【正文】 服務(wù)保障的基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期戰(zhàn)略布局，宇通已取得歐盟 WVTA 整車認(rèn)證，開(kāi)始正式進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)。 第八節(jié) 行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析 一、 產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì) 側(cè)窗有加大的趨勢(shì)，目前側(cè)窗設(shè)計(jì)高度達(dá)到或接近 1200mm，約為整個(gè)側(cè)圍高度的 2／5；側(cè)窗造型一改過(guò)去的直立柱，多采用曲線立柱，使整車富于變化；前后保險(xiǎn)杠逐漸失去“保險(xiǎn)”作用，其外形和整個(gè)前后圍縱向特性線成為連續(xù)光滑曲線，使整車更顯得“干凈利索”；重視細(xì)部造型，如輪罩，一改過(guò)去呆板的圓形狀，輪罩的設(shè)計(jì)更注重和整車的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，同時(shí)也更富于變化；一些新的外飾件的采用，對(duì)整車的造型也起到了不同程度的作用，如側(cè)倉(cāng)門(mén)采用鋁合金合頁(yè)或橡膠合頁(yè)，豪華 旅游 客車多采用粘接式前后風(fēng)窗玻璃及側(cè)窗，也有的采用推拉式側(cè)窗；采用了電子倒車鏡，使整車顯得雍容華貴。隨著全承載式大行李艙車 25 身結(jié)構(gòu)的不斷推廣采用，旅游客車高度 也有增加的趨勢(shì)，逐步接近 — 高；整車造型更富于變化，注重流線型，以減少空氣阻力，降低油耗；隨著公路條件的改善以及整車高度的增加，旅游客車的前后風(fēng)窗玻璃及側(cè)窗將繼續(xù)變大。 二、 技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) ——低油耗 車輛的運(yùn)營(yíng)成本中有很大一部分是燃料成本，降低車輛的燃油消耗是客運(yùn)業(yè)所迫切希望的。因此低油耗、價(jià)格適中的車輛必將受到青睞。據(jù)國(guó)家費(fèi)改稅政策，養(yǎng)路費(fèi)將打入油價(jià)中，因此整車的燃油經(jīng)濟(jì)性將直接關(guān)系到營(yíng)運(yùn)的經(jīng)濟(jì)效益。 ——舒適性 隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人民生活水平的提高，人們對(duì)生活質(zhì)量的要求越來(lái)越高，乘坐舒適的空調(diào) 車越來(lái)越受到歡迎，也最有市場(chǎng)潛力，當(dāng)今客車的發(fā)展正趨向高舒適性。因此，客車制造商應(yīng)在提高客車動(dòng)力性、安全性等機(jī)械性能的基礎(chǔ)上，不斷提高車輛的舒適性，以滿足廣大乘客的需要。舒適性的影響因素很多，大致有：空調(diào)效果好；減少振動(dòng)、降低噪聲，提高平順性；座椅間距離大，按人體工程學(xué)設(shè)計(jì)客車的座椅靠背，可減輕乘車疲勞等等。 ——可靠性 整車可靠性指標(biāo)應(yīng)達(dá) 100 萬(wàn) km無(wú)大修。車身骨架及蒙皮， 10 年內(nèi)不出現(xiàn)銹蝕。另外，車輛應(yīng)裝備一般機(jī)械故障和低壓電器故障等的自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)，以保證對(duì)車輛故障的及時(shí)發(fā)現(xiàn)與排除，提高車輛的可靠性。客 車應(yīng)配備駕駛座安全氣囊。當(dāng)車輛發(fā)生正面碰撞時(shí)，該裝置與預(yù)緊安全帶、強(qiáng)固的車身前部安全結(jié)構(gòu)結(jié)合，給予駕駛員最安全、最全面的保護(hù)，將意外產(chǎn)生的傷害減少到最低。 三、 投資發(fā)展趨勢(shì) ——注重 美觀度和精細(xì)度 根據(jù)對(duì)旅游客車市場(chǎng)目標(biāo)用戶的調(diào)研，發(fā)現(xiàn)用戶對(duì)旅游客車的造型、外觀和舒適性要求比較高，對(duì)于動(dòng)力性能及質(zhì)量要求沒(méi)有用于高速客運(yùn)的車輛高。原因是旅游客車很少連續(xù)高速運(yùn)行，旅游是工作生活之余的生活享受，所以，對(duì)于客車的外型美觀度要求也很高。由于旅客對(duì)于外表的過(guò)度重視，導(dǎo)致旅游客車公司在購(gòu)買客車過(guò)程中，對(duì)于性能的需求重視不夠?？蛻粼谫I車時(shí)重點(diǎn)放在旅客能看到的做工、造型上，盡量購(gòu)買外觀亮麗、價(jià)格較低但性能不高的產(chǎn)品。 ——價(jià)格趨勢(shì) 26 按價(jià)格來(lái)細(xì)分旅游客車市場(chǎng)， 25—35 萬(wàn)元區(qū)間的旅游客車銷量最大，其次是 5060 萬(wàn)元區(qū)間的產(chǎn)品。這是因?yàn)檫@兩價(jià)格區(qū)間的旅游客車性價(jià)比較高，投資回報(bào)率比較高。 四、 競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展趨勢(shì) 2021 年是我國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)非常困難的一年，也是客車市場(chǎng)歷盡磨難的一年，國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施使客車的生產(chǎn)制造以及運(yùn)營(yíng)成本大幅提升，企業(yè)的購(gòu)買力提前釋放后，市場(chǎng)明顯萎縮。這一年，我國(guó)的休假制度進(jìn)行了改革，取消了五一黃金周，出游人數(shù)大幅減少，雖然十一黃金周人滿為患，但是仍然不能回補(bǔ)取消五一假期所造成的損失。 從市場(chǎng)了解到的情況看，國(guó)家最近出臺(tái)的一系列經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，將交通建設(shè)列入重點(diǎn)，但中國(guó)經(jīng)濟(jì)的三駕馬車其實(shí)是相互關(guān)連的，出口受挫制造業(yè)不振導(dǎo)致人們消費(fèi)水平降低的程度沒(méi)有全部顯現(xiàn)出來(lái)，這些措施很難發(fā)揮拉動(dòng)客車特別是旅游客車增長(zhǎng)。從車 型看，現(xiàn)在的旅游用車大多只具備最基本的功能，公路客運(yùn)黃金線路的客車更多走豪華路線。在旅游市場(chǎng)有所萎縮的背景下，只有提高車輛檔次，才能吸引客源，所以旅游公司對(duì)車輛的要求會(huì)提高。旅游客車值得注意的一個(gè)機(jī)遇是更新?lián)Q代，目前旅游客車的總體狀況是老化嚴(yán)重，約 40%以上需要更新。十一五期間，僅旅游車系統(tǒng)包括老車、在用車更新和新增車輛，就需要 6萬(wàn)輛左右，再加上社會(huì)其它旅游車輛的更新、新增數(shù)量，全國(guó)新增旅游客車約 10 萬(wàn)輛左右。未來(lái) 5～ 10 年，中國(guó) 80 萬(wàn)元以上的豪華客車 (包括旅游車和公路客車 )將保持 5%～ 10%的增幅。 第九節(jié) 國(guó)內(nèi) 旅游客車行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析 一、 金龍客車 1. 企業(yè)概況 廈門(mén)金龍汽車集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)立于 1988 年， 1992 年改制為股份制企業(yè)， 1993 年公司股票在上海證券交易所掛牌上市（股票簡(jiǎn)稱：金龍汽車，證券代碼： 600686）。截止 2021年末，公司總股本為 億元，總資產(chǎn) 億元，凈資產(chǎn) 億元。 2021 年公司銷售客車 45755 輛，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額 141 億元，主要產(chǎn)品大中型客車在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)處于優(yōu)勢(shì)地位，并遠(yuǎn)銷到海外 80 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。 公司以大、中、輕型客車的制造與銷售為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，旗下?lián)碛袕B門(mén)金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司、廈門(mén)金龍旅行車有限公司、金龍聯(lián)合汽車工業(yè)（蘇州）有限公司等客車整車制造企業(yè)以及金龍汽車車身、空調(diào)、橡塑、電器、座椅等汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)，主要產(chǎn)品“金龍客車”、“金旅客車”和“海格客車”是中國(guó)客車行業(yè)三大品牌，均為“中國(guó)名牌產(chǎn)品”，“ KINGLONG” 27 商標(biāo)為中國(guó)馳名商標(biāo)，金龍產(chǎn)品被授予國(guó)家出口商品免驗(yàn)資格，金龍汽車集團(tuán)技術(shù)中心被認(rèn)定為國(guó)家級(jí)技術(shù)中心等。 2. 產(chǎn)銷狀況 2021 年公司銷售客車 46024 輛，同比增長(zhǎng) %，銷量增幅 與行業(yè)平均水平相當(dāng)，市場(chǎng)占有率保持穩(wěn)定。其中輕客表現(xiàn)較好，主要是 2021 年公司抓住國(guó)家實(shí)施“汽車下鄉(xiāng)”政策的有利時(shí)機(jī)，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，銷售輕客 16887 輛，同比上升 %。由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化， 2021 年銷售均價(jià)下滑 萬(wàn)元，收入增幅低于同期銷量增速。 圖表 15： 20212021年金龍客車銷量統(tǒng)計(jì) 輛 2021 年 2021 年 銷量 45755 46024 數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào) 2021 年公司共出口客車 6101 輛，同比下降 %；出口額 億元，同比下降 %。全年出口額占公司總銷售收入 %，同比下降 個(gè)百分點(diǎn)。 大金龍業(yè)務(wù)拓展成效顯著。大金龍的增長(zhǎng)主要得益于該公司業(yè)務(wù)范圍的延伸，即在穩(wěn)定大中型客車傳統(tǒng)市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，新增了輕型客車業(yè)務(wù)。 2021 年大金龍獲準(zhǔn)生產(chǎn)海獅產(chǎn)品目錄后，加大力度開(kāi)拓輕客市場(chǎng)，全年銷售海獅 4062 輛，對(duì)扭轉(zhuǎn)公司整體銷量下滑貢獻(xiàn)明顯。 2021 年該公司完成銷售收入 億元，同比下降 %；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 億元，同比增長(zhǎng) %。 3. 20212021 年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 圖表 16： 20212021年金龍汽車主營(yíng)業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì) 億元 28 數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào) 4. 20212021 年經(jīng)營(yíng)效益 圖表 17： 20212021年金龍汽車?yán)麧?rùn)總額統(tǒng)計(jì) 億元 數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào) 5. 發(fā)展戰(zhàn)略 2021 年，集團(tuán)獲評(píng)中國(guó)企業(yè) 500 強(qiáng)，并在中國(guó)汽車工業(yè) 30 強(qiáng)中名列第 16 位。金龍汽車集團(tuán)經(jīng)過(guò) 20 多年的發(fā)展，不僅樹(shù)立了在國(guó)內(nèi)大中型客車市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，而且不斷加快國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)拓步伐，朝著成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型汽車企業(yè)集團(tuán)穩(wěn)步前行。 二、 宇通客車 1. 企業(yè)概況 鄭州宇通客車股份有限公司 (下稱“宇通客車” )位于鄭州宇通工業(yè)園，占地面積 1700畝，穩(wěn)定日產(chǎn)整車達(dá) 140 臺(tái)，目前已發(fā)展成為世界規(guī)模最大、工藝技術(shù)條件最先進(jìn)的大中型客車生產(chǎn)基地。公司于 1997 年在上海證券交易所上市（簡(jiǎn)稱“宇通客車”，代碼 600066），是國(guó)內(nèi)客車行業(yè)第一家上市公司。 集團(tuán)是以客車為核心 ,以工程機(jī)械、汽車零部件、房地產(chǎn)為戰(zhàn)略業(yè)務(wù) ,兼顧其他投資業(yè)務(wù)的大型企業(yè)集團(tuán)，總部位于河南省鄭州市。 2021 年，宇通集團(tuán)以第 308 位的排名，連續(xù)第七年榮列國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的“中國(guó)最大 500 家企業(yè)集團(tuán)”，繼續(xù)領(lǐng)跑中 國(guó)客車行業(yè)。 29 2. 產(chǎn)銷狀況 2021 年宇通集團(tuán)銷售大中型客車、工程機(jī)械、專用車合計(jì) 35194 臺(tái) ,較 2021 年同比增長(zhǎng) %，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 億元，較 2021 年同比增長(zhǎng) %，企業(yè)規(guī)模、銷售業(yè)績(jī)?cè)谛袠I(yè)繼續(xù)位列第一。 公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)連續(xù)十余年快速增長(zhǎng)，連續(xù)十二年獲得中國(guó)工商銀行 AAA 級(jí)信用等級(jí)。 2021 年，宇通集團(tuán)客車產(chǎn)品銷售 28186 輛，同比增長(zhǎng) %，同年宇通品牌價(jià)值達(dá)到 億元，繼續(xù)位列中國(guó)客車企業(yè)之首。 圖表 18： 20212021年公司生產(chǎn)及銷售情況 項(xiàng)目 2021 年 2021 年 產(chǎn)量 28625 26703 銷量 28186 27556 其中：中高檔車 19856 19355 普檔車 8330 8201 其中：大型客車 11197 11885 中型客車 13508 12369 輕型客車 3481 3302 數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào) 30 3. 20212021 年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 圖表 19： 20212021年宇通客車主營(yíng)業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì) 億元 數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào) 4. 20212021 年經(jīng)營(yíng)效益 圖表 20： 20212021年宇通客車 利潤(rùn)總額 統(tǒng)計(jì) 億元 數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào) 5. 發(fā)展戰(zhàn)略 宇通率先在國(guó)內(nèi)客車行業(yè)同時(shí)擁有“中國(guó)名牌”、“中國(guó)馳名商標(biāo)”兩項(xiàng)殊榮。不斷創(chuàng)造具有質(zhì)量、服務(wù)和成本綜合優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品是宇通競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的源泉。目前，宇通已形成了 6米至 31 25 米，覆蓋公路客運(yùn)、旅游、公交、團(tuán)體、專用客車等各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，普檔、中檔、高檔等產(chǎn)品檔次的完整產(chǎn)品鏈，成為豪華高檔客車的代名詞。如今，宇通客車已遠(yuǎn)銷古巴、俄羅斯、伊朗、沙特以及香港、澳門(mén)等海外市場(chǎng)。并且在確保產(chǎn)品品質(zhì)和海外服務(wù)保障的基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期戰(zhàn)略布局，宇通已取得歐盟 WVTA 整車認(rèn)證，開(kāi)始正式進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)。 集團(tuán)秉持“為股東創(chuàng)造更大價(jià)值”的品牌理念，以“鞏固中國(guó)客車第一品牌，成為國(guó)際主流客車供應(yīng)商”為事業(yè)目標(biāo)，宇通堅(jiān)持“以客戶為中心，以員工為中心”的經(jīng)營(yíng)管理理念，不斷壯大民族產(chǎn)業(yè)，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向，并通過(guò)與合作伙伴共贏，為客戶創(chuàng)造價(jià)值，進(jìn)而造福社會(huì)、興旺企業(yè)、富裕員工、回饋股東。 三、 安凱客車 1. 企業(yè)概況 安徽安凱汽車股份有限公司是國(guó)家定點(diǎn)生產(chǎn)高、中檔，大、中型豪華客車及客車底盤(pán)的大型企業(yè)。 公司于 1997 年成立，并在深圳證券交易所掛牌上市（股票代碼 000868）， 2021 年，安徽江淮汽車集團(tuán)有限公司成功重組安徽安凱 汽車股份有限公司，成為公司第一大股東，目前持有 ％的股權(quán)，第二大股東為安徽省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司。 2. 產(chǎn)銷狀況 公司共銷售各類客車及底盤(pán) 7787 臺(tái)，同比下降 %；實(shí)現(xiàn)銷售收入 億元，同比增長(zhǎng) % ；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 2641 萬(wàn)元，同比下降 %；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 2430 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) %。母公司共實(shí)現(xiàn)銷量 3069 輛，同比增長(zhǎng) %，累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入 億元，同比增長(zhǎng) %；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 2347 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) %。 圖表 21： 20212021年安凱客車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 輛 2021 年 2021 年 產(chǎn)量 2944 3151 數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào) 圖表 22： 20212021年安凱客車銷量統(tǒng)計(jì) 輛 2021 年 2021 年 銷量 3063 3221 數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào) 32 3. 20212021 年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 圖表 23： 20212021年 安凱 客車 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 統(tǒng)計(jì) 億元 數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào) 4. 20212021 年經(jīng)營(yíng)效益 圖表 24： 20212021年 安凱 客車 利潤(rùn)總額 統(tǒng)計(jì) 億元 數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào) 5. 發(fā)展戰(zhàn)略 公司恪守“保持技術(shù)領(lǐng)先，制造一流客車，滿足用戶要求，不斷追求完美”的質(zhì)量方針，竭誠(chéng)為用戶提供國(guó)際先進(jìn)、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的客車產(chǎn)品和最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 33 第十節(jié) 20212021 年中國(guó)旅游客車市場(chǎng)前景預(yù)測(cè) ——低碳旅游客車前景看好 在環(huán)保、節(jié)能、低碳的潮流影響下，我國(guó)客車行業(yè)采取措施，積極應(yīng)對(duì)?？蛙囆袠I(yè)的著名企業(yè)宇通客車、金龍客車、中通客車等客車制造商持續(xù)地加大科技投入和資金投入，多方研發(fā)低碳客車，改進(jìn)旅游客車的設(shè)計(jì)，不斷推出適應(yīng)市場(chǎng)變化的旅游客車產(chǎn)品。其成果受到國(guó)家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部等部委的肯定。 在我國(guó)，人們非?？春寐糜螛I(yè)的發(fā)展前景。隨著旅游經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展，大量國(guó)際游客的來(lái)華，中國(guó)旅游市場(chǎng)必將需要更多的旅游車輛。因此，綠色、節(jié)能、環(huán)保的低碳旅游客車，在我國(guó)有著非常廣闊的大市場(chǎng)。 ——高檔化、舒適化旅游客車前景喜人 目前很多旅 游客運(yùn)公司都普遍認(rèn)為，由于人們已經(jīng)將出游當(dāng)作一種享受，所以對(duì)旅游服務(wù)質(zhì)量的要求也在不斷提高，這其中包括乘坐的交通工具。因此，客車制造應(yīng)該在匹配上更進(jìn)一步完善。在注重人性化設(shè)計(jì)的同時(shí)，環(huán)保性能也要提到突出地位。今后，高檔化和舒適化將是旅游客車發(fā)展的大勢(shì)所趨。