證券公司營業(yè)部客戶經(jīng)理管理細則(編輯修改稿)
2025-01-20 05:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，包括全年新增網(wǎng)點數(shù)量、客戶經(jīng)理優(yōu)勝劣汰及新人招聘計劃、培訓計劃等； 制定并落實有效銀行網(wǎng)點綜合評價方案，切實評價各銀行網(wǎng)點情況，駐點客戶經(jīng)理工作情況。銀行網(wǎng)點有效性綜合評級建議標準（各網(wǎng)點可根據(jù)自身情況適當調(diào)整）：年新增有效客戶（資產(chǎn)量 1 萬以上）200 戶以上；年基金銷售量 500 萬以上（貨幣基金除外）；管理客戶總資產(chǎn) 1000 萬以上（上述三項指標達到 一項即可）。 制訂并落實會議安排（不建議每天開晨會，可以每周一次），每周五下午開業(yè)務研討會，以客戶經(jīng)理講為主，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，提高士氣； 每月組織重點產(chǎn)品銷售、 與營業(yè)部 咨詢 人員 模擬業(yè)務演練，演練前要設計業(yè)務演練的話述、場景等，比較有代表性的問題反復演練，從而提升客戶經(jīng)理的營銷技能。 例：近期營銷話述 A 近期證監(jiān)會出臺了諸如加快新基金發(fā)行審批速度，對再融資作出應考慮股民承受能力的表態(tài)等利好，這些利好最終起到扭轉趨勢的作用尚需一個累積的過程，但隨著后續(xù)利好的繼續(xù)出臺，形成政策底的可能性在加大。 B**證券認為，牛市的基礎依然健康。 2021年股市將在 2500到 4000的箱體內(nèi)運行，目前正處在箱體底部區(qū)域，正是低位介入的較好時機。當然，對于個股的操作來說，市場的震蕩會加據(jù)， 2021 年的操作會存在較大的困難。因此，我們認為，通過 我們世紀證券的 5+2 帖心服務，可以每天與咨詢師面對面交流，利用我們營業(yè)部專業(yè)的咨詢師 優(yōu)勢來選股、選時，可以達到事半功倍的效果。 每日對新開戶的 客戶郵箱及手機短信錄入，對未留郵箱及手機號的客戶名單交給所屬的客戶經(jīng)理，由客戶經(jīng)理通知。 跟蹤重點客戶的帳戶股票情況，根據(jù)公司的咨訊產(chǎn)品（個股研究報告）為客戶提供個性資訊產(chǎn)品和大事提醒。 每月組織業(yè)務指標分析會，對客戶經(jīng)理業(yè)績進行排名，每位客戶經(jīng)理按排名（從最后一名開始）一一上臺講解，并對各自工作中的問題提出解決設想； 制訂并落實客戶經(jīng)理的學習和培訓安排，督促客戶經(jīng)理每天學習一小時，學習內(nèi)容包括證券從業(yè)人員考試要求的課程、公司網(wǎng)上教育課程學習等。 落實客戶經(jīng)理對重點銷售產(chǎn)品亮點和營銷重點的把握，重點營銷的產(chǎn)品制訂單個產(chǎn)品營銷方案，組織上街宣傳和產(chǎn)品
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