中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)培訓(xùn)講稿-免費(fèi)閱讀
【正文】 l 持續(xù)跟蹤階段私募債券存續(xù)期間，項(xiàng)目組應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)情況和信用情況進(jìn)行持續(xù)跟蹤，持續(xù)跟蹤內(nèi)容包括但不限于發(fā)行人經(jīng)營(yíng)情況、增信措施的風(fēng)險(xiǎn)情況、募集資金使用情況、償債保障金到位情況等。備案時(shí)間：《滬/深交易所試點(diǎn)辦法》規(guī)定，備案材料完備的，交易所自接受材料之日起10個(gè)工作日內(nèi)出具《接受備案通知書(shū)》。項(xiàng)目組應(yīng)當(dāng)按照質(zhì)控審核意見(jiàn)的要求，對(duì)申請(qǐng)質(zhì)控材料進(jìn)行補(bǔ)充、修訂和完善，并反饋至質(zhì)控小組。項(xiàng)目組應(yīng)當(dāng)在盡職調(diào)查報(bào)告中對(duì)本期私募債券的發(fā)行額度、期限等有關(guān)重要條款提出明確建議，以及提出該建議的有關(guān)理由和依據(jù)。項(xiàng)目組成員在兩人以上，主要由負(fù)責(zé)私募債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)的固定收益總部、投資銀行總部、中小企業(yè)融資部人員構(gòu)成，分支機(jī)構(gòu)人員可參與協(xié)助。增信措施包括但不限于下列方式：（一）限制發(fā)行人將資產(chǎn)抵押給其他債權(quán)人；（二）第三方擔(dān)保和資產(chǎn)抵押、質(zhì)押；（三）商業(yè)保險(xiǎn)。私募債券受托管理人應(yīng)當(dāng)為私募債券持有人的最大利益行事，不得與私募債券持有人存在利益沖突。前款所稱重大事項(xiàng)包括但不限于：（一）發(fā)行人發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況；（二）發(fā)行人新增借款或?qū)ν馓峁?dān)保超過(guò)上年末凈資產(chǎn)20%；（三）發(fā)行人放棄債權(quán)或財(cái)產(chǎn)超過(guò)上年末凈資產(chǎn)10%；（四）發(fā)行人發(fā)生超過(guò)上年末凈資產(chǎn)10%的重大損失；（五）發(fā)行人做出減資、合并、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的決定；（六）發(fā)行人涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)或受到重大行政處罰；（七）發(fā)行人高級(jí)管理人員涉及重大民事或刑事訴訟，或已就重大經(jīng)濟(jì)事件接受有關(guān)部門(mén)調(diào)查。承銷(xiāo)商可參與其承銷(xiāo)私募債券的發(fā)行認(rèn)購(gòu)與轉(zhuǎn)讓。l 私募債券的投資者適當(dāng)性管理《上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》關(guān)于投資者的規(guī)定：第十八條 參與私募債券認(rèn)購(gòu)和轉(zhuǎn)讓的合格機(jī)構(gòu)投資者，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（一）經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)，包括商業(yè)銀行、證券公司、基金管理公司、信托公司和保險(xiǎn)公司等；（二）上述金融機(jī)構(gòu)面向投資者發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、投連險(xiǎn)產(chǎn)品、基金產(chǎn)品、證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品等；（三）注冊(cè)資本不低于人民幣1000萬(wàn)元的企業(yè)法人；（四）合伙人認(rèn)繳出資總額不低于人民幣5000萬(wàn)元，實(shí)繳出資總額不低于人民幣1000萬(wàn)元的合伙企業(yè)；（五）經(jīng)本所認(rèn)可的其他合格投資者。每期私募債券的投資者合計(jì)不得超過(guò)200人?！稖?深交易所試點(diǎn)辦法》第十四條規(guī)定，兩個(gè)或兩個(gè)以上的發(fā)行人可以采取集合方式發(fā)行私募債券。有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)對(duì)上述投資主體投資私募債券有限制性規(guī)定的，遵照其規(guī)定。l 私募債券的轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)讓方式：《滬/深交易所試點(diǎn)辦法》規(guī)定：私募債券以現(xiàn)貨及本所認(rèn)可的其他方式轉(zhuǎn)讓?！稖?深交易所試點(diǎn)辦法》規(guī)定：發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股比例超過(guò)5%的股東轉(zhuǎn)讓私募債券的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通報(bào)發(fā)行人，并通過(guò)發(fā)行人在轉(zhuǎn)讓達(dá)成后3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行披露。 第三十五條 私募債券受托管理人應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：（一）持續(xù)關(guān)注發(fā)行人和保證人的資信狀況，出現(xiàn)可能影響私募債券持有人重大權(quán)益的事項(xiàng)時(shí)，召集私募債券持有人會(huì)議；（二）發(fā)行人為私募債券設(shè)定抵押或質(zhì)押擔(dān)保的，私募債券受托管理人應(yīng)當(dāng)在私募債券發(fā)行前取得擔(dān)保的權(quán)利證明或其他有關(guān)文件，并在擔(dān)保期間妥善保管； （三）在私募債券存續(xù)期內(nèi)勤勉處理私募債券持有人與發(fā)行人之間的談判或者訴訟事務(wù)；（四）監(jiān)督發(fā)行人對(duì)募集說(shuō)明書(shū)約定的應(yīng)當(dāng)履行義務(wù)（包括募集資金用途、提取償債保障金等）的執(zhí)行情況，并出具受托管理人事務(wù)報(bào)告；（五）預(yù)計(jì)發(fā)行人不能償還債務(wù)時(shí)，要求發(fā)行人追加擔(dān)保，或者依法申請(qǐng)法定機(jī)關(guān)采取財(cái)產(chǎn)保全措施；（六）發(fā)行人不能償還債務(wù)時(shí)，受托參與整頓、和解、重組或者破產(chǎn)的法律程序；（七）私募債券受托管理協(xié)議約定的其他重要義務(wù)?！渡罱凰鶚I(yè)務(wù)指南》關(guān)于投資者保護(hù)的特別規(guī)定發(fā)行人需要做出董事會(huì)決議并披露，在預(yù)計(jì)不能按期償付私募債券本息或者本期未能按期償付私募債券本
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