東財證券投資學(xué)(1)-資料下載頁
2025-05-13 19:52本頁面
【正文】 ? 1．優(yōu)勢： ? 投資額小、費用低 ? 專家經(jīng)營、省心省事 ? 組合投資、分散風(fēng)險 ? 種類繁多、方便選擇 ? 流動性強、買賣方便 ? 專人保管、安全性高 ? 經(jīng)營穩(wěn)定、收益長久 ? 2．局限性： ? 間接投資、仍有風(fēng)險 四、投資基金的分類 ? 1．根據(jù)基金的法律地位不同分類 ? 契約型基金與公司型基金 ? 2．根據(jù)基金是否可贖回分類 ? 封閉式基金與開放式基金 ? 區(qū)別：期限不同；規(guī)模不同；交易方式不同；交易價格不同；投資策略不同 ? 3．根據(jù)投資標(biāo)的（投資對象）不同分類 ? 股票基金、債券基金、貨幣市場基金 ? 衍生證券基金與杠桿基金、對沖基金與套利基金 四、投資基金的分類（續(xù)） ? 4．根據(jù)投資目標(biāo)不同分類 ? 成長型基金、收入型基金、平衡型基金 ? 創(chuàng)業(yè)基金：風(fēng)險投資基金 ? 5．其他分類 ? 國內(nèi)基金、海外基金等 ? 我國的新基金和老基金 附：基金管理公司示例 華 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 ? 成立時間 1998年 4月 9日，是全國首批獲準(zhǔn)的基金管理公司之一 ? 注冊資本 ? 股東 華夏證券、北京證券、中科信、西南證券、 華泰證券、興業(yè)證券 ? 公司住所 北京西城區(qū)金融大街 33號通泰大廈 A座 15層 ? 公司宗旨 為信任奉獻回報 ? 公司經(jīng)營理念 人本、誠信、創(chuàng)新、共享 ? 公司發(fā)展方向 規(guī)范化、市場化、國際化、網(wǎng)絡(luò)化 華 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 股 權(quán) 結(jié) 構(gòu) 說明 :股權(quán)相對分散，股東單位之間不存在交叉持股，任何兩個股東的股權(quán)之和不超過總股權(quán)的 50%，任何議案的通過均需要 3個以上股東的同意 股權(quán)結(jié)構(gòu)%%%%%%華夏證券北京證券西南證券華泰證券興業(yè)證券中科信旗下基金 ? 基金興華 契約型封閉式 成長型基金 20億份 1998年 4月 28日成立 ? 基金興和 契約型封閉式 指數(shù)型基金 30億份 1999年 7月 14日成立 ? 基金興科 契約型封閉式 積極成長型基金 ? 基金興業(yè) 契約型封閉式 成長型基金 ? 基金興安 契約型封閉式 積極成長型基金 思考題 1． 比較債券與股票的風(fēng)險性 。 2． 投資證券投資基金與投資債券 、 股票相比有哪些優(yōu)點 ？ 3．封閉式基金與開放式基金的區(qū)別。 4．了解目前我國證券市場中的投資工具（債券、股票、基金）。
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