公司債券發(fā)行建議書-資料下載頁(yè)
2025-02-13 23:29本頁(yè)面
【正文】 顯著的發(fā)行與承銷業(yè)務(wù) — 企業(yè)債項(xiàng)目11泰山債主承銷商發(fā)行總額： 10億元債券期限： 7年期債券利率： %發(fā)行日： 2023年 3月 2日10通遼債主承銷商發(fā)行總額： 10億元債券期限： 7年期債券利率： %發(fā)行日： 2023年 9月 1日09懷化債主承銷商發(fā)行總額： 13億元債券期限： 10年期債券利率： %發(fā)行日： 2023年 2月 18日10魯商債主承銷商發(fā)行總額： 7億元債券期限： 6年期債券利率： %發(fā)行日 : 2023年 3月 11日主承銷商項(xiàng)目3407蕪湖建投債副主承銷商10億元10年期固定 %2023年 8月8億元10年期固定 %2023年 11月副主承銷商07宜城投債11億元8年期固定 %2023年 4月分銷商08中聯(lián)重科公司債 07深高速債8億元15年期固定 %2023年 7月分銷商07華潤(rùn)債10億元10年期固定 %2023年 6月分銷商7億元5年期前 5年 %后 2年%+上調(diào)利率2023年 5月副主承銷商08蒙奈倫債蒙奈倫債副主承銷商及分銷商項(xiàng)目業(yè)績(jī)顯著的發(fā)行與承銷業(yè)務(wù) — 企業(yè)債項(xiàng)目10億元7年期固定 %2023年 3月副主承銷商08蒙奈倫債09銅陵城投債15億元7年期前 5年 %后 2年%+上調(diào)利率2023年 1月副主承銷商08蒙奈倫債08長(zhǎng)興債35恒泰證券是具備保薦資格的全國(guó)規(guī)范類券商，可從事綜合類券商的所有業(yè)務(wù)：168。 通曉國(guó)際市場(chǎng)企業(yè)融資 , 并購(gòu)的規(guī)則和流程168。 具備同國(guó)際一流律師行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)作的能力 精通國(guó)際規(guī)則168。 對(duì)業(yè)內(nèi)文化、慣例的深刻體察和對(duì)中國(guó)國(guó)情的透徹參悟使我們?cè)谥卮箜?xiàng)目中游刃有余 深諳業(yè)內(nèi)慣例168。 與中國(guó)證監(jiān)會(huì)及各地證監(jiān)局、滬深交易所以及國(guó)家發(fā)改委、人民銀行等有關(guān)監(jiān)管部門擁有良好的溝通機(jī)制和順暢的溝通渠道168。 及時(shí)準(zhǔn)確的把握政策動(dòng)向、監(jiān)管信息，使公司的業(yè)務(wù)開展及積極創(chuàng)新易獲政策和技術(shù)上綠燈支持 政府資源支持精通行業(yè)規(guī)則、政府資源支持36營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)、債券銷售渠道通暢合作券商公司與 東方證券、紅塔證券、銀河證券、光大證券等 眾多證券公司建立了緊密的溝通合作關(guān)系，合作伙伴可利用的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)近 400多家，覆蓋國(guó)內(nèi)以北京、上海、深圳為核心的主要大中城市 紅塔證券光大證券銀河證券其他機(jī)構(gòu)投資者公司注重同基金公司、保險(xiǎn)公司、社?；鸬葯C(jī)構(gòu)投資者的合作關(guān)系建設(shè)。 目前已與嘉實(shí)、長(zhǎng)盛、新世紀(jì)、鵬華、華安、光大保德信、交銀施羅德、南方基金、華寶興業(yè)、華夏基金、湘財(cái)荷銀等多家基金管理公司以及上海社保、新華保險(xiǎn)、中國(guó)人保等保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)建立了良好的合作關(guān)系銷售網(wǎng)絡(luò)除京、深兩分公司外，公司還在全國(guó)主要中心城市設(shè)有 51家證券營(yíng)業(yè)部和各類經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋面廣核心客戶 公司現(xiàn)有核心客戶資源優(yōu)勢(shì)明顯，核心客戶群體及其關(guān)聯(lián)企業(yè)資本投資實(shí)力強(qiáng)勁。新世紀(jì)基金嘉實(shí)基金鵬華基金 華安基金光大保德信基金 交銀施羅德基金南方基金 華寶興業(yè)基金華夏基金公司投行核心客戶覆蓋區(qū)域公司營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋區(qū)域東方證券長(zhǎng)盛基金長(zhǎng)江證券廣發(fā)基金建信基金 興業(yè)基金銀河基金易方達(dá)基金中銀國(guó)際基金第八章 恒泰證券的服務(wù)承諾38167。 提前制作發(fā)行申請(qǐng)材料，保證在最短的時(shí)間內(nèi)協(xié)助貴公司完成債券發(fā)行準(zhǔn)備工作167。 選擇合適的債券發(fā)行時(shí)機(jī)，力爭(zhēng)以較低的利率發(fā)行成功恒泰證券的專業(yè)服務(wù)承諾發(fā)行時(shí)間承諾167。 派出最優(yōu)秀的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)參與策劃貴公司債券融資， 這支團(tuán)隊(duì)具有高水準(zhǔn)的職業(yè)操守、卓越的 創(chuàng)新精神、出眾的業(yè)務(wù)能力以及成熟的項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)167。 現(xiàn)場(chǎng)派駐三名以上金融、法律、會(huì)計(jì)專業(yè)人士，配備知名研究人員和銷售人員組成推介和銷 售團(tuán)隊(duì)，領(lǐng)導(dǎo)遍布全國(guó) 51家營(yíng)業(yè)部的數(shù)百名客戶經(jīng)理進(jìn)行本期債券的宣傳和銷售服務(wù)人員承諾167。 協(xié)助貴公司與中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)監(jiān)管部門進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)，解決本期債券發(fā)行過(guò)程中可能遇到的問(wèn)題167。 綜合協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、信用評(píng)級(jí)公司等中介機(jī)構(gòu)富有成效地開展工作工作協(xié)助承諾167。 利用電視、報(bào)紙、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，多渠道、全方位地開展市場(chǎng)宣傳和推廣工作，擴(kuò)大貴公司在資 本市場(chǎng)的影響力，為貴公司未來(lái)的資本運(yùn)作奠定基礎(chǔ) 市場(chǎng)推廣承諾39債券承銷項(xiàng)目組恒泰證券管理層債券業(yè)務(wù)部 資本市場(chǎng)部 研究中心恒泰證券專業(yè)化的團(tuán)隊(duì)分工和項(xiàng)目人員優(yōu)秀的執(zhí)行能力是債券成功發(fā)行的保證恒泰證券的債券承銷工作架構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)工作組 方案設(shè)計(jì)組工作協(xié)調(diào)組 宣傳推介組 銷售工作組 行業(yè)研究組根據(jù)發(fā)行人的要求和投資者的需要，制定合理的債券發(fā)行方案策劃宣傳方案，組織宣傳材料，安排媒體實(shí)施宣傳方案與投資者溝通，介紹本期債券投資價(jià)值，負(fù)責(zé)本期債券的承銷團(tuán)組建與銷售工作進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)研究，挖掘本期債券投資價(jià)值，為方案設(shè)計(jì)和宣傳銷售提供支持負(fù)責(zé)與證監(jiān)會(huì)主管機(jī)關(guān)進(jìn)行前期方案及后期申報(bào)協(xié)調(diào)進(jìn)行盡職調(diào)查，牽頭準(zhǔn)備所有申報(bào)材料及宣傳推介材料
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