【正文】 備需 求 調 研當 前 流 程業(yè) 務 規(guī) 劃目 標 流 程項 目 管 理系 統(tǒng) 映 射產 品 匹 配業(yè) 務 解 決 方 案明 確業(yè) 務模 擬 環(huán) 境 的 準 備 （ 標 準 軟 件 產 品 安 裝 ）2 1 3 2 02 2 2 9 2 1 6 2 2 3 3 1 3 8 3 1 5系 統(tǒng) 設 計理 念 與 產 品 培 訓需求調研 調研提綱和問卷的內容范圍至少應包括 ： ?企業(yè)現(xiàn)狀 ?組織機構 ?人員崗位設置 ?現(xiàn)有業(yè)務流程 ?具體業(yè)務流程如何操作 ?特殊業(yè)務處理 ?需求目標 ?單據、報表、查詢統(tǒng)計要求等 需求調研 一般調研方法和步驟： ?在調研之前，由客戶方項目經理召集被調研的部門人員，先組織內部討論，提出問題。 ?顧問要事先準備一份詳細的調研提綱，作為調研的依據。但要注意，調研時，千萬不能就調研提綱逐一提問，應該啟發(fā)被調查對象，引導思路。調研時，由客戶方項目經理等關鍵成員和顧問一起參與調研。客戶方項目經理可以起一個協(xié)調作用。 ?調研結束后，顧問及時提煉出當天調研的主要問題，然后交客戶方項目小組閱讀，看顧問理解的是否正確。 ?調研結束后，還要布置被調查的業(yè)務部門寫業(yè)務現(xiàn)狀報告。要求在業(yè)務現(xiàn)狀報告中要反映以下問題：①該業(yè)務部門的組織結構，崗位設置和職責；②主要業(yè)務和業(yè)務流程；③列出目前存在的主要問題，以及希望上了 ERP后，迫切需要解決的問題。 需求調研報告 報告是否需要最終簽字確認？ 需求和產品匹配分析完畢后，用友項目經理須向客戶提交最終的需求分析報告，由客戶對報告內容再次審核、糾錯或補充。先按部門或業(yè)務類別分別進行確認，最后要求客戶項目經理進行最終簽字確認。 需求分析報告的主要內容 ?調研獲得總結（人員、內容、范圍）； ?客戶規(guī)模、組織機構、產品、工藝流程、行業(yè)的概述； ?客戶各部門的崗位設置； ?公司內部的現(xiàn)執(zhí)行的業(yè)務程序； ?需求分析（管理現(xiàn)狀、客戶需求的合理性） 第 2階段：藍圖設計－解決方案階段主要工作 階段目標： 在業(yè)務調研的基礎上幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)并確定企業(yè)現(xiàn)存的主要問題，分析這些問題，并找出導致這些問題的原因，編制業(yè)務規(guī)劃 。 產品需求匹配，確定需求差異，做特殊業(yè)務處理的二次開發(fā)準備； 編寫解決方案初稿。 必 選 交 付 物 ① 業(yè)務解決方案初稿 ② 客戶化開發(fā)方案 ① 系統(tǒng)編碼方案 ② 系統(tǒng)參數(shù)配置方案 ③ 接口方案 可 選 交 付 物 里程碑：業(yè)務解決方案確認 藍 圖 設 計 工 作 準 備需 求 調 研當 前 流 程業(yè) 務 規(guī) 劃目 標 流 程項 目 管 理系 統(tǒng) 映 射產 品 匹 配業(yè) 務 解 決 方 案明 確業(yè) 務模 擬 環(huán) 境 的 準 備 （ 標 準 軟 件 產 品 安 裝 ）2 1 3 2 02 2 2 9 2 1 6 2 2 3 3 1 3 8 3 1 5系 統(tǒng) 設 計理 念 與 產 品 培 訓系統(tǒng)解決方案 業(yè)務解決方案設計基本原則： ?知己知彼是編寫業(yè)務解決方案的基礎； ?充分要考慮企業(yè)在業(yè)務需求分析階段提出問題的合理性，是否符合業(yè)務優(yōu)化的原則、符合投入產出的原則、是否具有行業(yè)普遍性； ?盡量說服客戶不合理的需求，讓他們放棄或變通的解決客戶合理的需求； ?盡量避免客戶化開發(fā)，增加原則：方案設計既要考慮解決客戶業(yè)務問題，又要保證業(yè)務處理的效率沒有普遍的降低。 系統(tǒng)解決方案 業(yè)務解決方案設計基本方法： ?首先在企業(yè)需求調研結果的基礎上進行業(yè)務需求分析，在客戶系統(tǒng)（客戶提供的數(shù)據和業(yè)務）的基礎上配置系統(tǒng)參數(shù)。 ?再進行關鍵業(yè)務的原型測試，通過測試來驗證系統(tǒng)參數(shù)配置、基礎數(shù)據的正確與否。 ?最關鍵是在這樣一個模擬的客戶系統(tǒng)環(huán)境下測試企業(yè)的業(yè)務流程是否順暢，是否需要進行必要的調整。 ?對于不斷的去調整相關配置，經過這樣幾輪的不斷調整和修改，最終的結果就是一份基本符合客戶需求的 《 業(yè)務解決方案 》 ，對于出現(xiàn)的差異可以參照方案設計原則進行相應的處理，或者說服客戶放棄需求、或者進行客戶化的開發(fā)，滿足客戶合理的業(yè)務需求，由于項目的不同處理的方法也有所不同。 系統(tǒng)解決方案 業(yè)務解決方案設計基本綱要： ?方案的概述，主要描述：方案的應用目標、應用范圍； ?企業(yè)內部物流流轉圖； ?靜態(tài)數(shù)據編碼，主要包括：編碼原則、編碼規(guī)則； ?公司共用系統(tǒng)參數(shù)，主要是公司統(tǒng)一使用的參數(shù)，例如：工作日歷、系統(tǒng)期間、會計期間、單據標號等； ?銷售業(yè)務管理應用模型； ?應用背景 ?其他業(yè)務管理應用模型 …… 第 3階段：系統(tǒng)建設階段主要工作 階段目標： 培訓及知識轉移 測試業(yè)務藍圖設計方案的可行性和有效性； 準備將藍圖設計轉換成公司實際操作流程，進行解決方案的優(yōu)化與驗收。 必 選 交 付 物 ① 測試計劃 /方案 ② 培訓總結報告 ③ 靜態(tài)數(shù)據準備方案及表單 ④ 方案測試報告 ⑤ 解決方案終稿 ① 二次開發(fā)代碼、設計文檔 可 選 交 付 物 里程碑：解決方案驗收 模 擬 環(huán) 境 準 備 業(yè) 務 單 元 測 試 系 統(tǒng) 集 成 測 試項 目 管 理方 案 確 認 amp。 驗 收系 統(tǒng)驗 證技 術 保 障3 2 1 4 3 03 2 2 3 2 9 4 5 4 1 2 4 1 9 4 2 6靜 態(tài) 數(shù) 據 準 備組 織 客 戶 化 開 發(fā)關 鍵 用 戶 再 培 訓第 4階段：上線準備階段主要工作 階段目標： 完成上線前的相關準備工作、保證動態(tài)數(shù)據的按質按量完成 系統(tǒng)正式上線 完成新舊的系統(tǒng)替換工作；新系統(tǒng)可以處理企業(yè)的日常業(yè)務 必 選 交 付 物 ① 客戶內部支持體系 ② 系統(tǒng)權限配置方案 ③ 最終用戶培訓總結 ④ 用戶標準操作手冊 ⑤ 切換方案 ⑥ 系統(tǒng)切換報告 ⑦ 上線切換報告 ① 生產系統(tǒng)安裝備忘錄 可 選 交 付 物 里程碑：上線準備與切換總結 生 產 系 統(tǒng) 準 備最 終 用 戶 培 訓 （ 標 準 化 用 戶 手 冊 ）數(shù) 據 準 備項 目 管 理系 統(tǒng) 切 換 上 線系 統(tǒng)切 換權 限 規(guī) 劃 和 分 配5 1 5 3 15 3 5 1 0 5 1 7 5 2 4客 戶 內 部 支 持 體 系 （ 管 理 保 障 、 技 術 保 障 ）數(shù) 據 切 換客戶內部支持體系建立 建立客戶內部支持體系主要工作任務包括： ?確定內部支持體系人員和責任； ?確定內部支持的方式； ?內部支持方式：郵件、電話、現(xiàn)場。 ?內部技術支持：系統(tǒng)維護、數(shù)據備份、網絡安全等； ?內部應用支持：如操作員權限管理，操作規(guī)范，主數(shù)據、業(yè)務流程、報表格式和數(shù)據變更調整需要遵循的程序等內容 第 5階段：上線 amp。持續(xù)支持階段主要工作 完成階段： 決定如何來完成計劃的最后 5％，這部分似乎總是不能完成！ 完成交付，開始資源轉移、歸檔、項目審計 /總結。 評定貢獻人。 階段目標： 系統(tǒng)正式上線后的實施支持，保證客戶可以正常應用系統(tǒng)進行日常業(yè)務處理； 人員的有序撤離 /更換，引入運維，保證服務的長期性； 做好項目總結，完成項目的整體驗收工作。 必 選 交 付 物 ① 日常維護策略 ② 用戶系統(tǒng)管理制度 ③ 系統(tǒng)運行問題記錄單 ④ 項目總結報告（質量報告） ⑤ 系統(tǒng)驗收報告 ① 內部評審報告 ② 項目交接記錄單 ③ 項目維護合同 可 選 交 付 物 里程碑：項目驗收 項 目 總 結技 術 支 持 （ 含 系 統(tǒng) 保 障 培 訓 ）上 線 運 行 與 上 線 支 持項 目 管 理項 目 驗 收項 目驗 收6 1 7 1 56 7 6 1 4 6 2 1 6 2 8 7 5 7 1 2持 續(xù) 支 持 與 項 目 交 接上線支持 系統(tǒng)能夠上線后，現(xiàn)場支持工作主要任務： 上線后的現(xiàn)場支持； 制訂現(xiàn)場支持時間表；現(xiàn)場支持；問題記錄；交代后續(xù)維護事宜和注意事項；顧問撤離現(xiàn)場； 現(xiàn)場支持的主要目的： 咨詢顧問現(xiàn)場支持的目的不僅在于日常問題的親自解決，更重要的是幫助最終用戶熟悉客戶內部支持體系，幫助支持體系人員提高問題解決能力。以便客戶內部支持系統(tǒng)能夠有效運行，減少對用友的依賴性。