布等附加值較高的產(chǎn)品增速較快。這也是未來行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展的一個趨勢，附加值高的產(chǎn)品增速要遠(yuǎn)大于附加值低的品種。 紡織行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)性分析20042005200620072008GDP（左）159878182321211923249530300670紡織行業(yè)產(chǎn)值（右）數(shù)據(jù)來源：第一紡織網(wǎng)圖16 20042008紡織行業(yè)產(chǎn)值與GDP相關(guān)性分析紡織行業(yè)作為國家重要的基礎(chǔ)行業(yè)，對于國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的敏感性很強。國家宏觀經(jīng)濟(jì)的走勢決定了人們生活水平的改善程度，進(jìn)而在很大程度上決定著紡織服裝行業(yè)的需求增長速度。宏觀經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展帶動人們消費能力的增強，將會促進(jìn)服裝行業(yè)需求快速增長，進(jìn)而影響到紡織行業(yè)供需平衡。因此，紡織行業(yè)發(fā)展周期和我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期變化有很強的正相關(guān)性。從20042008年兩者的發(fā)展趨勢和增長速度幾乎完全一致。 紡織行業(yè)生命周期判斷置身于整個國際紡織工業(yè)大環(huán)境下，我國紡織工業(yè)經(jīng)歷從自我滿足到進(jìn)口替代再到出口導(dǎo)向三個政策階段；而從行業(yè)本身發(fā)展特質(zhì)看，依照經(jīng)典的“里茲模型”(根據(jù)生產(chǎn)量、國際貿(mào)易量、生產(chǎn)能力、產(chǎn)業(yè)策略、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)政策以及國內(nèi)市場等7個因素把紡織工業(yè)劃分為7個階段，依次為維生階段、起飛/早期工業(yè)化、快速成長階段、發(fā)散/整合階段、產(chǎn)業(yè)發(fā)展量質(zhì)具增階段、高彈性低整合階段、創(chuàng)意獨具實質(zhì)整合階段和產(chǎn)業(yè)發(fā)展新型態(tài)階段)，我國紡織工業(yè)應(yīng)該是完成了第三階段正在進(jìn)行第四階段。而紡織行業(yè)“十一五”計劃順利完成行業(yè)整合和資源優(yōu)化外，有望在2011年進(jìn)入到產(chǎn)量和質(zhì)量都快速增長的階段。表14 紡織行業(yè)生命周期判斷維生階段起飛階段快速成長階段發(fā)散整合階段量、質(zhì)具贈階段時期19世紀(jì)末20世紀(jì)中1950197919802000200120102011時間長度約70年302110行業(yè)產(chǎn)值55億元620億元7424億元25000億元平均增速5％8％12％10％1520％主要產(chǎn)品天然纖維為原料的基本紡織品基本型天然纖維原料成衣多原料大宗紡織品及成衣多原料、多元化產(chǎn)品高附加值、環(huán)保產(chǎn)品出口量無少開始大量出口出口穩(wěn)定出口結(jié)構(gòu)良好進(jìn)口量較多少化纖進(jìn)口增加化纖進(jìn)口穩(wěn)定高附加值產(chǎn)品進(jìn)口降低產(chǎn)業(yè)策略維持生存振興民族產(chǎn)業(yè)滿足國內(nèi)需求擴(kuò)展成衣 多元化發(fā)展成外向型經(jīng)濟(jì)提高產(chǎn)品等級產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理生產(chǎn)能力手工和簡單機(jī)械生產(chǎn)能力單一代工生產(chǎn)大宗貨代工生產(chǎn)大宗貨設(shè)計和技術(shù)比例大幅增加產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)傳統(tǒng)家庭加工和初級工廠水平組織、區(qū)域集中區(qū)域集中、垂直合并垂直及水平合并產(chǎn)業(yè)鏈完善，規(guī)模效應(yīng)明顯國內(nèi)市場平均購買力低非市場形式、能基本滿足需求規(guī)模較大需求仍單一規(guī)模大、多元化需求產(chǎn)能性能和環(huán)保等附加值需求本國產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢民俗特色的紡織品不參與國際競爭大宗成衣和紡織制品各類基本型大宗品各類高檔制品 2008年紡織行業(yè)全球市場及我國進(jìn)出口狀況分析 紡織行業(yè)全球總體市場現(xiàn)狀分析全球紡織品服裝貿(mào)易額從60年代初的50多億美元發(fā)展到 2008年的將近4700億美元，增長了90多倍。2008年，%。同時，從 80年代末期開始，發(fā)展中國家紡織品服裝的出口超過了發(fā)達(dá)國家，目前，發(fā)展中國家占全球紡織品出口總額的50%以上，全球服裝出口總額的70%以上。這也反映了在勞動力密集型特征更加顯著的紡織行業(yè)中，發(fā)展中國家由于勞動力成本低廉，更加具有比較優(yōu)勢。面對發(fā)展中國家的競爭又是，一些發(fā)達(dá)國家逐步放棄了紡織服裝業(yè)，另一些國家則采取了技術(shù)革新、加大研發(fā)力度、提高勞動生產(chǎn)率、提高附加值以及外包勞動力密集型生產(chǎn)等方法去應(yīng)對來自發(fā)展中國家的沖擊，力求實現(xiàn)“無痛式”產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。此外，很多發(fā)達(dá)國家企業(yè)加大了對周邊，甚至距離較遠(yuǎn)的發(fā)展中國家的投資，把自身的設(shè)計和技術(shù)優(yōu)勢與發(fā)展中國家低廉的勞動力相結(jié)合。最后，全球紡織品服裝出口日益集中在歐美兩大市場。2008年，歐盟和美國的紡織品進(jìn)口總額占全球紡織品進(jìn)口總額的50%。2008年12月份，％。環(huán)比有所改善?？傮w看全年12個月紡織品增速都不高，2月和11月兩次出現(xiàn)同比下降的現(xiàn)象，12月份也僅僅和2007年同期持平。可以看出，雖然下半年國家兩次調(diào)整出口退稅水平，但是由于全球金融危機(jī)蔓延，國際消費市場需求低迷，作為最大的紡織品生產(chǎn)加工大國，中國的紡織行業(yè)出口并沒有明顯改善。數(shù)據(jù)來源：第一紡織網(wǎng)圖17 ，％。從五年來的變化趨勢看，2008年出口增速有所下滑。數(shù)據(jù)來源：第一紡織網(wǎng)圖18 20042008紡織出口額變化趨勢2008年112月，歐盟、美國和日本是我國紡織主要出口市場，其中，%；%，；%。 另外，出口價格增速明顯出現(xiàn)回落，今年112月份，％，紡織品出口環(huán)境較差。進(jìn)口方面，％。數(shù)據(jù)來源：第一紡織網(wǎng)圖19 20042008紡織品進(jìn)口額變化趨勢而從紡織產(chǎn)品進(jìn)口的月度變動情況看，進(jìn)口同比增速波動明顯，112月份連續(xù)兩個月同比增速都出現(xiàn)了負(fù)增長。全年只有10月份進(jìn)口增速較高，也僅有8％。數(shù)據(jù)來源：第一紡織網(wǎng)圖20 總體來看，我國紡織行業(yè)屬于貿(mào)易順差較大的行業(yè)。而從近五年的變化趨勢看，紡織品順差逐年上升。數(shù)據(jù)來源：中國紡織品進(jìn)出口商會圖21 20042008我國紡織品進(jìn)出口及貿(mào)易順差變化趨勢[歐盟取消設(shè)限]中國輸歐紡品限制即將自2008年1月1日起取消。中國同意2008年實行出口控制措施，以避免重演2005年當(dāng)時因中國價格急遽下降，自中國進(jìn)口激增而導(dǎo)致重設(shè)配額的下場。中國將不會在2009年繼續(xù)實行出口控制，屆時也輪到美國取消對中國的配額限制，故對采購趨勢將帶來重大改變。歐洲與美國的進(jìn)口商會期待在未來實行新的貿(mào)易武器，如目前較少實行的反傾銷、反補貼的關(guān)稅。[環(huán)保法令實施]歐盟通過并發(fā)布的“關(guān)于化學(xué)品注冊、評估、授權(quán)與限制的法規(guī)”(簡稱REACH法規(guī))已于2007年6月1日正式生效。REACH法規(guī)包括注冊制度、通報制度、風(fēng)險評估制度、分類和標(biāo)簽制度、授權(quán)制度、限制制度、供應(yīng)鏈信息傳遞制度等，對化學(xué)品的安全管理貫穿化學(xué)品的整個生命周期。其中的注冊制度，是REACH法規(guī)“無數(shù)據(jù)，無市場”原則的具體體現(xiàn)。要求進(jìn)入歐盟市場商品中的化學(xué)物質(zhì)，必須按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行注冊，注冊所需要提交的技術(shù)卷宗和化學(xué)品安全報告包括大量的數(shù)據(jù)要求，而且對數(shù)據(jù)的質(zhì)量要求很嚴(yán)格。同時，歐盟限制使用PFOS(全氟辛烷磺?；衔?的指令將于2008年6月27日開始正式實施。限令實施后，將在很大范圍內(nèi)對我國多個產(chǎn)品出口造成嚴(yán)重影響，PFOS指令是歐盟繼WEEE和ROHS之后，設(shè)下的又一道涉及面較廣的“綠色壁壘”。指令規(guī)定，歐盟市場制成品中全氟辛烷磺?；衔?PFOS)%，%的將不得銷售；%的，其成品