中化國際持續(xù)融資項目建議書(1)(文件)
【正文】 中信證券內核T3 日 1月底 會計師完成公司 2023年年度財務審計工作T3 ＋ 30日 2月底 融資申請文件報送中國證監(jiān)會T3 ＋ 180日 7月底 完成中報工作，向中國證監(jiān)會補充 2023年中報財務資料T3 ＋ 210日 8月底 通過證監(jiān)會初審T3 ＋ 240日 9月底 通過中國證監(jiān)會審核T3 ＋ 270日 10月底 中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會核準通過12月或 2023年初 發(fā)行與增發(fā)股份掛牌上市若投資項目不能夠在 10月 31日前準備完畢，則公司最早于 2023年 11月召開關于再融資的董事會， 2023年 12月才能召開相應的股東大會，此時需補充 2023年年度審計報告后，證監(jiān)會方可正式受理申請材料。 建議：可以選擇一個新建項目、或收購上述與業(yè)務相關的資產或股權。貨幣資金占總資產的比例（%）圖 7財務方面需注意的問題應收賬款和存貨周轉率從資產質量來看，公司 84%的應收帳款帳齡在 1年以內，存貨跌價損失準備比率在 8%以上。公司在業(yè)務運作過程中，應當有意識地避免不必要的關聯(lián)交易。由于巡檢報告對于中國證監(jiān)會審核上市公司再融資申請有著重要的參考作用，因此作好巡檢前期準備工作是中化國際再融資申請的一項重要內容。中國最大的跨國投資集團，業(yè)務遍布全球。中信證券截至 2023年底，公司在北京、上海、深圳等 43家營業(yè)部，員工 1300人。上海投資銀行部銷售部 客戶服務部深圳投資銀行部 固定收益部企業(yè)融資委員會北京投資銀行部企業(yè)并購部圖 12股票發(fā)行與承銷1997年 IPO主承銷 14家，全國第三1998年 企業(yè)債券主承銷全國第一 股票承銷指標和募集資金額均為全國第四1999年 企業(yè)債券主承銷全國第一 IPO主承銷全國第四，配股主承銷全國第三2023年 企業(yè)債券主承銷全國第一 IPO主承銷 15家，全國第三 配股 12次，全國第四 募集資金總量為 151億元，全國第三2023年 企業(yè)債券主承銷全國第一 主承銷 17家，全國第二中信證券 2023年股票承銷業(yè)績上市公司推薦擔任上市推薦人： 23次占市場份額： %排名： 2資金募集量資金數(shù)額： 占市場份額： %排名： 3配 股 承 銷承銷股數(shù)： 67479萬股占市場份額： %承銷家數(shù)： 12家按家數(shù)排名： 4新 股 承 銷 承銷股數(shù)： 93300萬股占市場份額： % 承銷家數(shù)： 15家按家數(shù)排名： 3中信證券 2023年股票承銷業(yè)績資 金 募 集 量資金數(shù)額： 占市場份額： %排名： 5增 發(fā) 承 銷資金數(shù)額： 5000萬股占市場份額： %承銷家數(shù)： 1家排名： 9配 股 承 銷承銷股數(shù)： 2163萬股占市場份額： %承銷家數(shù)： 8家按家數(shù)排名： 2新 股 承 銷 承銷股數(shù)： 57700萬股占市場份額： % 承銷家數(shù)： 9家按家數(shù)排名： 2中信證券的主要客戶（部分）邯鄲鋼鐵揚子石化齊魯石化鞍鋼新軋中遠航運外運發(fā)展清華同方深圳高速深萬科國電電力海油工程中信證券的主要客戶（部分）春蘭股份古越龍山澳柯瑪金杯汽車 長城電腦長江通信燕京啤酒深科技萬杰高科深圳機場華源股份魯北化工昌河汽車五礦發(fā)展錢江生化戴夢得亞星客車中體產業(yè)九發(fā)股份首旅股份特變電工海信電器中信證券理念服務服務 Service滿意滿意 Satisfaction創(chuàng)意創(chuàng)意 Smart安全安全 Safety成功成功 Success真 誠 希望與 貴 公司精 誠 合作 共 創(chuàng) 未來謝 謝 ！。中信證券資產與盈利中信證券資產總量（ 1995－ 2023） 中信證券利潤總額（ 1995－ 2023）億元資料來源：中信證券 2023年度報告圖 10 圖 11 億元資料來源：中信證券 2023年度報告中信證券企業(yè)融資委員會中信證券本著為客戶創(chuàng)造更大價值的服務理念，設立由公司副總裁直接領導的企業(yè)融資委員會，下設北京投資銀行部、上海投資銀行部、深圳投資銀行部、固定收益部、企業(yè)并購部、銷售部和客戶服務部。經(jīng)國務院特批擬成立中信金融控股并將在香港上市，整合中信系統(tǒng)內所有的金融機構（中信實業(yè)銀行、中信證券、中信嘉華銀行、信誠人壽保險等）。因此，建議公司可以考慮提前申請上海證管辦的例行巡檢，并爭取于 2023年 7－ 10月完成。巡檢方面的問題上市公司巡檢根據(jù)中國證監(jiān)會有關規(guī)定，上市
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