【正文】 機（包括盾溝機械） 2 鏟土運輸機械 推土機、鏟運機、裝載機、平地機、和自卸車 3 起重機械 塔式起重機、自行式起重機、桅桿起重機、抓斗起重機 4 工業(yè)車輛 牽引車、平臺搬運車、步行式堆垛車 5 壓實機械 輪胎壓路機、光面輪壓路機、單足式壓路機、振動壓路機、夯實機、搗固 機 6 路面施工與養(yǎng)護(hù) 機械 瀝青混合料攤鋪機、碎石撒布機（車）、水泥混凝土攤鋪機 7 混凝土機械 混凝土攪拌機、混凝土攪拌站、混凝土攪拌樓、混凝土輸送泵、混凝土 攪拌輸送車、混凝土噴射機、混凝土振動器 8 掘進(jìn)機械 砸?guī)r掘進(jìn)機、土壓平衡式頂管機、懸臂式巖巷掘進(jìn)機 11 9 樁工機械 旋挖鉆機、工程鉆機、打樁機、壓樁機 10 市政與環(huán)衛(wèi)機械 掃路車（機）、灑水車、垃圾車 11 混凝土制品機械 移動式機械脫?；炷掀鰤K成型機、固定式模振人工脫?；炷疗鰤K成型 機 12 高空作業(yè)機械 垂直升降式高空作業(yè)車、飛機除冰防冰車、高樹剪枝車 13 裝修機械 篩砂機、砂漿攪拌機 14 鋼筋及預(yù)應(yīng)力機 械 鋼筋冷拉機、鋼筋切斷機、鋼筋彎弧機 15 鑿巖機械 鑿巖臺車、風(fēng)動鑿巖機 、電動鑿巖機、內(nèi)燃鑿巖機和潛孔鑿巖機 16 動工具 拋光機、氣動絞車／絞盤 17 軍用工程機械 裝甲工程車、挖壕機 18 電梯及扶梯 乘客電梯、載貨電梯 19 工程機械配套件 柴油發(fā)動機、汽油發(fā)動機、動力蓄電池組 20 其它專用工程機 械 電站專用工程機械、軌道交通施工與養(yǎng)護(hù)工程機械 資料來源：《工程機械定義及類組劃分》（ GXB/TY00012021） 第三節(jié) 行業(yè) 在國民經(jīng)濟中 的地位 一、工程機械在國家規(guī)劃中的戰(zhàn)略地位 自從 2021年 8月國家首次提出“一帶一路”之后， 2021年相關(guān)方面的戰(zhàn)略部 署迅速鋪開。無論是此前的 APEC峰會，還是中央經(jīng)濟工作會議，都將“一帶一路”提升至國家戰(zhàn)略的高度，業(yè)內(nèi)預(yù)計，中國與周邊國家互通的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有望提速。基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通是“一帶一路”建設(shè)的優(yōu)先領(lǐng)域。鐵路、公路、港口、機場等關(guān)鍵項目和重點工程的建設(shè)都離不開工程機械行業(yè)的參與。 除了加速布局“一帶一路”之外，開始于十八屆三中全會的國企改革思路在不少國有企業(yè)中也在快速貫徹。中央層面之外，隨著江蘇、福建等省份相關(guān)細(xì)節(jié)的陸續(xù)推出，鼓勵工程機械行業(yè)內(nèi)企業(yè)實行混合所有制的兼并重組的運作思路也開始浮出水面。 2021年兩會上 ，李克強總理在政府工作報告中將“中國制造 2025”概念推向大眾視野?！爸袊圃?2025”提出了我國制造強國建設(shè)三個十年的“三步走”戰(zhàn)略，提出了加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提升增效的重大戰(zhàn)略任務(wù)和重大政策舉措，力爭到 2025年從制造大國邁入制造強國行。在“中國制造 2025”戰(zhàn)略中，中國工程機械行業(yè)有足夠的實力，為中國制造向強國行列進(jìn)軍添磚加瓦。 二、工程機械行業(yè)的經(jīng)濟地位 工程機械產(chǎn)業(yè)是我國發(fā)展比較快的產(chǎn)業(yè)，也是重要的裝備產(chǎn)業(yè)，在裝備工業(yè)中占有舉足輕重的地位 ， 工程機械的發(fā)展與國民經(jīng)濟密切相關(guān)。 隨著國家對工程機械產(chǎn)業(yè)的 大力支持，該行業(yè)取得了長足的發(fā)展。 12 首先，工程機械行業(yè)拉動國內(nèi)生產(chǎn)總值。 工程機械行業(yè)是一個勞動密集型，技術(shù)密集型，資金密集型行業(yè) 。 在我國現(xiàn)行政府主導(dǎo)固定資產(chǎn)投資的經(jīng)濟發(fā)展模式下，能夠迅速的產(chǎn)生對工程機械行業(yè)的需求，使得工程機械行業(yè)能夠迅速發(fā)展擴大， 由于工程機械占比較大，其行業(yè)良好發(fā)展一定程度上拉動了 國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率。 其次，工程機械行業(yè)能夠很好地帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。工 程機械的原材料主要是鋼鐵，其下游產(chǎn)業(yè)主要涉及到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鐵路、 公路 等公共設(shè)施建設(shè)，風(fēng)能、電能等新能源基地建設(shè)，采礦業(yè)等能源基地建設(shè)。工程機 械行業(yè)的發(fā)展將能夠減少進(jìn)口，增加出口，解決一部分鋼鐵產(chǎn)能過剩的問題。 最后，工程機械行業(yè)有助于提升國家實力。在 我國工業(yè)化進(jìn)程中，大量的投資趨向于產(chǎn)業(yè)鏈的上游，如鋼鐵，水泥等，不但出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象， 而且 對環(huán)境 也 造成了污染。真正能體現(xiàn)一個國家實力的是裝備制造業(yè)的發(fā)展 ， 推動工程機械行業(yè)的發(fā)展，鼓勵自主創(chuàng)新，突破關(guān)鍵零部件及技術(shù)的瓶頸，減少從國外進(jìn)口，提高國家實力。 2021年， 中國工程機械行業(yè)在全球的地位得以鞏固，中國已成為全球工程機械產(chǎn)品產(chǎn)銷量最大的國家之一。與此同時，中國工程機械企業(yè)的綜合競爭力持續(xù)增強，尤 其是工程機械行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍企業(yè)，已經(jīng)穩(wěn)居全球產(chǎn)業(yè)第一陣營。 根據(jù)“十二五”規(guī)劃，到 2021年 ， 工程機械行業(yè)銷售收入將達(dá)到 9000億元，年復(fù)增長率保守估計為 17%。工程機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長、對國民經(jīng)濟的拉動作用明顯，對金融服務(wù)的需求量大，工程機械行業(yè)融資正在成為國內(nèi)銀行的戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)。 13 第 二 章 2021年 工程機械行業(yè) 發(fā)展環(huán)境分析 第一節(jié) 經(jīng)濟環(huán)境分析 一、國外環(huán)境分析 根據(jù) 2021年 1月世界銀行估計的數(shù)據(jù)顯示， 2021年世界實際 GDP 增速為 %，比 2021年上升 。世界主要經(jīng)濟體中，除了鄰國日本外， 美國、歐元區(qū)、英國的實際 GDP 增速也有所加快。美國在房地產(chǎn)市場回暖以及投資、出口和消費增長的因素驅(qū)動下，經(jīng)濟強勁反彈，就業(yè)形勢好轉(zhuǎn)。歐元區(qū)經(jīng)濟溫和回暖，各主要成員國經(jīng)濟在寬松貨幣政策刺激下逐漸擺脫疲弱走勢。消費稅上調(diào)對日本經(jīng)濟的負(fù)面影響會逐漸淡化，預(yù)計 2021年日本經(jīng)濟可能艱難走向緩慢復(fù)蘇。全球經(jīng)濟回暖為我國機械企業(yè)提供了外需，有利于我國機械行業(yè)擴大出口貿(mào)易。 表 2 20212021 年世界主要經(jīng)濟體的實際 GDP 增長率 單位： % 地區(qū) 2021 2021 2021 2021（預(yù)測） 世界 3 美國 歐元區(qū) 英國 日本 數(shù)據(jù)來源：世界銀行 根據(jù)世界銀行統(tǒng)計， 2021年能源價格比 2021年下跌了 %，連續(xù)三年下跌；金屬和礦產(chǎn)下跌了 %。能源和資源價格的下跌有利于我國經(jīng)濟發(fā)展，同時降低工程機械行業(yè)的生產(chǎn)成本，對機械行業(yè)具有拉動提升作用。 另一方面，全球貿(mào)易保護(hù)加劇、匯率波動擴大、地緣政治局勢惡化等不利因素對我國機械行業(yè)對外貿(mào)易產(chǎn)生額外的風(fēng)險。 二、 國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境分析 2021年，中國經(jīng)濟在合理區(qū)間平穩(wěn)運行，結(jié)構(gòu)調(diào)整呈現(xiàn)積極變化。消費平穩(wěn)增長，進(jìn)出口緩中趨穩(wěn)，投資增速有所放緩。全年實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值（ GDP） ，比2021年增長 %。 2021年，全國實現(xiàn)工業(yè)固定資產(chǎn)投資 ，同比增長 %，增速回落了。雖然增速放緩，但工業(yè)生產(chǎn)基本穩(wěn)定。 2021年全國規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價格計算比上年增長 %，其中制造業(yè)增長了 %。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率 14 達(dá)到 %。 2021年，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額 ，比上年增長%，主營業(yè)務(wù)收入利潤率為 %。在 41 個工業(yè)大類行業(yè)中， 28 個行業(yè)利潤總額比上年增長。其中，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)、電力熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、汽車制造業(yè)、計算機通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)利潤總額增長較快。工業(yè)企業(yè)雖然局部面臨壓力，但總體盈利能力尚可。出口訂單指數(shù)和國內(nèi)訂單指數(shù)均有所下降；企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營景氣指數(shù)為 %，繼續(xù)緩慢回落；盈利指數(shù)為 55%，與上季持平。 2021年，進(jìn)出口緩中趨穩(wěn)。全年進(jìn)出口總值為 ，比上年增長 %。其中出口增速呈 現(xiàn)回升態(tài)勢，全年出口額為 萬億元，增長 %。出口商品結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，工業(yè)制成品占出口總額的比重連續(xù)三年提高，裝備制造業(yè)成為出口的重要增長點。但生物技術(shù)產(chǎn)品、航空航天技術(shù)產(chǎn)品、計算機集成制造技術(shù)產(chǎn)品等高新技術(shù)產(chǎn)品較依賴進(jìn)口，增速在 15%以上。 2021年以來，主要價格指標(biāo)呈現(xiàn)前高后低走勢。前三個季度，消費價格漲幅相對穩(wěn)定，工業(yè)生產(chǎn)價格降幅收窄；第四季度，受原油價格加快下跌等因素影響，消費價格漲幅顯著回落，工業(yè)生產(chǎn)價格降幅明顯擴大。 政策方面， 2021年央行繼續(xù)實行穩(wěn)健的貨幣政策，期間一些商業(yè)銀行出現(xiàn)流 動性緊張，對固定資產(chǎn)投資的增長產(chǎn)生了一定的影響，從而間接導(dǎo)致國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長也受到了一些影響。此外， 2021年我國多個行業(yè)就產(chǎn)能過剩問題作出了一些調(diào)整，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整也有所進(jìn)展，這在有利于我國經(jīng)濟長期的健康增長的同時，也使得我國經(jīng)濟經(jīng)歷了經(jīng)濟調(diào)整的陣痛，這是 GDP 增速有所放緩的另一個重要原因。 15 第二節(jié) 政策環(huán)境分析 一、重點政策匯總 工程機械行業(yè)作為一個政策導(dǎo)向型行業(yè)，受到政策影響較大。 2021年，機械工業(yè)政策圍繞行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品升級、科技創(chuàng)新、綠色低、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面，政策導(dǎo)向下的實際項目增 多，主要關(guān)注高端智能化的工程機械。旨在尋求經(jīng)濟新的增長點，發(fā)展新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)和重點投資拉動雙管齊下。 表 3 2021 年工程機械行業(yè)相關(guān)政策匯總 時間 政策 主要內(nèi)容 政府 政策導(dǎo)向 《推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和 21 世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動》 制定了“一帶一路”戰(zhàn)略實施的框架思路和合作機制。合作重點為：政策溝通、設(shè)施聯(lián)通、貿(mào)易暢通、資金融通、民心相通。 國家 對外貿(mào)易增加，加強區(qū)域貿(mào)易合作往來，以基礎(chǔ)設(shè)施互通為優(yōu)先，基建工程機械企業(yè)迎來出口機遇 《關(guān)于深化體制機制改革加快實施創(chuàng)新驅(qū)動 發(fā)展戰(zhàn)略的若干意見》 提出營造激勵創(chuàng)新的公平環(huán)境、建立技術(shù)創(chuàng)新市場導(dǎo)向機制、完善成果轉(zhuǎn)化激勵政策、建立科研體系和人才機制等 國家 鼓勵機械企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營管理、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品等創(chuàng)新 《重大節(jié)能技術(shù)與裝備產(chǎn)業(yè)化工程實施方案》 提出加快重大節(jié)能技術(shù)與裝備產(chǎn)業(yè)化和推廣應(yīng)用?！斗桨浮诽岢隽司唧w目標(biāo)和五大任務(wù) 國家 《方案》支持、引導(dǎo)節(jié)能關(guān)鍵材料、裝備和產(chǎn)品制造業(yè)做大做強。 《關(guān)于加快發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級的指導(dǎo)意見》 該意見明確了發(fā)展應(yīng)以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級需求為導(dǎo)向，進(jìn)一步加快 生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)一步打破“大而全”、“小而全”的格局，分離和外包非核心業(yè)務(wù)，向價值鏈高端延伸，促進(jìn)中國產(chǎn)業(yè)逐步由生產(chǎn)制造型向生產(chǎn)服務(wù)型轉(zhuǎn)變。推進(jìn)工業(yè)制造現(xiàn)代化和加快生產(chǎn)制造與信息技術(shù)服務(wù)融合。 國家 加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和生產(chǎn)服務(wù)型企業(yè)建設(shè)，推進(jìn)機械企業(yè)朝著高端化發(fā)展。 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于支持鐵路建設(shè)實施土地綜合開發(fā)的意見》 實施鐵路用地及站場毗鄰區(qū)域土地綜合開發(fā)利用政策 國家 這一被譽為“以地養(yǎng)鐵”的方案，將有效提高鐵總的融資功能，保證中長期鐵路投資的穩(wěn)步增長。 《關(guān)于 進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》 該《意見》從九個方面明確資本市場健康發(fā)展總體要求和具體任務(wù)，包括緊緊圍繞促進(jìn)實體經(jīng)濟發(fā)展，堅持市場化和法治化取向，激發(fā)創(chuàng)新活力，拓展資本市場廣度深度，提高直接融資比重，積極發(fā)展混合所有制經(jīng)濟，促進(jìn)資本形成和股權(quán)流轉(zhuǎn)，發(fā)展多層國家 金融行業(yè)服務(wù)實體經(jīng)濟。幫助企業(yè)解決融資難、融資貴的難題。有利于降低企業(yè)資本成本。 16 次股票市場，規(guī)范發(fā)展債券市場，營造資本市場良好發(fā)展環(huán)境等。 《非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法（中國第三、四階段）》國家標(biāo)準(zhǔn)（ GB 208912021） 規(guī)定了第三階段非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值和測量方法，并提出了第四階段的預(yù)告性要求 國家 加快推進(jìn)新標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的上市推廣準(zhǔn)備和使用清潔能源的新一代工程機械產(chǎn)品的研制、試驗及推廣。 《 20212021年節(jié)能減排低碳發(fā)展行動方案》 提出對生產(chǎn)線加裝環(huán)保裝置；實行差別電價鼓勵節(jié)能；加大對節(jié)能減排項目的融資支持；加強監(jiān)測和監(jiān)管等 國家 有利于進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，淘汰落后產(chǎn)能，鼓勵企業(yè)節(jié)能減排 《國家發(fā)展改革委員會關(guān)于發(fā)布首批基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域鼓勵 社會投資項目的通知》 首批推出的基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域鼓勵社會資本參與的 80個項目涵蓋鐵路、公路、港口等交通基礎(chǔ)設(shè)施，新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施，重大水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電等清潔能源工程，油氣管網(wǎng)及儲氣設(shè)施，現(xiàn)代煤化工和石化產(chǎn)業(yè)基地等方面，鼓勵和吸引社會資本特別是民間投資以合資、獨資、特許經(jīng)營等方式參與建設(shè)及營運。 國家 有利于優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)、激發(fā)市場活力、促進(jìn)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。加快投融資體制改革，推進(jìn)投資主體多元化，進(jìn)一步發(fā)揮社會資本作用。 《促進(jìn)綜合交通樞紐發(fā)展的指導(dǎo)意見》 要求各地以運輸需求為導(dǎo)向，新建與改造相結(jié)合，推進(jìn)我國綜合交通樞紐的一體化發(fā)展。根據(jù)意見，“十二五”期間我國需基本建成 42個全國性綜合交通樞紐。 國家 拉動內(nèi)需，便利貨運、客運。改善城際綜合交通運輸網(wǎng)絡(luò)將成為重點。 《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（ 20212020年）》 預(yù)計 2020年城鎮(zhèn)化率達(dá)到 60%，由此帶來的投資需求約為 42萬億元。 42萬億元更多的可能來自社會投資。 國家 新型城鎮(zhèn)化建設(shè)將帶來城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的提速，拉動對工程機械的整體需求。另外京津冀一體化的推進(jìn)和新型城鎮(zhèn)化將是國家重點推進(jìn)的政