【導(dǎo)讀】掌握團(tuán)體保全業(yè)務(wù)基本規(guī)則的培訓(xùn)指南。戶險種續(xù)期繳費(fèi)的相關(guān)操作說明，明確了團(tuán)險產(chǎn)品賬戶定期結(jié)算的新流程與操作注意點(diǎn)，業(yè)手冊》在用版本及具體條款的相關(guān)規(guī)定辦理。一致的，請按照最新文件規(guī)定及操作流程執(zhí)行，并請注意及時收錄新規(guī)定作為手冊的補(bǔ)充。本手冊未及詳述的內(nèi)容，或者對本手冊有好的提議或更高要求的，敬請各分公司。指正，以期不斷完善。本手冊為公司內(nèi)部業(yè)務(wù)資料，請妥善保管。

　　

【正文】 ______ │ │險種 代碼 :_______ 險種名稱 :____________________ │ └──────────────────────────────────────┘ 請輸入：團(tuán)體保單號 Tab 鍵獲得幫助 交易碼： [8501] 信息技術(shù)部 CtrlX 退出 第 20 頁 共 190 頁 ? 注意事項(xiàng)： ① 保單變更后應(yīng)及時進(jìn)行提交，避免保單因未提交而在系統(tǒng)中處于“變更中”狀態(tài)，影響保單的其他業(yè)務(wù)處理； ② 定期在系統(tǒng)中檢查是否存在變更處理未完成的保單，界面如下： 太平洋保險壽險綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng) 諛哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪目 ? 個人保全系統(tǒng) ? ? 出納系統(tǒng) ? ? 團(tuán)體承保核保 ? ? 團(tuán)體繳費(fèi) 諛哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪內(nèi)哪哪 哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪 ? 團(tuán)體保全系統(tǒng) ? 團(tuán)體變更 ? 錄入團(tuán)體變更申請 ? 團(tuán)體補(bǔ)錄 ? 團(tuán)體變更日結(jié) ? 團(tuán)體變更審核 ? 團(tuán)體網(wǎng)點(diǎn)管理 ? 團(tuán)體保單到期憑證查詢 ? 團(tuán)體變更提交 ? 個人承保核保 濫哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪某 團(tuán)體變更查詢 ? 個人繳費(fèi) ? ? 打印 團(tuán)體險種批單 . ? 個人變更其他 ? ? 團(tuán)體加人 . ? 個人給付其他 ? ? 打印領(lǐng)付款通知 審核 . ? 個人借款還款 ? ? 打印領(lǐng)付款通知 提交 . ? 個單補(bǔ)錄 ? ? 退保清單打印 . ? 急難救助管理 ? ? 領(lǐng)取日期方式變更 (眾 ? ? 集中出單 ? 濫哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪 ? 濫哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪餒 輸入狀態(tài)代碼為“ 1”、“ 2”（ 0撤銷 1已申請 2已復(fù)核 3已處理），輸入檢查日期后，按 Ctrl＋ A查詢（交易碼：〔 8601〕）： ┌ [8601]────────────【團(tuán)體變更查詢】───────────────◇ │團(tuán)體保單號 :_______________ │ │個人憑證號 :_______________ │ │ 批單號 :_______________ │ │ 險種代碼 :______ │ │ 變更類型 :___________________________ │ │ 狀態(tài) :_ │ │ (0撤銷 1已申請 2已復(fù)核 3已處理 9保全補(bǔ)錄 ) │ │ 申請日期 :__________ 到 __________ │ │ 操作日期 :__________ 到 __________ │ └───────────────────────────────────── ┘ 交易碼： [8601] 信息技術(shù)部 CtrlX 退出 對【團(tuán)體變更查詢】清單中狀態(tài)為： 1已申請 2已復(fù)核的保單進(jìn)行逐筆核對，確認(rèn)未完成原因后盡快完成或更正。 ┌ [8601]────────────【團(tuán)體變更查詢】───────────────◇ ┌────────────────────────────────────◇ │ 第 21 頁 共 190 頁 │ 保單號 │批單號 │險種 │狀態(tài)│變更類型│申請日期 │ │ │ JIN051EL1300002 │ │ EL1302│ 2 │ 22 │ 2020/04/03 │ │ | └──────────────────────────────────────┘ 返回：共 [1]頁 , 繼續(xù)察看 :←→ , 選擇記錄 : ENTER , 向下翻頁 :^N, 向上翻頁 :^B 交易碼： [8601] 信息技術(shù)部 CtrlX 退出 5）重打批單 ? 進(jìn)入路徑：團(tuán)體保全系統(tǒng)→團(tuán)體變更→打印團(tuán)體險種批單（模塊 :GC55） 中，輸入保單號后按 Ctrl+A 后打印批單。界面如下： 太平洋保險壽險綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng) 諛哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪目 ? 個人保全系統(tǒng) ? ? 出納系統(tǒng) ? ? 團(tuán)體承保核保 ? ? 團(tuán)體繳費(fèi) 諛哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪內(nèi)哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪 ? 團(tuán)體保全系統(tǒng) ? 團(tuán)體變更 ? 錄入團(tuán)體變更申請 ? 團(tuán)體補(bǔ)錄 ? 團(tuán)體變更日結(jié) ? 團(tuán)體變更審核 ? 團(tuán)體網(wǎng)點(diǎn)管理 ? 團(tuán)體保單到期憑證查詢 ? 團(tuán)體變更提交 ? 個人承保核保 濫哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪某 團(tuán)體變更查詢 ? 個人繳費(fèi) ? ? 打印團(tuán)體險種批單 . ? 個人變更其他 ? ? 團(tuán)體加人 . ? 個人 給付其他 ? ? 打印領(lǐng)付款通知 審核 . ? 個人借款還款 ? ? 打印領(lǐng)付款通知 提交 . ? 個單補(bǔ)錄 ? ? 退保清單打印 . ? 急難救助管理 ? ? 領(lǐng)取日期方式變更 (眾 ? 場 ?集中出單 ? 濫哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪 ? 濫哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪餒 輸入查詢條件進(jìn)入子界面，選擇需要打印的變更記錄： 操作員 :JINA0002 部門 :JINA000000 時間 :2020/10/19 模塊 :GC55 _______________________________________________________________________________ 批單打印 ______________________________________________________________________________ 團(tuán)體保單號 : 個人憑證號 : 批單號 : 險種代碼 : 變更類型 : 處理日期從 : 到 : _______________________________________________________________________________ 操作提示 : 退出 :^C 確認(rèn) :^A 幫助 :^Z 6）歸檔：詳見日結(jié)整理及歸檔要求 。 第 22 頁 共 190 頁 憑證變 更： 涉及被保險人個人利益的保全業(yè)務(wù)應(yīng)按個人憑證號在個人變更中進(jìn)行相關(guān)操作。 個人變更模塊中可供選擇的變更類型有（含退保業(yè)務(wù)）： 變更類型 代碼 變更類型 代碼 被保險人信息 11 復(fù)效 33 被保人姓名 /身份證號 14 領(lǐng)取形式 39 受益人 15 領(lǐng)取日期 40 特別約定 17 加保 41 支付形式 18 賬戶授權(quán)書變更 46 保費(fèi)更正 20 被保人國籍變更 80 掛失 24 投保人 /被保人告知變 更 83 領(lǐng)取方式 30 銀行質(zhì)押保單鎖定 47 被保險人職業(yè)變更 31 銀行質(zhì)押保單解鎖 48 性別年齡誤告 32 理賠轉(zhuǎn)人工核保變更 85 ? 進(jìn)入路徑：在個人變更→錄入變更申請（交易碼： [2020]）、錄入變更審核（交易碼： [2500]）、逐個變更提交（交易碼： [2205]）中進(jìn)行個人憑證號碼下的變更、審核及提交等相關(guān)操作，涉及界面如下： 太平洋保險壽險綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng) 諛哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪諛哪哪哪哪哪哪哪哪目 ? 個人保全系統(tǒng) ? 個人退保 諛哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪目 ? 保監(jiān)會數(shù)據(jù)提取 ? 個人變更 ? 個人變更申請 ? ? 出納系統(tǒng) ? 個人給付 ? 個人變更審核 ? ? 團(tuán)體承保核保 ? 個人保全查詢 ? 個人變更提交 ? ? 團(tuán)體繳費(fèi) ? 個人保全日結(jié) ? 錄入移入申請 ? ? 團(tuán)體保全系統(tǒng) ? 客戶信息變更 ? 變更核保結(jié)論處理 ? ? 團(tuán)體補(bǔ)錄 濫哪哪哪哪哪哪哪哪某 變更核保結(jié)論查詢 ? ? 團(tuán)體網(wǎng)點(diǎn)管理 ? ? 連續(xù)變更提交 ? ? 個人承保核保 ? ? 變更及批單查詢 ? ? 個人繳費(fèi) ? ? 打印批單 ? ? 個人變更其他 ? ? 換保約束 ? ? 個人 給付其他 ? 濫哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪餒 濫哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪餒 1）錄入變更申請界面（交易碼： [2020]）： ┌ [2020]────────────【錄入變更申請】───────────────◇ │ │ 保 單 號 :JIN049EP1900001 申請日期 :2020/04/13