證券營業(yè)部營銷團(tuán)隊日常工作管理指引-資料下載頁
2025-08-31 17:18本頁面
【導(dǎo)讀】第一條為了加強(qiáng)對營銷團(tuán)隊的日常管理，指導(dǎo)營銷團(tuán)隊的日常管理工作，建立一支高效、有序的營銷團(tuán)隊，特制訂本指引。方案，并與相關(guān)合作渠道簽訂當(dāng)年的營銷合作方案，制定增員方案。銷小組，必須在籌辦時列明一年內(nèi)的工作計劃與目標(biāo)開戶數(shù)。到月、到周、到天，并落實到每一個人。定期檢查工作進(jìn)度，根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況。對計劃進(jìn)行回顧，及時改正工作中的不足。不定期對工作日志進(jìn)行抽查，及時了解人員工作動態(tài)。月報（附件3），總結(jié)本月的工作并做好下月的工作計劃。進(jìn)展情況，及時調(diào)整工作思路，以便順利完成工作計劃。員之間的合作關(guān)系。每日的考勤情況，當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照執(zhí)行。擅自離崗，其上班時間與其所在網(wǎng)點的上下班時間一致。小組內(nèi)晨夕會由各小組長組。規(guī)定，逐筆登記物品出入庫情況，辦理人員變動的實物交接手續(xù)。第十七條實物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。第二十一條本實施細(xì)則由××證券濟(jì)南營業(yè)部負(fù)責(zé)解釋。
【正文】 開戶數(shù)（有效戶） 客戶資產(chǎn) 凈 創(chuàng)收 營銷費(fèi)用 本月主要工作： 下月工作計劃： 主管簽批： 附件 4： 營銷人員出訪單 營銷人員姓名： 出訪時間： 聯(lián)系電話： 所屬團(tuán)隊： 被訪客戶姓名： 被訪客戶電話： 被訪客戶地址： 事由： 審批人： 審批時間： 附件 5： 渤海證券駐銀行合作營銷客戶經(jīng)理考評表 序號 調(diào)查項 選項 是 偶爾 否 是否按時到崗 是否有早退現(xiàn)象 是否有脫崗現(xiàn)象 是否按時參加晨會 工作時間是否著司服 是否按標(biāo)準(zhǔn)佩戴司徽 儀容儀表是否符合標(biāo)準(zhǔn) 是否保持環(huán)境衛(wèi)生 對客服務(wù)是否積極主動 是否使用規(guī)范文明用語 1 接受客戶咨詢是否耐心、周到 1 是否服從工作安排 1 與銀行同事關(guān)系是否融洽 1 宣傳用品是否擺放整齊 1 宣傳用品是否整潔 1 對三方存管推廣工作是否積極主動 請您在此記錄駐銀行合作營銷客戶經(jīng)理在工作中還存在的其他問題 謝謝您的配合，請在此留下您的姓名： 年 月 日
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