中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)培訓(xùn)講稿-預(yù)覽頁
【正文】 得超過同期銀行貸款基準(zhǔn)利率的3倍；（三）期限在一年（含）以上；（四）交易所所規(guī)定的其他條件。l 私募債券的投資者適當(dāng)性管理《上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》關(guān)于投資者的規(guī)定：第十八條 參與私募債券認(rèn)購和轉(zhuǎn)讓的合格機(jī)構(gòu)投資者，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（一）經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)，包括商業(yè)銀行、證券公司、基金管理公司、信托公司和保險(xiǎn)公司等；（二）上述金融機(jī)構(gòu)面向投資者發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、投連險(xiǎn)產(chǎn)品、基金產(chǎn)品、證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品等；（三）注冊資本不低于人民幣1000萬元的企業(yè)法人；（四）合伙人認(rèn)繳出資總額不低于人民幣5000萬元，實(shí)繳出資總額不低于人民幣1000萬元的合伙企業(yè)；（五）經(jīng)本所認(rèn)可的其他合格投資者。承銷商可參與其承銷私募債券的發(fā)行認(rèn)購與轉(zhuǎn)讓。承銷商可參與其承銷私募債券的發(fā)行認(rèn)購與轉(zhuǎn)讓。深交所規(guī)定合格投資者可通過深交所綜合協(xié)議交易平臺或通過證券公司進(jìn)行私募債券轉(zhuǎn)讓。前款所稱重大事項(xiàng)包括但不限于：（一）發(fā)行人發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況；（二）發(fā)行人新增借款或?qū)ν馓峁?dān)保超過上年末凈資產(chǎn)20%；（三）發(fā)行人放棄債權(quán)或財(cái)產(chǎn)超過上年末凈資產(chǎn)10%；（四）發(fā)行人發(fā)生超過上年末凈資產(chǎn)10%的重大損失；（五）發(fā)行人做出減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定；（六）發(fā)行人涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)或受到重大行政處罰；（七）發(fā)行人高級管理人員涉及重大民事或刑事訴訟，或已就重大經(jīng)濟(jì)事件接受有關(guān)部門調(diào)查。l 私募債券的投資者保護(hù)《滬/深交易所試點(diǎn)辦法》關(guān)于投資者保護(hù)的規(guī)定如下：第三十三條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)為私募債券持有人聘請私募債券受托管理人。私募債券受托管理人應(yīng)當(dāng)為私募債券持有人的最大利益行事，不得與私募債券持有人存在利益沖突。第三十七條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)設(shè)立償債保障金專戶，用于兌息、兌付資金的歸集和管理。增信措施包括但不限于下列方式：（一）限制發(fā)行人將資產(chǎn)抵押給其他債權(quán)人；（二）第三方擔(dān)保和資產(chǎn)抵押、質(zhì)押；（三）商業(yè)保險(xiǎn)。l 項(xiàng)目承攬的要求承攬環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)完成的工作內(nèi)容包括：1）確定發(fā)行人符合私募債券發(fā)行的一般要求及公司的特別要求。項(xiàng)目組成員在兩人以上，主要由負(fù)責(zé)私募債券承銷業(yè)務(wù)的固定收益總部、投資銀行總部、中小企業(yè)融資部人員構(gòu)成，分支機(jī)構(gòu)人員可參與協(xié)助。盡職調(diào)查報(bào)告和企業(yè)信息表作為公司內(nèi)部審核決策的主要依據(jù)。項(xiàng)目組應(yīng)當(dāng)在盡職調(diào)查報(bào)告中對本期私募債券的發(fā)行額度、期限等有關(guān)重要條款提出明確建議，以及提出該建議的有關(guān)理由和依據(jù)。（二）提交質(zhì)控材料：項(xiàng)目組應(yīng)當(dāng)向部門質(zhì)控小組提交的申請質(zhì)控材料包括：（1） 立項(xiàng)申請書；（2） 盡職調(diào)查工作底稿；（3） 私募債券申請企業(yè)信息表；（4） 私募債券承銷項(xiàng)目質(zhì)控申請表；（5） 交易所申請備案材料。項(xiàng)目組應(yīng)當(dāng)按照質(zhì)控審核意見的要求，對申請質(zhì)控材料進(jìn)行補(bǔ)充、修訂和完善，并反饋至質(zhì)控小組。部門審核小組收到審核申請材料后，應(yīng)盡快組織審核工作，并在收到部門審核申請材料之日起的五個(gè)工作日內(nèi)組織審核成員，召開部門審核小組工作會議，履行私募債券承銷項(xiàng)目的審核職責(zé)。備案時(shí)間：《滬/深交易所試點(diǎn)辦法》規(guī)定，備案材料完備的，交易所自接受材料之日起10個(gè)工作日內(nèi)出具《接受備案通知書》。其他規(guī)定：《上交所業(yè)務(wù)指引》第二十三條規(guī)定，發(fā)行人在完成發(fā)行之后，可以通過承銷商向本所提交新的備案申請。l 持續(xù)跟蹤階段私募債券存續(xù)期間，項(xiàng)目組應(yīng)當(dāng)對發(fā)行人的經(jīng)營情況和信用情況進(jìn)行持續(xù)跟蹤，持續(xù)跟蹤內(nèi)容包括但不限于發(fā)行人經(jīng)營情況、增信措施的風(fēng)險(xiǎn)情況、募集資金使用情況、償債保障金到位情況等。l 私募債券涉及的合同文本 我公司開展私募債券承銷業(yè)務(wù)，涉及的合同及相關(guān)文本包括：《中小企業(yè)私募債券承銷協(xié)議》《中小企業(yè)私募債券認(rèn)購協(xié)議》《中小企業(yè)私募債券賬戶及資金監(jiān)管協(xié)議》《中小企業(yè)私募債券受托管理協(xié)議》15
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