中化國際持續(xù)融資項(xiàng)目建議書(1)(文件)
【正文】 中信證券內(nèi)核T3 日 1月底 會(huì)計(jì)師完成公司 2023年年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作T3 ＋ 30日 2月底 融資申請(qǐng)文件報(bào)送中國證監(jiān)會(huì)T3 ＋ 180日 7月底 完成中報(bào)工作，向中國證監(jiān)會(huì)補(bǔ)充 2023年中報(bào)財(cái)務(wù)資料T3 ＋ 210日 8月底 通過證監(jiān)會(huì)初審T3 ＋ 240日 9月底 通過中國證監(jiān)會(huì)審核T3 ＋ 270日 10月底 中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)核準(zhǔn)通過12月或 2023年初 發(fā)行與增發(fā)股份掛牌上市若投資項(xiàng)目不能夠在 10月 31日前準(zhǔn)備完畢，則公司最早于 2023年 11月召開關(guān)于再融資的董事會(huì)， 2023年 12月才能召開相應(yīng)的股東大會(huì)，此時(shí)需補(bǔ)充 2023年年度審計(jì)報(bào)告后，證監(jiān)會(huì)方可正式受理申請(qǐng)材料。 建議：可以選擇一個(gè)新建項(xiàng)目、或收購上述與業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)或股權(quán)。貨幣資金占總資產(chǎn)的比例（%）圖 7財(cái)務(wù)方面需注意的問題應(yīng)收賬款和存貨周轉(zhuǎn)率從資產(chǎn)質(zhì)量來看，公司 84%的應(yīng)收帳款帳齡在 1年以內(nèi)，存貨跌價(jià)損失準(zhǔn)備比率在 8%以上。公司在業(yè)務(wù)運(yùn)作過程中，應(yīng)當(dāng)有意識(shí)地避免不必要的關(guān)聯(lián)交易。由于巡檢報(bào)告對(duì)于中國證監(jiān)會(huì)審核上市公司再融資申請(qǐng)有著重要的參考作用，因此作好巡檢前期準(zhǔn)備工作是中化國際再融資申請(qǐng)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。中國最大的跨國投資集團(tuán)，業(yè)務(wù)遍布全球。中信證券截至 2023年底，公司在北京、上海、深圳等 43家營業(yè)部，員工 1300人。上海投資銀行部銷售部 客戶服務(wù)部深圳投資銀行部 固定收益部企業(yè)融資委員會(huì)北京投資銀行部企業(yè)并購部圖 12股票發(fā)行與承銷1997年 IPO主承銷 14家，全國第三1998年 企業(yè)債券主承銷全國第一 股票承銷指標(biāo)和募集資金額均為全國第四1999年 企業(yè)債券主承銷全國第一 IPO主承銷全國第四，配股主承銷全國第三2023年 企業(yè)債券主承銷全國第一 IPO主承銷 15家，全國第三 配股 12次，全國第四 募集資金總量為 151億元，全國第三2023年 企業(yè)債券主承銷全國第一 主承銷 17家，全國第二中信證券 2023年股票承銷業(yè)績上市公司推薦擔(dān)任上市推薦人： 23次占市場(chǎng)份額： %排名： 2資金募集量資金數(shù)額： 占市場(chǎng)份額： %排名： 3配 股 承 銷承銷股數(shù)： 67479萬股占市場(chǎng)份額： %承銷家數(shù)： 12家按家數(shù)排名： 4新 股 承 銷 承銷股數(shù)： 93300萬股占市場(chǎng)份額： % 承銷家數(shù)： 15家按家數(shù)排名： 3中信證券 2023年股票承銷業(yè)績資 金 募 集 量資金數(shù)額： 占市場(chǎng)份額： %排名： 5增 發(fā) 承 銷資金數(shù)額： 5000萬股占市場(chǎng)份額： %承銷家數(shù)： 1家排名： 9配 股 承 銷承銷股數(shù)： 2163萬股占市場(chǎng)份額： %承銷家數(shù)： 8家按家數(shù)排名： 2新 股 承 銷 承銷股數(shù)： 57700萬股占市場(chǎng)份額： % 承銷家數(shù)： 9家按家數(shù)排名： 2中信證券的主要客戶（部分）邯鄲鋼鐵揚(yáng)子石化齊魯石化鞍鋼新軋中遠(yuǎn)航運(yùn)外運(yùn)發(fā)展清華同方深圳高速深萬科國電電力海油工程中信證券的主要客戶（部分）春蘭股份古越龍山澳柯瑪金杯汽車 長城電腦長江通信燕京啤酒深科技萬杰高科深圳機(jī)場(chǎng)華源股份魯北化工昌河汽車五礦發(fā)展錢江生化戴夢(mèng)得亞星客車中體產(chǎn)業(yè)九發(fā)股份首旅股份特變電工海信電器中信證券理念服務(wù)服務(wù) Service滿意滿意 Satisfaction創(chuàng)意創(chuàng)意 Smart安全安全 Safety成功成功 Success真 誠 希望與 貴 公司精 誠 合作 共 創(chuàng) 未來謝 謝 ！。中信證券資產(chǎn)與盈利中信證券資產(chǎn)總量（ 1995－ 2023） 中信證券利潤總額（ 1995－ 2023）億元資料來源：中信證券 2023年度報(bào)告圖 10 圖 11 億元資料來源：中信證券 2023年度報(bào)告中信證券企業(yè)融資委員會(huì)中信證券本著為客戶創(chuàng)造更大價(jià)值的服務(wù)理念，設(shè)立由公司副總裁直接領(lǐng)導(dǎo)的企業(yè)融資委員會(huì)，下設(shè)北京投資銀行部、上海投資銀行部、深圳投資銀行部、固定收益部、企業(yè)并購部、銷售部和客戶服務(wù)部。經(jīng)國務(wù)院特批擬成立中信金融控股并將在香港上市，整合中信系統(tǒng)內(nèi)所有的金融機(jī)構(gòu)（中信實(shí)業(yè)銀行、中信證券、中信嘉華銀行、信誠人壽保險(xiǎn)等）。因此，建議公司可以考慮提前申請(qǐng)上海證管辦的例行巡檢，并爭取于 2023年 7－ 10月完成。巡檢方面的問題上市公司巡檢根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定，上市
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