中小企業(yè)私募債簡(jiǎn)介-資料下載頁
2025-05-11 17:13本頁面
【正文】 ，從而能調(diào)動(dòng)整個(gè)公司資源為項(xiàng)目服務(wù)。 團(tuán)隊(duì)專業(yè)服務(wù)高效 團(tuán)隊(duì)專業(yè) 服務(wù)高效 ? 借助聞名全國的浙商品牌，作為國內(nèi)最富活力、最具潛力的券商之一，浙商證券固定收益團(tuán)隊(duì)自成立至今，充分發(fā)揮公司本地券商優(yōu)勢(shì)，致力于服務(wù)浙江省優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)，對(duì)民營(yíng)企業(yè)債券融資更是具有獨(dú)到的專業(yè)優(yōu)勢(shì)。 立足本土 優(yōu)勢(shì)獨(dú)到 17 經(jīng)典案例 — 海正藥業(yè) 債券簡(jiǎn)稱 債項(xiàng) \主體 債券期限 票面利率 11海正 債 AA\AA 5 % 11重機(jī) 債 AA+\AA 5 % 11綜藝債 AA\AA 5 % 11東控 02 AA+\AA 5 % 11浦路橋 AA\AA 3+2 % 2021年公開發(fā)行 8億元公司債券 同期同等級(jí)債券中發(fā)行利率 最低 的成功發(fā)行，獲得了發(fā)行人高度稱贊。 精選發(fā)行窗口 經(jīng)過與機(jī)構(gòu)投資者充分溝通，精準(zhǔn)判斷市場(chǎng)大勢(shì)，為本期債券選擇了 當(dāng) 期最佳的發(fā)行時(shí)間窗口。 投資者認(rèn)購熱情高漲，網(wǎng)下共有 36家機(jī)構(gòu)投資者參與認(rèn)購，超額認(rèn)購倍數(shù)高達(dá) 3倍。 同期同等級(jí)債券中發(fā)行利率最低， 獲得發(fā)行人的高度贊譽(yù)。 渠道銷售能力 借力于浙商證券的成功推介， 11海正債獲得市場(chǎng)高度認(rèn)可。 18 經(jīng)典案例 — 航民股份 2021年申請(qǐng)分期公開發(fā)行 2021年 3月中下旬首次發(fā)行 3億元公司債券 同期同等級(jí)債券中發(fā)行利率 最低 ，獲得了發(fā)行人高度稱贊。 高效獲取審批 獲取批文后，銷售團(tuán)隊(duì) 精準(zhǔn)判斷市場(chǎng)大勢(shì)，避開 2021年 911月民企信用危機(jī)，以及 2021年 23月初利率畸高的階段，在路演期間面對(duì)更高級(jí)別債券亦普遍發(fā)行利率 %以上的情況下，果斷于 3月中下旬啟動(dòng)發(fā)行， 為本期債券選擇了 當(dāng) 期最佳的發(fā)行時(shí)間窗口。 精選發(fā)行窗口 航民股份公司債 2021年 8月 22日正式遞交申報(bào)材料，在經(jīng)歷中秋放假后，于 2021年 9月21日獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，歷時(shí) 30天。 項(xiàng)目組及銷售團(tuán)隊(duì)多次 赴京、滬 等 地 及組織投資者見面會(huì)， 與機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行深入交流 。依托廣泛的債券銷售交易網(wǎng)絡(luò)和對(duì)發(fā)行人自身優(yōu)勢(shì)的充分把握，精心推介。 投資者認(rèn)購熱情高漲，網(wǎng)下共有 20家機(jī)構(gòu)投資者參與認(rèn)購，超額認(rèn)購高達(dá) 。 精心推介，同期發(fā)行利率最低 發(fā)行人 主體 /債項(xiàng)級(jí)別 利率 (%) 發(fā)行時(shí)間 航民股份 AA/AA 2021321 明牌珠寶 AA/AA 2021321 棕櫚園林 AA/AA 2021320 美蘭機(jī)場(chǎng) AA/AA 2021315 鵬博士 AA/AA 2021312 新都化工 AA/AA 2021308 超日太陽 AA/AA 2021307 同期同等級(jí)利率最低 避開不利發(fā)行窗口 19 康盛股份 2021年 順利過會(huì) 債券市場(chǎng)融資優(yōu)勢(shì) 在國內(nèi)股 票 和債券市場(chǎng)表現(xiàn)活躍 , 投行團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富 2021年至 今 , 為 二十余 家企業(yè)債券發(fā)行 提供承銷 /分銷服務(wù) 以多種融資產(chǎn)品方案 實(shí)現(xiàn)客戶融資意圖 2021年至今 , 為十余家企業(yè) 提供股票上市及財(cái)務(wù)顧問服務(wù) 2021年至今，浙商證券共承銷 債券總額約 40億元 我們的優(yōu)異業(yè)績(jī) 西子電梯 2021年 主承銷商 蘇泊爾集團(tuán) 2021年 5億元企業(yè)債券 主承銷商 企業(yè)債 海正藥業(yè) 2021年 8億元公司債券 主承銷商 華儀電氣 2021年 7億元公司債券 主承銷商 上市公司債 航民股份 2021年 首期 3億元成功發(fā)行 神州學(xué)人 2021年 4億元公司債券 順利過會(huì) 精功集團(tuán) 2021年 5億元企業(yè)債券 即將上報(bào) 東方日升 2021年 10億元公司債券 順利過會(huì) 中國高科 2021年 主承銷商 赤天化 2021年 主承銷商 向日葵 2021年 6億元公司債券 順利過會(huì)
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