證券公司營業(yè)部客戶經(jīng)理管理細(xì)則(編輯修改稿)
2025-01-20 05:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，包括全年新增網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量、客戶經(jīng)理優(yōu)勝劣汰及新人招聘計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃等； 制定并落實(shí)有效銀行網(wǎng)點(diǎn)綜合評(píng)價(jià)方案，切實(shí)評(píng)價(jià)各銀行網(wǎng)點(diǎn)情況，駐點(diǎn)客戶經(jīng)理工作情況。銀行網(wǎng)點(diǎn)有效性綜合評(píng)級(jí)建議標(biāo)準(zhǔn)（各網(wǎng)點(diǎn)可根據(jù)自身情況適當(dāng)調(diào)整）：年新增有效客戶（資產(chǎn)量 1 萬以上）200 戶以上；年基金銷售量 500 萬以上（貨幣基金除外）；管理客戶總資產(chǎn) 1000 萬以上（上述三項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到 一項(xiàng)即可）。 制訂并落實(shí)會(huì)議安排（不建議每天開晨會(huì)，可以每周一次），每周五下午開業(yè)務(wù)研討會(huì)，以客戶經(jīng)理講為主，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，提高士氣； 每月組織重點(diǎn)產(chǎn)品銷售、 與營業(yè)部 咨詢 人員 模擬業(yè)務(wù)演練，演練前要設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)演練的話述、場景等，比較有代表性的問題反復(fù)演練，從而提升客戶經(jīng)理的營銷技能。 例：近期營銷話述 A 近期證監(jiān)會(huì)出臺(tái)了諸如加快新基金發(fā)行審批速度，對(duì)再融資作出應(yīng)考慮股民承受能力的表態(tài)等利好，這些利好最終起到扭轉(zhuǎn)趨勢的作用尚需一個(gè)累積的過程，但隨著后續(xù)利好的繼續(xù)出臺(tái)，形成政策底的可能性在加大。 B**證券認(rèn)為，牛市的基礎(chǔ)依然健康。 2021年股市將在 2500到 4000的箱體內(nèi)運(yùn)行，目前正處在箱體底部區(qū)域，正是低位介入的較好時(shí)機(jī)。當(dāng)然，對(duì)于個(gè)股的操作來說，市場的震蕩會(huì)加據(jù)， 2021 年的操作會(huì)存在較大的困難。因此，我們認(rèn)為，通過 我們世紀(jì)證券的 5+2 帖心服務(wù)，可以每天與咨詢師面對(duì)面交流，利用我們營業(yè)部專業(yè)的咨詢師 優(yōu)勢來選股、選時(shí)，可以達(dá)到事半功倍的效果。 每日對(duì)新開戶的 客戶郵箱及手機(jī)短信錄入，對(duì)未留郵箱及手機(jī)號(hào)的客戶名單交給所屬的客戶經(jīng)理，由客戶經(jīng)理通知。 跟蹤重點(diǎn)客戶的帳戶股票情況，根據(jù)公司的咨訊產(chǎn)品（個(gè)股研究報(bào)告）為客戶提供個(gè)性資訊產(chǎn)品和大事提醒。 每月組織業(yè)務(wù)指標(biāo)分析會(huì)，對(duì)客戶經(jīng)理業(yè)績進(jìn)行排名，每位客戶經(jīng)理按排名（從最后一名開始）一一上臺(tái)講解，并對(duì)各自工作中的問題提出解決設(shè)想； 制訂并落實(shí)客戶經(jīng)理的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)安排，督促客戶經(jīng)理每天學(xué)習(xí)一小時(shí)，學(xué)習(xí)內(nèi)容包括證券從業(yè)人員考試要求的課程、公司網(wǎng)上教育課程學(xué)習(xí)等。 落實(shí)客戶經(jīng)理對(duì)重點(diǎn)銷售產(chǎn)品亮點(diǎn)和營銷重點(diǎn)的把握，重點(diǎn)營銷的產(chǎn)品制訂單個(gè)產(chǎn)品營銷方案，組織上街宣傳和產(chǎn)品
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