【導(dǎo)讀】本報(bào)告是在北大縱橫項(xiàng)目組對(duì)淮北礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司總部及各下屬業(yè)務(wù)單位的管理層。及員工進(jìn)行訪談、調(diào)查以及資料分析的基礎(chǔ)上，提煉出的管理狀況分析及診斷意見(jiàn)。本報(bào)告旨在對(duì)淮北礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司目前管理中存在的問(wèn)題進(jìn)行系統(tǒng)化、結(jié)構(gòu)化的分。輔導(dǎo)實(shí)施工作提供指引。本報(bào)告遵循北大縱橫管理咨詢公司“為法人服務(wù)”的咨詢工作原則，我們的診斷意見(jiàn)不針對(duì)任。何部門和個(gè)人，一切判斷非最終結(jié)論。對(duì)于淮北礦業(yè)（集團(tuán)）戰(zhàn)略規(guī)劃的理解。管理狀況分析及診斷。下一階段工作計(jì)劃。核定原煤生產(chǎn)能力：2370. 入洗能力：1110萬(wàn)噸。的煤化鹽化基地。角審視問(wèn)題的所在……投資建立防止新的。加盟市場(chǎng)領(lǐng)先企業(yè)。發(fā)現(xiàn)并服務(wù)市場(chǎng)特。中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)。技術(shù)與質(zhì)量管理信息。企業(yè)管理制度及流程。在項(xiàng)目第一階段，

　　

【正文】 持續(xù)性差 ?原煤開(kāi)采成本、運(yùn)營(yíng)成本高 ?人員多，結(jié)構(gòu)不合理，勞動(dòng)效率低 ?產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，發(fā)展缺乏可持續(xù)性 ?傳統(tǒng)觀念的束縛，思想保守落后 ?國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、快速的發(fā)展，拉動(dòng)能源需求 ?在未來(lái)較長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)煤炭仍將是中國(guó)的主要能源 ?煤炭深加工符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向 ?隨著近幾年煤炭供需關(guān)系轉(zhuǎn)變，國(guó)家加強(qiáng)對(duì)行業(yè)的宏觀調(diào)控力度，嚴(yán)格控制重大項(xiàng)目投資，影響企業(yè)戰(zhàn)略推進(jìn)進(jìn)程 ?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已先后確定了縱向或橫向一體化戰(zhàn)略并步入實(shí)施階段，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇 ?集團(tuán)對(duì)新涉及的領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)不足，人才缺乏 — 35 — 資源有限、開(kāi)采成本過(guò)高、人員負(fù)擔(dān)過(guò)重等一系列因素，限制了集團(tuán)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式的發(fā)展，制約了集團(tuán)進(jìn)一步發(fā)展壯大的空間 資源有限 ? 濉肖老區(qū)的 6對(duì)礦井經(jīng)過(guò)近 40年礦井產(chǎn)量翻番超強(qiáng)度開(kāi)采，資源逐漸枯竭，大部分礦井將在2020年前后陸續(xù)報(bào)廢 ? 臨渙煤田新增生產(chǎn)能力彌補(bǔ)不了濉肖煤田的產(chǎn)量衰減 開(kāi)采成本過(guò)高 ? 地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜，煤層賦存不穩(wěn)定，水、火、瓦斯、煤塵、頂板等災(zāi)害俱全 ? 礦井生產(chǎn)能力相對(duì)較小，影響機(jī)械化水平的提高，生產(chǎn)效率低，人工成本高 ? 礦區(qū)地處人口、村莊稠密的淮北平原，遷村購(gòu)地費(fèi)用居高不下 人員負(fù)擔(dān)重 ? 由于煤礦工人技能單一、礦區(qū)就業(yè)空間小，減員增效和轉(zhuǎn)崗分流是企業(yè)的一大難題 ? 到 2020年，僅袁莊、岱河、朔里、石臺(tái) 4對(duì)報(bào)廢礦井就有 人需要進(jìn)行轉(zhuǎn)產(chǎn)分流 淮北礦業(yè) 傳統(tǒng)業(yè)務(wù) — 36 — 長(zhǎng)期計(jì)劃經(jīng)濟(jì)管理模式下形成的角色錯(cuò)位，仍使集團(tuán)保持著不利的組織慣性，對(duì)于外界環(huán)境的變化反應(yīng)遲緩 ? 十九世紀(jì)末，美國(guó)康奈爾大學(xué)曾進(jìn)行過(guò)一次著名的“青蛙試驗(yàn)” ? 他們將一只青蛙放在煮沸的大鍋里，青蛙觸電般地立即竄了出去，并安然落地 ? 后來(lái)，人們又把它放在一個(gè)裝滿涼水的大鍋里，任其自由游動(dòng)，再用小火慢慢加熱，青蛙雖然可以感覺(jué)到外界溫度的變化，卻因惰性而沒(méi)有立即往外跳，等后來(lái)感到熱度難忍時(shí)已經(jīng)來(lái)不及了。這就是有名的“青蛙效應(yīng)” ? 這個(gè)故事告訴人們，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的改變大多是漸熱式的，如果管理者與員工對(duì)環(huán)境之變化沒(méi)有疼痛的感覺(jué)，最后就會(huì)像這只青蛙一樣，被煮熟、淘汰了仍不知道 ? “淮北礦務(wù)局太封閉了，原來(lái)是歸煤炭部管理，現(xiàn)在歸地方了，跟外邊也不來(lái)往 ??” ? “給我的感覺(jué)，我們淮北局觀念封閉，很少和社會(huì)交流，很少和同行進(jìn)行交流和考察。機(jī)制上比較死，長(zhǎng)期養(yǎng)成了循規(guī)蹈矩，做事有板有眼，注重程序，不注重效率。怕?lián)L(fēng)險(xiǎn)，很多事情比其他企業(yè)慢半拍，所以一次次的喪失機(jī)遇，這個(gè)就是文化 ??” ? “我們的領(lǐng)導(dǎo)給我的感覺(jué)：有些要大刀闊斧的干，而有些則保守、固步自封、看不清外面的世界 ??” ? “我們有些局領(lǐng)導(dǎo)覺(jué)得挖點(diǎn)煤，日子過(guò)得不錯(cuò)就行了，安于現(xiàn)狀 ??” ? “長(zhǎng)期以來(lái)很少和社會(huì)交流，和地方政府關(guān)系不是太融洽，我們董事長(zhǎng)來(lái)了以后，在和外部聯(lián)系上，在市場(chǎng)方面很努力，他把精力都用在這上面，這兩年有些變化，但不徹底，時(shí)常的冒出老的東西 ?? ” “青蛙效應(yīng)” 訪談?dòng)涗? — 37 — 種種不利因素制約著淮北礦業(yè)集團(tuán)的發(fā)展，未來(lái)將面臨極大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) ? 煤炭工業(yè)部撤銷，沒(méi)有了行業(yè)主管部門，管理權(quán)下放到地方，管理部門增多，對(duì)外協(xié)調(diào)溝通難度加大 ? 國(guó)家培育成立大型煤炭企業(yè)集團(tuán)，煤炭業(yè)正在醞釀一次“資源性整合大潮”，大礦“吃”小礦的整合正迅速展開(kāi)，企業(yè)如不抓緊最后的機(jī)會(huì)快速發(fā)展，將面臨生存危機(jī) ? 隨著近幾年煤炭供需關(guān)系轉(zhuǎn)變，國(guó)家加強(qiáng)對(duì)行業(yè)的宏觀調(diào)控力度，嚴(yán)格控制重大項(xiàng)目投資，項(xiàng)目立項(xiàng)難度加大 ? 神華、兗礦、平煤、淮南等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已提前一步確定了縱向或橫向一體化戰(zhàn)略并步入實(shí)施階段，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇 外部 內(nèi)部 ? 現(xiàn)有生產(chǎn)礦井資源枯竭 ， 產(chǎn)量衰減 ， 接續(xù)緊張 ， 地質(zhì)條件復(fù)雜 ， 生產(chǎn)成本高 ? 礦區(qū)人員多 ， 結(jié)構(gòu)不合理 ， 勞動(dòng)效率低。 一方面生產(chǎn)人員相對(duì)過(guò)剩 ， 勞動(dòng)效率低 ，另一方面專業(yè)技術(shù)人員不足 ， 特別是煤炭及相關(guān)產(chǎn)業(yè)工程技術(shù)人員十分缺乏 ? 煤炭主業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈短，產(chǎn)品附加值低；非煤產(chǎn)業(yè)較為分散，經(jīng)濟(jì)效益差 ? 長(zhǎng)期計(jì)劃經(jīng)濟(jì)形成的傳統(tǒng)觀念的束縛 ? 企業(yè)負(fù)擔(dān)沉重，難以與其他類型企業(yè)公平地參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) — 38 — 淮北礦業(yè)集團(tuán)目前所面臨的根本問(wèn)題，實(shí)質(zhì)是企業(yè)的發(fā)展問(wèn)題 ? 將成為行業(yè)合并的犧牲品 ? 企業(yè)收益持續(xù)下滑 ? 面臨生存的危機(jī) ? 失去政府的資源支持 ? 在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中處于被動(dòng) ? 企業(yè) 文化衰退 ? 接觸不到外部資本 ? ... 如果不發(fā)展 …… 為什么要發(fā)展 ? ? 國(guó)有資產(chǎn)保值增值 ? 提高員工收入 ? 解決國(guó)企歷史負(fù)債 ? 創(chuàng)造更多就業(yè)機(jī)會(huì) ? 吸引到高質(zhì)量的人才 ? 接觸到強(qiáng)大的聯(lián)盟伙伴 ? 創(chuàng)造更大的社會(huì)效益 ? 吸引更多外部資本 ? ... “思路決定出路，作為決定命運(yùn)”，痼疾纏身的老國(guó)企，唯有倚靠自身的力量，大力推進(jìn)改革，主動(dòng)適應(yīng)未來(lái)市場(chǎng)變化的要求，主動(dòng)求變，謀求業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張和發(fā)展，持續(xù)改善自身經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)水平，提高贏利能力，才能妥善解決各種歷史遺留問(wèn)題，在未來(lái)的激烈競(jìng)爭(zhēng)中生存、發(fā)展，也唯有發(fā)展才是解決現(xiàn)實(shí)問(wèn)題的唯一出路。 — 39 — 省政府（股東）對(duì)淮北礦業(yè)的期望及影響 省政府對(duì)集團(tuán)的期望 ?進(jìn)行各項(xiàng)改革 ， 加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和建設(shè)管理， 提高服務(wù)質(zhì)量和建設(shè)質(zhì)量 ， 增加收入和效益 ， 加快公司的發(fā)展 ?按市場(chǎng)機(jī)制運(yùn)作 ， 實(shí)行自主經(jīng)營(yíng) 、 自負(fù)盈虧 、 自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn) ， 對(duì)公司資產(chǎn)承擔(dān)保值增值責(zé)任 ?在承擔(dān)經(jīng)濟(jì)效益任務(wù)的同時(shí)要為樹(shù)立良好的安徽形象做出貢獻(xiàn) ?通過(guò)集團(tuán)的發(fā)展為社會(huì)提供就業(yè)機(jī)會(huì) ， 促進(jìn)就業(yè) ?集團(tuán)要按市場(chǎng)機(jī)制運(yùn)作，對(duì)公司資產(chǎn)承擔(dān)保值增值責(zé)任 ?集團(tuán)未來(lái)必須進(jìn)行不斷拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn) — 40 — 金融機(jī)構(gòu)和客戶對(duì)淮北礦業(yè)的期望及影響 金融機(jī)構(gòu)對(duì)淮北礦業(yè)的期望 客戶對(duì)淮北礦業(yè)的期望 ?希望集團(tuán)能夠保持快速發(fā)展 ， 能夠增加收入 ， 提高效益 ， 保持良好的財(cái)務(wù)狀況 ， 按期歸還貸款本息 ， 建立良好的商業(yè)信譽(yù) ?與集團(tuán)建立長(zhǎng)期合作關(guān)系 ， 為自身的盈利提供長(zhǎng)遠(yuǎn)的支持 ?希望集團(tuán)能夠繼續(xù)提供質(zhì)量可靠 、 高性價(jià)比的產(chǎn)品和服務(wù) ?集團(tuán)未來(lái)進(jìn)行多元化業(yè)務(wù)的開(kāi)展必須要有金融機(jī)構(gòu)的支持，保持融資渠道的暢通是戰(zhàn)略實(shí)施的財(cái)務(wù)保障 ?作為一次能源產(chǎn)品的提供者，集團(tuán)必須重視產(chǎn)品質(zhì)量和各項(xiàng)服務(wù)的服務(wù)質(zhì)量，獲取穩(wěn)定的利潤(rùn)來(lái)源 — 41 — 內(nèi)部利益相關(guān)者對(duì)淮北礦業(yè)集團(tuán)的期望及影響 高層管理人員對(duì)集團(tuán)的期望 員工對(duì)集團(tuán)的期望 ?希望集團(tuán)能夠保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展 ， 實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值的最大化 ?帶領(lǐng)全體員工 ， 將集團(tuán)建設(shè)成為長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展 、 運(yùn)作規(guī)范的大型國(guó)有企業(yè) ?希望集團(tuán)能夠提供有激勵(lì)性和競(jìng)爭(zhēng)性的報(bào)酬和福利 ?實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值 ， 將集團(tuán)的發(fā)展作為個(gè)人事業(yè)發(fā)展的重要部分 ?集團(tuán)不斷發(fā)展壯大 ， 在這個(gè)過(guò)程中貢獻(xiàn)自己的力量 ?實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值 ?集團(tuán)能夠提供穩(wěn)定的工作機(jī)會(huì) ?集團(tuán)能夠提供不斷增長(zhǎng)的報(bào)酬和福利 ?內(nèi)部利益相關(guān)者，尤其是高層管理人員是戰(zhàn)略制定和實(shí)施的最大影響者 ?由于煤炭行業(yè)的特殊性決定了集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)特性，這就要求高層管理人員必須考慮在主業(yè)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)和公司持續(xù)發(fā)展的問(wèn)題 ?在這種情況下，業(yè)務(wù)的多元化是一種必然的選擇 — 42 — 內(nèi)外部利益相關(guān)者都希望集團(tuán)在立足主業(yè)的同時(shí)能保持持續(xù)的發(fā)展 保持滿意 員工： 收入、行業(yè)地位 保持信息溝通 金融機(jī)構(gòu)： 快速發(fā)展，不斷提高盈利能力成為優(yōu)質(zhì)客戶 給予關(guān)注 客戶： 產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量 權(quán)力水平 利益水平 低 高 高 政府 管理層 員工 金融機(jī)構(gòu) 客戶 利益相關(guān)者期望：集團(tuán)能夠保持持續(xù)的發(fā)展，為淮北煤炭事業(yè)和經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出貢獻(xiàn)，成為國(guó)內(nèi)的優(yōu)秀企業(yè)，同時(shí)也為管理層和員工帶來(lái)穩(wěn)定的工作和不斷增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)回報(bào) 主要決定者 高管人員： 生存與發(fā)展、業(yè)務(wù)重心、個(gè)人價(jià)值 政府： 經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、國(guó)有資產(chǎn)保值增值 — 43 — 企業(yè)如果想要在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中生存壯大，就必須不斷地思考業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的議題 有機(jī)發(fā)展 戰(zhàn)略聯(lián)盟 自我創(chuàng)業(yè) 合并收購(gòu) 增長(zhǎng)模式 增長(zhǎng)方法 增長(zhǎng)現(xiàn)有業(yè)務(wù) 增加市場(chǎng)份額 隨市場(chǎng)而增長(zhǎng) 發(fā)展新業(yè)務(wù) 垂直一體化 多元化 企業(yè)增長(zhǎng) 地域性擴(kuò)張 與自身能力相關(guān) 的擴(kuò)張 — 44 — 通過(guò)對(duì)核心業(yè)務(wù)及延伸業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，獲取成長(zhǎng)的動(dòng)力 新渠道 新業(yè)務(wù) 新客戶群體 新產(chǎn)品 新地理分布 新價(jià)值鏈組合 全新需求 新替代品 新模式 新一代 支持服務(wù) 補(bǔ)充 全新 當(dāng)前群體的細(xì)分 不可獲取的群體 新群體 全球擴(kuò)張 本地 前向一體化 后向一體化 外部銷售能力 網(wǎng)絡(luò) 分銷 代理商 — 45 — 并對(duì) “ 現(xiàn)在 ” 、 “ 明天 ” 、 “ 未來(lái) ” 三個(gè)層面安排合理的業(yè)務(wù)計(jì)劃及資源配置，才能建立起堅(jiān)實(shí)的通往成功的階梯 價(jià)值 時(shí)間 第一層面 拓展并確保核心 業(yè)務(wù)的運(yùn)作 第二層面 發(fā)展新業(yè)務(wù) 第三層面 開(kāi)創(chuàng)未來(lái)業(yè)務(wù) 機(jī)會(huì) ‐ 以行為 /具體工作為主 ‐ 以里程碑為主 ‐ 以財(cái)務(wù)方面為主 ? 激勵(lì)理念 ‐ 能力要求可能不十分清楚 ‐ 通過(guò)購(gòu)買或自己發(fā)展需要的能力 ‐ 完整的能力基礎(chǔ) ? 能力 ‐ 贏家和幻想者 ‐ 建立業(yè)務(wù)者 ‐ 業(yè)務(wù)維持者 ? 員工 ‐ 探索 /特許的地位 ‐ 營(yíng)造創(chuàng)業(yè)環(huán)境 ‐ 集中于業(yè)績(jī) ? 關(guān)鍵成功因素 ‐ 選擇方案價(jià)值 ‐ 銷售收入 ‐ 凈現(xiàn)值 ‐ 利潤(rùn) ‐ 投資資本回報(bào) ? 衡量標(biāo)準(zhǔn) 核心業(yè)務(wù) 新興業(yè)務(wù) 種子業(yè)務(wù) — 46 — 三個(gè)層面的業(yè)務(wù)需要同等的重視，均衡的發(fā)展 受困 失去競(jìng)爭(zhēng)的資格 失去未來(lái) 盈利能力 試圖發(fā)明一個(gè) 新的未來(lái) 產(chǎn)生觀念但 沒(méi)有新業(yè)務(wù) 沒(méi)有為未來(lái) 播下種子 ? ? ? 核心業(yè)務(wù)受到嚴(yán)重威脅或由于沒(méi)有新業(yè)務(wù)或長(zhǎng)期規(guī)劃而面臨業(yè)務(wù)下滑 ? 公司面臨生存危機(jī) ? 過(guò)分重視核心業(yè)務(wù)，而沒(méi)有新業(yè)務(wù) ? 初始缺乏核心業(yè)務(wù)，因此無(wú)法為層面二和三的原動(dòng)力提供資金 ? 許多令人激動(dòng)的未來(lái)業(yè)務(wù)選擇沒(méi)有轉(zhuǎn)變?yōu)樾聵I(yè)務(wù) ? 營(yíng)建下一代業(yè)務(wù)，但并未發(fā)展層面三的新業(yè)務(wù)來(lái)確保長(zhǎng)期發(fā)展 ? ?? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? — 47 — 基于對(duì)所處環(huán)境的清醒認(rèn)識(shí)，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審視資源能力和未來(lái)的機(jī)會(huì)，提出了明確的發(fā)展戰(zhàn)略 發(fā)展戰(zhàn)略 “ 做精做強(qiáng)做大煤炭主業(yè)， 調(diào)整鞏固發(fā)展非煤產(chǎn)業(yè) ” 原煤開(kāi)采 焦化 鹽化 清晰的發(fā)展思路和明確的發(fā)展目標(biāo)，對(duì)集團(tuán)近年的發(fā)展發(fā)揮了重要的作用。 電力 ?? — 48 — 以產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸為基礎(chǔ)，走差異化競(jìng)爭(zhēng)的道路，揚(yáng)長(zhǎng)避短，尋求資源價(jià)值的最大化 煤礦資源 焦化 電力 鹽化 ?2020～ 2020年依次建成許疃、渦北、孫疃、楊柳、袁店、劉店、青疃、徐廣樓等 8對(duì)礦井，同時(shí)完成許疃、祁南、桃園 3對(duì)礦井的改擴(kuò)建；在目前2020萬(wàn) t/a生產(chǎn)能力規(guī)模的基礎(chǔ)上，新增生產(chǎn)能力 1650萬(wàn) t/年，礦區(qū)總規(guī)模達(dá)到 3150萬(wàn) t/a ?同步建設(shè)渦北集中型選煤廠，并完成臨渙、祁南 2座選煤廠的擴(kuò)建工程，礦區(qū)煤炭入洗總能力達(dá)到 3000萬(wàn)t/a ?2020～ 2020年建成年產(chǎn) 220萬(wàn) t焦炭、聯(lián)產(chǎn) 20萬(wàn) t甲醇的焦化一期項(xiàng)目 ?2020～ 2020年完成焦化二期工程，總規(guī)模達(dá)到年產(chǎn) 440萬(wàn) t焦炭、聯(lián)產(chǎn) 40萬(wàn) t甲醇 ?利用集團(tuán)公司焦炭、電力、石灰石等資源優(yōu)勢(shì)，建設(shè) 160萬(wàn) t/a電石廠，并與氯堿企業(yè)合作，利用定遠(yuǎn)豐富的鹽礦資源，建設(shè)80萬(wàn) t/a燒堿廠和 100萬(wàn) t/a聚氯乙烯廠，然后再利用聚氯乙烯為原料生產(chǎn) PVC材料 ?配合臨渙礦區(qū)的大規(guī)模開(kāi)發(fā)，在2020～ 2020年分兩期建成 4 30萬(wàn) kW臨渙煤泥矸石綜合利用電廠，并配套建設(shè)礦區(qū)內(nèi)部電力網(wǎng) — 49 — 并初步形成了面向未來(lái)三個(gè)層面的戰(zhàn)略發(fā)展思路 …… 價(jià)值 時(shí)間 第一層面 拓展并確保核