【導讀】XX國際農產品物流園項目。廣州市國際工程咨詢公司

　　

【正文】 度至今較低。盡管物流主體呈現多元化趨勢，但目前物流規(guī)模普遍偏小，競爭力不強，自營物流還占絕大部分，第三方物流發(fā)展比較緩慢。 農產品物流基礎設施落后和效率低下。與發(fā)達國家相比，我國農產品批發(fā)市場的建設、農產品倉儲、交通運輸條件和工具、信息網絡平臺等公共和準公共設施仍然落后，導致農產品流通成本高，流通效率低下。 重復建設現象嚴重以及管理水平低下。據統(tǒng)計，目前我國有各類農產品批發(fā)市場 5000 多家，但具備一定規(guī)模的市 場數量有限，批發(fā)市場管理缺乏相關法律法規(guī)約束，標準化程度不高，農產品檢疫監(jiān)測手段不完善，給食品安全帶來隱患。 深圳國際農產品物流園項目可行性研究報告 第三章 市場分析與建設規(guī)模 19 農產品物流各環(huán)節(jié)信息化程度低下。我國農戶對于農產品生產信息的獲得主要還是依靠傳統(tǒng)方式，來自當地市場、政府部門、傳播媒體及網絡的很少。當前，許多農產品市場沒有配備信息設備，相關物流信息網絡系統(tǒng)還處于空白，在物流服務企業(yè)中，僅有 39％擁有物流信息系統(tǒng)。 農產品市場體系功能難以有效發(fā)揮。當前占據農產品流通主導地位的批發(fā)市場大都只是為交易雙方提供交易場地，檔次低、功能單一、交易手段單一、服務與管理落后等。 農產品物流專業(yè)化和標準化程度較低。各種運輸方式之間裝備標準不統(tǒng)一，物流器具標準不配套，托盤標準化沒有推行，包裝標準與運輸標準不配套，物流包裝標準與物流設施標準之間缺乏有效的銜接。此外，我國農產品質量衛(wèi)生標準和市場內部的檢驗檢測體系尚未建立，進入流通的農產品質量偏低，缺少檢驗手段和食用安全保證。 當前我國農產品物流主要有四種模式，即：直銷型、契約型、聯盟型以及第三方物流模式，各有利弊，都不能形成目前我國農產品物流的主導模式。 直銷型物流模式是由農戶或農產品基地自營配送，將 農產品送到批發(fā)市場或用戶手中。這種形式適用于流通范圍較小、流通數量較少的狀況，在目前大流通的格局下，已經不適應經濟社會發(fā)展的需要。 契約型物流模式有四種形式，即 “ 農戶＋運銷企業(yè) ”“ 農戶＋加工企業(yè) ”“ 公司十農戶十保險 ” 以及 “ 公司十合作社 ” 。這些模式克服了加工企業(yè)、大型連鎖超市和農貿市場批發(fā)商原料來源不穩(wěn)定的問題，為農戶銷售產品找到了相對穩(wěn)定的渠道，也提高了對產品質量的控制力度。但弊端是農戶同企業(yè)談判中始終處于弱勢地位，農民利益容易受到侵害，違約現象頻發(fā)；企業(yè)直接面對分散的農戶，市場交易費用高，配送成本居高不下 。 聯盟型物流模式是農產品批發(fā)市場、農產品生產者、批發(fā)商、零售商、運輸商、加工保鮮企業(yè)通過利益聯結和優(yōu)勢互補形成戰(zhàn)略聯盟。這種模式能夠帶動各方積極參與，節(jié)省了交易成本，各參與方在合作與競爭中發(fā)揮自身優(yōu)勢，專業(yè)化分工明顯，提高了交易效率，也為物流主體建立了公共交易平臺，使交深圳國際農產品物流園項目可行性研究報告 第三章 市場分析與建設規(guī)模 20 易雙方有更多可選擇性。但缺陷在于，由于處于一個戰(zhàn)略聯盟下，隨著交易量的擴大，管理效率比較低，而且中間批發(fā)商仍然會對直接生產者和消費者進行信息封鎖。 第三方物流模式是隨著市場化程度的提高，出現 的 專門從事農產品儲運和流通加工的中間組織。它們不從 事任何直接的農產品生產和銷售活動，專門承擔連接農產品從生產到流通的系統(tǒng)服務。這種模式促進了流通與生產的分工合作，降低了流通成本，提高了流通效率，有利于實現物流標準，成為我國農產品物流發(fā)展的方向，但目前還處于起步階段，涉及范圍非常有限，而且這種模式對管理人員的素質要求非常高。 泛珠 九省區(qū) 農產品流通現狀 2021 年，泛珠九省區(qū)限額以上食品飲料煙草批發(fā)零售交易額（不含港澳）達 2420 億元（若含港澳可達到 3300 億元），占全國的 32％。其中，批發(fā)貿易占 80％以上，零售 占 ％。 XX 布吉農產品中心批發(fā)市場 是全國最大的農產品綜合市場， 2021 年 交易額達到 160 億元； 黃沙水產市場年交易額超過 70 億元； 江南蔬菜市場是全國最大蔬菜批發(fā)市場， 2021 年交易額達 億元；廣州嘉禾市場是全國第二大肉食禽蛋市場， 每年生豬批發(fā)交易量達到 380 萬頭，年 交易額 突破 30億元。 盡管泛珠省區(qū)的農產品交易量很大，但億元以上農產品市場數量明顯少于長三角地區(qū)的浙、蘇、滬，市場集中度較低，區(qū)域內部農產品流通發(fā)育水平差距要明顯大于長三角 地區(qū) 。 從貿易方式及發(fā)展趨勢看，泛珠的農產品貿易呈現出農產品的新興業(yè)態(tài)快于傳統(tǒng)業(yè)態(tài)、批發(fā)貿易發(fā)展快于零售 貿易、農產品專業(yè)市場發(fā)展快于農產品綜合市場、大客戶銷售增長快于普通客戶銷售增長、區(qū)域間貿易增長快于區(qū)域內貿易增長等六大趨勢。 深圳國際農產品物流園項目可行性研究報告 第三章 市場分析與建設規(guī)模 21 XX 地區(qū)農產品流通現狀 XX 經過多年的發(fā)展，現已初步形成了較為完善的農產品流通體系， 迄今己建成一個國家級農批市場 布吉農產品中心批發(fā)市場（簡稱“布吉農批市場”）和多個規(guī)模較大的市、區(qū)級農批市場，包括福田、南山等綜合型農批市場， 以及 羅芳、鹽田、蛇口、南澳水產品批發(fā)市場、鴻發(fā)家禽批發(fā)市場等專業(yè)型批發(fā)市場 。 分布于 XX 全市的各級農批市場，在形成 XX 市農產品流通格局、保障本地食品供應和價格穩(wěn)定、滿足香港和珠三角等其它國內地區(qū)的農產品需求、促進農產品進出口等方面發(fā)揮了重要作用。首先， XX 市農批市場是 XX 市民的“菜籃子”。就布吉農批市場而言，該市場交易的蔬菜、水果、糧油，分別占 XX 市民消費量的 85%、 90%和 40%以上。其次， XX的農批市場保證了港澳地區(qū)的農產品需求。據統(tǒng)計，香港蔬菜和水果需求量的 40%是由 XX 供應的。另外， XX 的農批市場在全國農產品流通中也居于十分重要的地位，其貨源地除來自廣東其它城市及周邊省份以外，還包括北京、山東、河南、東北等地，而銷地則主要滿足 XX 本地和香港 需求，也有部分運到內地其它省市。 由以上可見， XX市農批市場對保障深港兩地農產品的足量供應具有關鍵作用，但是由于 XX早期 的 布吉農批 、 福田農批 、南山農批三大綜合性農批市場 周邊 現 已成為人口密度較高、交通比較擁堵的 通關要道、 居民區(qū) 或商業(yè)區(qū) ， 已經影響了周邊城市功能規(guī)劃，同時也限制了未來市場的發(fā)展 。 三大綜合市 場由于受規(guī)模和場地所限， 市場內硬件設施相對落后，市場發(fā)展速度緩慢，并呈現衰退跡象 。 XX市作為珠三角地區(qū)農產品的集散中心，功能在逐步弱化，已不能滿足深港兩地日益增長的農產品消費及對食品安全的需求。 2021 年以來， XX 農產品價格已普遍上漲 20%左右，特別是水果的供應已不能充分滿足 XX市的需求，而且隨著 XX市經濟和生活水平的不斷提高，隨著深港兩地城市人口容量的不斷增長，對農產品足量、平價、安全、綠色供應的需求也將不斷升級， XX農產品流通系統(tǒng)的現狀已遠不能滿足人們未來的需求，因此，規(guī)劃建設新的現代化的農產品流通中心是保障深港兩地農產品安全足量供應的迫切需求。 圖 32 深圳農業(yè)物流發(fā)展現狀 深圳國際農產品物流園項目可行性研究報告 第三章 市場分析與建設規(guī)模 22 XX 市農產品物流需求分析 根據 XX 市 農產品 物流活動的空間 ， 其物流需求主要可以分為兩大類 ： 國內物流需求和國際物流需求。 國內農產品物流需求 國內 物流需求又包括 XX 市內的物流需求和 XX 市與周邊地區(qū)產生的物流需求。 １ .XX 市內的農產品物流配送需求 XX 市內的農產品物流需求 主要表現為 XX 市的 各企事業(yè)單位 、 機關團體、一般居民 等 對社會化 農產品 物流服務和公共物流設施的需求。 2021 年末全市從業(yè)人員 萬人，在校學生 105 萬，而且數量在近兩年不斷增長，由此可見，全市工作餐消費量巨大，因此企事業(yè)單位食堂、社會餐飲等對農產品物流需求巨大。 構成市內 農產品 物流需求大戶的 XX 市內連鎖超市近年來以年均 20%－30%的速度遞增，在商業(yè)零售業(yè)中正由主導地位向主體 地位轉移。 2021 年 XX市連鎖商業(yè)銷售額占全市社會消費品零售總額的 36%， 2021 年達到 50%，其中經超市銷售的生鮮農產品市場份額也已經達到 50%。與此同時， XX 市內 農產品物流 配送業(yè)發(fā)展則剛剛起步，還多屬于一些企業(yè)的內部經營行為 或者一些配送大戶的個體行為 ，尚未形成獨立的產業(yè)部門；配送中心的規(guī)模都還比較小，配送效率比較低。一些大、中型零售企業(yè)由于連鎖發(fā)展的需要， 雖然 大多自建或租用倉儲設施，自建內部配送中心，如萬佳、沃爾瑪等 ，但是自建生鮮農產品配送中心的屈指可數 。據不完全統(tǒng)計，零售企業(yè)的獨立倉儲配送量約占其商品 銷售總量的 30％?？梢灶A見到隨著 XX 市大力推動連鎖經營的發(fā)展 ,XX 市連鎖經營范圍將逐步擴大。隨著商貿企業(yè)追求物流外包行為的增加，連鎖經營要求集中進貨、集中配送 ,未來對配送中心的需求將日趨旺盛。加上 XX 物流業(yè)迅速發(fā)展中物流服務的不斷提升，配送效率的提高， XX 市內的 農產品 物流需求將會大大增加。 ２ .XX 市與周邊地區(qū)產生的物流需求 深圳國際農產品物流園項目可行性研究報告 第三章 市場分析與建設規(guī)模 23 （ 1） XX 市與香港產生的物流需求 香港 是一個典型的工商業(yè)社會，農業(yè)比重極低 ， 占 GDP 不到 5%， 由此可見，香港消費的農產品絕大部分需要進口， 長期以來，內地輸港農產品在香港農產品市 場所占份額巨大 ，但部分品類所占份額較?。?果菜香港每天需進口鮮果 1700 噸， 其中 內地占 %； 香港的蔬菜進口則主要依靠內地（ 65%），海外進口占 35%； 香港人以大米為主食 ，其中內地 只占到 3%；香港的肉類主要來自美國、澳大利亞、新西蘭等國家的進口產品， 內地銷港肉品主要由五豐行（生畜為主）和廣南集團（家禽為主）獨家代理 ，所占市場份額也有限。 綜上所述，內地所占香港的農產品市場份額并不理想，隨著《農產品質量安全法》的出臺，內地的農產品質量必將出現較大的改善，相信未來內地輸港農產品的市場份額將出現較大的增長，其中 XX 作為輸港農產品的主要中轉地，供港農產品物流需求將出現顯著增長。 （ 2） XX 市與周邊珠三角地區(qū)產生的物流需求 珠江三角洲位于廣東省的中南部，面向南中國海，為珠江出口處，毗鄰港澳，是廣東社會經濟發(fā)展的先行地區(qū)，素有 “魚米之鄉(xiāng) ”之稱。 1994 年廣東省委、省政府正式宣布建立的珠江三角洲經濟區(qū)，范圍包括廣州、 XX、珠海、東莞、中山、佛山、江門共 7 個省轄市，以及惠州市區(qū)和所屬惠陽、惠東、博羅三縣，肇慶市的端州區(qū)、鼎湖區(qū)和四會、高要兩縣，面積 萬平方公里，人口 2262余萬人。它是我國第一個打破行政區(qū)劃，按照經濟 區(qū)劃原則建立的經濟區(qū)，成為廣東乃至全國商品經濟最活躍和最具有發(fā)展?jié)摿Φ牡貐^(qū)之一。改革開放以來，珠江三角洲地區(qū)因開放程度大、經濟發(fā)展快、收入水平高而成為全國改革開放的一個樣板。以 2021 年珠江三角洲的主要綜合經濟指標為例，人口約占廣東省30%的珠江三角洲，其主要經濟指標占廣東省的份額均是人口比重的 2－ 3 倍以上，是廣東省實力最強、經濟最發(fā)達的地區(qū)。 據政府統(tǒng)計數據， 2021 年 XX 市一、二、三產業(yè)的比重為： %、 %、%，由此可見，第一產業(yè)所占比重非常?。辉儆?2021 年經濟增長貢獻度看，第 二產業(yè)對經濟增長貢獻份額高達 %，第三產業(yè)為 %，第一產業(yè)貢獻度幾乎為零。因此， XX 市偏低農業(yè)產值和巨大的農產品消費市場存在著明深圳國際農產品物流園項目可行性研究報告 第三章 市場分析與建設規(guī)模 24 顯的矛盾，因此， XX 是一個典型的依靠外部供應的農產品銷地市場。珠三角不僅是廣東省，而且是全國甚至東南亞重要的“菜籃子”、“米袋子”，其承載著對 XX 地區(qū)的農產品供應，也必將產生可觀的農產品物流需求。 國際農產品物流需求 XX 地處世界三大航線中亞洲至北美洲、歐洲和地中海航線的交匯點 ,而且與居于國際航運中心地位的香港緊密相連。 XX 在 國際貿易 中的重要地位決定了國際物流是 XX 農產品 物流的重要組成部分。 廣東省僅次于山東為我國農產品進出口大省， 2021 年，廣東省各類農產品進出口總量為 1301 萬噸，進、出口總量分別占 %、 %；進出口總額為448 億元，進、出口總額分別占 %、 %。 XX 作為廣東省農產品進出口重要港口，在其進出口總額中占有較大的比重，見表 31。由此可見， XX 特殊的地 理位置決定了其巨大的農產品進出口物流需求。 表 31 XX 占廣東省各類農產品進出口比重 品種 項目 出口 進口 數量（萬噸） 價值（億元） 數量（萬噸） 價值（億元） 05年 05年 05年 05年 XX 廣東省 11 XX所占比例 89% 84% 23% 22% XX 33 13 廣東省 26 XX所占比例 88% 83% 53% 50% XX 廣東省 46 XX所占比例 39% 26% 59% 50% XX 15 廣東省 17 21 19 19 XX所占比例 88% 89% 42% 29% 總計 XX 364 116 196 7