【正文】 ，設立由公司副總裁直接領導的企業(yè)融資委員會，下設投資銀行總部、固定收益部、企業(yè)并購部、銷售部和客戶服務部。n 企業(yè)融資委員會通過共享的信息平臺和便捷的溝通渠道，為客戶提供從直接融資、間接融資、收購與兼并、財務顧問等全方位的金融服務。中信證券企業(yè)融資委員會架構 服務服務 Service 滿意滿意 Satisfaction 創(chuàng)意創(chuàng)意 Smart 安全安全 Safety 成功成功 Success中信證券的經(jīng)營理念投資銀行總部 資本市場部企業(yè)購并部 運營部固定收益部企業(yè)融資委員會中信證券企業(yè)融資委員會架構二、主要業(yè)務構成87 中信證券擁有業(yè)內(nèi)很強的研究與技術創(chuàng)新力量，依托公司研究開發(fā)部與金融產(chǎn)品開發(fā)小組，可以為您提供如下信息與市場研究服務，同時針對您的特殊需要，還可以為您提供專門定制的研究報告：n國家宏觀經(jīng)濟政策研究 主要側(cè)重點：對國家宏觀經(jīng)濟政策的走向進行預測與分析，并對各種新出臺的經(jīng)濟政策的潛在影響進行分析。n電力市場動態(tài)研究 主要側(cè)重點：對電力市場與電力產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)進行收集與分析研究，并重點跟蹤電力企業(yè)的上市公司的發(fā)展動態(tài)。n資本市場動態(tài)研究 主要側(cè)重點：對資本市場（包括股票市場、債券市場等）的動態(tài)進行縝密分析，對新產(chǎn)生的金融工具等進行分析，比如 CDR的應用等。n突發(fā)事件的專題研究 主要側(cè)重點：針對國際國內(nèi)市場的突發(fā)事件及時跟蹤與分析，并判斷其對經(jīng)濟走勢和各產(chǎn)業(yè)的影響，例如海灣戰(zhàn)爭對經(jīng)濟的影響等。二、主要業(yè)務構成信息與市場研究服務88　　中信證券作為專業(yè)從事資本運作的公司，具有豐厚的產(chǎn)業(yè)整合的知識與經(jīng)驗，我們非常愿意將此種經(jīng)驗與您共享，而且我們也相信這些經(jīng)驗有助于貴公司在短時間內(nèi)整合所屬電力資產(chǎn)并形成核心競爭力。n產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 側(cè)重點：協(xié)助貴公司進行產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的規(guī)劃；發(fā)展道路及盈利模式的對比分析與選擇；管理架構的設計與完善等。n相關法律框架下的規(guī)范運作 側(cè)重點：通過多種方式就規(guī)范運作的問題與集團及下屬子公司進行溝通交流；n購并與重組 側(cè)重點：對集團所屬資產(chǎn)進行全面分析，并根據(jù)公司確定的戰(zhàn)略發(fā)展方向設計資產(chǎn)重組與購并方案。二、主要業(yè)務構成產(chǎn)業(yè)整合顧問89 多年來中信證券協(xié)助眾多的國有及民營企業(yè)實現(xiàn)了資本市場的融資，在這個過程中積累了豐富的經(jīng)驗，同時也在業(yè)內(nèi)形成了良好的聲譽，多年來中信證券的投資銀行業(yè)務（股權融資）一直處于業(yè)內(nèi)前三名的位置，而中信證券的債券業(yè)務多年來處于行業(yè)第一的位置。n股票市場融資 側(cè)重點：通過完善的改制重組方案以及股票發(fā)行方案，同時借助公司龐大的銷售網(wǎng)絡與客戶資源，為集團公司及下屬融資窗口提供股票市場的融資服務。n債券市場融資 側(cè)重點：通過對公司資產(chǎn)結(jié)構以及現(xiàn)金流等情況的分析，為公司設計完善的債券市場融資方案，并借助公司龐大的銷售網(wǎng)絡為公司提供債券市場的融資服務。n國際銀團貸款 中信證券與國外多家證券公司及銀行保持了良好的業(yè)務合作關系，在貴公司需要的時候可以協(xié)調(diào)為公司提供國際銀團貸款。n協(xié)調(diào)銀行信貸 境內(nèi)的中短期銀行信貸不屬于資本市場業(yè)務，但是中信證券由于與中信實業(yè)銀行之間良好的關系，可以為貴公司提供相關的銀行信貸服務。二、主要業(yè)務構成資本市場融資服務90 安全、高效的運用資金是每個公司管理的重點領域，對于象貴公司這樣的大型企業(yè)集團更是如此。中信證券具有豐富的資金管理經(jīng)驗，同時在避險的金融工具研究方面也具有相當?shù)纳疃?。n資金管理 側(cè)重點：中信證券下屬資產(chǎn)管理部專業(yè)為客戶提供資產(chǎn)、資金的委托管理服務；n避險金融工具的設計與創(chuàng)新 側(cè)重點：中信證券下屬金融產(chǎn)品小組專業(yè)從事金融產(chǎn)品的創(chuàng)新研究，為客戶提供避險的金融工具與產(chǎn)品組合；n其他服務 側(cè)重點：中信證券可以協(xié)調(diào)兄弟公司中信信托投資公司為客戶提供委托放款業(yè)務。二、主要業(yè)務構成投資管理與金融創(chuàng)新91 與其他國內(nèi)同類公司比較起來，中信證券在為貴公司提供服務方面具有一定的優(yōu)勢，主要表現(xiàn)在：n一站式服務 中信證券依托中國中信集團及其下屬兄弟公司，例如中信實業(yè)銀行、中信嘉華銀行（香港）、中信資本市場（香港）以及中信信托公司等，已經(jīng)初步具備了金融百貨公司的雛形，可以為客戶提供跨地區(qū)、跨市場的全方位的一站式服務。n良好的溝通與協(xié)調(diào)能力 中信證券以中信集團的強大實力為依托，與國家證券主管部門及國務院其它各部委建立了良好的關系，可以及時地與有關主管部門協(xié)調(diào)、溝通，迅速捕捉國家政策調(diào)整動向，更好地為企業(yè)提供全方位的服務。n規(guī)范的運作 中信證券嚴格堅持中國證監(jiān)會的 “ 法制、監(jiān)管、自律、規(guī)范 ” 八字方針，在大膽創(chuàng)新的同時注重規(guī)范經(jīng)營，所承銷的近百余家公司股票從未因重大違規(guī)行為而受到中國證監(jiān)會的處罰，為公司業(yè)務的健康發(fā)展奠定了良好的基礎，也使得上市公司有效避免了政策風險。三、中信證券服務優(yōu)勢 92第二章 工作團隊介紹參與大唐集團項目的主要人員93大唐集團項目領導王東明 (董事長 )德地立人 (副總裁 ) 呂哲權 (首席經(jīng)濟學家 )投資銀行部王常青總經(jīng)理劉凡 劉隆文張桐 朱潔 債券部劉威副總經(jīng)理黃永剛 研究咨詢部徐剛總經(jīng)理徐億婕 電力行業(yè)研究員 資本市場部楊宇祥總經(jīng)理 企業(yè)購并部王瑾副總經(jīng)理 交易部鄭燕蓉總經(jīng)理 94第三章 中信證券成功案例 自成立起，中信證券即進入快速發(fā)展的階段。 1996年中信證券成立僅一周年便完成12筆 A股發(fā)行、配股的主承銷及上市推薦項目，承銷國債 23億元，證券交易額約 500億元，綜合指標名列全國前茅。 1997年度，中信證券發(fā)行業(yè)務駛?cè)?“ 快車道 ” ，全年承擔 A股發(fā)行的主承銷商 14次，股票發(fā)行量和籌資額分別為 123,155萬股和 66,268萬元，承銷股票的流通市值高居全國第一位。全年實現(xiàn)凈利潤 ，居全國同行業(yè)第三位，人均創(chuàng)利居同行業(yè)首位。 1998年，中信證券的證券承銷指標和為企業(yè)募集資金額均居全國第四位。 1999年新股承銷位居全國第四位，配股主承銷居第三位。 2023年度，中信證券募集資金總量為 151億元，全行業(yè)排名第三， 2023年度主承銷 17次，全國第二。 2023年，在一級市場籌資額銳減的情況下，擔任主承銷 6次，承銷家數(shù)和承銷金額均列第三位。是中國發(fā)展最快的證券公司之一。 根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，中信證券股票發(fā)行、上市推薦業(yè)務 2023年度、 2023年度、 2023年度業(yè)績及行業(yè)排名如下：一、股票業(yè)務（一）9596中信證券中信證券 2023年度股票發(fā)行、上市推薦業(yè)務業(yè)績及行業(yè)排名年度股票發(fā)行、上市推薦業(yè)務業(yè)績及行業(yè)排名上市公司推薦擔任上市推薦人： 23次占市場份額： %排名： 2資金募集資金數(shù)額： 1512719萬元占市場份額： %排名： 3配股承銷配股承銷數(shù)量： 67479萬股占市場份額： %承銷家數(shù)： 12家按次數(shù)排名： 4新股承銷新股承銷數(shù)量： 93300萬股占市場份額： % 承銷家數(shù)： 15家按次數(shù)排名： 3一、股票業(yè)務（二）97中信證券中信證券 2023年股票承銷業(yè)績及行業(yè)排名年股票承銷業(yè)績及行業(yè)排名上市公司推薦擔任上市推薦人： 23次占市場份額： %排名： 2資金募集資金數(shù)額： 1512719萬元占市場份額： %排名： 3配股承銷配股承銷數(shù)量： 67479萬股占市場份額： %承銷家數(shù)： 12家按次數(shù)排名： 4新股承銷新股承銷數(shù)量： 93300萬股占市場份額： % 承銷家數(shù)： 15家按次數(shù)排名： 3一、股票業(yè)務（三）98中信證券中信證券 2023年股票承銷業(yè)績年股票承銷業(yè)績資金募集資金數(shù)額： 464900萬元占市場份額： %配股承銷配股承銷數(shù)量： 3517萬股承銷家數(shù)： 1家新股承銷新股承銷數(shù)量： 24000萬股承銷家數(shù)： 3家可轉(zhuǎn)債承銷可轉(zhuǎn)債承銷數(shù)量： 220230萬元承銷家數(shù)： 2家一、股票業(yè)務（四）99部分大型股票承銷項目簡介（部分大型股票承銷項目簡介（ 1））邯鋼 A股發(fā)行發(fā)行數(shù)量： 發(fā)行價格： 募集資金： 24億元發(fā)行時間： 19971219上市時間： 1998122清華同方 A股增發(fā)配股數(shù)量： 2023萬股配股價格： 46元募集資金： 發(fā)行時間： 20231211上市時間： 20231227鞍鋼 A股發(fā)行發(fā)行數(shù)量： 3億股發(fā)行價格： 募集資金： 發(fā)行時間： 19971117上市時間： 19971225齊魯石化 A股發(fā)行發(fā)行數(shù)量： 發(fā)行價格： 募集資金： 發(fā)行時間： 199833上市時間： 199848澳柯瑪 A股發(fā)行發(fā)行數(shù)量： 9000萬股發(fā)行價格： 募集資金： 發(fā)行時間： 20231213上市時間： 20231229國電電力配股配股數(shù)量： 20367萬股配股價格： 募集資金： 發(fā)行時間： 20231113上市時間： 20231213一、股票業(yè)務（五）100部分大型股票承銷項目簡介（部分大型股票承銷項目簡介（ 2））外運發(fā)展 A股發(fā)行發(fā)行數(shù)量： 7000萬股發(fā)行價格： 募集資金： 發(fā)行時間： 20231130上市時間： 20231228縱橫國際 A股增發(fā)發(fā)行數(shù)量： 5000萬股發(fā)行價格： 募集資金： 發(fā)行時間： 2023516上市時間： 202367昌河汽車 A股發(fā)行發(fā)行數(shù)量： 11000萬股發(fā)行價格： 募集資金： 發(fā)行時間： 2023620上市時間： 202376海洋工程 A股發(fā)行發(fā)行數(shù)量： 8000萬股發(fā)行價格： 募集資金： 發(fā)行時間： 20230121上市時間： 20230205深萬科可轉(zhuǎn)債發(fā)行數(shù)量： 150萬股募集資金： 15億元發(fā)行時間： 20230613上市時間： 20230628中遠航運 A股發(fā)行發(fā)行數(shù)量： 13000萬股發(fā)行價格： 募集資金： 發(fā)行時間： 20230403上市時間： 20230518一、股票業(yè)務（六）101n中信證券為電力企業(yè)做出過重大貢獻2023年 ,中信證券擔任錢江水利 IPO主承銷商2023年 ,中信證券擔任廣聚能源 IPO主承銷商2023年 ,中信證券擔任國電電力配股主承銷商2023年 ,中信證券擔任惠天熱電配股主承銷商2023年，中信證券擔任華能國際增發(fā) A股的上市推薦人目前 ,中信證券正致力于長江電力 IPO的發(fā)行上市工作目前 ,中信證券正致力于廣州控股 A股增發(fā)工作n中信證券在電力行業(yè)具備雄厚的分析和研究能力中信證券配備多名專業(yè)人士對電力行業(yè)進行深入的研究長期以來 ,以電力行業(yè)作為重點行業(yè)進行前瞻性研究 ,出具研究報告 ,并定期發(fā)表電力周刊一、股票業(yè)務（七）中信證券在電力領域的股權融資經(jīng)驗二、債券業(yè)務（一）102? 1998年企業(yè)債券承銷全國 第一? 1999年企業(yè)債券承銷全國 第一? 2023年企業(yè)債券承銷全國 第一? 2023年企業(yè)債券承銷全國 第一? 2023年國債承銷全國券商 第一? 2023年國債承銷全國券商 第一? 2023年企業(yè)債券承銷全國 第一中信證券債券部連續(xù)多年列行業(yè)排名第一10398三峽債券20億元主承銷99三峽債券30億元主承銷98中信債券7億元主承銷99中信債券7億元主承銷01包鋼債4億元主承銷01三峽債券50億元主承銷01鐵道債券15億元主承銷01中信債券35億元主承銷02遠洋債券20億元主承銷02金茂債券10億元主承銷02首發(fā)債券15億元主承銷02三峽債券50億元主承銷02中信債券40億元主承銷02中移動債80億元聯(lián)合主承銷二、債券業(yè)務（二）中信證券主承銷的大型債券三、并購業(yè)務104 自成立以來，中信證券擔任了多家公司的財務顧問，以其完善的服務和高度專業(yè)化的運作技巧，得到了市場的廣泛關注和認同。 　　中信證券作為北京和德公司的財務顧問 ,成功地完成了收購上海證券交易所上市公司 ── 國嘉實業(yè)的 ％股份，其股價從 1997年年初到 1998年升幅達 600％以上； 中信證券作為大港油田的財務顧問，成功地協(xié)助客戶完成了對上市公司－愛使股份的收購及后續(xù)重組工作；　　中信證券擔任武漢電纜與中國運載火箭技術研究所資產(chǎn)重組的財務顧問，成功的打開了航天高科技產(chǎn)業(yè)進入資本市場的通道；　　中信證券作為清華同方的財務顧問，為吸收合并魯穎電子提供了全程服務；　　中信證券擔任青島海信、錦化氯堿、中糧股份、中海直等大型企業(yè)的財務顧問；　　中信證券擔任美國賽德（中國）控股公司中國電廠的財務顧問。四、資產(chǎn)管理業(yè)務105 中信證券公司擔任美國 AIG亞洲基礎設施基金的中國投資顧問，成功地協(xié)助美國賽德中國控股公司完成了唐山西郊熱電廠 。 中信證券作為主