投資工具及風(fēng)險(2)-資料下載頁
2025-10-10 19:01本頁面
【正文】 % 將退休 50s 平均 中 50% 50% 退休 60s+ 保守 低 20% 80% 投資代表課程 資料來源 :東驥基金管理 /東驥理財顧問 37 設(shè)定風(fēng)險模式 1. 風(fēng)險承受 ：願意承受風(fēng)險程度 2. 年齡 ：承受風(fēng)險能力 3. 流動性 ：資金及時間性 4. 回報率 5. 資金增長 6. 通貨膨脹 7. 時間 投資代表課程 資料來源 :東驥基金管理 /東驥理財顧問 38 收益曲線圖 收益 (%) 到期日 投資代表課程 資料來源 :東驥基金管理 /東驥理財顧問 39 影響價格因素 ? 國際市場的增長及通脹 ? 香港市場的增長及通脹 ? 外匯 ? 政府政策 ? 地產(chǎn)價格／物價 ? 監(jiān)管要求 ? 稅制 ? 公司盈利增長 投資代表課程 資料來源 :東驥基金管理 /東驥理財顧問 40 影響價格因素 ? 經(jīng)濟增長 本地生產(chǎn)總值 支出，生產(chǎn)，收入 ? 通貨膨脹 －即時及末來 12年的展望 ? 外匯 － 匯率影響通脹及跨國投資 投資代表課程 資料來源 :東驥基金管理 /東驥理財顧問 41 影響價格因素 ? 貨幣政策－短期利息走勢，減低經(jīng)濟增長 ? 財政政策－影響通脹 ? 收支平衡－影響債券及外匯市場 ? 其他事情 (如政治 /社會，天災(zāi)） 投資代表課程 資料來源 :東驥基金管理 /東驥理財顧問 42 投資用語 Short 沽 ? 短倉 － 銷售 ＞ 買入 ? 沽空 － 銷售並沒有持有的股票，預(yù)期股票會跌 投資代表課程 資料來源 :東驥基金管理 /東驥理財顧問 43 投資用語 Long 長倉 ? 與外幣及股票市場有關(guān) 交易員買入某股票多於賣出某股票 ? 長倉：持有某貨物，外幣及投資工具好倉 投資代表課程 資料來源 :東驥基金管理 /東驥理財顧問 44 投資用語 投機 ? 估計某投資能獲格外的利潤 套戥 ? 於不同市場抵銷價位獲利 （如於一市場低價買入資產(chǎn)，從另一市場高價賣出） 投資代表課程 資料來源 :東驥基金管理 /東驥理財顧問 45 投資用語 對沖 ? 採取不相對的投資策略來減低風(fēng)險 ? 持有一項投資項目來減輕其他投資項目將帶來的損失 ? 減低損失同時減低利潤 投資代表課程 資料來源 :東驥基金管理 /東驥理財顧問 46 ~ The End ~ 投資代表課程
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1