【正文】 數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖17 2012年13月全國紡織行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)市場(chǎng)份額對(duì)比情況表20 2012年13月全國紡織行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)規(guī)模對(duì)比情況企業(yè)個(gè)數(shù)（家）資產(chǎn)總。資產(chǎn)方面，2012年13月，我國紡織行業(yè)資產(chǎn)多集中在中小型企業(yè)，%，從變化上看，與2011年年底相比，中小型企業(yè)的份額明顯下降，而大型企業(yè)的份額在上升。其余三個(gè)行業(yè)的各項(xiàng)指標(biāo)均較全國平均水平均表現(xiàn)良好。麻紡織行業(yè)和家用紡織制成品制造業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、銷售收入和利潤總額增速較快，同時(shí)這兩個(gè)行業(yè)虧損額增速出現(xiàn)負(fù)增長，其在2012年1季度表現(xiàn)優(yōu)異。絲絹紡織及精加工業(yè)為各子行業(yè)中成長能力最強(qiáng)行業(yè)，發(fā)展前景較為明朗。 從成長能力看，%、%、%、%，綜合來講，成長能力最強(qiáng)；%%、%%、%%、%%，綜合來講，成長能力遠(yuǎn)低于全國平均水平，成長能力最弱。%，%，%，盈利能力相對(duì)優(yōu)秀；%，%，%，盈利能力相對(duì)優(yōu)秀；毛紡織及染整精加工業(yè)、絲絹紡織及印染精加工業(yè)和化纖織造及印染精加工業(yè)的盈利指標(biāo)均低于全國平均水平，表現(xiàn)較差。表18 2012年13月全國紡織行業(yè)子行業(yè)規(guī)模及效益情況單位 棉紡織及印染精加工毛紡織及染整精加工麻紡織及染整精加工絲絹紡織及印染精加工化纖織造及印染精加工針織或鉤針編織物及其制品制造家用紡織制成品制造企業(yè)數(shù)量企業(yè)數(shù)量個(gè)102931123272946138327681811占比% 資產(chǎn)總額資產(chǎn)總額億元 同比增長% 占比% 銷售收入銷售收入億元 同比增長% 占比% 利潤總額利潤總額億元 同比增長% 占比% 虧損額虧損額億元 同比增長% 占比% 數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來二、子行業(yè)財(cái)務(wù)分析從償債能力看，%，%，償債能力表現(xiàn)最差；%，%，償債能力表現(xiàn)最較差；%、%，但是利息保障倍數(shù)較高，麻紡織行業(yè)長期償債能力優(yōu)秀，短期償債能力良好。全國紡織行業(yè)中棉紡織及印染精加工業(yè)虧損總額最多，%，%，其余各子行業(yè)占比均低于10%，麻紡織及染整精加工企業(yè)占行業(yè)比重最低，%。增長速度較慢的為毛紡織及染整精加工業(yè)及針織或鉤針編織物及其制品制造業(yè)，增長速度均在2%左右之間。全國紡織行業(yè)中棉紡織及印染精加工業(yè)利潤總額最多，%，其余各子行業(yè)占比均低于10%；麻紡織及染整精加工企業(yè)占行業(yè)比重最低，%。從各子行業(yè)資產(chǎn)總額的同比增長速度來看，麻紡織及染整精加工業(yè)的增長速度最快，%，增長速度最慢的為化纖織造及印染精加工業(yè)，%，其余各子行業(yè)的發(fā)展速度均在10%15%之間。從銷售收入來看，各個(gè)子行業(yè)收入利潤水平與資產(chǎn)規(guī)模相一致。從資產(chǎn)總額來看，各子行業(yè)資產(chǎn)總額規(guī)模分布與企業(yè)數(shù)量的分布較為一致，全國紡織行業(yè)中棉紡織及印染精加工業(yè)、針織或鉤針編織物及其制品制造業(yè)資產(chǎn)總額最多，%%，其余各子行業(yè)占比均低于10%；麻紡織及染整精加工企業(yè)占行業(yè)比重最低，%。其中家用紡織制成品制造和針織或鉤針編織物及其制品制造子行業(yè)效益狀況少領(lǐng)先于其他剩余子行業(yè)。第五章 紡織行業(yè)細(xì)分行業(yè)競(jìng)爭分析第一節(jié) 子行業(yè)競(jìng)爭力綜合分析根據(jù)紡織業(yè)子行業(yè)的規(guī)模、效益以及財(cái)務(wù)狀況等指標(biāo)，對(duì)紡織子行業(yè)進(jìn)行綜合評(píng)分，結(jié)果如下表：表17 2012年13月全國紡織業(yè)細(xì)分行業(yè)競(jìng)爭力評(píng)價(jià)子行業(yè)規(guī)模評(píng)分效益評(píng)分財(cái)務(wù)狀況評(píng)分綜合評(píng)分 棉紡織及印染精加工 毛紡織及染整精加工 麻紡織及染整精加工 絲絹紡織及印染精加工 化纖織造及印染精加工 針織或鉤針編織物及其制品制造 家用紡織制成品制造 數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來從子行業(yè)競(jìng)爭力評(píng)價(jià)表中可以看出，2012年13月，全國紡織各子行業(yè)中，棉紡織及印染精加工行業(yè)的綜合評(píng)分遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他六個(gè)子行業(yè)，其規(guī)模、效益均遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于其他子行業(yè)水平。新疆目前正在積極承接沿海發(fā)達(dá)地區(qū)紡織服裝業(yè)向新疆轉(zhuǎn)移，鼓勵(lì)國內(nèi)外知名服裝企業(yè)在新疆投資建廠，擴(kuò)大產(chǎn)品向中亞市場(chǎng)的出口份額?！队?jì)劃》明確以“立足長短結(jié)合，優(yōu)化一帶一片多點(diǎn)發(fā)展布局，以壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，提升競(jìng)爭力”為目標(biāo)；突出技術(shù)改造，提高工藝水平；突出高起點(diǎn)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈；突出終端產(chǎn)品拉動(dòng)，培育知名品牌；突出棉紡、服裝、印染、面料4個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)，改善染整、面料等薄弱環(huán)節(jié)，提升產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力，力爭2012年主營業(yè)務(wù)收入突破4000億元，比上年增長25%以上?！兑?guī)劃》明確到2015年，全省規(guī)模以上紡織工業(yè)增加值460億元，主營業(yè)務(wù)收入1800億元，利稅總額120億元的發(fā)展目標(biāo)。（三）山東德州：紡織服裝產(chǎn)業(yè)推進(jìn)辦公室整合資源優(yōu)勢(shì)2012年4月初，德州市政府明確主攻方向，統(tǒng)籌人員落實(shí)產(chǎn)業(yè)招商責(zé)任，將紡織服裝產(chǎn)業(yè)辦承擔(dān)的到位資金15億元、合同引資額30億元、5個(gè)投資過5億元的項(xiàng)目全部落到部室和個(gè)人，簽訂責(zé)任狀，確保年底實(shí)現(xiàn)紡織服裝產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增幅40%、產(chǎn)業(yè)投入增幅40%的目標(biāo)。在“十二五”期間新疆將建設(shè)成中國西部最具影響力的棉紡織品生產(chǎn)基地及功能較為完備的紡織品服裝貿(mào)易物流中心。新疆紡織業(yè)2012年計(jì)劃引資48億元，引資任務(wù)已經(jīng)分解到了8個(gè)地州，其中烏昌地區(qū)為5億元，石河子市為6億元，伊犁州為4億元，巴州為3億元，塔城地區(qū)5億元，阿克蘇地區(qū)20億元，喀什地區(qū)4億元，和田地區(qū)1億元。企業(yè)數(shù)量多、民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好，但該區(qū)域的出口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)容易受到外部經(jīng)濟(jì)的沖擊?？癸L(fēng)險(xiǎn)能力弱，產(chǎn)品創(chuàng)新能力不足競(jìng)爭力很強(qiáng)山東省國家政策山東位于中國東部沿海，資源豐富，工業(yè)體系完備，有良好的投資環(huán)境。由于粗放經(jīng)營造成市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻低，越來越多的中小企業(yè)力圖擠進(jìn)本來已經(jīng)狹小的市場(chǎng)空間，競(jìng)爭的激烈程度愈演愈烈。表14 2012年13月我國紡織行業(yè)區(qū)域分布情況分組名稱企業(yè)單位數(shù)（個(gè)）資產(chǎn)總計(jì)（千元）同比增速（%）銷售收入（千元）同比增速（%）利潤總額（千元）同比增速（%）浙江省4416458054886985179233081525江蘇省48273552370791336469764600482山東省27732865528241587507459666332廣東省1832113637206404824931007704河南省99493373134471207883190421福建省78385917676310153311125281湖北省84254258133297708651044215河北省70844721826249649571191706安徽省555400087232715407634636980四川省37230060863209335461008223江西省2722468062516610033890610上海市259228284874846113154170內(nèi)蒙古12821280694433663939790湖南省2662070755711034841221462新疆81200736232254838107117遼寧省336182374608977164320568寧夏45154906121944114125205天津市61105146902221794105903陜西省11492668362980737142923廣西1286259614257497118432重慶市1356007459347437891603吉林省474200094213415075421黑龍江省4439596657973514842山西省31378828748368221853云南省203674667253210502青海省615193703256279187甘肅省2114123314731185571貴州省8415577371335274數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來從企業(yè)平均規(guī)模和效益來看，2012年1季度綜合排名前五的是寧夏、山東、青海、江西和河南，新疆綜合排名為15位；其中平均資產(chǎn)排名前五的是寧夏、青海、新疆、云南和天津；平均銷售收入排名前五的是江西、山東、四川、青海和河南，新疆排名14位；平均利潤排名前五的是山東、江西、河南、寧夏和四川，新疆排名29位。從利潤方面看，1季度山東、江蘇、河南、%的利潤。從銷售情況看，1季度紡織行業(yè)銷售收入主要集中在山東、江蘇、浙江、河南及廣東等地，%。新疆資產(chǎn)排名為15位。表13 2012年1季度我國紡織行業(yè)競(jìng)爭力綜合排名分組名稱規(guī)模評(píng)分市場(chǎng)份額評(píng)分利潤評(píng)分綜合評(píng)分山東省 江蘇省 浙江省 河南省 廣東省 福建省 湖北省 河北省 四川省 安徽省 江西省 湖南省 遼寧省 上海市 內(nèi)蒙古 寧夏 新疆 陜西省 天津市 重慶市 廣西 吉林省 北京市 黑龍江省 山西省 云南省 甘肅省 青海省 海南省 貴州省 西藏 數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來二、區(qū)域?qū)Ρ确治鑫覈徔椥袠I(yè)企業(yè)主要集中在山東、江蘇、浙江、廣東等地，江蘇省企業(yè)數(shù)量最多，截止2012年3月底，江蘇省紡織企業(yè)數(shù)量有4827家，%。2012年1季度排名前五位的地區(qū)是山東省、江蘇省、浙江省、廣東省和河南省。一季度下游服裝行業(yè)，運(yùn)行狀況也不樂觀，增長放緩。而趨緊的外部環(huán)境將形成市場(chǎng)倒逼機(jī)制，從而帶來新一輪的中國紡織行業(yè)洗牌，紡企加快調(diào)整提升的任務(wù)也將更為緊迫。三、下游行業(yè)對(duì)紡織業(yè)影響從2012年的發(fā)展趨勢(shì)方面看，紡織品服裝作為生活必需品的基本屬性決定了國內(nèi)外市場(chǎng)需求不會(huì)有大幅度的萎縮，尤其是中國內(nèi)需市場(chǎng)基本面并未發(fā)生變化，城鄉(xiāng)居民收入增長仍將保持不低于經(jīng)濟(jì)增長的速度，故此隨著通脹壓力的緩解，中國紡織品服裝的內(nèi)需增長仍將穩(wěn)步擴(kuò)大，并繼續(xù)對(duì)整個(gè)紡織業(yè)起到拉動(dòng)支撐作用。從下游看，受困于主要出口市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的復(fù)雜性，國內(nèi)紡織服裝不僅出口量受到影響，出口價(jià)格提升也受到一定抑制。，%。（四）出口量價(jià)齊增由于內(nèi)需市場(chǎng)不旺，企業(yè)將出口作為保持增長的重要途徑，積極開拓國際市場(chǎng)，并且我國產(chǎn)業(yè)用紡織品在國際市場(chǎng)中具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。新開工項(xiàng)目、在建項(xiàng)目數(shù)同比都出現(xiàn)下降，產(chǎn)能的擴(kuò)張速度大于市場(chǎng)需求的增長，行業(yè)需要一段時(shí)間來消化前幾年快速增加的產(chǎn)能，大多企業(yè)在面臨復(fù)雜外部環(huán)境時(shí)投資更趨謹(jǐn)慎。訂單向具有技術(shù)、資金和品牌實(shí)力的企業(yè)集中，大企業(yè)的開工充足，小企業(yè)普遍開工率較低。交通工具用紡織品受車市低迷、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜化和整機(jī)廠強(qiáng)制降價(jià)的影響，許多企業(yè)被迫減產(chǎn)降價(jià)。（二）生產(chǎn)小幅增長，%；，%。（一）內(nèi)需市場(chǎng)喜憂參半國家對(duì)水利、交通和環(huán)保的持續(xù)投入使得土工用紡織品、過濾與分離用紡織品在一季度繼續(xù)保持一定增長；衛(wèi)生用紡織品和安全防護(hù)用紡織品的需求基本屬于剛性需求，市場(chǎng)空間大，促進(jìn)增長的動(dòng)力依然存在。家紡行業(yè)作為受房地產(chǎn)調(diào)整影響較大的下游配套消費(fèi)行業(yè)，未來仍需要承受較大的壓力，隨著房地產(chǎn)調(diào)控的滯后影響、婚慶人數(shù)增速放緩以及宏觀經(jīng)濟(jì)低迷，未來家紡消費(fèi)三大構(gòu)成中的“喬遷”以及“婚慶”消費(fèi)都將受到較大抑制。我國家紡行業(yè)相對(duì)服裝行業(yè)起步較晚，家紡企業(yè)無論在外延還是內(nèi)生增長上都有很大的空間，但是發(fā)展速度可能由過去5年的超過20%的增速下降至1015%的增速水平，同時(shí)有待觀察二三線品牌能否有效突破企業(yè)自身發(fā)展的瓶頸，在產(chǎn)品、服務(wù)、資金、人才、管理等方面能否充分改善，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的蛻變，完成行業(yè)發(fā)展的二次跨越。從重要的家紡企業(yè)看，2012年第一季度，%；，%；，%；而2011年一季度同期他們的銷售收入的增長率分別為：%、%、%，由此