【正文】 此外，發(fā)行人于一九九八年度承擔(dān)吉化集團(tuán)公司實(shí)施之住房改革計(jì)劃中需補(bǔ)償住房的建造成本與優(yōu)惠銷(xiāo)售價(jià)之間的虧損共計(jì)人民幣 8,409 萬(wàn)元。由于國(guó)家計(jì)劃及運(yùn)輸上的限制，每一地區(qū)所需的化工產(chǎn)品，主要依賴(lài)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)。 1997年和 1998年，發(fā)行人分別耗用 ，按加權(quán)抵廠(chǎng)價(jià)格計(jì)算，每噸分別約人民幣 276元和人民幣 286元。吉化集團(tuán)公司為一家國(guó)有企業(yè)，行政上隸屬于中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司，是全國(guó)首批 56 家試點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)之一，下屬 8 個(gè)子公司， 33 個(gè)分公司。 此外，發(fā)行人將增加乙烯項(xiàng)目產(chǎn)品的出口比例，增強(qiáng)發(fā)行人出口創(chuàng)匯能力，以滿(mǎn)足發(fā)行人對(duì)于外匯的需求。 股市風(fēng)險(xiǎn) 股票市場(chǎng)的價(jià)格及其波動(dòng)受到各種經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易技術(shù)的影響。隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展以及全國(guó)完善統(tǒng)一的市場(chǎng)的形成，發(fā)行人在產(chǎn)品銷(xiāo)售和市場(chǎng)拓展方面有可能遇到其他廠(chǎng)商的越來(lái)越激烈的競(jìng)爭(zhēng)。發(fā)行人預(yù)計(jì)將繼續(xù)獲得鐵路運(yùn)輸量以滿(mǎn)足完成乙烯工程后預(yù) 計(jì)增加的原料供應(yīng)及產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)男枰? 配 售對(duì)象： 本次增發(fā)發(fā)行對(duì)象為證券投資基金及股權(quán)登記日登記在冊(cè)的原社會(huì)公眾股 (A 股 )股東，其中 2250 萬(wàn)股向證券投資基金配售，其余 12750 萬(wàn)股按 1： 的比例向原社會(huì)公眾股 (A 股 )股東定向配售。 3— 1— 9 五、 承銷(xiāo) 深交所： 指深圳證券交易所 中國(guó)證監(jiān)會(huì)： 指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 招股意向書(shū)： 指發(fā)行人本次新增發(fā)行 15000 萬(wàn)股社會(huì)公眾股 A 股之招 股意向書(shū) 1 發(fā)行公告： 指發(fā)行人本次新增發(fā)行 15000 萬(wàn)股社會(huì)公眾股 A 股之發(fā)行 公告 1 配售申購(gòu)單： 指主承銷(xiāo)商就發(fā)行人本次增發(fā)配售事宜向證券投資基金 發(fā)送的申購(gòu)定單，配售申購(gòu)單既是 主承銷(xiāo)商確定發(fā)行價(jià)格的依據(jù)，又 企業(yè) ()大量管理資料下載 3－ 1－ 4 可被主承銷(xiāo)商視為證券投資基金向主承銷(xiāo)商發(fā)出的配售申購(gòu)要約，具有 法律效力。 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) （ 1）原料供應(yīng) 原油是發(fā)行人的主要原料，約占發(fā)行人總銷(xiāo)售成本的 54%。此外，每年 H股股利派發(fā)也需要一定數(shù)額的外匯。 (2)發(fā)行人的主要產(chǎn)品為石油產(chǎn)品、石化及有機(jī)化工產(chǎn)品、染料及染料中間體、合成橡膠及化肥等五大類(lèi)。另外，隨著發(fā)行人進(jìn)一步購(gòu)置 300臺(tái)左右可在鐵路系統(tǒng)上使用的罐車(chē)，連同發(fā)行人內(nèi)部完善的鐵路系統(tǒng)及鐵路運(yùn)輸單位的其他設(shè)備，將可滿(mǎn)足發(fā)行人在產(chǎn)品運(yùn)輸方面的需求。 鑒于發(fā)行人主要市場(chǎng)為東北及華北地區(qū)，為消除上述兩地區(qū)市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)發(fā)行人造成不利影響，發(fā)行人已建立由北京、上海、大連、廣州、深圳及蘇州銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)組成的國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。發(fā)行人產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)化工市場(chǎng)中具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。 1997年，研究與開(kāi)發(fā)部門(mén)推出 17項(xiàng)新產(chǎn)品，均已投入試生產(chǎn)。 吉化集團(tuán)公司是發(fā)行人的控股股東。乙烯工程建成投產(chǎn)后，發(fā)行人乙烯生產(chǎn)能力達(dá)到 45萬(wàn)噸 /年，使發(fā)行人成為我國(guó)最大的乙烯生產(chǎn)基地之一。 1 關(guān)聯(lián)企業(yè)和 關(guān)聯(lián)交易： 發(fā)行人成立后，集團(tuán)公司保留了一部 分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，其經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的大部分為乙烯工程中的其他七套裝置，發(fā)行人擁有選購(gòu)權(quán)；其非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)主要為住房、商店、學(xué)校、醫(yī)療設(shè)施等，向發(fā)行人職工及家屬提供服務(wù)，根據(jù)發(fā)行人與集團(tuán)公司簽訂的服務(wù)協(xié)議，發(fā)行人按成本價(jià)、市場(chǎng)價(jià)或國(guó)家規(guī)定的價(jià)格支付服務(wù)費(fèi)用。為了適應(yīng)市場(chǎng)需要，發(fā)行人計(jì)劃進(jìn)一步增加其每年用于研 究與開(kāi)發(fā)的預(yù)算開(kāi)支。目前公司是我國(guó)最大的基本化工產(chǎn)品和化工原料生產(chǎn)商，也是我國(guó)最大的綜合性化工企業(yè)之一。 （ 2）環(huán)保風(fēng)險(xiǎn) 發(fā)行人將繼續(xù)致力于建立更為完善的環(huán)保設(shè)施及監(jiān)測(cè)和管理系統(tǒng)，以使發(fā)行人在環(huán)保的各個(gè)方面符合有關(guān)的環(huán)保法律、法規(guī)的規(guī)定和要求。 國(guó)家已經(jīng)從 1998年 6月 1日起對(duì)原油價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整，目前的原油價(jià)格已經(jīng)接近國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格，發(fā)行人相信，隨著國(guó)家對(duì)原油分配及價(jià)格管理體制改革的深入，原油的價(jià)格將最終與國(guó)際原油價(jià)格接軌，從而，為發(fā)行人的產(chǎn)品參與市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)提供更公平合理的環(huán)境。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 企業(yè) ()大量管理資料下載 3－ 1－ 14 (1)國(guó)際及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響 隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化趨勢(shì)的加強(qiáng)以及中國(guó)改革開(kāi)放的進(jìn)一步推進(jìn)，國(guó)內(nèi)化工產(chǎn)品市場(chǎng)逐步與國(guó)際化工產(chǎn)品市場(chǎng)接軌，國(guó)際市場(chǎng)的變化直接影響到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的格局。 （ 4）外匯風(fēng)險(xiǎn) 整套乙烯工程建設(shè)共支付外匯折合美元約 ，其中發(fā)行人支付約 ，主要以有關(guān)外國(guó)技術(shù)及設(shè)備進(jìn)口或使用許可證的出口信貸形式通過(guò)中國(guó)銀行獲取。 承銷(xiāo)團(tuán)成員名稱(chēng)及各自的承銷(xiāo)數(shù)量： 國(guó)信證券有限公司 2020萬(wàn)股 吉林省證券有限責(zé)任公司 1500萬(wàn)股 中信證券有限責(zé)任公司 1500萬(wàn)股 國(guó)泰君安證券股份有限公司 1000萬(wàn)股 聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 1000萬(wàn)股 光大證券有限責(zé)任公司 1000萬(wàn)股 大鵬證券有限責(zé)任公司 750萬(wàn)股 申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司 750萬(wàn)股 湖北證券公司 750萬(wàn)股 企業(yè) ()大量管理資料下載 3－ 1－ 11 蔚深證券有限責(zé)任公司 500萬(wàn)股 海南省信托投資公司 500萬(wàn)股 江蘇省證券公司 500萬(wàn)股 吉林省信托投資公司 500萬(wàn)股 金華市信托投資股份有限公司 500萬(wàn)股 內(nèi)蒙古自治區(qū)信托投資公司 500萬(wàn)股 汕頭證券股份有限公司 500萬(wàn)股 寧夏信托投資公司 250萬(wàn)股 福建興業(yè)證券公司 250萬(wàn)股 浙江省國(guó)際信托投資公司 250萬(wàn)股 鞍山證券公司 250萬(wàn)股 秦皇島市信托投資公司 250萬(wàn)股 發(fā)行費(fèi)用： 本次發(fā)行費(fèi)用構(gòu)成為：承銷(xiāo)費(fèi) 790 萬(wàn)元 ,注冊(cè)會(huì)計(jì)師費(fèi)用 30 萬(wàn)元，律師費(fèi)用 25 萬(wàn)元，上網(wǎng)費(fèi) 150 萬(wàn)元，發(fā)行登記費(fèi) 52 萬(wàn)元，推薦費(fèi) 150 萬(wàn)元，其他費(fèi)用約 30 萬(wàn)元，共計(jì)約 1227 萬(wàn)元。 本次增發(fā)申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)行字 [1999] 號(hào)文批準(zhǔn)。 3— 1— 3 三、 本次發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu) 3— 1— 30 十六、 其他重要事項(xiàng) 3— 1— 35 企業(yè) ()大量管理資料下載 3－ 1－ 3 一、緒言 本招股意向書(shū)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》及《公開(kāi)發(fā)行股票公司信息披露實(shí)施細(xì)則》等國(guó)家法律、法規(guī)及發(fā)行人的實(shí)際情況而編寫(xiě)，從而為投資者提供吉林化學(xué)工業(yè)股份有限公司的基本情況，該招股意向書(shū)由公司董事會(huì)通過(guò)并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。 預(yù)計(jì)募集總額： 根據(jù)初步確定的發(fā)行價(jià)格區(qū)間，本次發(fā)行結(jié)束后，預(yù)計(jì)公司本次募集資金總量為45000－ 60000 萬(wàn)元，確切的募集資金數(shù)額將在發(fā)行公告中予以披露。 （ 3）乙烯工程的風(fēng)險(xiǎn) 乙烯工程由乙烯等十一套裝置及若干輔助及配套設(shè)施組成。 （ 2） 環(huán)保責(zé)任 由于發(fā)行人的業(yè)務(wù)性質(zhì)，在生產(chǎn)過(guò)程中將形成大量的廢水、廢氣及固體廢物。 其他風(fēng)險(xiǎn) 吉化集團(tuán)公司為發(fā)行人的最大股東，擁有發(fā)行人本次發(fā)行前總股本的 %的股份，特別是上劃中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司以后，中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司和吉化集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)理念、戰(zhàn)略決策勢(shì)必對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大的影響。 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) （ 1）競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 發(fā)行人產(chǎn)品可按照國(guó) 家管制的產(chǎn)品和非管制的產(chǎn)品來(lái)區(qū)分。目前，發(fā)行人是集團(tuán)公司中的核心企業(yè)，也是集團(tuán)公司下屬子公司中的最大控股子公司，擁有獨(dú)立的法人地位。發(fā)行人直接從位于吉林省和黑龍江省的煤礦采購(gòu)所需的煤炭。 近年來(lái)，我國(guó)化工行業(yè)管理體制發(fā)生重大變革，首先撤銷(xiāo)了原化工部，并組建了 中國(guó)石油天然氣和石油化工兩大集團(tuán)公司，從而建立和理順了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的“ 產(chǎn)、供、銷(xiāo)”體系。 反映于有關(guān)之合并資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng) 目中之應(yīng)收 /（應(yīng)付）石油集團(tuán)、吉化集團(tuán)公司及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)之詳情如下： 截至 1999 年 截至 1998 年 截至 1997 年 截至 1996 年 6 月 30 日止期間 12 月 31 日止年度 12 月 31 日止年度 12 月 31 日止年度 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 應(yīng)收帳款 161,098,126 119,685,424 其他應(yīng)收款 1,183,900 預(yù)付帳款 1,400,200 14,690,146 應(yīng)付帳款 ( 358,860,699) ( 253,626,828) 預(yù)收貨款 ( 9,820,805) ( 19,480,912) 其他應(yīng)付款 ( 776,222) ( 6,118,010) 其他長(zhǎng)期負(fù)債 (5,210,374,901) (5,484,787,748) (4,848,961,263) (4,671,036,343) (5,416,150,401) (5,629,637,928) (4,848,961,263) (4,671,036,343) 1吉化集團(tuán)公司放棄競(jìng)爭(zhēng)承諾： 根據(jù)吉化集團(tuán)公司與發(fā)行人簽訂的《分立協(xié)議》，吉化集團(tuán)公司向發(fā)行人承諾：集團(tuán)公司將不得在中國(guó)境內(nèi)外任何地方或以任何方式（包括但不限于獨(dú)資經(jīng)營(yíng)、合資經(jīng)營(yíng)和擁有其他公司或企業(yè)的股票及權(quán)益）從事與股份公司業(yè)務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)或可能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的 任何業(yè)務(wù)活動(dòng)。其他跟吉化集團(tuán)公司的關(guān)聯(lián)交易是按照正常商業(yè)條款或按對(duì)公司股東而言屬公平合理的條款而達(dá)成的。國(guó)家制訂年度計(jì)劃、五年計(jì)劃及十年計(jì)劃，確定生產(chǎn)及發(fā)展目標(biāo)，并由各省及地方政府予以執(zhí)行。發(fā)行人相信可以從國(guó)內(nèi)油田購(gòu)買(mǎi)足夠的原油來(lái)滿(mǎn)足目前的生產(chǎn)需要。對(duì)此， 發(fā)行人正采取各種措施，包括引進(jìn)國(guó)際上先進(jìn)水平的設(shè)備和技術(shù)以及對(duì)目前的設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造等，來(lái)提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低生產(chǎn)成本以增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力。雙方同意發(fā)行人以一九九八 年九月三十日中國(guó)人民銀行公布的有關(guān)匯率折算的固定數(shù)額的人民幣償還吉化集團(tuán)公司的外匯借款。我國(guó)化工行業(yè)和公司的若干原料及產(chǎn)品，包括原油和石油產(chǎn)品及化肥仍受?chē)?guó)家控制。 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) (1)競(jìng)爭(zhēng)因素 1998年，發(fā)行人大約 98％的銷(xiāo)售收入來(lái)自國(guó)內(nèi)。 （ 2）運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn) 發(fā)行人的原油通過(guò)鐵路和輸油管線(xiàn)運(yùn)輸。 2 其他七套裝置： 指重組時(shí)未劃入發(fā)行人的乙烯工程計(jì)劃中的七套裝 置，包括輔助及后勤裝置。 政府及國(guó)家證券管理部門(mén)對(duì)本次發(fā)行所作出的任何決定，均不表明其對(duì)發(fā)行人所發(fā)行的股票的價(jià)值或者投資人的收益作出實(shí)質(zhì)性的判斷或者保證，任何與此相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。 1 集團(tuán)公司： 指吉林化工集團(tuán)公司，行政上隸屬于中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司，為 發(fā)行人控股股東 1 前身公司： 指吉林化工廠(chǎng)及其公司化的后續(xù)機(jī)構(gòu)吉林化學(xué)工業(yè)公司，繼重組后 易名為吉化集團(tuán)公司，為重組之前集團(tuán)公司及發(fā)行人所有資產(chǎn)與負(fù)債的持有 人