【正文】 庫(kù)存產(chǎn)成品 商品運(yùn)輸 商品倉(cāng)儲(chǔ) 生產(chǎn)加工前 生產(chǎn)加工后 商 品 融 資 物流企業(yè)輸出監(jiān)管 深入到企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)、庫(kù)存環(huán)節(jié) 動(dòng)態(tài)質(zhì)押的應(yīng)用 延伸到運(yùn)輸?shù)脑谕具^(guò)程中 (正如“流動(dòng)倉(cāng)庫(kù)” ) 銅精礦 陽(yáng)極銅 電解銅 在途銅材 銅材 原材料采購(gòu) 銅精礦 案例啟示 — 可在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)融資 69 70 中國(guó)工商銀行總行公司業(yè)務(wù)二部 四、商品融資案例分析 ? 客戶：中港印能源集團(tuán)有限公司 連云港中港印配煤有限公司 ? 商品：原煤 混煤 ? 設(shè)計(jì)模式：煤炭全流程監(jiān)管（從印尼進(jìn)口原煤和從山西 采購(gòu)原煤 運(yùn)輸過(guò)程以及原煤混配過(guò)程） + 應(yīng)收帳款質(zhì)押 ? 貸款銀行：南非標(biāo)準(zhǔn)銀行 江蘇分行 江蘇分行為銀團(tuán)帳戶及質(zhì)押商品監(jiān)控代理行 ? 監(jiān)管公司：中遠(yuǎn)物流 ? 融資金額： 3500萬(wàn)美元 + 與南非標(biāo)準(zhǔn)銀行聯(lián)合安排煤炭質(zhì)押監(jiān)管融資項(xiàng)目 70 71 中國(guó)工商銀行總行公司業(yè)務(wù)二部 四、商品融資案例分析 與南非標(biāo)準(zhǔn)銀行聯(lián)合安排煤炭質(zhì)押監(jiān)管融資項(xiàng)目 71 煤炭集運(yùn)站 （山西） 電廠 秦皇島 連云港配煤中心 （ CBF） 國(guó)外采購(gòu) （印尼） 中轉(zhuǎn)碼頭 水泥廠 電廠 煤炭加工 煤炭貿(mào)易 鐵路運(yùn)輸 大秦線 隴海線 遠(yuǎn)洋運(yùn)輸 直接銷售 加工銷售 直接銷售 高硫煤 低硫煤 混合配煤 人 民 幣 業(yè) 務(wù) 外 幣 業(yè) 務(wù) 中遠(yuǎn)物流監(jiān)管范圍 72 中國(guó)工商銀行總行公司業(yè)務(wù)二部 中港印 煤炭總庫(kù)存 印尼進(jìn)口 煤炭連云港 港口庫(kù)存 秦皇島 煤炭庫(kù)存 大同馬軍營(yíng) 煤炭庫(kù)存 連云港 配煤中心 煤炭庫(kù)存 大同城區(qū)塊煤 煤炭庫(kù)存 自由庫(kù)存 警戒庫(kù)存 監(jiān)管庫(kù)存 四、商品融資案例分析 與南非標(biāo)準(zhǔn)銀行聯(lián)合安排煤炭質(zhì)押監(jiān)管融資項(xiàng)目 72 73 中國(guó)工商銀行總行公司業(yè)務(wù)二部 四、商品融資案例分析 案例分析 ? 收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)銀行后首例商品融資業(yè)務(wù)合作 ? 風(fēng)險(xiǎn)低 :質(zhì)押商品煤炭為能源類商品 期限一年（循環(huán)貸款），每次提款期不超過(guò) 90天 ? 收益高 :基準(zhǔn)利率上浮 10% 、 聯(lián)合貸款安排費(fèi)、 代理費(fèi)、承諾費(fèi) ? 多種產(chǎn)品（信用證、應(yīng)收帳款質(zhì)押、動(dòng)態(tài)全流程監(jiān)管）組合運(yùn)用 ? 綠色信貸：印尼煤和國(guó)內(nèi)煤的混配 減少 50%電煤燃燒產(chǎn)生的二氧化硫的排放量 與南非標(biāo)準(zhǔn)銀行聯(lián)合安排煤炭質(zhì)押監(jiān)管融資項(xiàng)目 73 74 中國(guó)工商銀行總行公司業(yè)務(wù)二部 四、商品融資案例分析 ? 客戶：北京富邦華力醫(yī)療設(shè)備投資有限公司 通用電氣（中國(guó)）醫(yī)療集團(tuán)在國(guó)內(nèi)的獨(dú)家經(jīng)銷商 ? 貸款行：北京分行 ? 貸款金額：銀行承兌匯票 2300萬(wàn)元 ? 監(jiān)管公司：中外運(yùn)股份 ? 事件：富邦華力的法人和主要控股人綁架并被殺害 案件發(fā)生后公司經(jīng)營(yíng)處于癱瘓狀態(tài) 北京富邦突發(fā)事件信貸資產(chǎn)保全案例 74 75 中國(guó)工商銀行總行公司業(yè)務(wù)二部 四、商品融資案例分析 案例分析 ? 質(zhì)物的處置：中外運(yùn)控貨 封閉運(yùn)作 質(zhì)押商品通過(guò)原有銷售渠道處置 本息全部歸還 ? 商品融資自償性：能夠?qū)①J款風(fēng)險(xiǎn)與客戶風(fēng)險(xiǎn) 有效隔離 北京富邦突發(fā)事件信貸資產(chǎn)保全案例 75 76 中國(guó)工商銀行總行公司業(yè)務(wù)二部 四、商品融資案例分析 ? 核心客戶：廣州本田 從事本田汽車生產(chǎn)和銷售 ? 問(wèn)題：廣本不再承諾回購(gòu) ? 設(shè)計(jì)模式：汽車經(jīng)銷商汽車質(zhì)押監(jiān)管融資模式 ? 借款人：廣本汽車 273家經(jīng)銷商 ? 貸款銀行：廣東省分行營(yíng)業(yè)部 ? 監(jiān)管公司：中遠(yuǎn)物流 中外運(yùn)集團(tuán) ? 融資金額： 07年累計(jì)為廣本 102戶經(jīng)銷商 開證金額為 ，筆數(shù)為 588筆，議付 廣州本田汽車經(jīng)銷商“汽車質(zhì)押監(jiān)管模式” 76 77 中國(guó)工商銀行總行公司業(yè)務(wù)二部 四、商品融資案例分析 案例分析 ? 融資模式：以核心客戶為中心的多種產(chǎn)品（國(guó)內(nèi)信用證、 動(dòng)態(tài)質(zhì)押監(jiān)管）組合運(yùn)用 ? 項(xiàng)目的意義： 通過(guò)此種融資方式，保住“廣本”大客戶（開證 結(jié)算 存款） 收益較高 20%保證金 開證手續(xù)費(fèi) 議付收入 示范效應(yīng) 將此種模式引入鋼鐵、食糖、燃料油等 推動(dòng)貿(mào)易融資業(yè)務(wù)快速發(fā)展 廣州本田汽車經(jīng)銷商“汽車質(zhì)押監(jiān)管模式” 77 78 中國(guó)工商銀行總行公司業(yè)務(wù)二部 四、商品融資案例分析 ? 客戶：上海鋼鋒金屬材料有限公司 ? 貸款行：上海盧灣支行 ? 融資額： 2022萬(wàn)元 ? 貸款利率：上浮 10% 20% ? 質(zhì)押商品：各種型號(hào)的鋼材 ? 監(jiān)管公司：中運(yùn)物流 ? 鋼材市場(chǎng)：上海逸仙鋼材市場(chǎng) 鋼材市場(chǎng)經(jīng)銷商鋼材質(zhì)押監(jiān)管融資模式 78 79 中國(guó)工商銀行總行公司業(yè)務(wù)二部 四、商品融資案例分析 案例分析 ? 質(zhì)押的商品：品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)化 型鋼： ~20 型鋼（安陽(yáng)鋼鐵） 熱卷： ~20mm 熱軋卷板（馬鋼 鞍鋼 安陽(yáng)鋼鐵） ? 風(fēng)險(xiǎn)可控：鋼材市場(chǎng)中各類型號(hào)的鋼材 價(jià)格透明 易于處置變現(xiàn) 中遠(yuǎn)物流負(fù)責(zé)質(zhì)押商品監(jiān)管 管理規(guī)范 ? 收益高： 利率上浮 10% ~ 30% ? 鋼材市場(chǎng)： 提供質(zhì)押商品處置渠道 集合經(jīng)銷商群 具有較好的規(guī)模效應(yīng) 鋼材市場(chǎng)經(jīng)銷商鋼材質(zhì)押監(jiān)管模式 79 80 中國(guó)工商銀行總行公司業(yè)務(wù)二部 五、對(duì)商品融資的幾點(diǎn)認(rèn)識(shí) 80 81 中國(guó)工商銀行總行公司業(yè)務(wù)二部 五、對(duì)商品融資的幾點(diǎn)認(rèn)識(shí) 商品融資適合我國(guó)國(guó)情 物流業(yè)與金融業(yè)合作是面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的重要舉措 商品融資業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模很大 商品融資是一種三贏的合作模式 商品融資專業(yè)化經(jīng)營(yíng) 81 82 中國(guó)工商銀行總行公司業(yè)務(wù)二部 五、對(duì)商品融資的幾點(diǎn)認(rèn)識(shí) 客戶報(bào)表 不可信 信用環(huán)境不佳 大型物流企業(yè) 協(xié)助監(jiān)管 大宗商品 流通更便利 缺乏符合要求 的擔(dān)保 大宗商品 品質(zhì)規(guī)范化 商品融資適合我國(guó)國(guó)情 82 83 中國(guó)工商銀行總行公司業(yè)務(wù)二部 五、對(duì)商品融資的幾點(diǎn)認(rèn)識(shí) ? 物流金融的發(fā)展 物流、資金流、信息流的有機(jī)結(jié)合 ? 物流金融業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng) 股份制銀行領(lǐng)跑 深發(fā)展 中信 民生 國(guó)有商業(yè)銀行快速起步 工行 建行 中行 外資銀行強(qiáng)力推進(jìn) BNP 渣打 奧地利中央銀行 物流業(yè)與金融業(yè)合作是面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的重要舉措 83 84 中國(guó)工商銀行總行公司業(yè)務(wù)二部 五、對(duì)商品融資的幾點(diǎn)認(rèn)識(shí) 年物流總值 80萬(wàn)億元 大宗商品進(jìn)口 商品融資 市場(chǎng)需求 1萬(wàn)億元 年大宗商品產(chǎn)值 10萬(wàn)億元 商品融資業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模很大 84 85 中國(guó)工商銀行總行公司業(yè)務(wù)二部 五、對(duì)商品融資的幾點(diǎn)認(rèn)識(shí) ? 貸款企業(yè) 消除融資劣勢(shì)，減少資金占用，獲得更大的 信貸支持和更專業(yè)的物流服務(wù) ? 物流公司 擴(kuò)大物流服務(wù)的客戶、品種和規(guī)模，提高營(yíng) 業(yè)收入 ? 銀行 拓寬目標(biāo)客戶范圍，擴(kuò)大信貸資產(chǎn)規(guī)模； 降低信貸風(fēng)險(xiǎn)，保證資金安全； 借助專業(yè)化的服務(wù)，降低信貸成本 商品融資是一種三贏的合作模式 85 86 中國(guó)工商銀行總行公司業(yè)務(wù)二部 五、對(duì)商品融資的幾點(diǎn)認(rèn)識(shí) ? 專業(yè)化營(yíng)銷與評(píng)審 ? 專業(yè)化操作和流程 ? 專業(yè)化系統(tǒng)和管理 ? 專業(yè)化人才和團(tuán)隊(duì) 商品融資專業(yè)化經(jīng)營(yíng) 86 87 中國(guó)工商銀行總行公司業(yè)務(wù)二部 六、全行商品融資開展情況 87 88 中國(guó)工商銀行總行公司業(yè)務(wù)二部 六、全行商品融資開展情況 ? 全行融資總量和地區(qū)分布 ? 各行業(yè)務(wù)開展情況 ? 各行商品融資在國(guó)內(nèi)貿(mào)易融資占比 ? 融資期限 信用等級(jí)分布 ? 貸款利率分布 ? 貸款質(zhì)量情況 ? 質(zhì)押商品和地域分布 ? 物流公司監(jiān)管情況 ? 我行質(zhì)押業(yè)務(wù)在物流監(jiān)管公司的占比和排名 88 89 中國(guó)工商銀行總行公司業(yè)務(wù)二部 電話： 01066108250/6762 業(yè)務(wù)日常聯(lián)系 專用郵箱：商品融資 /營(yíng)業(yè) /總行 /ICBC（ ） 北京復(fù)興門內(nèi)大街 55號(hào) 總行大廈 226房間 100031 公司業(yè)務(wù)二部 商品融資處 89