證券營業(yè)部營銷團隊日常工作管理指引(編輯修改稿)
2024-10-15 17:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 當日市值不合規(guī)定，請復核人員確認資產(chǎn)峰值并簽字確 認），交由市場部總監(jiān)確認后，連同報銷憑證交財務審核報銷。 第十二條 特殊傭金設置：根據(jù)協(xié)會的要求，轉(zhuǎn)戶客戶可以實行不低于原營業(yè)部傭金水平的傭金。若轉(zhuǎn)戶客戶提出申請低傭金，需提供在原營業(yè)部最近一個月的交割單，市場部進行復核后，連同客戶的傭金申請表一起，經(jīng)市場部總監(jiān)確認后交由營業(yè)部總經(jīng)理審批，并交由柜臺人員設置。 第十三條 預約開戶流程：客戶經(jīng)理開發(fā)的客戶，原則上仍需按照規(guī)定向市場部提前一天預約，若出現(xiàn)客戶經(jīng)理在銀行開發(fā)的客戶，來不及提前預約的情況 ，可提前電話向市場部預約，市場部登記好客戶經(jīng)理預約情況，每天報市場部總監(jiān)復核，復核后交柜臺供開戶時參考?？蛻糸_戶時客戶經(jīng)理原則上需全程陪同臨營業(yè)部柜臺辦理開戶手續(xù)并簽訂《客戶服務確認書》，若因特殊原因不能陪同，需提前電話通知相應的渠道主管，渠道主管應陪同開戶并協(xié)助客戶簽訂《客戶服務確認書》，相關(guān)人員憑客戶服務確認書第二天開盤之前將客戶確認到該客戶經(jīng)理名下。 第五章 營銷團隊的實物管理 第十 四 條 各 營銷 小組 負責人負責本團隊電腦設備、辦公設備、宣傳用具等實物的全面管理。 第十 五 條 客戶經(jīng)理具體負責所服務網(wǎng)點實物的保管。 第十 六 條 各 營銷 小組 實物管理的具體工作， 需嚴格遵守營業(yè)部的統(tǒng)一管理規(guī)定 ，逐筆登記物品出入庫情況，辦理人員變動的實物交接手續(xù)。 第十 七 條 實物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相關(guān)責任人承擔。 第 六 章 營銷團隊的業(yè)務統(tǒng)計與考核 第十 八 條 客戶經(jīng)理的業(yè)務統(tǒng)計： （一）營業(yè)部每月根據(jù) 公司經(jīng)紀人管理平臺 的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪酬標準計算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務明細數(shù)據(jù)， 綜合客戶經(jīng)理的考勤情況， 匯總表格 交給營業(yè)部財務部。 （二）營業(yè)部財務部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后，應核算出每位客戶 經(jīng)理本月度的薪酬，并編制《營業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月報表》，由 財務部經(jīng)理 、 營銷總監(jiān) 和
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