【正文】 中紡織行業(yè)生產(chǎn)供給情況良好，年增速都在20％左右。同時(shí)，由于國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)很難在短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)，預(yù)計(jì)紡織行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張速度在2009年仍將繼續(xù)放緩。表6 20042008紡織行業(yè)主要規(guī)模指標(biāo)統(tǒng)計(jì)單位：個(gè)、萬(wàn)人、億元、％企業(yè)數(shù)員工數(shù)總資產(chǎn)資產(chǎn)增速總負(fù)債負(fù)債增速負(fù)債率200417144 200522135 200624434 27452 29222 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局總體看，紡織行業(yè)規(guī)模較大，且每年仍以一定速度擴(kuò)張。此外，2008年前11個(gè)月紡織行業(yè)總資產(chǎn)超過(guò)14800億元，資產(chǎn)增速雖然為五年來(lái)的最低，％。因此，整體看未來(lái)紡織行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率水平將會(huì)繼續(xù)提高。人員減少的主要原因則是紡織過(guò)程的自動(dòng)化的提高，紡織過(guò)程自動(dòng)化程度越高，人員需求越少。從下表可以看出，紡織行業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率基本在2030萬(wàn)/人之間，2008年111月勞動(dòng)生產(chǎn)率達(dá)到31萬(wàn)/人以上，換算到全年，紡織行業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率水平可以達(dá)到34萬(wàn)/人，相比于2005年最低點(diǎn)的水平已經(jīng)有了不小的進(jìn)步。根據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)粗略估計(jì)，我國(guó)紡織行業(yè)的產(chǎn)能利用率水平應(yīng)該在75％80％之間。綜合判斷，紡織行業(yè)的產(chǎn)能利用率水平近年來(lái)有所提高。因此，實(shí)際行業(yè)產(chǎn)能增速并不高。 產(chǎn)能利用率紡織行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，很難完全統(tǒng)計(jì)出行業(yè)具備的產(chǎn)能數(shù)據(jù)。目前粗紗機(jī)、細(xì)紗機(jī)、絡(luò)筒機(jī)合各種化纖機(jī)械都已經(jīng)使用了多傳動(dòng)技術(shù)，現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)和共直流母線技術(shù)使多傳動(dòng)更加具有優(yōu)越性；此外，一些紡織機(jī)械由多個(gè)關(guān)聯(lián)緊密的工序組成，使用現(xiàn)場(chǎng)總線來(lái)協(xié)調(diào)各道工序能有效地提高生產(chǎn)效率。專用控制器運(yùn)用的增加是基于嵌入式產(chǎn)品的專用控制器相對(duì)于PLC具有計(jì)算能力強(qiáng)、通訊方便的特點(diǎn)，大批量運(yùn)用還具有成本較低的優(yōu)點(diǎn)。目前在國(guó)內(nèi)的紡織過(guò)程中幾乎使用到所有種類的自動(dòng)化產(chǎn)品，主要包括控制系統(tǒng)，傳動(dòng)控制，運(yùn)動(dòng)控制，人機(jī)界面和傳感器。染化料具有短流程、無(wú)污染等特點(diǎn)，印染廠則廣泛采用無(wú)水加工技術(shù)、無(wú)制版印花技術(shù)、低溫等離子處理等技術(shù)，通過(guò)高效的復(fù)合機(jī)制和先進(jìn)的印染技術(shù)使得紡織加工過(guò)程流程更短、生產(chǎn)效率更高。復(fù)合紡織技術(shù)方面主要發(fā)展了：化學(xué)纖維的復(fù)合技術(shù)和加工技術(shù)；天然纖維相互混紡交織交并，以及天然纖維和各種化學(xué)纖維的混紡交織交并產(chǎn)品和加工技術(shù)；多層織物的復(fù)合技術(shù)，包括組織結(jié)構(gòu)復(fù)合、粘合復(fù)合、涂層等。我國(guó)在紡織加工技術(shù)方面也取得了不少的成果。即在傳統(tǒng)紡織纖維中使化學(xué)纖維改變截面形狀、表面狀態(tài)、形態(tài)結(jié)構(gòu)、紡絲中添加功能性物質(zhì)的微小粒子，對(duì)天然纖維進(jìn)行化學(xué)改性或物理改性、表面處理等使纖維及其紡織品具有新的功能。 技術(shù)現(xiàn)狀紡織行業(yè)技術(shù)主要可以分為紡織新功能纖維材料開(kāi)發(fā)、各種紡織材料的加工、織造、染整技術(shù)和紡織過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)。但是社會(huì)文化因素將會(huì)通過(guò)對(duì)其下游消費(fèi)來(lái)影響紡織行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。如今的生活方式對(duì)于紡織行業(yè)較大的影響在于隨著人們對(duì)于健康的突出考慮，紡織產(chǎn)品，尤其是紡織材料的選擇上，綠色環(huán)保性能將會(huì)更加重要。在不同的社會(huì)文化背景下，人們的生活方式會(huì)產(chǎn)生較大的差異，所形成的消費(fèi)心理與購(gòu)買行為也不相同。生活方式：生活方式是文化所賦予的—種社會(huì)活動(dòng)方式。而且大多數(shù)宗教都有許多規(guī)定，這些規(guī)定對(duì)教徒來(lái)說(shuō)有很強(qiáng)的約束力。宗教信仰：世界上有許多宗教，世界各國(guó)信仰宗教的人數(shù)也很多。由于消費(fèi)習(xí)俗本身的特點(diǎn)，它所引起的購(gòu)買行為同一般情況下的購(gòu)買行為有所區(qū)別，主要表現(xiàn)在由消費(fèi)習(xí)俗所引起的購(gòu)買行為的普遍性、周期性和無(wú)條件性。風(fēng)俗習(xí)慣的范圍極其廣泛，不僅有政治、生產(chǎn)、消費(fèi)等方面的，而且也有思想、語(yǔ)言、感情等方面的。在定位國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的產(chǎn)品時(shí)，產(chǎn)品的實(shí)用性和價(jià)格應(yīng)該成為首要考慮因素。而在我國(guó)，情況則相反，人們習(xí)慣存錢買東西，購(gòu)買商品往往局限在有貨幣支付能力的范圍內(nèi)。價(jià)值觀念的差別，體現(xiàn)在人們消費(fèi)活動(dòng)的各個(gè)方面。人們的物質(zhì)生活離不開(kāi)對(duì)精神的追求，它賦予人們社會(huì)活動(dòng)定的思想感情，形成對(duì)人生、對(duì)生活特有的價(jià)值觀念和價(jià)值取向。文化涵蓋了人類所創(chuàng)造的一切，不同的文化差異表現(xiàn)在各個(gè)方面，在消費(fèi)行為方面也存在著極大的差異，文化差異通過(guò)影響人民對(duì)服裝產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)心理直接影響到紡織行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。它包括風(fēng)俗習(xí)慣、行為規(guī)范、宗教信仰、生活方式、價(jià)值觀念、態(tài)度體系以及人們創(chuàng)造的物質(zhì)產(chǎn)品等。紡織產(chǎn)品作為服裝產(chǎn)業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)，行業(yè)的需求和發(fā)展受多種多樣的社會(huì)因素影響，比如價(jià)值觀念、消費(fèi)習(xí)慣等。這兩方面將對(duì)行業(yè)發(fā)展帶來(lái)一定的積極意義。另外，由于人力成本優(yōu)勢(shì)的喪失，不少來(lái)料加工的紡織產(chǎn)品訂單逐漸轉(zhuǎn)移越南、老撾等周邊國(guó)家，直接影響到紡織行業(yè)的發(fā)展。作為勞動(dòng)力密集型企業(yè)，人力成本一直是紡織企業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的重要優(yōu)勢(shì)，但是隨著員工工資提高比例的硬性要求及用工形式的根本性改變，人力成本將上升至少5％。勞動(dòng)合同法的實(shí)施將對(duì)紡織產(chǎn)業(yè)帶來(lái)較大的不利影響。四是終止勞動(dòng)合同的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。新法明確規(guī)定了勞動(dòng)者在試用期的工資不得低于本單位相同崗位最低檔工資或者勞動(dòng)合同約定工資的80%，并不得低于用人單位所在地的最低工資標(biāo)準(zhǔn)。二是無(wú)固定期限勞動(dòng)合同的問(wèn)題。新法在書面勞動(dòng)合同規(guī)定得非常明確，用人單位自用工之日起一個(gè)月之內(nèi)要與勞動(dòng)者訂立勞動(dòng)合同，否則從第二個(gè)月開(kāi)始就要向勞動(dòng)者支付雙倍工資。該法是針對(duì)現(xiàn)行的勞動(dòng)法執(zhí)行過(guò)程中存在的很多問(wèn)題制定出來(lái)的，《勞動(dòng)合同法》有幾個(gè)較突出的特點(diǎn)：從這個(gè)意義上看，原材料出口政策的變化將會(huì)會(huì)降低行業(yè)上游供給風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)化纖、紡織、服裝產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展。不過(guò)，也應(yīng)該看到我國(guó)對(duì)于出口結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策思路并沒(méi)有明顯改變，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，產(chǎn)業(yè)升級(jí)仍然刻不容緩。為了刺激紡織行業(yè)出口，2008年8月1日開(kāi)始，部分紡織、服裝產(chǎn)品出口退稅率回調(diào)兩個(gè)百分點(diǎn)，重新調(diào)整到13%。因此，短期內(nèi)出口稅率調(diào)整將會(huì)為我國(guó)紡織行業(yè)的運(yùn)行帶來(lái)較大的風(fēng)險(xiǎn)。但是，短期內(nèi)對(duì)于出口比重較高的紡織企業(yè)，退稅政策的調(diào)整直接沖擊到行業(yè)整體的盈利能力。因此，在外貿(mào)壓力增加的情況下，企業(yè)勢(shì)必會(huì)加強(qiáng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、提高產(chǎn)品附加值，同時(shí)完善品牌戰(zhàn)略及擴(kuò)展國(guó)內(nèi)銷售渠道。出口退稅調(diào)整政策對(duì)紡織服裝行業(yè)將帶來(lái)很大不利影響。這類新型融資產(chǎn)品擴(kuò)大了企業(yè)可以擔(dān)保的財(cái)產(chǎn)范圍，提高了中小企業(yè)融資能力，對(duì)緩解紡織企業(yè)特別是中小企業(yè)融資難的問(wèn)題十分有益。因此，我國(guó)中小企業(yè)貸款渠道少，小企業(yè)貸款更需要擔(dān)保支持。此外，“國(guó)六條”還提出：推進(jìn)融資產(chǎn)品創(chuàng)新，推廣和發(fā)展出口信用保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)，鼓勵(lì)和支持信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)發(fā)展，切實(shí)解決輕紡中小企業(yè)融資難問(wèn)題。政府財(cái)政專項(xiàng)資金主要用于支持市場(chǎng)前景好、帶動(dòng)就業(yè)明顯、經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益顯著的項(xiàng)目，以及構(gòu)建中小企業(yè)信用擔(dān)保服務(wù)等“基礎(chǔ)”體系。為了緩解中小企業(yè)融資難的問(wèn)題，政府加大了公共財(cái)政支持力度。當(dāng)前，在國(guó)際金融危機(jī)的影響下，資金供應(yīng)成為中小企業(yè)最為關(guān)注、迫切需要解決的大難題。政府專項(xiàng)資金和金融機(jī)構(gòu)信貸資金規(guī)模同時(shí)“放量”，并輔以更加便捷的“綠色通道”，對(duì)于紡企來(lái)說(shuō)，這樣寬松的資金供給環(huán)境是迄今為止未曾有過(guò)的。 表4 2008年紡織行業(yè)的政策思路正式頒布或啟動(dòng)時(shí)間政策名稱或舉措核心思路及影響紡織、服裝等部分進(jìn)出口商品關(guān)稅調(diào)整改變進(jìn)出口結(jié)構(gòu)，促進(jìn)紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)《勞動(dòng)合同法實(shí)施》人力成本提高，國(guó)內(nèi)紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)下降《加工貿(mào)易外發(fā)加工管理放寬新規(guī)》降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理成本《印染行業(yè)準(zhǔn)入條件》節(jié)能環(huán)保，促進(jìn)綠色產(chǎn)業(yè)升級(jí)22項(xiàng)紡織行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)發(fā)布提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力《下調(diào)進(jìn)口滑準(zhǔn)稅》降低紡織企業(yè)生產(chǎn)成本《歐盟限制使用PFOS(全氟辛烷磺?；衔?的指令》環(huán)保成本提高，推動(dòng)綠色產(chǎn)業(yè)模式部分紡織、服裝產(chǎn)品出口退稅回調(diào)至13%刺激出口回暖，推動(dòng)行業(yè)復(fù)蘇中小企業(yè)實(shí)施優(yōu)惠稅收政策,清理行政收費(fèi)減少企業(yè)負(fù)擔(dān),促進(jìn)行業(yè)需求部分紡織、服裝產(chǎn)品出口退稅調(diào)整到14%進(jìn)一步刺激出口回暖促進(jìn)輕紡工業(yè)健康發(fā)展的6項(xiàng)措施改善紡織企業(yè)融資難,促進(jìn)防止行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)對(duì)紡織產(chǎn)品加工貿(mào)易名錄進(jìn)行調(diào)整促進(jìn)紡織行業(yè)出口復(fù)蘇數(shù)據(jù)來(lái)源：相關(guān)部委 2008年紡織行業(yè)重點(diǎn)政策解讀[紡織業(yè)融資利好政策]“國(guó)六條”提出：增加各級(jí)財(cái)政扶持中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金規(guī)模，加大對(duì)信用擔(dān)保體系和服務(wù)體系建設(shè)的投入。而到了下半年，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了一系列扶持政策，包括調(diào)高出口退稅率，拓寬紡織企業(yè)融資渠道，增加紡織企業(yè)資金供給等。2008年上半年期間新版《勞動(dòng)合同法》的實(shí)施大大提高了國(guó)內(nèi)企業(yè)的人力成本，這對(duì)于紡織業(yè)這種勞動(dòng)力密集型行業(yè)尤其不利；其次，上半年還降低了出口退稅，直接導(dǎo)致了紡織產(chǎn)品外貿(mào)增速的放緩，這大大降低了紡織產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)空間并直接影響到國(guó)內(nèi)紡織產(chǎn)品市場(chǎng)供需的平衡關(guān)系。 2008年紡織行業(yè)相關(guān)政策綜合統(tǒng)計(jì)整體看，2008年紡織行業(yè)政策方面上下半年側(cè)重有所不同。人民幣升值速度放緩將有助于提高出口企業(yè)的盈利能力。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)人民銀行圖7 另一方面，2008年下半年人民幣升值趨勢(shì)有所緩解，8月份后人民幣對(duì)美元匯率基本平穩(wěn)。此外，積極的財(cái)政政策也會(huì)加大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)需求的刺激力度，內(nèi)需增加將會(huì)促進(jìn)行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)，特別是服裝等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)，這也會(huì)對(duì)整個(gè)紡織行業(yè)復(fù)蘇帶來(lái)相當(dāng)?shù)睦脳l件。積極的財(cái)政政策和適當(dāng)從寬的貨幣政策的協(xié)同調(diào)控，對(duì)紡織行業(yè)具有積極的影響。 此外，財(cái)政政策依然將以“積極”為主題。因此，出現(xiàn)了2008年的百日內(nèi)五次降息的局面。根據(jù)這個(gè)目標(biāo)，上半年宏觀調(diào)控政策的主要手段是執(zhí)行穩(wěn)健的財(cái)政政策和從緊的貨幣政策。根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的目標(biāo)不同，上下半年的貨幣政策也是各不相同。2008年上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要矛盾是價(jià)格上漲過(guò)快，通漲壓力較大。進(jìn)出口相抵，貿(mào)易順差2955億美元，比上年增加328億美元。2008年全年進(jìn)出口總額25616億美元，%。我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的另外的一個(gè)重要手段是對(duì)外貿(mào)易情況。下半年CPI逐步回穩(wěn)，％。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖4 20042008消費(fèi)品零售總額及增速變化趨勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖5 2008年112月CPI增速變化趨勢(shì)%。從下圖可以看出社會(huì)消費(fèi)品總額水平穩(wěn)定增長(zhǎng)。同時(shí)，投資結(jié)構(gòu)將會(huì)更加合理。目前現(xiàn)階段國(guó)家宏觀調(diào)控政策的總體思路是加大投資力度，積極擴(kuò)大內(nèi)需。2006年以來(lái)我國(guó)固定資產(chǎn)投資增速不斷提高。因此，短期內(nèi)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度仍將有所減慢。％％。2008年全年我國(guó)國(guó)民生產(chǎn)總值仍然達(dá)到300670億元，％。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運(yùn)行成為紡織行業(yè)發(fā)展的主要基礎(chǔ)。另一方面，紡織行業(yè)作為服裝等輕工業(yè)產(chǎn)品的主要原料，其發(fā)展速度又在很大程度上受到整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的制約。本報(bào)告采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)局分類方式，即主要是采取加工原料不同來(lái)將紡織行業(yè)主要分為六個(gè)子行業(yè)，分別為：棉、化纖紡織及印染精加工業(yè)、毛紡織和染整精加工業(yè)、麻紡織業(yè)、絲絹紡織及精加工業(yè)、紡織制成品制造業(yè)和針織品、編織品及其制品制造業(yè)。總體來(lái)看，紡織行業(yè)屬于C門類（制造業(yè)）下屬的17大類（紡織業(yè)），與食品制造、飲料制造等行業(yè)類似，都屬于和人們?nèi)粘Ｉ钕嚓P(guān)度比較大的傳統(tǒng)制造行業(yè)。表1 近年來(lái)紡織行業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重統(tǒng)計(jì)表單位：億元年份GDP工業(yè)總產(chǎn)值比重2003%2004%2005%2006%2007%2008%數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局從趨勢(shì)圖也可以明顯看出：紡織行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值并不是一直呈現(xiàn)上升趨勢(shì)的，2005年紡織行業(yè)的工業(yè)產(chǎn)值增速有所降低，這也使得紡織行業(yè)占GDP比重有較大程度的降低，不過(guò)2005年后該指標(biāo)基本保持穩(wěn)定，始終在7％左右。從紡織行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重水平也可以看出，紡織工業(yè)在我國(guó)經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。2005年至今該比重呈現(xiàn)出緩慢回升的趨勢(shì)，2007年更是達(dá)到了近三年來(lái)的最高水平，％。因此紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重一直保持在較高的水平，2004年以前紡織行業(yè)產(chǎn)值占GDP比重都在9％以上。近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，GDP始終保持在較高增速水平。另一方面，作為服裝等日用產(chǎn)品的主要原料，紡織行業(yè)的發(fā)展速度也將決定著服裝等產(chǎn)業(yè)的供求關(guān)系和價(jià)格變動(dòng)。一方面，紡織行業(yè)是我國(guó)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)行業(yè)，紡織產(chǎn)品也是我國(guó)重要的外貿(mào)產(chǎn)品。此外，紡織業(yè)中印染加工過(guò)程中也要涉及到不少的化學(xué)加工手段。具體來(lái)看，紡織行業(yè)主要是將初級(jí)的棉、毛、絲綢等原材料經(jīng)過(guò)一定的加工手段后形成服裝等日用品的原料的工業(yè)行業(yè)。目 錄附 表附 圖