我國現(xiàn)代物流企業(yè)運營的網(wǎng)絡化分析5-資料下載頁
2025-07-27 15:53本頁面
【正文】 168。 金融創(chuàng)新能力 1994年8月，在星湖味精的公眾股發(fā)行中，廣發(fā)證券公司首創(chuàng)了“全額預繳、比例配售、余額即退”的發(fā)行方式； 1995年1月，在中山火炬公眾股的發(fā)行中首創(chuàng)了“免費預約、限量申購、抽簽分配”的發(fā)行方式； 1997年3月，在中色建設公眾股的發(fā)行中，首創(chuàng)了“異地網(wǎng)下發(fā)行”的發(fā)行模式； 1999年6月，在科龍電器A股發(fā)行過程中，首次在國內引入“路演”的全新方式，得到了中國證監(jiān)會及社會各界的好評，大大提高了上市公司的知名度；2000年6月，在閩東電力A股的發(fā)行中，首次采用“法人完全競價”的荷蘭式招標發(fā)行模式，創(chuàng)造了發(fā)行市盈率88倍的市場紀錄，使企業(yè)達到了籌集資金最大化的目標；2000年8月，中國證監(jiān)會頒布的《法人配售發(fā)行方式指引》即根據(jù)本項目的發(fā)行方式制定。二、廣發(fā)并購業(yè)務部簡介廣發(fā)投行并購業(yè)務部財務顧問業(yè)務的特點在國內證券市場上兼并收購活動剛剛開始起步的1998年年初，廣發(fā)證券就在投資銀行總部下面成立了并購業(yè)務部，該部門是國內最早成立的專門從事并購重組等業(yè)務的專業(yè)部門之一。在2001年下半年大熊市中，在國內許多證券公司紛紛撤掉并購部的同時，廣發(fā)投行并購業(yè)務部仍然在熊市中取得了不錯的財務顧問業(yè)績，并進行了人員方面的擴張，目前該部門已經(jīng)成為了廣發(fā)證券投資銀行部的重要組成部分。財務顧問業(yè)務范圍較大、經(jīng)典案例較多目前，廣發(fā)投行并購業(yè)務部財務顧問業(yè)務范圍主要包括8大類，分別是：1）企業(yè)兼并收購財務顧問——含國有（包括國有控股）、民營、外資并購上市公司或非上市公司及上市公司之間的收購兼并、反收購兼并、戰(zhàn)略性并購（包括上市與非上市公司）；2）企業(yè)重組財務顧問——含企業(yè)資產重組（包括股東與上市公司之間的各種關聯(lián)交易以及上市公司和非上市公司對外的出售、收購、置換和處置等行為）、債務重組、人員重組、機構重組、業(yè)務重組及為企業(yè)進入資本市場方案策劃；3）行業(yè)并購財務顧問——含以某企業(yè)（包括內資與外資）為核心來進行行業(yè)整合和協(xié)助政府、行業(yè)性公司進行行業(yè)性整合；4）企業(yè)投融資財務顧問——含企業(yè)投融資方案策劃（含項目融資、項目投資方案策劃）與協(xié)助實施；5）企業(yè)常年財務顧問——含企業(yè)資本運作的各種政策、技巧、資訊的咨詢，企業(yè)臨時及定期公告、發(fā)展戰(zhàn)略、投融資管理、財務管理等咨詢；6）政府財務顧問——含政府的經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、國有資產的合理配置等；7）管理咨詢顧問——含管理層收購(MBO)、員工持股計劃設計、股權激勵計劃設計（含期權、期股等設計）、企業(yè)薪酬制度設計、企業(yè)稅務籌劃等；8）金融創(chuàng)新產品實施顧問——CDR、QDⅡ、風險套利、風險規(guī)避、資產證券化等金融創(chuàng)新品種。廣發(fā)投行并購業(yè)務部在以上業(yè)務上均有所建樹，其中較為重要的經(jīng)典案例有：中山公用事業(yè)集團公司收購佛山興華國有股權及其后佛山興華的資產整體置換案例；三九集團收購宜春工程案例；工益股份資產重組案例；宜賓五糧液股份公司與五糧液酒廠資產置換案例，該案例涉及資金20多億元，是當時中國證券市場上單項資產置換中涉及金額最大的案例；廣東省電力集團重組案例，廣發(fā)證券制作了資產重組方案與發(fā)電資產重組操作方案，為廣東電力體制實施廠網(wǎng)分開改革作出了應有的貢獻。有較強的財務顧問業(yè)務品種創(chuàng)新能力為了將國外投資銀行的創(chuàng)新業(yè)務品種與中國國內政策、經(jīng)濟環(huán)境相結合，廣發(fā)證券在廣發(fā)投行并購業(yè)務部下設一業(yè)務創(chuàng)新組，并聘請從美國華爾街回來的資深投資銀行人士來主持工作。自從2001年10月業(yè)務創(chuàng)新小組成立以來，廣發(fā)投行并購業(yè)務部已經(jīng)成功推出了管理層收購(MBO)、員工持股計劃設計及股權激勵計劃設計（含期權、期股等設計）等財務顧問業(yè)務新品種。廣發(fā)投行并購業(yè)務部的優(yōu)勢1）廣發(fā)投行并購業(yè)務部擁有一個高素質的優(yōu)秀團隊廣發(fā)投行并購業(yè)務部由具有豐富財務顧問經(jīng)驗的十四位博士、碩士組成，其中包括國內最早一批從事并購業(yè)務的專業(yè)人士和華爾街歸來的專業(yè)人士。部門成員知識結構合理，主要是擁有管理、財務、法律等方面的專業(yè)知識，并有多人具有出國留學及國外投資銀行工作經(jīng)歷。2）廣發(fā)投行并購業(yè)務部具有團隊合作的優(yōu)勢廣發(fā)證券素以“團隊合作”而著稱，而廣發(fā)投行并購業(yè)務部一直將“團隊合作”貫穿在每個具體項目的具體階段中去。廣發(fā)投行并購業(yè)務部一般把一個項目分成兩個階段，即項目承攬階段與項目承做階段，在每一個階段，均根據(jù)不同項目的不同特點進行團隊的組合，每一個團隊中一般均會包括擁有管理、財務、法律等專業(yè)知識的專業(yè)人士，通過人員、知識結構的合理配置，每一個項目均會擁有一個為其量身定做的服務團隊。實踐證明，廣發(fā)投行并購業(yè)務部采取的這種團隊合作服務方式具有較大的優(yōu)勢。3）廣發(fā)投行并購業(yè)務部擁有廣發(fā)證券整個系統(tǒng)的大力支持與有些券商并購業(yè)務部與投行部并列不同的是，廣發(fā)投行并購業(yè)務部是投行部下面的子部門。由于廣發(fā)投行部的投行人員遍布全國各地，因此，在全國各地就形成了一張無形的信息網(wǎng)，這樣的組織結構就保證了廣發(fā)投行并購業(yè)務部可以獲得大量有用的資源及支持。另外，廣發(fā)證券在全國各地分布著100多家營業(yè)部、服務部，這些營業(yè)部和服務部在廣發(fā)投行并購業(yè)務部開展業(yè)務的過程中均給予了大量的支持。廣發(fā)投行并購業(yè)務部的未來設想隨著我國加入WTO的時間推進，市場化與國際的接軌，外資國民待遇的落實，各項承諾的兌現(xiàn)，外資進入中國的興趣日益增強；隨著十六大提出的各項政策的落實，特別是國有資產管理體制的改革，國有經(jīng)濟逐步退出競爭性領域；隨著證券管理部門制定的各項鼓勵資產重組、兼并收購政策的頒布，包括《上市公司收購管理辦法》、QFII、外資收購細則的出臺。展望未來，廣發(fā)投行并購業(yè)務部相信：中國的財務顧問業(yè)務將得到蓬勃的發(fā)展。因此，廣發(fā)投行并購業(yè)務部的使命是為客戶提供專業(yè)的并購重組等財務顧問服務，并通過自己的服務使客戶成為一流的企業(yè)。其目標是使“廣發(fā)證券”成為國內一流的并購重組等財務顧問業(yè)務的品牌。為了完成該使命與目標，廣發(fā)投行并購業(yè)務部在未來開展財務顧問業(yè)務的總體思路是：充分發(fā)揮券商的綜合優(yōu)勢，以企業(yè)兼并收購財務顧問、企業(yè)重組財務顧問、行業(yè)重組財務顧問、管理咨詢顧問等作為主導產品，積極拓展業(yè)務空間；努力開辟新的客戶源，不斷發(fā)展和壯大客戶群體，積極培育重點客戶、核心客戶；增強服務意識，改進服務手段，提升對重點客戶、核心客戶的服務層次，為他們提供個性化、專業(yè)化的高效優(yōu)質服務，以滿足客戶日益多樣化的需求。三、廣發(fā)并購業(yè)務部員工簡介廣發(fā)證券一向堅持動員整個公司的資源來為客戶提供優(yōu)質高效的服務，而不僅僅滿足于為客戶完成一項工作，而將一如既往地以為客戶創(chuàng)造最大價值為目標，選派強有力的項目工作人員，與貴公司共同完成并購工作，保證項目的順利實施。項目總顧問項目總協(xié)調法律顧問財務顧問行業(yè)顧問 項目小組對外協(xié)調質量控制銷售與客戶服務
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