【正文】 的支持。面對孫某，調查人員利用已知的投資知識，順利的獲取了云德公司的情況。并把孫某所述與實際情況進行了對比，提交了報告。（12分鐘案例說明及事后調查開場白）（案例九） 2002年，斯締爾接受委托，對黑龍江牡丹江市的一家公司進行資信調查。調查人員以采購人員身份進入。在與對方的所謂總經理林某交談之后，林某提出可以帶調查人員進入倉庫參觀，以表明他們可以充足供貨。如果調查人員不同意的話，將引起林某的懷疑。調查人員當即表示非常樂意參觀。在出發(fā)前，調查人員通過電話，把地點通知了另一個調查人員。在該公司的倉庫，調查人員發(fā)現(xiàn)了委托人的產品。調查人員假裝對該產品有興趣，要求購買一個樣品，對方很大方的表示，拿走一包好了。當這包樣品被送到委托人那里。令調查人員苦笑不得的是：委托人是為了找代理商，委托我們對被調查對象進行調查，而那包免費樣品居然是假冒的。以上是實地調查的一般原則。企業(yè)資信實地調查工作重在策劃，一般來說， 有一個好的策劃方案，再加上遵循規(guī)則，那么調查就可以順利完成。事后調查的難度遠遠高于事前調查，這是因為：一、事后調查注重某一點，這要求調查必須達到一定的深度，一定的調查深度就意味著手段多樣化，途徑多元化。二、事后調查一般要求背對背的調查。這對調查策劃提出了更高的要求。三、事后調查中的被調查對象往往有一定的警覺性，這對調查人員都現(xiàn)場靈活機動的要求更高。下面我們開始說明事后調查的實務工作。（5分鐘說明性發(fā)言）216。 事后調查工作實務 事后調查在斯締爾的業(yè)務活動中，主要體現(xiàn)為訴訟前后資產追蹤調查。訴訟前后資產追蹤調查顧名思義，可以分為兩種，一種是訴前的資產追蹤調查。一種是訴后資產追蹤調查。前者的主要作用在于起訴前，對被告的資產狀況進行全面的調查，以決定是否起訴及是否采取財產保全措施；后者的主要作用在于，為委托人申請強制執(zhí)行提供財產線索。資產追蹤調查主要發(fā)生在貿易領域。 兩種資產追蹤調查都是圍繞著被調查對象的資產狀況而展開的，但由于被調查對象在兩種調查中警覺性的高低有所不同，兩者除上面提到的作用不同之外，在實務工作中，如：保密性、查出財產的可能性等方面也存在一定的區(qū)別。 資產追蹤調查的一般內容為被調查對象的不動產、價值較大的動產和知識產權。根據被調查對象的實際情況，上述內容又有所不同，貿易企業(yè)的資產一般主要表現(xiàn)在庫存上；生產企業(yè)的資產一般主要表現(xiàn)在不動產上；技術密集型企業(yè)的資產主要表現(xiàn)在知識產權上。而對不同的資產進行調查，有不同的手段和途徑。 其實我們在前面講述事后控制部分的時候，已經通過案例四、案例五和案例六說明了部分資產追蹤調查的工作。 我們下面開始說明一個案例，并通過這個案例闡述資產追蹤調查案件的流程和其中的電話調查技巧及實地調查技巧。（8分鐘案例說明）（案例十） 委托人領和公司是北京專業(yè)研制自控系統(tǒng)的公司。其與北京華森科技公司合作有三年的歷史。2001年，華森公司突然開始拖欠。到2002年已經拖欠達260多萬元。領和公司對華森公司目前的情況并不清楚。但管理層決心通過訴訟解決拖欠問題，故委托斯締爾進行調查。在此之前，雖有催款行為，但近3個月沒有。 接受委托之后，調查人員對案件進行了分析。認為華森公司目前仍沒有很高的警覺性。必須做一個周密的策劃方案，做到滴水不漏。故調查人員決定先開展外圍調查，然后直擊可執(zhí)行目標。 調查人員通過數據庫調取了華森公司的資料，資料顯示：華森公司是從事科技研發(fā)很雜的一家公司。辦公地址在北京某寫字樓。1999年變更了經營范圍，增加了樓宇自控一項。共有4個電話與目標公司有關。根據上述情況，樓宇自控系統(tǒng)的相關信息、行業(yè)內的知名企業(yè)信息被一并收集。收集中，調查人員發(fā)現(xiàn)，樓宇自控系統(tǒng)需要經過當地的公安部門批準才能生產。目標公司曾在2000年獲得了批準證書，但沒有通過2001年年度的審核。l 信息的收集和分析判斷（5分鐘）這里我們需要注意的一點是，盡管資產追蹤調查與征信調查的調查目的并不相同。但在信息收集方面，資產追蹤的要求更高。這是與高難度的策劃工作密不可分的。我們前面說過，資產追蹤調查不是面上的調查，而是點的調查。只有收集到了足夠的信息，調查人員才能在信息中尋找有效的調查突破口，才能順利查找到資產，完成委托。信息收集的要求： 在資產追蹤調查的案件里，所需要收集的信息必須是全面的，不僅僅要收集目標企業(yè)的信息，也要收集整個行業(yè)的信息，目標企業(yè)的信息不僅僅包括財產方面的信息，也包括目標企業(yè)的資質、歷史、人員構成等等。信息收集要求盡量為原始資料，便于調查人員掌握基礎的情況。信息的分析：信息分析的方法一是直接的分析，如該公司現(xiàn)在的法定代表人情況；二是對比分析，如財務狀況的變化；人事變化；經營范圍的變化。任何的變化都有其內在的原因，從變化中尋找矛盾點和不正常情況最為容易。比如案例十，原來的報告書只有現(xiàn)有的經營范圍，這是停滯在一定時間點上的資料。你很難從中發(fā)現(xiàn)問題。而透過原始資料，我們可以很清楚的發(fā)現(xiàn)，目標公司在1999年增加了經營范圍，而增加的這一項就是與委托人有關的項目，那么把這個項目作為調查的突破口就是很自然的事情。 信息的使用： 信息的使用有兩點，一是尋找調查的突破口，如通過上面的案例，我們可以看出，調查人員在通過分析信息，把調查的突破口放在樓宇自控項目上。二是為調查策劃做準備，我們下面會講到調查策劃的問題，大家可以看出信息收集在調查策劃中的重要性。l 調查策劃（10分鐘）我們繼續(xù)說明案例十。 調查人員認為目標公司既然增加了樓宇自控系統(tǒng)的經營項目，那么就應該在這個點上做文章。調查人員決定以房地產公司項目經理部的名義，與目標公司接觸。調查人員根據收集的資料虛擬房地產項目的地點，用途，實施階段，總建筑面積，甚至具體到各種戶型，各房間面積等等細節(jié)問題。同時全面考慮若目標公司感興趣，將如何約談，約談的時間、地點，需要獲取哪些信息；若目標公司不感興趣將如何操作。在確定這些問題之后，調查人員擬定了詳盡的調查策劃方案。 由此我們可以看出，策劃工作有幾個關鍵的問題：策劃方案必須合理。一般來說，通過外界途徑得知某公司的業(yè)務，然后找其談生意，是不會引起他人的警覺。策劃工作必須細致而具體，把可能想到的問題全部想到，避免出現(xiàn)調查當中出現(xiàn)偏差。這一點我們會在下面的講述中說明。策劃是建立在信息收集和分析的基礎之上的。沒有對信息的收集，就沒有對信息的分析，而沒有對信息的分析，那么調查人員也就不可能把所有的問題想全面。l 前期調查（10分鐘） 我們仍以案例十進行說明。 為了給實地深度調查創(chuàng)造條件，調查人員決定聯(lián)系目標公司。根據掌握的情況，與目標公司有關的電話為4個，調查人員一一試撥，有一個電話接通。簡單說明來意，對方表示他對樓宇自控業(yè)務也不是很熟悉，最好找他們韓總談，然后告知韓總的手機。拿到手機號之后，調查人員立刻聯(lián)系韓總，沒想到這位韓總非常能聊，在電話里和調查人員整整聊了30多分鐘。最后，雙方約定可以到公司參觀。 上面的工作既是一個前期調查工作，同時也是一種電話調查的手段。下面我們做一下分析。 先說前期調查的問題。我們前面提到過，前期調查的主要作用在于為實地深度調查做鋪墊工作。資產追蹤調查案件中，由于調查目標一般為被調查目標自身，而非像征信調查那樣，可能涉及到其他的企業(yè)。上面的案例可以很明顯的看出這一點。通過電話，按照一般的商務往來，很自然的將調查過程引到實地調查。當然，我們不能忽略前期調查給我們所帶來的信息。將前期調查的鋪墊作用和信息獲取作用截然分開，將使我們喪失絕佳的調查線索。如上面的前期調查，調查人員在聽電話錄音時，就發(fā)現(xiàn)了一個模糊的資產線索，最后這個線索被核實，進而幫助委托人執(zhí)行回資產。我們再來說電話調查的問題。大家可能已經注意到，被調查對象與調查人員整整聊了30分鐘。這里面有三個問題：調查活動當然圍繞調查目的進行。但調查人員必須使調查過程自然而然的進行。一旦沒有發(fā)現(xiàn)適當的截斷機會，盲目結束談話，將引起被調查對象的警覺。電話調查一般不允許時間過長。依據的道理是：言多必失。但如果遇到我們上面所說的情況，那么應該堅持另一個規(guī)則，就是多聽不說。這里的多聽很好理解，不說是指什么呢？任對方說什么，調查人員不說實質性的問題。如可以說合作前景，但不說合作方式等等。心理素質問題。一般人打類似的調查電話，心里難免有所緊張，導致語無倫次或不慎言。這里要求調查人員必須拋開自己的身份，完全把自己的一言一行融入自己的身份中，在心里把自己當成調查虛擬的身份。這也就是行話里說的：心理化妝。l 實地深度調查（10分鐘） 在約好調查目標之后，調查人員按照約定到目標公司訪問。進入目標公司之后，調查人員發(fā)現(xiàn)，這家位于中高檔寫字樓的科技公司，只有3個人在辦公。辦公條件可以說很差。電腦、打印機陳舊，而且一臺復印機還是被蓋著的。約好的韓總并沒出現(xiàn)。接待調查人員的是一位年紀很輕的女職員。調查人員不動聲色，說明來意。對方告知調查人員，很不好意思，韓總臨時有事情，所以不能接待調查人員。但給調查人員準備了一份資料。調查人員一邊看資料，一遍重新觀察目標公司，并想下一步的工作。 上面的情況說明了幾個問題：實地調查必須注意觀察。這不僅僅是因為調查的目標是就是對方的資產，同時細致的觀察可以幫助調查人員找到下步工作的線索。實地調查不能對任何看到或發(fā)生的情況感到驚訝。該案被調查對象有3000萬的注冊資金。調查人員在現(xiàn)場沒有表現(xiàn)出任何的驚異。就像根本就不知道被調查對象有3000萬注冊資金一樣。以最快的速度根據現(xiàn)場的情況，擬定下步的工作。l 實地調查關鍵過程（10分鐘）我們繼續(xù)說明案例。 調查人員在用三分鐘看完了資料，每看一頁，迅速尋找信息點，然后考慮調查工作。10分鐘過去了。調查人員覺得可以繼續(xù)了。“您知道我們是為了一個工程，找到你們的吧？”“是啊”“你們公司就這么大？”“不是，這是我們的總部?！薄芭丁闭{查人員帶著惋惜的沉默看著那個女職員。對方躲開調查人員的目光，顯然在考慮什么?？磳Ψ接行┆q豫，調查人員拋出了剛才看到的關鍵信息。你們的門禁系統(tǒng)審核證書怎么是去年的？“??？這個…….你放心好了，我們做了這么多年，實力很強的，我們在西苑有專門的生產基地。”“哦？”調查人員加強不信任的口氣，緊逼對方?！熬驮谖髟窎|路，你可以去看啊。”說完這句話，對方顯然松了口氣，又有些得意?！昂?，我會看看的?！彪S即調查人員離開現(xiàn)場。 案情發(fā)展到現(xiàn)在，已經到了實地調查的關鍵過程，這其中反映了以下問題：隱藏調查目的，圍繞表面的訪問目的做文章。調查人員在現(xiàn)場，必須很好的通過使用洽談這個外在目的來實現(xiàn)查找資產這個真實目的。購買產品，對實力的考察顯然是重點之一，對對方實力的懷疑，起到敲山振虎的作用，逼迫對方提供更多的信息。利用現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題，就地使用，達到調查目的。調查人員事先已經知道目標公司沒通過特殊行業(yè)審核。拿到資料之后，立刻注意到這一點，并利用這一點直擊對方的弱勢，也是在逼迫對方拿出資產來證明自己的實力。韓總在電話里就提到了他們有個生產基地。但韓總故意沒說這個基地在哪兒。該案的結果可想而知，調查人員在西苑發(fā)現(xiàn)了這個沒掛任何牌子的生產場所。里面的生產流水線足夠委托人執(zhí)行幾次的。以上是資產追蹤調查的全部內容。（5分鐘總結發(fā)言） 綜上，我們通過案例向大家介紹了我們的調查工作。其實，調查并不神秘，做好這項工作，只有幾個關鍵的因素：一個具備良好調查素質的調查人員；對信息廣泛的采集和細致的分析研究，形成情報；根據情報，擬定合理、可行的調查策劃方案；進行前期調查，或進行外圍的調查工作，或進行鋪墊性的準備工作；實地調查注意觀察，靈活機動；希望我們今天的培訓可以增加大家對調查的認識和理解，對今后的工作有所幫助。祝愿大家工作順利！37 /