【正文】 指令規(guī)定，歐盟市場制成品中全氟辛烷磺?；衔?PFOS)%，%的將不得銷售；%的，其成品、半成品。同時(shí)，歐盟限制使用PFOS(全氟辛烷磺?；衔?的指令將于2008年6月27日開始正式實(shí)施。其中的注冊制度，是REACH法規(guī)“無數(shù)據(jù)，無市場”原則的具體體現(xiàn)。[環(huán)保法令實(shí)施]歐盟通過并發(fā)布的“關(guān)于化學(xué)品注冊、評估、授權(quán)與限制的法規(guī)”(簡稱REACH法規(guī))已于2007年6月1日正式生效。中國將不會在2009年繼續(xù)實(shí)行出口控制，屆時(shí)也輪到美國取消對中國的配額限制，故對采購趨勢將帶來重大改變。數(shù)據(jù)來源：中國紡織品進(jìn)出口商會圖21 20042008我國紡織品進(jìn)出口及貿(mào)易順差變化趨勢[歐盟取消設(shè)限]中國輸歐紡品限制即將自2008年1月1日起取消。數(shù)據(jù)來源：第一紡織網(wǎng)圖20 總體來看，我國紡織行業(yè)屬于貿(mào)易順差較大的行業(yè)。數(shù)據(jù)來源：第一紡織網(wǎng)圖19 20042008紡織品進(jìn)口額變化趨勢而從紡織產(chǎn)品進(jìn)口的月度變動情況看，進(jìn)口同比增速波動明顯，112月份連續(xù)兩個(gè)月同比增速都出現(xiàn)了負(fù)增長。 另外，出口價(jià)格增速明顯出現(xiàn)回落，今年112月份，％，紡織品出口環(huán)境較差。從五年來的變化趨勢看，2008年出口增速有所下滑。可以看出，雖然下半年國家兩次調(diào)整出口退稅水平，但是由于全球金融危機(jī)蔓延，國際消費(fèi)市場需求低迷，作為最大的紡織品生產(chǎn)加工大國，中國的紡織行業(yè)出口并沒有明顯改善。環(huán)比有所改善。2008年，歐盟和美國的紡織品進(jìn)口總額占全球紡織品進(jìn)口總額的50%。此外，很多發(fā)達(dá)國家企業(yè)加大了對周邊，甚至距離較遠(yuǎn)的發(fā)展中國家的投資，把自身的設(shè)計(jì)和技術(shù)優(yōu)勢與發(fā)展中國家低廉的勞動力相結(jié)合。這也反映了在勞動力密集型特征更加顯著的紡織行業(yè)中，發(fā)展中國家由于勞動力成本低廉，更加具有比較優(yōu)勢。2008年，%。而紡織行業(yè)“十一五”計(jì)劃順利完成行業(yè)整合和資源優(yōu)化外，有望在2011年進(jìn)入到產(chǎn)量和質(zhì)量都快速增長的階段。從20042008年兩者的發(fā)展趨勢和增長速度幾乎完全一致。宏觀經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展帶動人們消費(fèi)能力的增強(qiáng)，將會促進(jìn)服裝行業(yè)需求快速增長，進(jìn)而影響到紡織行業(yè)供需平衡。 紡織行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)性分析20042005200620072008GDP（左）159878182321211923249530300670紡織行業(yè)產(chǎn)值（右）數(shù)據(jù)來源：第一紡織網(wǎng)圖16 20042008紡織行業(yè)產(chǎn)值與GDP相關(guān)性分析紡織行業(yè)作為國家重要的基礎(chǔ)行業(yè)，對于國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的敏感性很強(qiáng)?？傮w看，紡織行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，低端產(chǎn)品漲幅趨緩甚至出現(xiàn)產(chǎn)量下降，而絲及非織造布等附加值較高的產(chǎn)品增速較快。出現(xiàn)同比下降的則有苧麻布、亞麻布和絲織品。產(chǎn)量超過10％的產(chǎn)品還有簾子布。對于成本負(fù)擔(dān)較重，管理體制僵化的大型企業(yè)也應(yīng)該有所規(guī)避。因此，未來行業(yè)發(fā)展的趨勢還要重點(diǎn)發(fā)展大型紡織企業(yè)。因此，大型企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢未來將會更加明顯。表12 2008年11月紡織行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)盈利狀況企業(yè)類型銷售收入（億元）同比增長（％）利潤總額（億元）比上年同期增減（億元）資金利潤率(％)銷售利潤率（%）全國 大型 中型 小型 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局總體而言，紡織行業(yè)中大型企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢，小型企業(yè)憑借經(jīng)營靈活性，二者發(fā)展均好于中型企業(yè)。小型企業(yè)則憑借經(jīng)營靈活的特點(diǎn)，針對市場需求調(diào)整較快，同時(shí)成本控制能力較強(qiáng)，因此資金利潤率水平較高。對于虧損較為嚴(yán)重的大型企業(yè)的貸款要尤其慎重。這主要是由于大型企業(yè)資產(chǎn)龐大，在具有規(guī)模優(yōu)勢的同時(shí)經(jīng)營靈活性方面也具有明顯的弱點(diǎn)，特別是在市場產(chǎn)品熱點(diǎn)變化較快的形勢下大型企業(yè)調(diào)整經(jīng)營策略和改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的速度要慢于其它規(guī)模企業(yè)，這也導(dǎo)致了大型企業(yè)虧損情況發(fā)展較為嚴(yán)重。表10 2008年11月紡織行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)狀況企業(yè)類型資產(chǎn)總計(jì)（億元）同比增長（％）比重（％）累計(jì)比重（％）平均資產(chǎn)（億元/家）全部 大型 中型 小型 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局紡織行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)虧損程度看，中型企業(yè)虧損面最高，％，虧損面最小的是小型企業(yè)，％。不過小型企業(yè)的快速擴(kuò)張對于行業(yè)整體實(shí)力的提高并沒有帶來明顯的益處，反而有可能帶來價(jià)格惡性競爭、資源重復(fù)配置、技術(shù)進(jìn)步緩慢、常規(guī)纖維產(chǎn)品產(chǎn)能過剩等弊端，從而降低行業(yè)整體競爭實(shí)力。說明目前資本對紡織行業(yè)有所重視。目前紡織行業(yè)企業(yè)分布較為零散，小企業(yè)數(shù)量比例較高，并且從資產(chǎn)擴(kuò)張的速度看，也明顯超過大中型企業(yè)。說明目前紡織行業(yè)企業(yè)分布仍然比較凌亂，而大中型企業(yè)仍然占據(jù)著較大的規(guī)?；瘍?yōu)勢。占企業(yè)數(shù)量只有1％％。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖15 2008年11月紡織行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布同時(shí)，而規(guī)模不同的企業(yè)間資產(chǎn)水平差距較大。 2008年紡織行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)情況分析紡織行業(yè)到2008年11月為止共有企業(yè)29222家，其中小型企業(yè)占據(jù)較大的數(shù)量優(yōu)勢。短期內(nèi)主要是對于環(huán)保能力較差和能耗較高的企業(yè)帶來了較高的風(fēng)險(xiǎn)。雖然短期內(nèi)，節(jié)能減排政策為紡織行業(yè)發(fā)展帶來了較大的運(yùn)營壓力和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，但是從長遠(yuǎn)而言，則有助于行業(yè)整體競爭力的提高，首先，成本的持續(xù)上升促使企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，引導(dǎo)企業(yè)向附加值高的紡織發(fā)展；其次，環(huán)保壓力的增加迫使企業(yè)進(jìn)行設(shè)備升級，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展；最后，競爭壓力的提高也將使行業(yè)內(nèi)一些生產(chǎn)條件惡劣的企業(yè)被迫停產(chǎn)，易于實(shí)現(xiàn)行業(yè)內(nèi)部的兼并重組和資源優(yōu)化配置。其次，節(jié)能減排政策對于紡織行業(yè)另一個(gè)重要影響使綠色信貸政策，對于一些節(jié)能和環(huán)保能力較差的企業(yè)在2008年開始將很難得到貸款。首先，國家加強(qiáng)實(shí)施“節(jié)能減排”政策，對紡織印染企業(yè)產(chǎn)量限制，污水排放控制，短期內(nèi)必然增加企業(yè)生產(chǎn)成本?！笆晃濉逼陂g，需要進(jìn)一步完善這類技術(shù)，提高裝備水平，降低使用成本。數(shù)碼印制技術(shù)的不斷完善，將推動我國印花技術(shù)的飛躍發(fā)展，從而提升高效、節(jié)能水平。研制開發(fā)低成本無甲醛整理劑等。“十一五”期間的發(fā)展重點(diǎn)是，研究開發(fā)適用于纖維素纖維和含合成纖維經(jīng)紗上漿的專用環(huán)保型的高效接枝淀粉漿料，基本取代傳統(tǒng)PVA漿料。近年來，我國開發(fā)了不少新型環(huán)保型助劑，如精練劑ZS95，雙氧水穩(wěn)定劑GJ201，烷基糖苷類助劑，生物酶制劑ZS200等。冷軋堆染色技術(shù)、濕短蒸染色技術(shù)、微懸浮體染色技術(shù)、微膠囊染色技術(shù)和小浴比染色新技術(shù)及其裝備?！笆晃濉逼陂g，在以往輕薄織物淺色涂料染色取得進(jìn)展的基礎(chǔ)上，對中厚型織物深濃色涂料染色和輕薄型織物涂料印花技術(shù)進(jìn)行重點(diǎn)開發(fā)，以提高涂料染色、印花技術(shù)對品種的適應(yīng)性，提高涂料染色、印花產(chǎn)品的檔次。涂料印染適用于所有的紡織纖維，其工藝簡單、拼色方便、節(jié)能節(jié)水、成本低廉、環(huán)境污染少，有利于企業(yè)實(shí)施清潔生產(chǎn)。“十五”期間，國內(nèi)研制的等離子體處理樣機(jī)，其最大的優(yōu)點(diǎn)是可以在常壓條件下進(jìn)行連續(xù)等離子體處理，減少了制造和控制難度，該項(xiàng)技術(shù)在工藝和設(shè)備定型后可進(jìn)一步推廣應(yīng)用。無水等離子體染整前處理技術(shù)，在不需要水和化學(xué)藥品的條件下，利用電壓壓差改善織物表面特性?！笆晃濉逼陂g，重點(diǎn)發(fā)展的技術(shù)有：高效、退煮漂短流程紡織印染前處理技術(shù)。通常，印染環(huán)節(jié)能耗占紡織產(chǎn)品鏈能耗的30%以上，而印染環(huán)節(jié)的能源利用效率卻很低，目前，只有少部分企業(yè)采用的余熱回收利用技術(shù)，而量大面廣的企業(yè)熱廢氣、熱廢水直接排放，設(shè)備控制沒有節(jié)能裝置。印染行業(yè)排放的固體廢物，包括水處理產(chǎn)生的污泥，大多沒有得到有效的處理，一些地方因?yàn)闆]有處理手段，就進(jìn)行簡易的露天堆放，成為了污染事故的根源。印染廢水是含有一定量難生物降解物質(zhì)的有機(jī)性廢水，其污染物濃度高（COD），色度深，是難處理的工業(yè)廢水之一。紡織印染廢水是我國工業(yè)系統(tǒng)中重點(diǎn)污染源之一，據(jù)國家環(huán)?？偩纸y(tǒng)計(jì)，印染行業(yè)排放的印染廢水總量位于全國各工業(yè)部門排放總量的第五位。當(dāng)前，國際紡織技術(shù)的發(fā)展趨勢是以生產(chǎn)生態(tài)紡織品和綠色制造技術(shù)為引導(dǎo)，從工藝、助劑、設(shè)備等多渠道著手，抓住源頭，注重生產(chǎn)過程中每一個(gè)環(huán)節(jié)的生態(tài)問題，努力優(yōu)化紡織工藝，減少化學(xué)藥劑、水、能源的消耗，以達(dá)到高效、高速、環(huán)保的目的。 行業(yè)節(jié)能減排現(xiàn)狀和趨勢近年來，紡織工業(yè)獲得較大發(fā)展的同時(shí)，清潔生產(chǎn)的實(shí)施和節(jié)能減排工作也取得一定成效，通過采用先進(jìn)工藝和設(shè)備，推廣應(yīng)用紡織印染廢水治理技術(shù)等手段，廢水治理率和達(dá)標(biāo)率得到大幅提高。其中棉紡織行業(yè)：萬元產(chǎn)值耗電比2005年降低1015％；印染行業(yè)：單位產(chǎn)值的污水排放量比2005年降低22％，萬元產(chǎn)值耗電比2 005年降低1015％。我國“十一五”規(guī)劃綱要提出，“十一五”期間單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低20％左右、主要污染物排放總量減少10％。因此，紡織行業(yè)市場集中度將會逐步提高，市場競爭更加趨向規(guī)?；痛笮突?。由于原材料價(jià)格快速上漲，環(huán)保和節(jié)能等政策性成本的加大都迫使行業(yè)內(nèi)部企業(yè)間競爭從價(jià)格競爭轉(zhuǎn)向提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本的競爭趨勢。而且，分散的小企業(yè)過多也不利于整體資源的優(yōu)化配置，也不容易發(fā)揮行業(yè)內(nèi)企業(yè)間的集團(tuán)化優(yōu)勢，成本控制缺乏有效管理的同時(shí)也不利于行業(yè)整體技術(shù)的進(jìn)步。紡織行業(yè)這種集中度較低的發(fā)展模式并不利于行業(yè)的整體發(fā)展。紡織行業(yè)前50家企業(yè)的三項(xiàng)指標(biāo)集中度也僅僅在10％左右。表8 2008年紡織行業(yè)兼并重組案例時(shí)間甲方乙方合作模式目的或原因2008年1月河南同舟許昌豫中并購乙方資不抵債，甲方收購以重組資源2008年4月山東如意櫻花集團(tuán)兼并乙方資不抵債，甲方收購以提高市場份額2008年5月華孚控股飛亞股份資產(chǎn)重組資源優(yōu)化2008年7月中捷股份飛躍集團(tuán)資產(chǎn)重組強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手2008年9月美爾雅集團(tuán)華耀紡織并購產(chǎn)業(yè)鏈延伸2008年11月中銀絨業(yè)英國鄧肯紗廠收購?fù)卣故袌龇蓊~2008年12月浙江貝維爾芬蘭科普拉絲收購產(chǎn)業(yè)鏈延伸紡織行業(yè)企業(yè)現(xiàn)狀是相對分散，缺乏龍頭企業(yè)，紡織行業(yè)的企業(yè)集中度水平非常低。另外，某些實(shí)力領(lǐng)先的企業(yè)對于一些小企業(yè)的兼并和重組將有助于彌補(bǔ)企業(yè)的某些弱點(diǎn)或者提高企業(yè)的市場份額，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)者更強(qiáng)；其次還有一些企業(yè)的兼并重組發(fā)生在同一區(qū)域內(nèi)部，以出現(xiàn)區(qū)域內(nèi)的市場龍頭企業(yè)并實(shí)現(xiàn)企業(yè)對區(qū)域內(nèi)部資源的重組和優(yōu)化；最后，兼并和重組目前已經(jīng)逐漸擴(kuò)展到跨國合作領(lǐng)域，跨國合作主要有兩種情況：一是中國紡織企業(yè)對于海外企業(yè)的兼并以完善自身的品牌戰(zhàn)略，二是一些海外企業(yè)對于國內(nèi)企業(yè)的兼并以提高成本控制能力。因此，不同企業(yè)間的優(yōu)勢互補(bǔ)、資源重新優(yōu)化將成為行業(yè)發(fā)展的重要模式。總體看，我國紡織行業(yè)外資利用率不高，主要依靠自籌資金。2008年111月紡織行業(yè)各類資金來源比重與去年同期水平變化不大。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖13 2008年111月紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資分地區(qū)比重分行業(yè)看，2008年111月，毛紡行業(yè)固定資產(chǎn)實(shí)際完成投資84億元，增速同比提高了28個(gè)百分點(diǎn)，其他行業(yè)投資增速均呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，棉紡行業(yè)、%%，；%。中西部地區(qū)紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)的增長態(tài)勢，一方面表明東部地區(qū)紡織企業(yè)在面臨資源要素成本不斷上升等壓力下，加快了向中西部轉(zhuǎn)移的步伐；另一方面是中部崛起、西部開發(fā)的政策引導(dǎo)和具備承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的較好投資環(huán)境。2008年111月，%，而中、西部地區(qū)投資增速分別達(dá)32%%。紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)下滑，一方面反映了紡織行業(yè)在經(jīng)過前幾年投資快速增長后，逐步回歸理性投資；另一方面，金融危機(jī)導(dǎo)致消費(fèi)市場的萎縮，影響了紡織企業(yè)對后期紡織行業(yè)發(fā)展的信心。具體從紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資變化趨勢上看，自2005年開始，紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速逐年下降。2008年111月，%，其中紡織企業(yè)實(shí)際固定資產(chǎn)投資達(dá)到1298億元。 上述情況在2009年也很難得到明顯改觀，因此總體判斷未來我國紡織行業(yè)出口增速仍然呈現(xiàn)下降趨勢，內(nèi)銷比重持續(xù)上升。中國紡織服裝業(yè)在世界產(chǎn)業(yè)鏈中還處在低端，出口產(chǎn)品以貼牌為主，是依賴較低勞動力獲取增加值的產(chǎn)業(yè)。從2005年7月21日起，%，對出口貿(mào)易已產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。人民幣匯率上升和出口退稅率下調(diào)對外銷企業(yè)影響很大。因此，這個(gè)階段是我國消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級，帶動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級最快的時(shí)期。另外，我國消費(fèi)進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段，從過去溫飽型的消費(fèi)，向現(xiàn)在小康型消費(fèi)轉(zhuǎn)變。今年，居民收入提高、消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級加快等因素帶動消費(fèi)品生產(chǎn)較快增長。事實(shí)上，中國是潛在的巨大消費(fèi)市場。一旦這些措施實(shí)施，將嚴(yán)重打擊進(jìn)口商信心，迅速將我國產(chǎn)品擠出市場，使我國在國際市場的份額遭到嚴(yán)重削弱。一些歐美國家增加設(shè)置貿(mào)易壁壘，相對應(yīng)的反傾銷、反補(bǔ)貼等措施頻繁使用，使得中國企業(yè)外銷市場環(huán)境變得越來越嚴(yán)峻。中國紡織行業(yè)是典型的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，其在國際市場競爭的最大優(yōu)勢是物美價(jià)廉，因此造就中國紡織品擁有很強(qiáng)的價(jià)格競爭優(yōu)勢，對許多歐美國家當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)造成嚴(yán)重沖擊。 國際貿(mào)易環(huán)境發(fā)生變化。[出口增速放緩 內(nèi)銷比重增加]2007年下半年以來我國紡織行業(yè)出口增速持續(xù)放緩，內(nèi)銷比重逐步提高。20052007年三年間，紡織行業(yè)的供給和需求增速均在20％以上。2008年紡織行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量近年來首次出現(xiàn)下降。另外，紡織行業(yè)作為傳統(tǒng)的勞動力密集型企業(yè)，一直是解決就業(yè)問題的重點(diǎn)行業(yè)。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖9 20042008紡織行業(yè)工業(yè)生產(chǎn)總值及增速變化數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖10 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖11 20042008紡織行業(yè)產(chǎn)銷率變化 2008年紡織行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)[行業(yè)擴(kuò)張放慢 員工數(shù)量降低]2008年，紡織行業(yè)企業(yè)數(shù)量、資產(chǎn)、收入和利潤等主要規(guī)模指標(biāo)增速均下降至20％以下，是近年來增速的最低點(diǎn)。2005年以后紡織行業(yè)的產(chǎn)銷率整體水平保持在90％以上，行業(yè)供需基本平衡。不過受到外貿(mào)環(huán)境變化拖累，％。2008年111月，紡織行業(yè)工業(yè)生產(chǎn)總值達(dá)到19383億元，增速降至15％。但是之后的兩年