fna財務(wù)需求分析ppt課件-資料下載頁
2025-01-07 07:02本頁面
【正文】 聽下來，您的需求順序是 …… 王先生，我還想了解一下您購買保障的大致預(yù)算，您看怎樣的預(yù)算對您和家人來說是覺得比較合理的呢？ …..” 注：在進(jìn)行這個步驟時，專業(yè)代理人應(yīng)觀察準(zhǔn)客戶的反應(yīng)，判斷是否應(yīng)該當(dāng)場進(jìn)行提案促成。 FNA財務(wù)需求分析（第 4步） 第 4步： 致謝。告知回去之后會進(jìn)行的工作，約定下次面談時間和地點(diǎn)。 FNA財務(wù)需求分析（第 4步） 范例話術(shù)： “王先生，謝謝您提供的信息，星期五我們就能出一份非常完整的財務(wù)規(guī)劃分析報告了。同時，我會根據(jù)報告顯示的需求，向您推薦一個最合適的保障計劃。您看禮拜六或者禮拜天哪一天下午你比較方便？我們找一個安靜的地方，我來向您解釋一下這份報告及相應(yīng)的保障計劃。大概需要一個小時的左右的時間。最好能請您妻子一塊來參加，因為報告的大部分內(nèi)容都是針對家庭理財需要的?！? FNA財務(wù)需求分析（第 4步） ? 本步驟的目的： ? 告知將準(zhǔn)備報告和建議 ? 約準(zhǔn)客戶夫婦雙方來聽報告，以便當(dāng)場進(jìn)行提案促成 ? 保證下次面談有充足的時間和恰當(dāng)?shù)沫h(huán)境 FNA財務(wù)需求分析（第 5步） 第 5步： ? 要求轉(zhuǎn)介紹名單 FNA財務(wù)需求分析（第 5步） 范例話術(shù)： “看起來您對我們這套分析工具蠻感興趣的，是嗎？您對我們今天進(jìn)行的過程滿意嗎？有什么地方我可以改善的嗎？謝謝您的意見。那么，我能請您幫我推薦二到三位朋友嗎？我想很多人都希望對自己的財務(wù)進(jìn)行更好的規(guī)劃，我也希望能為他們服務(wù)?！? FNA財務(wù)需求分析（第 5步） 本步驟的目的： ? 確認(rèn)對方的滿意程度 ? 獲得轉(zhuǎn)介紹名單 學(xué)員演練： 填寫 FNA財務(wù)需求分析問卷 ? 目的：按照 FNA財務(wù)需求分析的 5個步驟，與準(zhǔn)客戶完成填寫 FNA需求分析問卷。 ? 過程： 1. 二人一組，輪流扮演理財顧問和準(zhǔn)客戶 2. 假設(shè)理財顧問已成功地與準(zhǔn)客戶建立了信任，準(zhǔn)備向準(zhǔn)客戶提出進(jìn)行 FNA需求分析的要求 3. 理財顧問在填寫報告的過程中，需要恰當(dāng)?shù)剡\(yùn)用提問和聆聽技巧，準(zhǔn)客戶扮演者應(yīng)給于相應(yīng)的互動，必要時可以根據(jù)情況提出一些問題或顧慮。
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