【正文】 205天津市61105146902221794105903陜西省11492668362980737142923廣西1286259614257497118432重慶市1356007459347437891603吉林省474200094213415075421黑龍江省4439596657973514842山西省31378828748368221853云南省203674667253210502青海省615193703256279187甘肅省2114123314731185571貴州省8415577371335274數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)從企業(yè)平均規(guī)模和效益來(lái)看，2012年1季度綜合排名前五的是寧夏、山東、青海、江西和河南，新疆綜合排名為15位；其中平均資產(chǎn)排名前五的是寧夏、青海、新疆、云南和天津；平均銷(xiāo)售收入排名前五的是江西、山東、四川、青海和河南，新疆排名14位；平均利潤(rùn)排名前五的是山東、江西、河南、寧夏和四川，新疆排名29位。從銷(xiāo)售情況看，1季度紡織行業(yè)銷(xiāo)售收入主要集中在山東、江蘇、浙江、河南及廣東等地，%。表13 2012年1季度我國(guó)紡織行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力綜合排名分組名稱規(guī)模評(píng)分市場(chǎng)份額評(píng)分利潤(rùn)評(píng)分綜合評(píng)分山東省 江蘇省 浙江省 河南省 廣東省 福建省 湖北省 河北省 四川省 安徽省 江西省 湖南省 遼寧省 上海市 內(nèi)蒙古 寧夏 新疆 陜西省 天津市 重慶市 廣西 吉林省 北京市 黑龍江省 山西省 云南省 甘肅省 青海省 海南省 貴州省 西藏 數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)二、區(qū)域?qū)Ρ确治鑫覈?guó)紡織行業(yè)企業(yè)主要集中在山東、江蘇、浙江、廣東等地，江蘇省企業(yè)數(shù)量最多，截止2012年3月底，江蘇省紡織企業(yè)數(shù)量有4827家，%。一季度下游服裝行業(yè)，運(yùn)行狀況也不樂(lè)觀，增長(zhǎng)放緩。三、下游行業(yè)對(duì)紡織業(yè)影響從2012年的發(fā)展趨勢(shì)方面看，紡織品服裝作為生活必需品的基本屬性決定了國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求不會(huì)有大幅度的萎縮，尤其是中國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)基本面并未發(fā)生變化，城鄉(xiāng)居民收入增長(zhǎng)仍將保持不低于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的速度，故此隨著通脹壓力的緩解，中國(guó)紡織品服裝的內(nèi)需增長(zhǎng)仍將穩(wěn)步擴(kuò)大，并繼續(xù)對(duì)整個(gè)紡織業(yè)起到拉動(dòng)支撐作用。，%。新開(kāi)工項(xiàng)目、在建項(xiàng)目數(shù)同比都出現(xiàn)下降，產(chǎn)能的擴(kuò)張速度大于市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，行業(yè)需要一段時(shí)間來(lái)消化前幾年快速增加的產(chǎn)能，大多企業(yè)在面臨復(fù)雜外部環(huán)境時(shí)投資更趨謹(jǐn)慎。交通工具用紡織品受車(chē)市低迷、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜化和整機(jī)廠強(qiáng)制降價(jià)的影響，許多企業(yè)被迫減產(chǎn)降價(jià)。（一）內(nèi)需市場(chǎng)喜憂參半國(guó)家對(duì)水利、交通和環(huán)保的持續(xù)投入使得土工用紡織品、過(guò)濾與分離用紡織品在一季度繼續(xù)保持一定增長(zhǎng)；衛(wèi)生用紡織品和安全防護(hù)用紡織品的需求基本屬于剛性需求，市場(chǎng)空間大，促進(jìn)增長(zhǎng)的動(dòng)力依然存在。我國(guó)家紡行業(yè)相對(duì)服裝行業(yè)起步較晚，家紡企業(yè)無(wú)論在外延還是內(nèi)生增長(zhǎng)上都有很大的空間，但是發(fā)展速度可能由過(guò)去5年的超過(guò)20%的增速下降至1015%的增速水平，同時(shí)有待觀察二三線品牌能否有效突破企業(yè)自身發(fā)展的瓶頸，在產(chǎn)品、服務(wù)、資金、人才、管理等方面能否充分改善，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的蛻變，完成行業(yè)發(fā)展的二次跨越。三、家紡行業(yè)受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩和房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控影響，家紡行業(yè)高速增長(zhǎng)的步伐開(kāi)始減緩，2012年一季度，家紡行業(yè)業(yè)績(jī)更是普遍低于市場(chǎng)預(yù)期。因此，加強(qiáng)科技進(jìn)步，以創(chuàng)新帶動(dòng)發(fā)展，將是印染行業(yè)健康發(fā)展的重要支撐。為推進(jìn)印染行業(yè)清潔生產(chǎn)，提高印染產(chǎn)品質(zhì)量，減少污染物排放總量，依據(jù)工信部公告《印染行業(yè)準(zhǔn)入條件（2010年修訂版）》的有關(guān)規(guī)定，制定《印染企業(yè)準(zhǔn)入公告管理暫行辦法》。從利潤(rùn)水平來(lái)看，行業(yè)整體毛利率呈現(xiàn)穩(wěn)中有升趨勢(shì)，中高端男裝、女裝和家紡行業(yè)注重品牌附加值提升導(dǎo)致毛利率水平上升較為明顯。一季度，%；對(duì)加拿大、澳大利亞、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的出口同比均出現(xiàn)下降，%、%、%；對(duì)美日的出口雖有所增長(zhǎng)。從出口來(lái)看，%，%。在經(jīng)歷了2010年的“過(guò)熱”和2011年的“過(guò)冷”后，我國(guó)服裝行業(yè)進(jìn)入“蓄勢(shì)期”。從2011年的數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)紡織行業(yè)外貿(mào)訂單綜合指數(shù)一直在低位運(yùn)行，并且有快速下滑趨勢(shì)。數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)圖16 2012年盛澤化纖市場(chǎng)景氣指數(shù)圖三、原材料對(duì)紡織產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的影響在國(guó)家收儲(chǔ)政策的支撐下，我國(guó)棉花市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行有了可靠的保障，但與此同時(shí)推動(dòng)國(guó)內(nèi)棉價(jià)高于外棉價(jià)格，使國(guó)內(nèi)棉花下游行業(yè)承擔(dān)了大幅高于國(guó)外同行的原料成本，抬升了紗、布、服裝等產(chǎn)業(yè)鏈一系列產(chǎn)品價(jià)格。從分類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)景氣指數(shù)來(lái)看，與2月相比，；絲綢類(lèi)產(chǎn)品景氣指數(shù)也呈現(xiàn)小幅走跌態(tài)勢(shì)，為近三個(gè)月來(lái)的首次回落。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)圖15 中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)與進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖（）二、化纖市場(chǎng)恢復(fù)緩慢作為現(xiàn)代紡織業(yè)的原料，化學(xué)纖維由于其特殊的性能被廣泛使用于各種紡織面料和布匹加工之中，在我國(guó)紡織生產(chǎn)中占據(jù)重要地位。綜合來(lái)看，2012年棉花價(jià)格將平穩(wěn)運(yùn)行，不會(huì)出現(xiàn)暴漲暴跌的行情。3月，較上月微增9148噸，%；，%。紡織行業(yè)上游原材料主要包括棉花、化纖；紡織行業(yè)下游為印染行業(yè)，然后為服裝加工制造業(yè)，最后產(chǎn)業(yè)鏈后端涉及到服裝品牌運(yùn)營(yíng)及服裝銷(xiāo)售。紡織產(chǎn)業(yè)鏈，是從石化工業(yè)、天然纖維原料生產(chǎn)到化學(xué)纖維生產(chǎn)、紡織加工、服裝制造直至最終消費(fèi)者的一個(gè)整體功能網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)模式。從1季度擬在建項(xiàng)目來(lái)看，主要集中在山東、湖北、以及寧夏等地區(qū)，在建項(xiàng)目主要用于企業(yè)的技術(shù)升級(jí)以及擴(kuò)建，項(xiàng)目資金需求較大。表9 2012年1季度全國(guó)紡織行業(yè)發(fā)展能力指標(biāo)分析單位：%2012年13月2011年112月2011年19月2011年16月2011年13月應(yīng)收帳款增長(zhǎng)率 利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率 資產(chǎn)增長(zhǎng)率） 銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率 數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)第四節(jié) 行業(yè)運(yùn)行綜合評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警一、行業(yè)運(yùn)行綜合評(píng)價(jià)根據(jù)世經(jīng)未來(lái)行業(yè)運(yùn)行綜合評(píng)級(jí)體系，2012年1季度貨幣政策基調(diào)基本確定、紡織品原材料價(jià)格指數(shù)穩(wěn)步回落，紡織品價(jià)格略有下降，紡織品國(guó)外需求疲弱，國(guó)內(nèi)需求穩(wěn)定。綜上所述，紡織業(yè)企業(yè)在長(zhǎng)短期償債能力上有所下降。表6 2012年1季度全國(guó)紡織行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)分析2012年13月2011年112月2011年19月2011年16月2011年13月應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（次） 產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率（次） 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)二、盈利能力2012年1季度，全國(guó)紡織行業(yè)盈利能力與去年相比有所下降。2012年，國(guó)內(nèi)外需求縮水，紡織品庫(kù)存不斷增加，生產(chǎn)成本和人工成本持續(xù)上漲、國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)復(fù)雜等因素影響，利潤(rùn)總額和利潤(rùn)增速直線快速下降。2012年紡織業(yè)行業(yè)規(guī)模增逐漸減少，我國(guó)紡織業(yè)的企業(yè)數(shù)量、從業(yè)人員數(shù)量、資產(chǎn)總額及負(fù)債總額均較2011年四季度有所下滑。國(guó)際市場(chǎng)需求減少，影響紡織品的出口增長(zhǎng)。這一情況主要是由國(guó)外復(fù)雜的金融形勢(shì)導(dǎo)致，同時(shí)，我國(guó)勞動(dòng)力成本剛性上漲，人民幣不斷升值，我國(guó)紡織業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力日益下降。行業(yè)出口價(jià)格漲幅收窄，出口數(shù)量負(fù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)圖2 紡織業(yè)銷(xiāo)售收入及同比增長(zhǎng)率圖三、紡織行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)情況分析2012年13月，%。表3 2011年至2012年1季度全國(guó)紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增長(zhǎng)率時(shí)期工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)率2011年13月2011年16月2011年19月2011年112月2012年13月數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)與2011年同期相比，2012年1季度各種紡織業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量均有所增長(zhǎng)。再次，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)壓力加大，市場(chǎng)需求不足，我國(guó)部分紡織品服裝國(guó)際市場(chǎng)份額有轉(zhuǎn)移至其他國(guó)家。預(yù)計(jì)2季度紡織行業(yè)面臨的內(nèi)外部環(huán)境仍然十分復(fù)雜，形勢(shì)較為嚴(yán)峻。點(diǎn)評(píng)：對(duì)出口歐盟國(guó)家的紡織品的技術(shù)性要求越來(lái)越嚴(yán)格，這對(duì)我國(guó)紡織業(yè)出口型企業(yè)提出了更多的要求，企業(yè)必須積極應(yīng)對(duì)，以免紡織產(chǎn)品輸歐受阻。同時(shí)，印染行業(yè)會(huì)有更多的信貸需求。（三）譽(yù)輝第十一屆全國(guó)印染行業(yè)“四新”技術(shù)交流會(huì)成功舉辦2012年4月811日在上海蘭生大酒店舉辦了中國(guó)印染行業(yè)協(xié)會(huì)主辦，上海譽(yù)輝化工有限公司協(xié)辦的“譽(yù)輝第十一屆全國(guó)印染行業(yè)新材料、新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品技術(shù)交流會(huì)”。產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步壯大，到2015年，棉紡規(guī)模達(dá)600萬(wàn)錠，形成具有一定規(guī)模和影響力的3大紡織產(chǎn)業(yè)集群和12個(gè)紡織產(chǎn)業(yè)基地。（二）湖南支持紡織印染業(yè)發(fā)展政策出臺(tái)2012年1月《湖南人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加快發(fā)展紡織產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)》正式出臺(tái)。點(diǎn)評(píng)：該綱要明確了紡織業(yè)的細(xì)分行業(yè)的建設(shè)目標(biāo)及措施，繼續(xù)為推動(dòng)中國(guó)紡織行業(yè)的發(fā)展提供新思路及前進(jìn)方向。開(kāi)發(fā)陶瓷基復(fù)合材料燒結(jié)、滲透等制備加工技術(shù)，碳/碳復(fù)合材料液相浸漬、滲碳及快速制備工藝，開(kāi)發(fā)纖維增強(qiáng)型樹(shù)脂基復(fù)合材料纏繞、鋪放、熱融預(yù)浸、真空輔助樹(shù)脂轉(zhuǎn)移成型（VARTM）技術(shù)。其他高性能纖維材料：積極發(fā)展聚苯硫醚、聚【2，5二羥基1，4苯撐吡啶并二咪唑】、芳砜綸、聚酰亞胺、對(duì)苯基并雙噁唑纖維等新品種。與紡織領(lǐng)域相關(guān)的高性能增強(qiáng)纖維發(fā)展重點(diǎn)：碳纖維：加強(qiáng)高強(qiáng)、高強(qiáng)中模、高模和高強(qiáng)高模系列品種攻關(guān)，實(shí)現(xiàn)千噸級(jí)裝置穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)，提高產(chǎn)業(yè)化水平，擴(kuò)大產(chǎn)品應(yīng)用范圍。支持具備實(shí)力的外貿(mào)企業(yè)、大型流通企業(yè)、中華老字號(hào)企業(yè)在境外投資建設(shè)批發(fā)市場(chǎng)、貿(mào)易中心，擴(kuò)大我國(guó)產(chǎn)品在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)銷(xiāo)售。將建設(shè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基地。主要目標(biāo)為：滿足人民生活水平日益提高的需要以及產(chǎn)業(yè)用紡織品和纖維新材料產(chǎn)業(yè)不斷增長(zhǎng)的需求，到2015年，化纖產(chǎn)能達(dá)到4600萬(wàn)噸，產(chǎn)量4100萬(wàn)噸，化纖占紡織纖維加工總量比例達(dá)到76%左右，化纖工業(yè)增加值年均增長(zhǎng)8%。點(diǎn)評(píng)：相較于行業(yè)增長(zhǎng)，紡織工業(yè)“十二五”規(guī)劃更注重于結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。為了加快紡織工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，《規(guī)劃》還特別明確了四大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域：新型紡織纖維材料產(chǎn)業(yè)、高端紡織裝備制造業(yè)、高性能產(chǎn)業(yè)用紡織品、傳統(tǒng)紡織分行業(yè)。其中，噴氣織機(jī)和環(huán)錠紡細(xì)紗機(jī)緊密紡裝置維持零稅率，寬幅非織造布梳理機(jī)（工作幅寬，工作速度120米/分鐘）、高速針刺機(jī)（針刺頻率2000次/分鐘）、高速寬幅水刺設(shè)備（工作幅寬，工作速度250米/分鐘，水刺壓力大于等于400帕）維持6%的進(jìn)口稅率不變，自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)、多臂機(jī)或提花機(jī)（轉(zhuǎn)速500轉(zhuǎn)/分以上）仍維持4%的進(jìn)口稅率，絡(luò)筒錠、電子清紗器、空氣捻接器、引緯、送經(jīng)裝置、織機(jī)及其輔助機(jī)器用的其他零附件等維持3%的稅率，磨毛機(jī)、絲光機(jī)維持10%的稅率。人民幣兌美元匯率的升值使得棉花進(jìn)口成本降低，出口成本升高。而政府對(duì)中小企業(yè)的各種政策傾斜也緩解了紡織業(yè)眾多中小企業(yè)的生存困境。四是政府采購(gòu)向小微企業(yè)傾斜。三、財(cái)稅政策與行業(yè)發(fā)展（一）2012年4月微小企業(yè)減半征稅政策延長(zhǎng)至2015年底2012年4月，國(guó)務(wù)院發(fā)文《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步支持小型微型企業(yè)健康發(fā)展的意見(jiàn)》，意見(jiàn)明確了進(jìn)一步扶持小微企業(yè)的五項(xiàng)財(cái)稅舉措，一是多項(xiàng)減稅措施齊發(fā)力。這次央行下調(diào)存款準(zhǔn)備金率，對(duì)于我國(guó)的各類(lèi)企業(yè)，尤其是紡織行業(yè)的中小型企業(yè)來(lái)說(shuō)是個(gè)好消息，對(duì)于紡織企業(yè)生產(chǎn)和出口均大有益處。二、貨幣政策與行業(yè)發(fā)展2012年2月18日，調(diào)整后，%，中小型金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率為17%。（七）城鄉(xiāng)居民收入增長(zhǎng)加快一季度，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入2639元，%，扣除價(jià)格因素，%。一季度，外商直接投資合同金額343億美元，%；實(shí)際使用金額141億美元，%。%（六）對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易較快發(fā)展2012年一季度，進(jìn)出口總額2398億美元，%。城市消費(fèi)品零售總額8525億元，%；縣及縣以下4305億元，%。其中紡織業(yè)、%%。（三）固定資產(chǎn)投資高速增長(zhǎng)一季度，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資8799億元，%。企業(yè)效益繼續(xù)改善。經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)一步改善，工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)繼續(xù)提高。我國(guó)正處在”十二五”規(guī)劃大發(fā)展時(shí)期，紡織業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)行業(yè)，七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)無(wú)一不對(duì)紡織品業(yè)有著旺盛的需求，紡織業(yè)與工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)都有著十分密切的關(guān)系。 46表30 2012年13月紡織業(yè)各子行業(yè)利息支出情況 46表31 2012年13月全國(guó)紡織行業(yè)區(qū)域貸款資金占用情況 47表32 20112012年1季度紡織行業(yè)資金占用情況 48表33 2012年13月全國(guó)紡織行業(yè)細(xì)分行業(yè)資金占用情況 48表34 2012年1季度紡織行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)利息支出情況 49表35 2012年1季度紡織行業(yè)不同所有制企業(yè)利息支出情況 49表36 20112012年1季度紡織行業(yè)企業(yè)虧損及負(fù)債情況 50表37 2012年13月全國(guó)紡織行業(yè)細(xì)分行業(yè)企業(yè)虧損及負(fù)債情況 51表38 2012年1季度紡織行業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型 5