中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)培訓(xùn)講稿-資料下載頁
2025-08-01 18:27本頁面
【正文】 債券備案申請函及備案登記表；（2）發(fā)行人公司章程及營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件； （3）發(fā)行人內(nèi)設(shè)有權(quán)機構(gòu)關(guān)于本期私募債券發(fā)行事項的決議；（4）私募債券承銷協(xié)議；（5）私募債券募集說明書；（6）承銷商的盡職調(diào)查報告；（7）私募債券受托管理協(xié)議及私募債券持有人會議規(guī)則；（8）發(fā)行人經(jīng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計的最近兩個完整會計年度的財務(wù)報告； （9）律師事務(wù)所出具的關(guān)于本期私募債券發(fā)行的法律意見書； （10）發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級管理人員保證發(fā)行申請文件真實、準(zhǔn)確、完整及接受本所自律監(jiān)管的承諾書；（11）本所規(guī)定的其他文件?！渡辖凰鶚I(yè)務(wù)指引》第七條關(guān)于備案材料的特別規(guī)定，承銷商應(yīng)當(dāng)報送本期私募債券意向發(fā)售對象的情況?！渡罱凰鶚I(yè)務(wù)指南》第二章第二條關(guān)于備案材料的特別規(guī)定，承銷商應(yīng)當(dāng)報送承銷商通過中國證券業(yè)協(xié)會備案的文件；發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股5%以上股東名稱。備案時間：《滬/深交易所試點辦法》規(guī)定，備案材料完備的，交易所自接受材料之日起10個工作日內(nèi)出具《接受備案通知書》。備案流程：《上交所業(yè)務(wù)指引》規(guī)定，上交所接到備案材料后，對備案材料進(jìn)行初步核對。無異議的，上交所在3個工作日內(nèi)出具《備案受理回執(zhí)》,并將備案材料提交備案會議；不符合備案條件的，退回備案材料。上交所有條件接受備案的，要求發(fā)行人、承銷商補正材料，發(fā)行人或相關(guān)中介機構(gòu)在20個工作日內(nèi)提交補充材料；20個工作日內(nèi)未提交補充材料的，上交所停止受理并退回備案材料。其他規(guī)定：《上交所業(yè)務(wù)指引》第二十三條規(guī)定，發(fā)行人在完成發(fā)行之后，可以通過承銷商向本所提交新的備案申請。l 私募債券的發(fā)行程序發(fā)行部門：固定收益總部資本市場部發(fā)行時間：發(fā)行人取得《接受備案通知書》后，應(yīng)當(dāng)在6個月內(nèi)完成發(fā)行。逾期未發(fā)行的，應(yīng)當(dāng)重新備案。發(fā)行人可一次發(fā)行或分兩期發(fā)行。l 持續(xù)跟蹤階段私募債券存續(xù)期間，項目組應(yīng)當(dāng)對發(fā)行人的經(jīng)營情況和信用情況進(jìn)行持續(xù)跟蹤，持續(xù)跟蹤內(nèi)容包括但不限于發(fā)行人經(jīng)營情況、增信措施的風(fēng)險情況、募集資金使用情況、償債保障金到位情況等。在私募債券存續(xù)期內(nèi)，項目組發(fā)現(xiàn)發(fā)行人發(fā)生可能影響其償債能力的重大事項的，應(yīng)及時報至承銷業(yè)務(wù)部門和公司有關(guān)部門。根據(jù)涉及事項的風(fēng)險程度，公司有關(guān)部門將及時采取相應(yīng)的風(fēng)險事件應(yīng)急處理措施。項目組應(yīng)當(dāng)書面匯報的，可能影響發(fā)行人償債能力和引發(fā)違約風(fēng)險的重大事件包括但不限于：（一）發(fā)行人發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況；（二）發(fā)行人新增借款或?qū)ν馓峁?dān)保超過上年末凈資產(chǎn)20%；（三）發(fā)行人放棄債權(quán)或超過上年末凈資產(chǎn)10%；（四）發(fā)行人發(fā)生超過上年末凈資產(chǎn)10%以上的重大損失；（五）發(fā)行人做出減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定；（六）發(fā)行人涉及重大訴訟、仲裁事項或受到重大行政處罰；（七）發(fā)行人高級管理人員涉及重大民事或刑事訴訟，或已就重大經(jīng)濟(jì)事件接受有關(guān)部門調(diào)查；（八）發(fā)行人占同類資產(chǎn)總額20%以上資產(chǎn)的抵押、質(zhì)押、出售、轉(zhuǎn)讓或報廢；（九）發(fā)行人涉及需要澄清的市場傳聞；（十）發(fā)行人經(jīng)營方針、經(jīng)營范圍或經(jīng)營外部條件發(fā)生重大變化；（十一）發(fā)行人涉及可能對其資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響的重大合同；（十二）擬變更私募債券募集說明書的約定；（十三）擬變更私募債券受托管理人；（十四）保證人或者擔(dān)保物發(fā)生重大變化；（十五）發(fā)行人變更募集資金用途；（十六）償債資金及保證金未按規(guī)定到位；（十七）其他對投資者做出投資決策和對發(fā)行人償債能力有重大影響的事項。l 私募債券涉及的合同文本 我公司開展私募債券承銷業(yè)務(wù)，涉及的合同及相關(guān)文本包括：《中小企業(yè)私募債券承銷協(xié)議》《中小企業(yè)私募債券認(rèn)購協(xié)議》《中小企業(yè)私募債券賬戶及資金監(jiān)管協(xié)議》《中小企業(yè)私募債券受托管理協(xié)議》15
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