【導讀】發(fā)行人保證本招股意向書的內(nèi)容真實、準確、完整。均屬虛假不實陳述。六、風險因素與對策·················3—1—10. 備查文件··························3—1—35

　　

【正文】 ，集團公司保留了一部 分經(jīng)營性資產(chǎn)和非經(jīng)營性資產(chǎn)，其經(jīng)營性資產(chǎn)的大部分為乙烯工程中的其他七套裝置，發(fā)行人擁有選購權(quán)；其非經(jīng)營性資產(chǎn)主要為住房、商店、學校、醫(yī)療設(shè)施等，向發(fā)行人職工及家屬提供服務，根據(jù)發(fā)行人與集團公司簽訂的服務協(xié)議，發(fā)行人按成本價、市場價或國家規(guī)定的價格支付服務費用。 企業(yè) ()大量管理資料下載 3－ 1－ 22 A、 關(guān)聯(lián)關(guān)系 企業(yè)名稱 注冊地點 主營業(yè)務 注冊資本 人民幣元 與本企業(yè)關(guān)系 經(jīng)濟性質(zhì) 或類型 法定 代表人 中國石油天然氣集團公司 中國北京 石油及天然氣勘探和開發(fā)并經(jīng)營石油化工業(yè)務 114,900,000,000 最終控股公司 國有企業(yè) 馬富才 吉化集團公司 中國吉林市 生產(chǎn)化工產(chǎn)品 2,457,000,000 控股股東 國有企業(yè) 焦海坤 吉林興化硝基氯苯有限公司 中國吉林市 生產(chǎn)染料 25,668,000 子公司 中外合作企業(yè) 王文釗 吉林永暉化工儲運有限公司 中國吉林市 提供化工產(chǎn)品儲存及運輸服務 51,454,000 子公司 中外合資企業(yè) 畢大慶 吉聯(lián)（吉林）石油化學有限公司 中國吉林市 生產(chǎn)石油化工產(chǎn)品 416,972,000 聯(lián)營公司 中外合資企業(yè) 王國信 吉林省巴斯夫吉化新戊二醇有限公司 中國吉林市 生 產(chǎn)新戊二醇 150,000,000 聯(lián)營公司 中外合資企業(yè) 劉榮華 吉林市吉特玻璃鋼有限責任公司 中國吉林市 生產(chǎn)玻璃鋼 2,107,000 聯(lián)營公司 合資企業(yè) 王嘉君 中國石油天然氣集團公司是公司的最終控股公司，該公司的注冊資本為人民幣 1,149億元，主要側(cè)重經(jīng)營石油及天然氣的勘探和開發(fā)業(yè)務，同時經(jīng)營石油化工業(yè)務。 吉化集團公司是發(fā)行人的控股股東。該公司的注冊資本為人民幣 億元，主要從事化工產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。于一九九八年十二月三十一日，該公司擁有公司 %的股權(quán) 。 B、關(guān)聯(lián)交易 下表總結(jié)了截至一九九八年十二月三十一日止三個會計年度和截至一九九九年六月三十日止會計期間本集團與石油集團及其關(guān)聯(lián)公司和吉化集團公司在日常業(yè)務進行的重大交易。 截至 1999年 截至 1998年 截至 1997年 截至 1996年 6月 30日止期間 12月 31日止年度 12月 31日止年度 12月 31日止年度 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 石油集團及其關(guān)聯(lián)公司 購買原油 2,035,430,395 2,008,977,000 購買其他原材料 648,392 銷售汽油 754,535,533 739,108,000 銷售柴油 1,003,414,532 528,797,000 銷售其他商品 1,054,231 吉化集團公司 產(chǎn)成品銷售 848,983,012 2,108,289,955 1,577,335,000 285,819,000 加工費用 6,966,084 23,060,538 44,520,000 38,730,000 工程建設(shè) 15,580,500 92,114,020 38,010,000 44,682,000 購買原料及零件 63,257,853 121,655,066 169,867,000 35,846,000 企業(yè) ()大量管理資料下載 3－ 1－ 23 福利及后勤服務費 57,211,911 109,160,593 177,401,000 120,305,000 利息支出 224,284,100 312,508,124 288,078,400 101,784,000 向吉化集團 公司支付的福利及后勤服務費是根據(jù)本集團與吉化集團公司簽定的服務協(xié)議中所訂明的國家規(guī)定價格、市場價格或成本價格而確定的。其他跟吉化集團公司的關(guān)聯(lián)交易是按照正常商業(yè)條款或按對公司股東而言屬公平合理的條款而達成的。向石油集團及其關(guān)聯(lián)公司銷售汽油及柴油之價格乃按照石油集團制定之出廠價格而厘定。此外，發(fā)行人于一九九八年度承擔吉化集團公司實施之住房改革計劃中需補償住房的建造成本與優(yōu)惠銷售價之間的虧損共計人民幣 8,409 萬元。 發(fā)行人跟其他關(guān)聯(lián)企業(yè)無關(guān)聯(lián)交易。 反映于有關(guān)之合并資產(chǎn)負債表項 目中之應收 /（應付）石油集團、吉化集團公司及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)之詳情如下： 截至 1999 年 截至 1998 年 截至 1997 年 截至 1996 年 6 月 30 日止期間 12 月 31 日止年度 12 月 31 日止年度 12 月 31 日止年度 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 應收帳款 161,098,126 119,685,424 其他應收款 1,183,900 預付帳款 1,400,200 14,690,146 應付帳款 ( 358,860,699) ( 253,626,828) 預收貨款 ( 9,820,805) ( 19,480,912) 其他應付款 ( 776,222) ( 6,118,010) 其他長期負債 (5,210,374,901) (5,484,787,748) (4,848,961,263) (4,671,036,343) (5,416,150,401) (5,629,637,928) (4,848,961,263) (4,671,036,343) 1吉化集團公司放棄競爭承諾： 根據(jù)吉化集團公司與發(fā)行人簽訂的《分立協(xié)議》，吉化集團公司向發(fā)行人承諾：集團公司將不得在中國境內(nèi)外任何地方或以任何方式（包括但不限于獨資經(jīng)營、合資經(jīng)營和擁有其他公司或企業(yè)的股票及權(quán)益）從事與股份公司業(yè)務有競爭或可能構(gòu)成競爭的 任何業(yè)務活動。 八、本次發(fā)行前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)變化 企業(yè) ()大量管理資料下載 3－ 1－ 24 本次發(fā)行前股本結(jié)構(gòu)如下表列示： 股 份 類 型 股數(shù)（萬股） 占總股本的比例（％） 國有法人股 239,630 社會公眾股 101, 其中：Ｈ股 96, A 股 5,000 總股本 341, 本次增發(fā)完成后發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)為： 股 份 類 型 股數(shù)（萬股） 占總股本的比例（％） 國 有 法 人 股 239,630 社 會 公 眾 股 116, 其 中 ： Ｈ 股 96, Ａ股 20,000 總 股 本 356, 九、前十名股東及持股比例 截止 1999年 6月 30日股權(quán)登記日前 10名股東名單及持股情況如下表列示： 序 號 股 東 名 單 類別 持 股 數(shù)（股） 持 股 比 例 ⑴ 吉 化 集 團 公 司 A股 2,396,300,000 % ⑵ 香港中央結(jié)算代理人有限公司 H 股 779,147,699 % ⑶ 香港上海匯豐銀行（代理人）有限公司 H 股 134,955,300 % ⑷ 景宏證券投資基金 A 股 3,801,596 % ⑸ 興華證券投資基金 A 股 2,974,701 % ⑹ CHONG YUEN HUNG H 股 1,276,000 ％ ⑺ 王錦發(fā) A 股 820,547 ％ ⑻ KU YUK MUI H 股 820,000 % ⑼ LEUNG KWOK YUNG H 股 814,000 % ⑽ KWAN YUET PUI H 股 800,000 % 十、募集資金的使用計劃 如果本次增發(fā) A股發(fā)行成功，所募集的資金將用于償還 30萬噸 /年乙烯工程 原有四套裝置建設(shè)的銀行貸款及補充公司流動資金。 乙烯工程是國家重點建設(shè)項目，該項目經(jīng)國務院“國辦通（ 91） 6號”文批準。 企業(yè) ()大量管理資料下載 3－ 1－ 25 乙烯工程由十一套裝置及若干輔助及配套設(shè)施組成。以設(shè)計能力為年產(chǎn) 30萬噸乙烯的生產(chǎn)裝置為中心，并配備加氫裂化裝置及芳烴聯(lián)合裝置，生產(chǎn)其它裝置所需的用以生產(chǎn)下游石化產(chǎn)品的原材料。乙烯工程建成投產(chǎn)后，發(fā)行人乙烯生產(chǎn)能力達到 45萬噸 /年，使發(fā)行人成為我國最大的乙烯生產(chǎn)基地之一。 乙烯工程生產(chǎn)工藝及流程圖示如下： ABS樹脂 苯酚、丙酮 乙二醇 加氫裂化 裝置 減壓柴油 催化柴油 輕質(zhì)油 石腦油 芳烴聯(lián)合 裝置 乙烯 裝置 丁二烯提取裝置 柴油 重石腦油 芳烴抽余油 裂解汽油 碳四蒸餾 丙 烯 乙烯 苯及其他芳香族化合物 苯酐 裝置 丙烯腈裝置 苯酚丙酮裝置 乙丙橡膠裝置 乙二醇裝置 高級醇裝置 聚乙烯裝置 苯酐 ABS樹脂 裝置 線型聚乙烯 丙烯腈 乙丙橡膠 高級醇 鄰二甲苯 原有四套裝置 其他裝置 公司現(xiàn)有裝置 企業(yè) ()大量管理資料下載 3－ 1－ 26 乙烯工程十