短期融資券發(fā)行服務(wù)建議書-資料下載頁(yè)
2025-01-08 09:58本頁(yè)面
【正文】 系方式，以及 交易商協(xié)會(huì) 要求披露的其他文件。 發(fā)行進(jìn)度一般安排如下（以下天為工作日） ： T： 發(fā)行公告日（核準(zhǔn)后的當(dāng)天或者第二日就可以發(fā)布發(fā)行公告） T+4 天： 簿記建檔日 ,分配各承銷商承銷份額 T+5 天： 繳款日，發(fā)行人募集資金到帳 T+6 天： 上市流通日 （五）后續(xù)信息披露 短期融資券在債權(quán)債務(wù)登記日的次一工作日，即可以在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)流通轉(zhuǎn)讓。在短期融資券存續(xù)期間，發(fā)行人應(yīng)通過(guò)中國(guó)貨幣網(wǎng)和中國(guó)債券網(wǎng)定期披露 財(cái)務(wù)報(bào)表 信息 ，但 上市公司可以 申請(qǐng) 豁免。 同時(shí)，在短期融資券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)行人發(fā)生可能影響短期融資券投資人實(shí)現(xiàn)其債權(quán)的重大事項(xiàng)時(shí) ， 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及 時(shí)向市場(chǎng)公開(kāi)披露。此外，在短期融資券存續(xù)期內(nèi)， 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) 還要求每半年進(jìn)行一次跟蹤評(píng)級(jí)，并將跟蹤評(píng)級(jí)結(jié)果通過(guò)中國(guó)貨幣網(wǎng)和中國(guó)債券網(wǎng) 向市場(chǎng)公 布 。 （六） 到期 兌付 企業(yè)應(yīng)當(dāng)在短期融資券本息兌付日 5 個(gè)工作日前，通過(guò)中國(guó)貨幣網(wǎng)和中國(guó)債券信息網(wǎng)公布本金兌付和付息事項(xiàng)。企業(yè) 需 按照規(guī)定的程序和期限，將兌付資金 短期融資券 發(fā)行服務(wù)建議書 8 及時(shí)足額劃入中央結(jié)算公司指定的資金賬戶，由中央結(jié)算公司向短期融資券投資人支付本息。 考慮到兌付時(shí)要提前一天將兌付資金支付到中央國(guó)債登記公司，為減少利息損失，一般兌付日要避開(kāi)周一。 四、 建設(shè)銀行短期融資券發(fā)行承銷服務(wù) （ 一）發(fā)行時(shí)間計(jì)劃 發(fā)行進(jìn)度一般安排如下（以下天為工作日） T： 我行被確定為主承銷商 T+01 天： 發(fā)行工作啟動(dòng)會(huì)，主承銷商和評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查 T+14 天： 完成發(fā)行申報(bào)文件初稿 T+18 天： 發(fā)行申報(bào)文件定稿 T+20 天： 發(fā)行申報(bào)文件上報(bào) 交易商協(xié)會(huì) T+50 天： 交易商協(xié)會(huì) 備案核準(zhǔn) (以 交易商協(xié)會(huì) 30 個(gè)工作日完成審核為前提 ) T+55 天： 發(fā)行完成 （二）建設(shè)銀行的承諾 組建核心成員穩(wěn)定、具有專業(yè)水準(zhǔn)的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 為公司服務(wù) 優(yōu)先保證公 司的申報(bào)通道 以最低成本發(fā)行短期融資券 對(duì)所承銷的短期融資券實(shí)行余額包銷 （三）建設(shè)銀行的服務(wù)優(yōu)勢(shì) 有豐富的債券承銷經(jīng)驗(yàn)和強(qiáng)大的債券承銷實(shí)力，連續(xù)三年短期融資券主承銷排名第一。 在廈門市場(chǎng)累計(jì)承銷量位列第一，先后為廈門國(guó)際航空港集團(tuán)、廈 短期融資券 發(fā)行服務(wù)建議書 9 門建發(fā)股份有限公司、廈門港務(wù)控股集團(tuán)有限公司、廈門象嶼集團(tuán)有限公司、 廈門鎢業(yè)股份有限公司 、 廈門機(jī)電集團(tuán)有限公司 等企業(yè)集團(tuán)提供承銷服務(wù)。 有強(qiáng)大的債券包銷能力，確保所承銷的 短期融資券 在各種市場(chǎng)環(huán)境下均能成功發(fā)行。 作為銀行間市場(chǎng)的主要產(chǎn)品的價(jià)格 “ 做市商 ” ， 建設(shè)銀行有獨(dú)特的定價(jià)能力，目前市場(chǎng)上已發(fā)行的利率最低的幾筆短期融資券均由建設(shè)銀行定價(jià)、承銷。 能為發(fā)行人提供全面的金融解決方案，為發(fā)行人 短期融資券 到期的兌付提供一覽子融資安排。
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