【正文】 下降。受國際需求萎縮影響，2009年上半年，我國鋼材出口急劇下滑，而鋼材、鋼坯進口則在大幅度增加。我國也由近幾年的凈出口國轉為凈進口國，5月末累計凈進口粗鋼達228萬噸。6月份以后，在國際市場逐步回暖和外貿(mào)政策調(diào)整等因素作用下，鋼材出口形勢開始好轉，連續(xù)月度出口環(huán)比增加。將鋼材折算成粗鋼，2009年，我國累計凈出口粗鋼286萬噸，再次呈凈出口局面，但同比減少4479萬噸，下降94%。 （四）行業(yè)扭轉虧損局面，企業(yè)效益改觀。金融危機爆發(fā)后，行業(yè)連續(xù)7個月虧損，從2009年5月起，鋼鐵企業(yè)遏制住虧損局面，實現(xiàn)贏利。至11月末，鋼鐵行業(yè)累計實現(xiàn)利潤812億元，%。全年重點大中型鋼鐵企業(yè)累計實現(xiàn)利潤554億元，%。盡管下半年企業(yè)實現(xiàn)盈利，但全行業(yè)仍有28%的企業(yè)虧損，虧損總額165億元，重點大中型鋼鐵企業(yè)8家虧損，虧損企業(yè)虧損額63億元。 （五）淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能，固定資產(chǎn)投資維持上年水平。2009年國家相繼出臺了一系列政策，要求鋼鐵行業(yè)加快產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能，目前淘汰落后產(chǎn)能取得了初步進展。全年共淘汰落后煉鋼能力1691萬噸，落后煉鐵能力2113萬噸。在淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能的同時，鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持在上年水平，前11個月完成固定資產(chǎn)投資2879億元，與上年同期基本持平。 （六）提高產(chǎn)業(yè)集中度，聯(lián)合重組繼續(xù)推進。2009年，鋼鐵行業(yè)重組又邁出了新步伐。寶鋼集團入主寧波鋼鐵公司，山東鋼鐵集團與日照鋼鐵簽訂重組協(xié)議，首鋼成功重組長治鋼鐵公司。已完成聯(lián)合重組的河北鋼鐵(000709,股吧)集團、武鋼集團進一步加強了集團內(nèi)部產(chǎn)供銷、投資規(guī)劃的統(tǒng)一管理，山東鋼鐵集團一體化運作邁出實質(zhì)性步伐。去年底掛牌的唐山渤海鋼鐵集團重組工作也正在積極推進中。 （七）發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，節(jié)能減排效果顯著。建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)已成為鋼鐵工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然之路。%%，%,，%，%，%%。 （八）推出鋼材期貨，市場功能初步顯現(xiàn)。鋼材期貨是完善社會主義市場體系，落實國務院金融服務于實體經(jīng)濟的重要舉措。2009年3月在上海期貨交易市場掛牌上市以來，市場運行平穩(wěn)，交易活躍，持倉穩(wěn)步增長，市場風險可控，參與者日趨廣泛，市場功能初步顯現(xiàn)。2009年全年，（），；（合2184萬噸），開市9個月的鋼材期貨成為國內(nèi)成交量最大的產(chǎn)品。 二、鋼鐵行業(yè)面臨的問題 在看到鋼鐵行業(yè)取得成績的同時，必須清醒認識到行業(yè)內(nèi)存在的深層次矛盾沒有得到有效解決，其中一些問題更加凸顯。 一是總量過剩矛盾突出。，2009年產(chǎn)能達到7億噸左右。盡管2009年經(jīng)濟復蘇，消費增加，即使考慮去庫存化后補充社會庫存的因素，較高的增長也有很大政策拉動因素，消費需求已超前透支。在產(chǎn)能過大的壓力下，鋼鐵行業(yè)增產(chǎn)不增收，庫存增加，價格下跌。%，%，26個城市5個鋼材品種庫存同比增加一倍，這預示著產(chǎn)能過剩將影響行業(yè)的健康發(fā)展。 二是兼并重組仍存障礙。我國鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度與國際水平相差很遠，不足以對全國鋼鐵行業(yè)的重大事項形成引導和決策控制。盡管近幾年鋼鐵企業(yè)兼并重組取得了一些進展，但由于體制、機制、利益等各種因素，實質(zhì)性重組進展緩慢。在現(xiàn)有體制機制下，兼并重組必然觸及到產(chǎn)權的變革，帶來一系列的利益調(diào)整。特別是地方政府在兼并重組中起重要作用，開展跨區(qū)域、跨所有制兼并重組的難度較大，一些地方保護主義還使得跨地區(qū)兼并重組走回頭路。 三是淘汰落后產(chǎn)能難度加大。近年來，國家先后出臺了一系列政策，有關部門做了大量的工作，但淘汰落后產(chǎn)能工作進展仍不盡人意。尤其是近幾年建筑用鋼材在新建產(chǎn)能中比重較小，客觀上為利用落后小高爐、小煉鋼爐、小軋機生產(chǎn)這些鋼材的企業(yè)提供了市場空間。在大型鋼鐵企業(yè)還處于虧損或微利狀態(tài)時，許多中小企業(yè)率先盈利。在這些企業(yè)盈利水平普遍較高的情況下，完全依靠市場手段淘汰落后產(chǎn)能難度很大。二、2010年鋼材市場形勢展望 鋼鐵行業(yè)2010年面臨的宏觀形勢：國家應對金融危機采取的各種刺激經(jīng)濟政策效果繼續(xù)顯現(xiàn)，經(jīng)濟企穩(wěn)回升勢頭逐步增強，總體形勢好于今年。 一是國家加大投資力度效果顯著，投資規(guī)模巨大，新開工項目大幅度增長，對明年鋼材的剛性需求仍將起到關鍵作用。二是目前全球經(jīng)濟已顯現(xiàn)企穩(wěn)回升跡象，國外需求將逐步增強，對我國鋼材直接出口和間接出口將帶來積極影響。三是積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，使市場流動性充裕，為鋼鐵企業(yè)提供了比較寬松的金融環(huán)境。四是國家正在制定一系列促進鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展的政策措施，如兼并重組、淘汰落后、行業(yè)準入等。這些措施出臺后將會為鋼鐵行業(yè)的健康發(fā)展提供有力的政策支持。 但經(jīng)濟回升的基礎尚需繼續(xù)鞏固，外需不足依然嚴峻，鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟運行依然面臨很大的困難。 一是供大于求的矛盾仍將突出。根據(jù)最近對2010年各地及鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)安排不完全統(tǒng)計，總量比2009年又有較大增長，巨大的產(chǎn)能釋放將對市場的供需平衡造成極大的壓力。二是國際市場需求很難有大幅度增長。外需不足依然存在，大幅度增加出口仍將比較困難，盡管全年出口形勢會好于2009年，但也大大低于前幾年的水平，依靠國際市場緩解產(chǎn)能壓力的空間有限。三是生產(chǎn)成本面臨很大壓力。水、電、煤、運的漲價已成定局，進口鐵礦石價格還有很大不確定性，這些都將加大鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本。 2010年一季度，國家各項宏觀經(jīng)濟政策繼續(xù)保持連續(xù)性，鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟運行將延續(xù)去年下半年的趨勢，產(chǎn)量保持增長，價格低位震蕩，出口形勢繼續(xù)向好，企業(yè)經(jīng)濟效益好于上年同期。 2010年，鋼鐵行業(yè)既有機遇，也有挑戰(zhàn)。全行業(yè)要繼續(xù)貫徹落實鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃提出的要求，深入扎實開展各項工作，提高產(chǎn)業(yè)競爭力，為行業(yè)健康發(fā)展做出貢獻。 第二節(jié) 汽車后市場分析一、汽車后市場的現(xiàn)狀 汽車廠商各顯神通，售后服務花樣翻新，有的廠商將“三包”的年限、里程數(shù)大大地延長；有的廠商還提供“購、用、修、養(yǎng)”一條龍服務。 眾多外資汽車售后巨頭躍躍欲試搶灘中國汽車后市場 我國的汽車售后市場吸引了眾多跨國公司關注。全球第二大零部件供應商博世開始發(fā)力中國汽車售后服務市場，美國兩家公司以及來自新加坡、日本和臺灣的多家公司都正在廣州籌備建設大型維修廠。美國著名的快修品牌AC德科，計劃在華東地區(qū)發(fā)展200家以上的汽車快修連鎖店；在我國，從事汽車修理、更換配件與用品，兼營保養(yǎng)與銷售的獨立經(jīng)銷商有二三十萬家。此外，還出現(xiàn)了輪胎專賣店與蓄電池專賣店等集各廠商與零件商產(chǎn)品于一體的綜合商店。 中國汽車售后市場吸引眾多的國內(nèi)商家競爭 擁有巨大利潤的汽車后市場同樣也吸引了國內(nèi)不少投資者。 中國藍星(集團)總公司旗下的中汽快修在北京完成布點40家的計劃，該公司投資32億元于5年內(nèi)在全國建10000家汽車快修連鎖店。公司投資3000萬元，面積3000多平米的汽車裝飾店——京豪汽車裝飾科豐橋店在豐臺科技園正式開始營業(yè)。主營業(yè)務包括洗車、汽車美容、裝飾和養(yǎng)護快修等。在未來幾年內(nèi)，京豪計劃以直營方式在北京成立十家汽車裝飾店。對大型汽車裝飾連鎖店來說，北京地區(qū)的汽車后市場又多了一家實力雄厚的競爭對手。 汽車售后市場中民營資本競爭激烈 除了元征、威寧達以外，目前，更多的民營企業(yè)正如雨后春筍般殺入汽車后市場。在診斷電腦方面有深圳元征、深圳威寧達(金德)、深圳創(chuàng)威聯(lián)(車博世)、北京金奔騰(金奔騰)、山西山三原(修車王)、廣州網(wǎng)易通等品牌；檢測線方面有深圳大雷公司、元征科技、成都彌榮設備廠、深圳新永通公司、清華紫光、中國科大華西、佛山分析儀器廠、中大公司等。 二、汽車后市場的發(fā)展趨勢 %的速度發(fā)展 汽車銷售商的利潤來源中，售后服務占50％，汽車銷售占10％，零部件銷售占10％，二手車經(jīng)營占20％，這說明售后服務大有開拓余地。此外，中國加入ＷＴＯ以后，汽車業(yè)面臨的不僅是國外汽車產(chǎn)品的沖擊，也帶來了汽車售后服務市場的競爭。市場的競爭已經(jīng)使汽車產(chǎn)業(yè)的利潤向售后服務行業(yè)轉移。預計售后服務行業(yè)的企業(yè)每年將以近20％的速度發(fā)展，以滿足隨著汽車數(shù)量高速增長所帶來的在維修、檢測等方面對技術、設備、物資的需求，而各種新政策、新技術、新車型的出現(xiàn)，又進一步拉動了售后服務行業(yè)的進步，推動了汽車售后服務體系、用戶維修網(wǎng)絡和產(chǎn)銷渠道的建立與完善。圖表 汽車銷售商的利潤來源比例圖汽車售后服務向規(guī)?；较虬l(fā)展 汽車的售后服務是汽車正常使用的前提條件，因此，國外往往把銷售和服務結合在一起。四位一體的綜合服務將帶動單一服務業(yè)的發(fā)展。傳統(tǒng)的修理行業(yè)，基本上是對汽車進行維修和保養(yǎng)，現(xiàn)有的汽車售后服務水平低下，服務項目單一，有些維修企業(yè)僅僅局限于補胎、小修，而裝飾和檢測根本無法完成。由于同類產(chǎn)品單一服務競爭力太強，并且因為服務項目重疊，越來越無法滿足市場的要求。因此，汽車服務將向規(guī)模化方向發(fā)展。 汽車保修行業(yè)的規(guī)?；?jīng)營，是指擁有大量的連鎖、分支機構。美國一著名的養(yǎng)護系統(tǒng)在美國本土就有1000家加盟店。為適應市場的需求，必須進行全方位的汽車售后服務，這在某種程度上可以帶動汽車服務業(yè)的發(fā)展。 汽車服務業(yè)將與國際接軌 汽車服務業(yè)應盡快地與國際接軌。雖然豐田、大眾、菲亞特等外資汽車服務商陸續(xù)登陸中國，但是他們至少在5至10年內(nèi)與國內(nèi)服務商是合作而不是競爭關系，他們將與國內(nèi)汽車服務商一道建立比較完善的服務網(wǎng)絡，以此來促進進口汽車及其零件的銷售，但不會太多參與汽車服務市場的競爭，這個行業(yè)仍是國內(nèi)售后服務商競爭的天下。因此，對于國內(nèi)服務商來說，誰與國際接軌快，誰就能在汽車售后服務市場中搶到更大的“蛋糕”。 汽車將靠服務賣出去市場的競爭是一個綜合性的競爭。而服務從理論上來講，第一輛車是銷售賣出去的，后面的則是靠服務賣出去的。在德國，每七個工作崗位中，就有一個與汽車的生產(chǎn)、銷售或養(yǎng)護有關。應該說，汽車產(chǎn)品主要的獲利方式并不完全來自整車銷售。未來的消費者將越來越精明，汽車是一種大宗常用消費品，需要經(jīng)常性的服務。消費者不是買回去就完事大吉了，如果汽車各方面的性能都是超一流的，而忽視了汽車售后服務這一關鍵層面，消費者也肯定是不會買賬的。誰善待消費者，消費者就會把誰捧得很高；誰欺騙消費者，消費者就會棄誰遠去。 第三節(jié) 汽車零部件市場分析一、汽車零部件業(yè)的發(fā)展概況 汽車零部件業(yè)作為汽車業(yè)不可分割的重要組成部分，也伴隨著整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈的演化而演變著。從全球的角度看，汽車業(yè)經(jīng)歷了前所未有的歷史性變革，整車企業(yè)正由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營，追求大而全的生產(chǎn)模式，逐步轉向精簡機構、以整車開發(fā)、整車組裝為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式。各大汽車制造商在擴大生產(chǎn)規(guī)模的同時，逐步降低零部件的自制率，實行精益生產(chǎn)方式。整車企業(yè)的零部件越來越多地是依靠外部獨立的汽車零部件企業(yè)提供。當然，這種汽車零部件企業(yè)可能就是從整車企業(yè)那里分拆出去的，如美國的德爾福（DELPHI）公司就是從通用汽車（GM）公司分拆出來的那樣。 而面對整車企業(yè)對零部件系統(tǒng)化、模塊化、集成化的需求，汽車零部件企業(yè)已開始進行調(diào)整以適應這種趨勢。汽車零部件企業(yè)不再簡單地停留在傳統(tǒng)的“來圖、來料、來樣”加工方面，而是更多地開始肩負起設計開發(fā)、制造檢測、質(zhì)量保證和市場服務等全套職責。 目前在全球范圍具備這種優(yōu)勢的汽車零部件企業(yè)很少，美國德爾福（DELPHI）、美國偉世通（VISTEON）、德國博世（BOSCH）、日本電裝（DENSO）和英國盧卡斯（TRW—LUCAS VARITY）等排名世界前列的汽車零部件制造商。而且他們在系統(tǒng)化開發(fā)、模塊化制造、集成化供貨等方面的優(yōu)勢將會保持相當?shù)臅r間。 伴隨著整車的進口，維修、保養(yǎng)的需要，就逐漸形成了中國的汽車零部件制造體系。中國汽車零部件業(yè)的發(fā)展要早于整車業(yè)的發(fā)展，但是從總體上看卻也一直落后于整車的發(fā)展，其中最根本的原因是，汽車零部件的發(fā)展離不開整車的發(fā)展，但又不可能超越整車的發(fā)展。沒有自主的整車制造業(yè)，就不可能有自主的汽車零部件業(yè)。 目前中國汽車零部件的整體水平，基本滿足了國內(nèi)引進車型的配套要求，而且，有的企業(yè)已具有一定的國際市場競爭力，產(chǎn)品銷往海外市場。在上海、浙江、江蘇、湖北、重慶、廣東、吉林、遼寧、天津、福建、安徽等地，形成了中國汽車零部件工業(yè)基地。 二、我國汽車零部件的發(fā)展趨勢 中國很有希望成為世界零部件集散地。 在全球經(jīng)濟恢復舉步艱難的情況下，2009年我國汽車工業(yè)取得了全球矚目的成績，成為全球產(chǎn)銷量第一的國家。近年來，我國宏觀經(jīng)濟持續(xù)快速增長，居民生活水平穩(wěn)步提高，由于人口眾多，人均汽車保有量仍然很低，巨大的購買潛力陸續(xù)變成拉動我國汽車工業(yè)快速增長的動力，汽車工業(yè)成為國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)。預計我國汽車工業(yè)在今后十年里仍將呈現(xiàn)一個快速增長的發(fā)展態(tài)勢。同時我們應該看到，我國目前只能說是全球產(chǎn)銷量第一，我們還沒有成為全球汽車強國，我國汽車工業(yè)在技術開發(fā)水平與世界汽車強國還有一些差距。未來中國汽車業(yè)將以高于國內(nèi)GDP增幅的水平持續(xù)增長。這使中國成為全球汽車零部件廠商搶奪的目標市場。 跨國公司將零部件行業(yè)中的勞動密集型產(chǎn)品向低成本國家和地區(qū)大量轉移。中國勞動力成本偏低的競爭優(yōu)勢，使國外的零部件商向中國轉移生產(chǎn)基地成為最可行的選擇。 整車市場的激烈競爭，迫使整車企業(yè)調(diào)整與零部件廠家的戰(zhàn)略伙伴關系，在降低采購價格的同時，通過提高國產(chǎn)化率，加大國內(nèi)采購量等降低其成本，這會給零部件廠家擴大配套帶來契機。2009年前，汽車業(yè)巨頭在低成本國家的零部件采購額累計將達700億美元，其中70％計劃瞄準中國。 中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢 企業(yè)正加劇分化 市場競爭是市場發(fā)揮資源配置作用的直接表現(xiàn)。隨著市場競爭加劇，企業(yè)的整合與分化將會頻繁發(fā)生，利潤也會在不同企業(yè)間不均勻地分配。在一些企業(yè)依然獲得高額利潤的同時，另一些企業(yè)則會陷入經(jīng)營困境，會被并購或被淘汰。 汽車產(chǎn)業(yè)是資金、技術密集的產(chǎn)業(yè)。誰擁有核心技術和雄厚資本，誰就擁有對汽車產(chǎn)業(yè)的話語權，就能夠攫取高額利潤。短時間內(nèi)，外資仍將是中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的主導力量，在乘用車高端零部件領域更是如此。 改革開放以來，民營汽車零部件企業(yè)取得了長足進步，已經(jīng)在一些零部件領域具有顯著的競爭優(yōu)勢，部分企業(yè)成功地進入國際市場。民營汽車零部件企業(yè)將成為中國汽車零部件行業(yè)一支重要的力量。 中國汽車市場具有“發(fā)展快、容量大、多層次、易進入”的特征，潛在市場容量決定著各種資本主體在相當長時期內(nèi)各得其所。跨國公司無論多么強大，都要從建車