中化國際持續(xù)融資項(xiàng)目建議書(1)-資料下載頁
2025-01-19 01:34本頁面
【正文】 會(huì)審核上市公司再融資申請有著重要的參考作用，因此作好巡檢前期準(zhǔn)備工作是中化國際再融資申請的一項(xiàng)重要內(nèi)容。 根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)和國家經(jīng)貿(mào)委關(guān)于 “ 上市公司現(xiàn)代企業(yè)制度 ”專項(xiàng)檢查的通知， 2023年 7月至 9月，各地方證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和經(jīng)貿(mào)委將對轄區(qū)內(nèi)部分上市公司及其控股股東進(jìn)行重點(diǎn)檢查和抽查。因此，建議公司可以考慮提前申請上海證管辦的例行巡檢，并爭取于 2023年 7－ 10月完成。 五、中信 證 券股份有限公司 公司背景：中國國際信托投資公司中國最大的金融及實(shí)業(yè)投資集團(tuán)，目前已經(jīng)形成了銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、租賃等金融業(yè)務(wù)齊全的金融集團(tuán)。中國最大的跨國投資集團(tuán)，業(yè)務(wù)遍布全球。2023年末，集團(tuán)公司總資產(chǎn) 3586億元，凈資產(chǎn) 396億元，營業(yè)收入 325億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤 25億元。經(jīng)國務(wù)院特批擬成立中信金融控股并將在香港上市，整合中信系統(tǒng)內(nèi)所有的金融機(jī)構(gòu)（中信實(shí)業(yè)銀行、中信證券、中信嘉華銀行、信誠人壽保險(xiǎn)等）。中信證券股份有限公司中信證券股份有限公司前身中信證券有限責(zé)任公司，成立于 1995年 10月 25日； 1999年 10月 27日經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，由中國國際信托投資公司、雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司、中信國安總公司、揚(yáng)子石化煉化有限責(zé)任公司、中國糧油食品進(jìn)出口（集團(tuán)）公司等 48家股東發(fā)起，增資改制為中信證券股份有限公司，注冊資本 。中信證券截至 2023年底，公司在北京、上海、深圳等 43家營業(yè)部，員工 1300人。 2023年末公司總資產(chǎn)逾 185億元，凈資產(chǎn)近 40億元，凈資本 ，實(shí)現(xiàn)利潤總額 。中信證券資產(chǎn)與盈利中信證券資產(chǎn)總量（ 1995－ 2023） 中信證券利潤總額（ 1995－ 2023）億元資料來源：中信證券 2023年度報(bào)告圖 10 圖 11 億元資料來源：中信證券 2023年度報(bào)告中信證券企業(yè)融資委員會(huì)中信證券本著為客戶創(chuàng)造更大價(jià)值的服務(wù)理念，設(shè)立由公司副總裁直接領(lǐng)導(dǎo)的企業(yè)融資委員會(huì)，下設(shè)北京投資銀行部、上海投資銀行部、深圳投資銀行部、固定收益部、企業(yè)并購部、銷售部和客戶服務(wù)部。中信證券企業(yè)融資委員會(huì)通過共享的信息平臺(tái)和便捷的溝通渠道，為客戶提供從直接融資、間接融資、收購與兼并、財(cái)務(wù)顧問等全方位的金融服務(wù)。上海投資銀行部銷售部 客戶服務(wù)部深圳投資銀行部 固定收益部企業(yè)融資委員會(huì)北京投資銀行部企業(yè)并購部圖 12股票發(fā)行與承銷1997年 IPO主承銷 14家，全國第三1998年 企業(yè)債券主承銷全國第一 股票承銷指標(biāo)和募集資金額均為全國第四1999年 企業(yè)債券主承銷全國第一 IPO主承銷全國第四，配股主承銷全國第三2023年 企業(yè)債券主承銷全國第一 IPO主承銷 15家，全國第三 配股 12次，全國第四 募集資金總量為 151億元，全國第三2023年 企業(yè)債券主承銷全國第一 主承銷 17家，全國第二中信證券 2023年股票承銷業(yè)績上市公司推薦擔(dān)任上市推薦人： 23次占市場份額： %排名： 2資金募集量資金數(shù)額： 占市場份額： %排名： 3配 股 承 銷承銷股數(shù)： 67479萬股占市場份額： %承銷家數(shù)： 12家按家數(shù)排名： 4新 股 承 銷 承銷股數(shù)： 93300萬股占市場份額： % 承銷家數(shù)： 15家按家數(shù)排名： 3中信證券 2023年股票承銷業(yè)績資 金 募 集 量資金數(shù)額： 占市場份額： %排名： 5增 發(fā) 承 銷資金數(shù)額： 5000萬股占市場份額： %承銷家數(shù)： 1家排名： 9配 股 承 銷承銷股數(shù)： 2163萬股占市場份額： %承銷家數(shù)： 8家按家數(shù)排名： 2新 股 承 銷 承銷股數(shù)： 57700萬股占市場份額： % 承銷家數(shù)： 9家按家數(shù)排名： 2中信證券的主要客戶（部分）邯鄲鋼鐵揚(yáng)子石化齊魯石化鞍鋼新軋中遠(yuǎn)航運(yùn)外運(yùn)發(fā)展清華同方深圳高速深萬科國電電力海油工程中信證券的主要客戶（部分）春蘭股份古越龍山澳柯瑪金杯汽車 長城電腦長江通信燕京啤酒深科技萬杰高科深圳機(jī)場華源股份魯北化工昌河汽車五礦發(fā)展錢江生化戴夢得亞星客車中體產(chǎn)業(yè)九發(fā)股份首旅股份特變電工海信電器中信證券理念服務(wù)服務(wù) Service滿意滿意 Satisfaction創(chuàng)意創(chuàng)意 Smart安全安全 Safety成功成功 Success真 誠 希望與 貴 公司精 誠 合作 共 創(chuàng) 未來謝 謝 ！
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