【正文】 手與國外公司合作，生產(chǎn)高技術(shù)反應(yīng)膜，以中國藍(lán)星（集團(tuán)）股份有限公司為例，2009年，該公司與日本東麗公司簽訂年13萬支反滲透膜項(xiàng)目，這是國內(nèi)最大的膜生產(chǎn)項(xiàng)目，2010年4月投產(chǎn)，主要生產(chǎn)苦咸水膜、海水膜、抗污染膜等反滲透膜產(chǎn)品，項(xiàng)目投產(chǎn)后膜技術(shù)在我國的應(yīng)用將更加普遍。國內(nèi)企業(yè)如果要在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭中立于不敗之地，必須要以核心技術(shù)作為支撐，加強(qiáng)與科研機(jī)構(gòu)的聯(lián)合，獲取水處理新技術(shù)，縮小與國外技術(shù)的差距，對(duì)于國內(nèi)供水企業(yè)降低生產(chǎn)成本，提高市場(chǎng)競(jìng)爭力有極大作用。三、2009年行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率我國供水行業(yè)整體勞動(dòng)生產(chǎn)率水平不高。20052009年11月，人均銷售收入呈現(xiàn)穩(wěn)定增長，2009年達(dá)到最高峰。人均利潤總額呈現(xiàn)上下波動(dòng)狀態(tài)，2005年為負(fù)值，，受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)波及，行業(yè)利潤水平降低，2008年以后人均利潤下降為負(fù)值。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖12 20052009年11月供水行業(yè)平均勞動(dòng)生產(chǎn)率四、行業(yè)技術(shù)未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)（一）普及管網(wǎng)漏水控制技術(shù)和設(shè)備的研究應(yīng)用建設(shè)部提出至2010年，我國管網(wǎng)漏水率應(yīng)降到15%以下。今后供水行業(yè)技術(shù)的發(fā)展，要普及研究開發(fā)管網(wǎng)撿漏儀器設(shè)備和給水管網(wǎng)漏損控制與管理技術(shù)。主要包括管道更新改造和管網(wǎng)漏損檢測(cè)技術(shù)設(shè)備開發(fā)和應(yīng)用。鼓勵(lì)企業(yè)加大管網(wǎng)檢漏儀器設(shè)備的自主開發(fā)力度，形成我國管網(wǎng)漏損檢測(cè)和修復(fù)的國產(chǎn)化技術(shù)和設(shè)備產(chǎn)品，滿足國內(nèi)日益增長的市場(chǎng)需求。（二）更加重視水質(zhì)的安全問題近年來我國供水行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的提升，使供水行業(yè)內(nèi)技術(shù)向能夠生產(chǎn)出更高質(zhì)量更加安全的水的方面發(fā)展。由于我國的水質(zhì)要求與發(fā)達(dá)國家相比仍然較低，而隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，消費(fèi)者的消費(fèi)觀念改變，人們更加重視自己的健康，對(duì)水質(zhì)的要求也就更高，因此未來我國水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)還有再次提高的可能，要求自來水的提純技術(shù)能夠過濾出更高水質(zhì)的水，供水技術(shù)將向更高純度水質(zhì)發(fā)展。第三章 2009年城市供水行業(yè)發(fā)展情況分析第一節(jié) 2009年城市供水行業(yè)規(guī)模分析2005年以來，供水行業(yè)的擴(kuò)張速度較快，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。資產(chǎn)總值以超過10%的年平均速度穩(wěn)定增長，由于近五年來行業(yè)整合較劇烈，很多中小企業(yè)被大型供水企業(yè)合并，企業(yè)數(shù)量大幅度減少；隨著行業(yè)管理機(jī)制逐漸健全，從業(yè)人員逐漸下降，行業(yè)的生產(chǎn)效率提高。表9 20052009年11月供水行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì)單位：個(gè)，人，億元，%企業(yè)數(shù)量從業(yè)人員資產(chǎn)總計(jì)增長率負(fù)債總計(jì)增長率20052373451881 20062395453241 1590399130 1629403028 1731415312 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局供水行業(yè)規(guī)模逐漸增加，行業(yè)資產(chǎn)總額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過負(fù)債，而負(fù)債增速略超過資產(chǎn)增速。20052009年11月，供水行業(yè)資產(chǎn)總額不斷增加，%，%。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖13 20052009年11月供水行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債變化情況20052009年，供水行業(yè)銷售收入保持在10%左右的增長幅度，行業(yè)整體的盈利能力不強(qiáng)。截止到2009年11月，虧損額達(dá)到了45億元。今后國內(nèi)的水價(jià)趨向進(jìn)一步調(diào)高，供水行業(yè)的盈利能力將逐步增強(qiáng)，供水行業(yè)的投資額度進(jìn)一步加大，預(yù)計(jì)2010年以后，供水行業(yè)的規(guī)模和利潤保持穩(wěn)步增長。表10 20052009年11月供水行業(yè)收入利潤表 單位：億元，%銷售收入增速利潤總額增速虧損額增速2005 2006 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局供水行業(yè)的利潤總額一直處于一個(gè)比較低的水平。2005年至2006年呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，2007年以后一直處于下降趨勢(shì)，，但是從2007年又都出現(xiàn)回落，2007年以后的利潤下降和企業(yè)虧損度的增加都與國家出臺(tái)提高水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)等政策密切相關(guān)，對(duì)水質(zhì)要求的提高使供水企業(yè)增加了生產(chǎn)成本，從而導(dǎo)致行業(yè)利潤的下降。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖14 20052009年11月供水行業(yè)利潤總額及增速 供水行業(yè)的虧損額自2006年以來一直呈上升趨勢(shì)。截至到2009年11月，全行業(yè)的虧損額度達(dá)到了45億元左右，隨著2009年，全國各城市水價(jià)的普遍調(diào)高，虧損額的增長速度有所降低，同比降低了35個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)2010年行業(yè)的虧損額會(huì)有較大的降低。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖15 20052009年11月供水行業(yè)虧損額及增速 總體來看，2009年供水行業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，資產(chǎn)穩(wěn)步快速增長，盈利上增收不增利，銷售收入不斷增加，而利潤較小，處于虧損狀態(tài)。第二節(jié) 2009年稱呼四供水行業(yè)供給分析及預(yù)測(cè)一、供給總量及速率分析（一）供水行業(yè)總產(chǎn)值分析2005－2009年11月，供水行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值總體呈上升趨勢(shì)，%，2007年略有下降， ，2008年以后又恢復(fù)增長，但增長速度放緩，2009年工業(yè)總產(chǎn)值超過700億元，增速超過9個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖16 20052009年11月供水行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及其增長速度（二）供水行業(yè)供給量分析20002009年全國供水量大體呈現(xiàn)增長趨勢(shì)，%。截止到2009年，全國供水總量大約在5960億立方米左右，隨著我國供水行業(yè)逐漸向規(guī)范化發(fā)展，供水量仍會(huì)不斷增加。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖17 20002009年全國供水總量分析20032009 年， 億噸，%，2003年以來，我國經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較好，政府資金充裕，各級(jí)政府利用土地財(cái)政和貸款積極推進(jìn)城市建設(shè)，加速了城市化的進(jìn)程，再加上供水行業(yè)投資政策的推動(dòng)，供水量有了較明顯的增長。數(shù)據(jù)來源：城鎮(zhèn)供水排水協(xié)會(huì)，世經(jīng)未來整理圖18 20032009年城市供水總量分析二、2010～2012年供給預(yù)測(cè)（一）在建及擬建項(xiàng)目分析2009年，。供水投資具有區(qū)域性特征，水資源分布的客觀限制、人口數(shù)量的需求、城市化程度的高低，都是影響供水項(xiàng)目投資地理分布的重要因素。2009年我國主要供水項(xiàng)目主要集中在天津、廣東、山東、遼寧、陜西、浙江等地區(qū)，尤其是天津和廣東，%。這些地區(qū)的城市化程度均較高，適合供水項(xiàng)目投資。廣東、浙江、山東、江西等地的水資源豐富，供水項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展較快，且大型供水項(xiàng)目投資較多。2009年，國家政策對(duì)供水標(biāo)準(zhǔn)的提高，以及供水行業(yè)自身市場(chǎng)化進(jìn)程加快，使得供水行業(yè)的項(xiàng)目投資逐漸增加，由于我國供水建設(shè)已經(jīng)趨于飽和，供水行業(yè)已經(jīng)從產(chǎn)能建設(shè)為主轉(zhuǎn)變到以供水服務(wù)為主，加上供水項(xiàng)目本身利潤較小，投資回報(bào)率較低，預(yù)計(jì)未來供水新建項(xiàng)目數(shù)量將逐漸變少，行業(yè)投資規(guī)模減少。表11 2009年我國規(guī)模以上供水項(xiàng)目投資表排名省市項(xiàng)目數(shù)量日供水能力（萬噸/日）投資金額（萬元）1天津42308073102廣東3843459753山東2261518604遼寧2651428005陜西2997606浙江329896317海南110458008江西225200189吉林11200010山西11000011新疆1800012河南1700013江蘇12600014青海1350315廣西122000總計(jì)261751657資料來源：世經(jīng)未來整理注：所取項(xiàng)目投資金額均在5000萬以上。（二）2010～2012年供給預(yù)測(cè)供水行業(yè)目前發(fā)展?fàn)顩r較好，行業(yè)總產(chǎn)值逐年增加，%。根據(jù)供水行業(yè)實(shí)際運(yùn)行情況，預(yù)計(jì)2009年供水行業(yè)的工業(yè)產(chǎn)值增速上升至10%左右。根據(jù)近幾年的增長趨勢(shì)，加之國家出臺(tái)很多支持政策，憑借水價(jià)上調(diào)等利好因素，預(yù)計(jì)未來我國供水行業(yè)將以9%以上的平均增速快速增長，具體產(chǎn)值預(yù)測(cè)如下。表12 供水行業(yè)產(chǎn)值預(yù)測(cè)表單位：億元、%工業(yè)總產(chǎn)值增長率2005 2006 預(yù)測(cè)部分2009（E）2010（E） 2011（E）2012（E）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，世經(jīng)未來預(yù)測(cè)第三節(jié) 2009年城市供水行業(yè)需求分析及預(yù)測(cè)一、需求總量分析隨著經(jīng)濟(jì)的逐漸回暖，我國工業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)投資不斷增加，工業(yè)用水、農(nóng)業(yè)灌溉以及居民用水需求均不斷上升，供水行業(yè)的需求增加。我國供水行業(yè)銷售收入自2005以來保持較快的增長，年增長率超過10%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖19 20052009年供水行業(yè)銷售收入變化趨勢(shì)%，我國自來水供應(yīng)行業(yè)已度過建設(shè)期，進(jìn)入以服務(wù)業(yè)為主體的階段。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖20 2009年我國城市用水普及率我國城市用水普及率由1998 %%，呈現(xiàn)連續(xù)上升的發(fā)展過程，%，將出現(xiàn)更多的城市用水需求。表13 19982009年城市用水人口和用水普及率單位：萬人，%城市用水人口用水普及率199819992000200120022003200420052006200720082009數(shù)據(jù)來源：城鎮(zhèn)供水排水協(xié)會(huì)二、需求結(jié)構(gòu)變化分析2009年，我國全部用水行業(yè)需求中農(nóng)業(yè)用水比重最大，達(dá)到59%，其次是工業(yè)用水，占26%，%，%左右。預(yù)計(jì)未來，生活用水、工業(yè)用水需求比重將逐年上升，農(nóng)業(yè)用水需求比重將下降。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖21 2009年我國主要用水需求比重19992009年，我國城市用水量增加，居民用水量比重整體增長，%%，工業(yè)用水量比重有所下降，% %。表14 19992009年我國城市不同需求用水量年供水量（十億噸）居民用水量（十億噸）比重（%）工業(yè)用水量（十億噸）比重（%）1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 數(shù)據(jù)來源：供水協(xié)會(huì)三、2010～2012年需求預(yù)測(cè)供水行業(yè)銷售收入增長較快，需求量不斷增加，根據(jù)20052009年銷售收入增幅，結(jié)合我國目前整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度和供水行業(yè)的發(fā)展情況，預(yù)計(jì)20092012年，我國供水行業(yè)銷售收入將呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢(shì)，增長率大于介于910%之間。表15 供水行業(yè)需求預(yù)測(cè)表單位：億元、%銷售收入增長率2005 2006 預(yù)測(cè)部分2009（E）2010（E） 2011（E）2012（E）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，世經(jīng)未來預(yù)測(cè)第四節(jié) 2009年供水行業(yè)市場(chǎng)分析一、供需平衡分析及預(yù)測(cè)（一）產(chǎn)銷率分析從供水行業(yè)的產(chǎn)銷率來看，近幾年較為平穩(wěn)，2009年供水行業(yè)供應(yīng)狀況良好，產(chǎn)銷率出現(xiàn)五年來最高值，%，高于水務(wù)行業(yè)整體水平， 而20052008年供水行業(yè)產(chǎn)銷率基本處于較未定的狀態(tài)，在95%左右徘徊。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖22 20052009年11月供水行業(yè)產(chǎn)銷率（二）供需平衡分析從產(chǎn)成品和銷售收入增速的對(duì)比來看，2009年產(chǎn)成品下降，增速為負(fù)值，收入增速大于產(chǎn)成品增速，銷售狀況較好。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖23 20052009年11月供水行業(yè)產(chǎn)成品及收入增速2009年111月，全國供水行業(yè)的資產(chǎn)和銷售收入不斷增加，利潤有所減小，處于虧損狀態(tài)，工業(yè)總產(chǎn)值快速增長，超過700億元，行業(yè)規(guī)模不斷增加。從供需角度來看，2005年以來，隨著供水行業(yè)的建設(shè)，供水量不斷增加，而城市的化加快，人口的增加促進(jìn)了需求的增漲，產(chǎn)銷率高于水務(wù)行業(yè)整體水平，總體來看供需較穩(wěn)定。（三）供需平衡預(yù)測(cè)從供水總量來看，目前全國供水穩(wěn)定在5910億立方米左右。從行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值來看，從2005年開始供水行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)穩(wěn)定增長，2009年實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值約735億元。從需求來看，用水需求增加， 億元，供給相對(duì)保持穩(wěn)定，供需基本上保持平衡由于我國供水已經(jīng)由建設(shè)期轉(zhuǎn)為服務(wù)期，供水能力基本能夠滿足用水需求，而供水行業(yè)屬于公共事業(yè)，與其他行業(yè)不同，基本不會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于需求的狀況，預(yù)計(jì)20102012年供水行業(yè)的供需將處于較為穩(wěn)定的狀態(tài)，基本實(shí)現(xiàn)供需平衡。二、價(jià)格變化分析及預(yù)測(cè)我國供水行業(yè)市場(chǎng)化程度較低，水價(jià)由各級(jí)地方政府制定，政策對(duì)水務(wù)行業(yè)影響重大。2009年國家出臺(tái)政策調(diào)整水價(jià)，國內(nèi)多數(shù)城市供水價(jià)格有所上漲，我國36 個(gè)大中城市陸續(xù)上調(diào)水價(jià)，%。2008年電價(jià)原材料的上漲，使供水行業(yè)運(yùn)行成本上升，2009年以來供水行業(yè)毛利率持續(xù)下降，供水行業(yè)由盈轉(zhuǎn)虧。地方政府適當(dāng)提高供水業(yè)務(wù)的價(jià)格，使得供水業(yè)務(wù)占比較大的企業(yè)可通過提價(jià)直接受益。2009年，在全國供水行業(yè)整體虧損的情況下，水價(jià)大范圍提升，供水行業(yè)展盈利空間提高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)虧損面將減小。表16 2009年36 個(gè)大中城市居民水價(jià)上調(diào)進(jìn)度單位：元地區(qū)時(shí)間進(jìn)展自來水價(jià)格上調(diào)幅度污水價(jià)格上調(diào)幅度已調(diào)或聽證地區(qū)北京20091119 上