華泰證券crm系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法(試行-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】分析的能力，特制定本辦法。第二條適用對(duì)象：公司全體員工及營(yíng)銷(xiāo)代表。第一條CRM系統(tǒng)中有職位和職責(zé)兩個(gè)概念。問(wèn)和操作數(shù)據(jù)信息的范圍，職責(zé)用于界定用戶使用功能的范圍。除部門(mén)超級(jí)職位、營(yíng)業(yè)部服務(wù)崗的權(quán)限需特殊申請(qǐng)外，其余均由系統(tǒng)自動(dòng)為其設(shè)置為個(gè)人職位，其構(gòu)成為HTSC+員工工號(hào)。第三條CRM系統(tǒng)的職責(zé)分為總部各部門(mén)職責(zé)和營(yíng)業(yè)部職責(zé)。產(chǎn)管理部綜合服務(wù)崗、受托資產(chǎn)管理部管理層、公司高管。第四條各部門(mén)職責(zé)分配見(jiàn)附表1。第六條CRM系統(tǒng)職位職責(zé)（變更）申請(qǐng)表見(jiàn)附表2、3。日均資產(chǎn)指標(biāo)以客。該標(biāo)準(zhǔn)可根據(jù)市場(chǎng)情況每年調(diào)整一次。自動(dòng)升降級(jí)調(diào)整，而由人工進(jìn)行維護(hù)?？蛻舻?，由各營(yíng)業(yè)部自行維護(hù)。的，則由營(yíng)業(yè)部報(bào)公司相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后實(shí)施。及其他具有特殊身份的人員等。新開(kāi)客戶的類(lèi)別認(rèn)定自開(kāi)戶之日起滿30個(gè)自然日。由CRM系統(tǒng)按評(píng)級(jí)指標(biāo)中的標(biāo)準(zhǔn)交易量指標(biāo)評(píng)級(jí)。由CRM系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算（更新）一次。次年3月最后一個(gè)交易日，
【正文】 崗 案例維護(hù)管理崗 產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)人員 公司高管 零售客戶服務(wù)總部管理層 機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)總部管理層 受托資產(chǎn)管理部管理層 受托資產(chǎn)管理部綜合服務(wù)崗 客戶服務(wù)中心管理層 客戶服務(wù)中心服務(wù)崗 人工評(píng)級(jí)專(zhuān)崗 中心營(yíng)業(yè)部管理層 營(yíng)業(yè)部管理層 營(yíng)業(yè)部服務(wù)崗 營(yíng)業(yè)部客戶分配管理崗 經(jīng)紀(jì)人/客戶經(jīng)理 備注 零售客戶服務(wù)總部 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)總部 Y Y Y Y Y Y Y Y 金融創(chuàng)新部 Y Y Y Y Y Y 研究所 Y Y Y Y Y Y Y 客戶服務(wù)中心 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 受托資產(chǎn)管理部 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 Y Y Y Y Y Y 風(fēng)險(xiǎn)管理部 Y Y Y Y Y 稽查部 Y Y Y Y Y 中心營(yíng)業(yè)部 Y Y Y Y Y Y Y 營(yíng)業(yè)部 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 27 附件 2： 總部 CRM 系統(tǒng)職位與職責(zé) (變更 )申請(qǐng)表 部門(mén) 職 責(zé) 名 稱 姓名 職位 上級(jí)職位 華泰用戶 系統(tǒng)管理員 部門(mén)系統(tǒng)管理員 金融產(chǎn)品管理專(zhuān)員 服務(wù)產(chǎn)品管理專(zhuān)員 產(chǎn)品目錄管理專(zhuān)員 公司渠道管理專(zhuān)員 部門(mén)渠道管理專(zhuān)員 公司職位維護(hù)專(zhuān)員 部門(mén)職位維護(hù)專(zhuān)員 總部營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)管理崗 營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)管理崗 高級(jí)分析崗 投資建議維護(hù)崗 案例維護(hù)管理崗 產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)人員 公司高管 零售客戶服務(wù)總部管理層 機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)總部管理層 受托資產(chǎn)管理部管理層 受托資產(chǎn)管理部綜合服務(wù)崗 客戶服務(wù)中心管理層 客戶服務(wù)中心服務(wù)崗 人工評(píng)級(jí)專(zhuān)崗 備注 填表人 : 聯(lián)系電話 : 負(fù)責(zé)人 : 28 附件 3： 營(yíng)業(yè)部 CRM 系統(tǒng)職位與職責(zé) (變更 )申請(qǐng)表 員工姓名 職位 上級(jí)職位 華泰用戶 部門(mén)系統(tǒng)管理員 部門(mén)渠道管理專(zhuān)員 部門(mén)職位維護(hù)專(zhuān)員 營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)管理崗 高級(jí)分析崗 人工評(píng)級(jí)專(zhuān)崗 中心營(yíng)業(yè)部管理層 營(yíng)業(yè)部管理層 營(yíng)業(yè)部服務(wù)崗 營(yíng)業(yè)部客戶分配管理崗 經(jīng)紀(jì)人 /客戶經(jīng)理 備注 填表人 電話： 負(fù)責(zé)人： 29 附件 4： 華泰 紫金理財(cái)金卡客戶人工評(píng)級(jí) 申請(qǐng)表 營(yíng)業(yè)部 : 客戶號(hào) 客戶姓名 客戶經(jīng)理或經(jīng)紀(jì)人 申請(qǐng)日期 評(píng)級(jí)原因 營(yíng)業(yè)部審核 經(jīng)辦人 操作日期 30 附件 5： 華泰 紫金理財(cái)鉆石卡客戶人工評(píng)級(jí) 申請(qǐng)表 營(yíng)業(yè)部 : 客戶號(hào) 客戶姓名 客戶經(jīng)理或經(jīng)紀(jì)人 申請(qǐng)日期 評(píng)級(jí)原因 營(yíng)業(yè)部審核 客戶服務(wù)中心審核 經(jīng)辦人 操作日期 31 附件 6：客戶上行指令列表 含義 指令格式 示例 訂閱 訂購(gòu)單個(gè)服務(wù) 1+服務(wù)序號(hào) 110 1+服務(wù)序號(hào) (空格 )客戶號(hào) 110 024578 退訂 退訂單個(gè)服務(wù) 2+服務(wù) 序號(hào) 210 2+服務(wù)序號(hào) (空格 )客戶號(hào) 210 024578 退訂全部服務(wù) 200 200 200(空格 )客戶號(hào) 200 024578 查詢服務(wù)訂購(gòu)列表 300 300 300(空格 )客戶號(hào) 300 024578 確認(rèn)接受服務(wù) 301 301 301(空格 )客戶號(hào) 301 024578 個(gè)性化理財(cái)客戶評(píng)價(jià) 303+3 位個(gè)性化理財(cái)序號(hào) +是否滿意 (0=不滿意， 1=滿意 ) 3030721 潛在客戶確認(rèn)接受服務(wù) 304 304 營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng) 9+三位營(yíng)業(yè)部序號(hào) +營(yíng)業(yè)部自定義序號(hào) 905673
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