單元：需求分析ppt課件-資料下載頁
2025-01-14 10:20本頁面
【正文】 已有保障額度一般需要額度您需要的財富準備項目您的家庭保障需求凈額萬最后基金按 年左右的平均生活用計（ ）養(yǎng)老基金萬大病基金上大學前的準備，萬（ ）子女教育基金剩余的貸款額度（ ）房屋按揭貸款基金現(xiàn)年收入的 倍（ ）家人生活基金其它儲備券社保（農保計劃）、保障缺口已有保障額度一般需要額度您需要的財富準備項目2）客戶已買過大病險 業(yè)務員銜接訓練 2117 N=WH ? 業(yè)務員先了解客戶的想法與資料，且在相關項目 中填寫相應內容； ? 與客戶確認后，根據 N=WH的公式，得出保障缺口額度并在該項目中填寫。 ? 引導客戶，向客戶講解計劃書。 1）填寫要點 （三）需求分析工具的使用 業(yè)務員銜接訓練 2118 0您的家庭保障需求凈額0000010 萬（ 0 ）最后基金00000按 20 年左右的平均生活用計（ 0 ）養(yǎng)老基金2 5 0 0 0 005 0 0 0 00020 50 萬（ 3 0 0 0 0 0 ）大病基金00000上大學前的準備， 15 30萬（ 0 ）子女教育基金00000剩余的貸款額度（ 0 ）房屋按揭貸款基金00000現(xiàn)年收入的 10 倍（ 0 ）家人生活基金其它儲備其他公司保險銀行存款、有價證券社保（農保計劃）、團保保障缺口已有保障額度一般需要額度您需要的財富準備項目您的家庭保障需求凈額萬（ ）最后基金按 年左右的平均生活用計（ ）養(yǎng)老基金萬（ ）大病基金上大學前的準備，萬（ ）子女教育基金剩余的貸款額度（ ）房屋按揭貸款基金現(xiàn)年收入的 倍（ ）家人生活基金其它儲備其他公司保險銀行存款、有價證券社保（農保計劃）、團保保障缺口已有保障額度一般需要額度您需要的財富準備項目2）填寫示例 業(yè)務員銜接訓練 2119 演練要求： 三人一組，分別輪流扮演客戶、業(yè)務員、觀察員；結合 “ 簡易 需求分析表 ” 進行填寫與發(fā)掘需求練習。 抽選演練題目： 大病保障基金 養(yǎng)老保險基金 房屋貸款基金 （以上題目均可按示例金句進行舉一反三） 演練時間： 每組 30分鐘 （四）演練時間 業(yè)務員銜接訓練 2120 保障額度就是你需要的減去你已擁有的。 “ 需求分析 ” 的公式： N=WH； 五、課程回顧與作業(yè)布置 作業(yè)布置 請對計劃 100中的 A1A10客戶進行保障需求分析， 并設計適合其需求的壽險計劃書。 課程回顧 業(yè)務員銜接訓練 2121 謝謝 Thank you
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