【導(dǎo)讀】XX國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流園項(xiàng)目。廣州市國(guó)際工程咨詢公司

　　

【正文】 度至今較低。盡管物流主體呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)，但目前物流規(guī)模普遍偏小，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，自營(yíng)物流還占絕大部分，第三方物流發(fā)展比較緩慢。 農(nóng)產(chǎn)品物流基礎(chǔ)設(shè)施落后和效率低下。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)的建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)、交通運(yùn)輸條件和工具、信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等公共和準(zhǔn)公共設(shè)施仍然落后，導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品流通成本高，流通效率低下。 重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重以及管理水平低下。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)有各類農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 5000 多家，但具備一定規(guī)模的市 場(chǎng)數(shù)量有限，批發(fā)市場(chǎng)管理缺乏相關(guān)法律法規(guī)約束，標(biāo)準(zhǔn)化程度不高，農(nóng)產(chǎn)品檢疫監(jiān)測(cè)手段不完善，給食品安全帶來隱患。 深圳國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第三章 市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模 19 農(nóng)產(chǎn)品物流各環(huán)節(jié)信息化程度低下。我國(guó)農(nóng)戶對(duì)于農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)信息的獲得主要還是依靠傳統(tǒng)方式，來自當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)、政府部門、傳播媒體及網(wǎng)絡(luò)的很少。當(dāng)前，許多農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)沒有配備信息設(shè)備，相關(guān)物流信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)還處于空白，在物流服務(wù)企業(yè)中，僅有 39％擁有物流信息系統(tǒng)。 農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系功能難以有效發(fā)揮。當(dāng)前占據(jù)農(nóng)產(chǎn)品流通主導(dǎo)地位的批發(fā)市場(chǎng)大都只是為交易雙方提供交易場(chǎng)地，檔次低、功能單一、交易手段單一、服務(wù)與管理落后等。 農(nóng)產(chǎn)品物流專業(yè)化和標(biāo)準(zhǔn)化程度較低。各種運(yùn)輸方式之間裝備標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，物流器具標(biāo)準(zhǔn)不配套，托盤標(biāo)準(zhǔn)化沒有推行，包裝標(biāo)準(zhǔn)與運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)不配套，物流包裝標(biāo)準(zhǔn)與物流設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)之間缺乏有效的銜接。此外，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)內(nèi)部的檢驗(yàn)檢測(cè)體系尚未建立，進(jìn)入流通的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量偏低，缺少檢驗(yàn)手段和食用安全保證。 當(dāng)前我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品物流主要有四種模式，即：直銷型、契約型、聯(lián)盟型以及第三方物流模式，各有利弊，都不能形成目前我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品物流的主導(dǎo)模式。 直銷型物流模式是由農(nóng)戶或農(nóng)產(chǎn)品基地自營(yíng)配送，將 農(nóng)產(chǎn)品送到批發(fā)市場(chǎng)或用戶手中。這種形式適用于流通范圍較小、流通數(shù)量較少的狀況，在目前大流通的格局下，已經(jīng)不適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的需要。 契約型物流模式有四種形式，即 “ 農(nóng)戶＋運(yùn)銷企業(yè) ”“ 農(nóng)戶＋加工企業(yè) ”“ 公司十農(nóng)戶十保險(xiǎn) ” 以及 “ 公司十合作社 ” 。這些模式克服了加工企業(yè)、大型連鎖超市和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)批發(fā)商原料來源不穩(wěn)定的問題，為農(nóng)戶銷售產(chǎn)品找到了相對(duì)穩(wěn)定的渠道，也提高了對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的控制力度。但弊端是農(nóng)戶同企業(yè)談判中始終處于弱勢(shì)地位，農(nóng)民利益容易受到侵害，違約現(xiàn)象頻發(fā)；企業(yè)直接面對(duì)分散的農(nóng)戶，市場(chǎng)交易費(fèi)用高，配送成本居高不下 。 聯(lián)盟型物流模式是農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者、批發(fā)商、零售商、運(yùn)輸商、加工保鮮企業(yè)通過利益聯(lián)結(jié)和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)形成戰(zhàn)略聯(lián)盟。這種模式能夠帶動(dòng)各方積極參與，節(jié)省了交易成本，各參與方在合作與競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，專業(yè)化分工明顯，提高了交易效率，也為物流主體建立了公共交易平臺(tái)，使交深圳國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第三章 市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模 20 易雙方有更多可選擇性。但缺陷在于，由于處于一個(gè)戰(zhàn)略聯(lián)盟下，隨著交易量的擴(kuò)大，管理效率比較低，而且中間批發(fā)商仍然會(huì)對(duì)直接生產(chǎn)者和消費(fèi)者進(jìn)行信息封鎖。 第三方物流模式是隨著市場(chǎng)化程度的提高，出現(xiàn) 的 專門從事農(nóng)產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)和流通加工的中間組織。它們不從 事任何直接的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售活動(dòng)，專門承擔(dān)連接農(nóng)產(chǎn)品從生產(chǎn)到流通的系統(tǒng)服務(wù)。這種模式促進(jìn)了流通與生產(chǎn)的分工合作，降低了流通成本，提高了流通效率，有利于實(shí)現(xiàn)物流標(biāo)準(zhǔn)，成為我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品物流發(fā)展的方向，但目前還處于起步階段，涉及范圍非常有限，而且這種模式對(duì)管理人員的素質(zhì)要求非常高。 泛珠 九省區(qū) 農(nóng)產(chǎn)品流通現(xiàn)狀 2021 年，泛珠九省區(qū)限額以上食品飲料煙草批發(fā)零售交易額（不含港澳）達(dá) 2420 億元（若含港澳可達(dá)到 3300 億元），占全國(guó)的 32％。其中，批發(fā)貿(mào)易占 80％以上，零售 占 ％。 XX 布吉農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) 是全國(guó)最大的農(nóng)產(chǎn)品綜合市場(chǎng)， 2021 年 交易額達(dá)到 160 億元； 黃沙水產(chǎn)市場(chǎng)年交易額超過 70 億元； 江南蔬菜市場(chǎng)是全國(guó)最大蔬菜批發(fā)市場(chǎng)， 2021 年交易額達(dá) 億元；廣州嘉禾市場(chǎng)是全國(guó)第二大肉食禽蛋市場(chǎng)， 每年生豬批發(fā)交易量達(dá)到 380 萬(wàn)頭，年 交易額 突破 30億元。 盡管泛珠省區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品交易量很大，但億元以上農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)數(shù)量明顯少于長(zhǎng)三角地區(qū)的浙、蘇、滬，市場(chǎng)集中度較低，區(qū)域內(nèi)部農(nóng)產(chǎn)品流通發(fā)育水平差距要明顯大于長(zhǎng)三角 地區(qū) 。 從貿(mào)易方式及發(fā)展趨勢(shì)看，泛珠的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易呈現(xiàn)出農(nóng)產(chǎn)品的新興業(yè)態(tài)快于傳統(tǒng)業(yè)態(tài)、批發(fā)貿(mào)易發(fā)展快于零售 貿(mào)易、農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)市場(chǎng)發(fā)展快于農(nóng)產(chǎn)品綜合市場(chǎng)、大客戶銷售增長(zhǎng)快于普通客戶銷售增長(zhǎng)、區(qū)域間貿(mào)易增長(zhǎng)快于區(qū)域內(nèi)貿(mào)易增長(zhǎng)等六大趨勢(shì)。 深圳國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第三章 市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模 21 XX 地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品流通現(xiàn)狀 XX 經(jīng)過多年的發(fā)展，現(xiàn)已初步形成了較為完善的農(nóng)產(chǎn)品流通體系， 迄今己建成一個(gè)國(guó)家級(jí)農(nóng)批市場(chǎng) 布吉農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)（簡(jiǎn)稱“布吉農(nóng)批市場(chǎng)”）和多個(gè)規(guī)模較大的市、區(qū)級(jí)農(nóng)批市場(chǎng)，包括福田、南山等綜合型農(nóng)批市場(chǎng)， 以及 羅芳、鹽田、蛇口、南澳水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、鴻發(fā)家禽批發(fā)市場(chǎng)等專業(yè)型批發(fā)市場(chǎng) 。 分布于 XX 全市的各級(jí)農(nóng)批市場(chǎng)，在形成 XX 市農(nóng)產(chǎn)品流通格局、保障本地食品供應(yīng)和價(jià)格穩(wěn)定、滿足香港和珠三角等其它國(guó)內(nèi)地區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品需求、促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口等方面發(fā)揮了重要作用。首先， XX 市農(nóng)批市場(chǎng)是 XX 市民的“菜籃子”。就布吉農(nóng)批市場(chǎng)而言，該市場(chǎng)交易的蔬菜、水果、糧油，分別占 XX 市民消費(fèi)量的 85%、 90%和 40%以上。其次， XX的農(nóng)批市場(chǎng)保證了港澳地區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，香港蔬菜和水果需求量的 40%是由 XX 供應(yīng)的。另外， XX 的農(nóng)批市場(chǎng)在全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品流通中也居于十分重要的地位，其貨源地除來自廣東其它城市及周邊省份以外，還包括北京、山東、河南、東北等地，而銷地則主要滿足 XX 本地和香港 需求，也有部分運(yùn)到內(nèi)地其它省市。 由以上可見， XX市農(nóng)批市場(chǎng)對(duì)保障深港兩地農(nóng)產(chǎn)品的足量供應(yīng)具有關(guān)鍵作用，但是由于 XX早期 的 布吉農(nóng)批 、 福田農(nóng)批 、南山農(nóng)批三大綜合性農(nóng)批市場(chǎng) 周邊 現(xiàn) 已成為人口密度較高、交通比較擁堵的 通關(guān)要道、 居民區(qū) 或商業(yè)區(qū) ， 已經(jīng)影響了周邊城市功能規(guī)劃，同時(shí)也限制了未來市場(chǎng)的發(fā)展 。 三大綜合市 場(chǎng)由于受規(guī)模和場(chǎng)地所限， 市場(chǎng)內(nèi)硬件設(shè)施相對(duì)落后，市場(chǎng)發(fā)展速度緩慢，并呈現(xiàn)衰退跡象 。 XX市作為珠三角地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品的集散中心，功能在逐步弱化，已不能滿足深港兩地日益增長(zhǎng)的農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)及對(duì)食品安全的需求。 2021 年以來， XX 農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格已普遍上漲 20%左右，特別是水果的供應(yīng)已不能充分滿足 XX市的需求，而且隨著 XX市經(jīng)濟(jì)和生活水平的不斷提高，隨著深港兩地城市人口容量的不斷增長(zhǎng)，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品足量、平價(jià)、安全、綠色供應(yīng)的需求也將不斷升級(jí)， XX農(nóng)產(chǎn)品流通系統(tǒng)的現(xiàn)狀已遠(yuǎn)不能滿足人們未來的需求，因此，規(guī)劃建設(shè)新的現(xiàn)代化的農(nóng)產(chǎn)品流通中心是保障深港兩地農(nóng)產(chǎn)品安全足量供應(yīng)的迫切需求。 圖 32 深圳農(nóng)業(yè)物流發(fā)展現(xiàn)狀 深圳國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第三章 市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模 22 XX 市農(nóng)產(chǎn)品物流需求分析 根據(jù) XX 市 農(nóng)產(chǎn)品 物流活動(dòng)的空間 ， 其物流需求主要可以分為兩大類 ： 國(guó)內(nèi)物流需求和國(guó)際物流需求。 國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品物流需求 國(guó)內(nèi) 物流需求又包括 XX 市內(nèi)的物流需求和 XX 市與周邊地區(qū)產(chǎn)生的物流需求。 １ .XX 市內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品物流配送需求 XX 市內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品物流需求 主要表現(xiàn)為 XX 市的 各企事業(yè)單位 、 機(jī)關(guān)團(tuán)體、一般居民 等 對(duì)社會(huì)化 農(nóng)產(chǎn)品 物流服務(wù)和公共物流設(shè)施的需求。 2021 年末全市從業(yè)人員 萬(wàn)人，在校學(xué)生 105 萬(wàn)，而且數(shù)量在近兩年不斷增長(zhǎng)，由此可見，全市工作餐消費(fèi)量巨大，因此企事業(yè)單位食堂、社會(huì)餐飲等對(duì)農(nóng)產(chǎn)品物流需求巨大。 構(gòu)成市內(nèi) 農(nóng)產(chǎn)品 物流需求大戶的 XX 市內(nèi)連鎖超市近年來以年均 20%－30%的速度遞增，在商業(yè)零售業(yè)中正由主導(dǎo)地位向主體 地位轉(zhuǎn)移。 2021 年 XX市連鎖商業(yè)銷售額占全市社會(huì)消費(fèi)品零售總額的 36%， 2021 年達(dá)到 50%，其中經(jīng)超市銷售的生鮮農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)份額也已經(jīng)達(dá)到 50%。與此同時(shí)， XX 市內(nèi) 農(nóng)產(chǎn)品物流 配送業(yè)發(fā)展則剛剛起步，還多屬于一些企業(yè)的內(nèi)部經(jīng)營(yíng)行為 或者一些配送大戶的個(gè)體行為 ，尚未形成獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)部門；配送中心的規(guī)模都還比較小，配送效率比較低。一些大、中型零售企業(yè)由于連鎖發(fā)展的需要， 雖然 大多自建或租用倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，自建內(nèi)部配送中心，如萬(wàn)佳、沃爾瑪?shù)?，但是自建生鮮農(nóng)產(chǎn)品配送中心的屈指可數(shù) 。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，零售企業(yè)的獨(dú)立倉(cāng)儲(chǔ)配送量約占其商品 銷售總量的 30％?？梢灶A(yù)見到隨著 XX 市大力推動(dòng)連鎖經(jīng)營(yíng)的發(fā)展 ,XX 市連鎖經(jīng)營(yíng)范圍將逐步擴(kuò)大。隨著商貿(mào)企業(yè)追求物流外包行為的增加，連鎖經(jīng)營(yíng)要求集中進(jìn)貨、集中配送 ,未來對(duì)配送中心的需求將日趨旺盛。加上 XX 物流業(yè)迅速發(fā)展中物流服務(wù)的不斷提升，配送效率的提高， XX 市內(nèi)的 農(nóng)產(chǎn)品 物流需求將會(huì)大大增加。 ２ .XX 市與周邊地區(qū)產(chǎn)生的物流需求 深圳國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第三章 市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模 23 （ 1） XX 市與香港產(chǎn)生的物流需求 香港 是一個(gè)典型的工商業(yè)社會(huì)，農(nóng)業(yè)比重極低 ， 占 GDP 不到 5%， 由此可見，香港消費(fèi)的農(nóng)產(chǎn)品絕大部分需要進(jìn)口， 長(zhǎng)期以來，內(nèi)地輸港農(nóng)產(chǎn)品在香港農(nóng)產(chǎn)品市 場(chǎng)所占份額巨大 ，但部分品類所占份額較小： 果菜香港每天需進(jìn)口鮮果 1700 噸， 其中 內(nèi)地占 %； 香港的蔬菜進(jìn)口則主要依靠?jī)?nèi)地（ 65%），海外進(jìn)口占 35%； 香港人以大米為主食 ，其中內(nèi)地 只占到 3%；香港的肉類主要來自美國(guó)、澳大利亞、新西蘭等國(guó)家的進(jìn)口產(chǎn)品， 內(nèi)地銷港肉品主要由五豐行（生畜為主）和廣南集團(tuán)（家禽為主）獨(dú)家代理 ，所占市場(chǎng)份額也有限。 綜上所述，內(nèi)地所占香港的農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)份額并不理想，隨著《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》的出臺(tái)，內(nèi)地的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量必將出現(xiàn)較大的改善，相信未來內(nèi)地輸港農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額將出現(xiàn)較大的增長(zhǎng)，其中 XX 作為輸港農(nóng)產(chǎn)品的主要中轉(zhuǎn)地，供港農(nóng)產(chǎn)品物流需求將出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。 （ 2） XX 市與周邊珠三角地區(qū)產(chǎn)生的物流需求 珠江三角洲位于廣東省的中南部，面向南中國(guó)海，為珠江出口處，毗鄰港澳，是廣東社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的先行地區(qū)，素有 “魚米之鄉(xiāng) ”之稱。 1994 年廣東省委、省政府正式宣布建立的珠江三角洲經(jīng)濟(jì)區(qū)，范圍包括廣州、 XX、珠海、東莞、中山、佛山、江門共 7 個(gè)省轄市，以及惠州市區(qū)和所屬惠陽(yáng)、惠東、博羅三縣，肇慶市的端州區(qū)、鼎湖區(qū)和四會(huì)、高要兩縣，面積 萬(wàn)平方公里，人口 2262余萬(wàn)人。它是我國(guó)第一個(gè)打破行政區(qū)劃，按照經(jīng)濟(jì) 區(qū)劃原則建立的經(jīng)濟(jì)區(qū)，成為廣東乃至全國(guó)商品經(jīng)濟(jì)最活躍和最具有發(fā)展?jié)摿Φ牡貐^(qū)之一。改革開放以來，珠江三角洲地區(qū)因開放程度大、經(jīng)濟(jì)發(fā)展快、收入水平高而成為全國(guó)改革開放的一個(gè)樣板。以 2021 年珠江三角洲的主要綜合經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為例，人口約占廣東省30%的珠江三角洲，其主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)占廣東省的份額均是人口比重的 2－ 3 倍以上，是廣東省實(shí)力最強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的地區(qū)。 據(jù)政府統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 2021 年 XX 市一、二、三產(chǎn)業(yè)的比重為： %、 %、%，由此可見，第一產(chǎn)業(yè)所占比重非常?。辉儆?2021 年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度看，第 二產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)份額高達(dá) %，第三產(chǎn)業(yè)為 %，第一產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)度幾乎為零。因此， XX 市偏低農(nóng)業(yè)產(chǎn)值和巨大的農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)存在著明深圳國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第三章 市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模 24 顯的矛盾，因此， XX 是一個(gè)典型的依靠外部供應(yīng)的農(nóng)產(chǎn)品銷地市場(chǎng)。珠三角不僅是廣東省，而且是全國(guó)甚至東南亞重要的“菜籃子”、“米袋子”，其承載著對(duì) XX 地區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)，也必將產(chǎn)生可觀的農(nóng)產(chǎn)品物流需求。 國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流需求 XX 地處世界三大航線中亞洲至北美洲、歐洲和地中海航線的交匯點(diǎn) ,而且與居于國(guó)際航運(yùn)中心地位的香港緊密相連。 XX 在 國(guó)際貿(mào)易 中的重要地位決定了國(guó)際物流是 XX 農(nóng)產(chǎn)品 物流的重要組成部分。 廣東省僅次于山東為我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口大省， 2021 年，廣東省各類農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量為 1301 萬(wàn)噸，進(jìn)、出口總量分別占 %、 %；進(jìn)出口總額為448 億元，進(jìn)、出口總額分別占 %、 %。 XX 作為廣東省農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口重要港口，在其進(jìn)出口總額中占有較大的比重，見表 31。由此可見， XX 特殊的地 理位置決定了其巨大的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口物流需求。 表 31 XX 占廣東省各類農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口比重 品種 項(xiàng)目 出口 進(jìn)口 數(shù)量（萬(wàn)噸） 價(jià)值（億元） 數(shù)量（萬(wàn)噸） 價(jià)值（億元） 05年 05年 05年 05年 XX 廣東省 11 XX所占比例 89% 84% 23% 22% XX 33 13 廣東省 26 XX所占比例 88% 83% 53% 50% XX 廣東省 46 XX所占比例 39% 26% 59% 50% XX 15 廣東省 17 21 19 19 XX所占比例 88% 89% 42% 29% 總計(jì) XX 364 116 196 7