【正文】 蒙古自治區(qū)信托投資公司 法 定 代 表 人： 吳宏志 地 址： 呼和浩特市迎賓北路 12號 電 話： 04716939800 傳 真： 04716939802 聯(lián) 系 人： 秦立東 分 銷 商： 湖北證券公司 法 定 代 表 人： 陳浩武 地 址： 武漢市武昌彭劉楊路 232號 電 話： 021－ 63290532 傳 真： 021－ 63298982 聯(lián) 系 人： 陳為民 分 銷 商： 福建興業(yè)證券公司 法 定 代 表 人： 蘭 榮 地 址： 福州市湖東路 169號 企業(yè) ()大量管理資料下載 3－ 1－ 8 電 話： 0591－ 7543114 傳 真： 0951－ 7542534 聯(lián) 系 人： 廖建勤 熊偉吉 分 銷 商： 江蘇省證券有限公司 法 定 代 表 人： 鮑志強 地 址： 南京市水門西路 2號 電 話： 025－ 45237775802 傳 真： 025－ 4721997 聯(lián) 系 人： 施 佶 分 銷 商： 汕頭證券有限公司 法 定 代 表 人： 吳小輝 地 址： 汕頭市金砂東路汕融大廈 電 話： 0754－ 8262188655 傳 真： 0754－ 8361898 聯(lián) 系 人： 鄭衛(wèi)鋒 王眾 分 銷 商： 寧夏信托投資公司 法 定 代 表 人： 劉語平 地 址： 銀川市解放西街 184號 電 話： 0951－ 6014938 傳 真： 0951－ 6041873 聯(lián) 系 人： 韓 榮 分 銷 商： 浙江省國際信托投資公司 法 定 代 表 人： 王鐘麓 地 址： 杭州市延安路 515號浙信大廈 電 話： 0571－ 5106280 傳 真： 0571－ 5069039 聯(lián) 系 人： 郭 瑞 分 銷 商： 鞍山證券公司 法 定 代 表 人 ： 王寶連 地 址： 鞍山市鐵東區(qū)前進路 2號 電 話： 021－ 688182886268 傳 真： 021－ 68815618 聯(lián) 系 人： 鄭其軍 分 銷 商： 秦皇島市信托投資公司 法 定 代 表 人： 李 華 地 址： 秦皇島市和平大街 19號 電 話： 0335－ 3037061 傳 真： 0335－ 3038412 企業(yè) ()大量管理資料下載 3－ 1－ 9 聯(lián) 系 人： 王汝霞 分 銷 商： 金華市信托投資股份有限公司 法 定 代 表 人： 葛 政 地 址： 浙江省金華市西市街 111號 電 話： 021－ 6433888843 傳 真： 021－ 64742071 聯(lián) 系 人： 葉孟濤 四、發(fā)行方案 股票種類：人民幣普通股 每 股面值： 元 發(fā)行數(shù)量： 15000 萬股 定價方法： 發(fā)行人本次增發(fā)定價程序是先由發(fā)行人與主承銷商在綜合考慮了公司自身經營的現(xiàn)狀、前景與二級市場上的表現(xiàn)、同行業(yè)及可比上市公司的狀況、整個二級市場的形勢以及國家宏觀政策等因素以后，經研究協(xié)商，初步確定發(fā)行價格區(qū)間為 元 /股，然后，將該價格區(qū)間設定 11 個價位，即每隔 元為一個價位，并向各證券投資基金發(fā)出“配售申購單”正式詢價，最后由主承銷商根據(jù)各證券投資基金發(fā)回的“配售申購單”按照集合競價的原則確定發(fā)行價格。 承銷團成員名稱及各自的承銷數(shù)量： 國信證券有限公司 2020萬股 吉林省證券有限責任公司 1500萬股 中信證券有限責任公司 1500萬股 國泰君安證券股份有限公司 1000萬股 聯(lián)合證券有限責任公司 1000萬股 光大證券有限責任公司 1000萬股 大鵬證券有限責任公司 750萬股 申銀萬國證券股份有限公司 750萬股 湖北證券公司 750萬股 企業(yè) ()大量管理資料下載 3－ 1－ 11 蔚深證券有限責任公司 500萬股 海南省信托投資公司 500萬股 江蘇省證券公司 500萬股 吉林省信托投資公司 500萬股 金華市信托投資股份有限公司 500萬股 內蒙古自治區(qū)信托投資公司 500萬股 汕頭證券股份有限公司 500萬股 寧夏信托投資公司 250萬股 福建興業(yè)證券公司 250萬股 浙江省國際信托投資公司 250萬股 鞍山證券公司 250萬股 秦皇島市信托投資公司 250萬股 發(fā)行費用： 本次發(fā)行費用構成為：承銷費 790 萬元 ,注冊會計師費用 30 萬元，律師費用 25 萬元，上網費 150 萬元，發(fā)行登記費 52 萬元，推薦費 150 萬元，其他費用約 30 萬元，共計約 1227 萬元。發(fā)行人所需原油約 50%能通過該輸油管線輸送至發(fā)行人，其余則由鐵路運輸。 （ 4）外匯風險 整套乙烯工程建設共支付外匯折合美元約 ，其中發(fā)行人支付約 ，主要以有關外國技術及設備進口或使用許可證的出口信貸形式通過中國銀行獲取。石油產品、化肥產品的銷售受政府管制，在市場上面臨的競爭有限，但由于國際市場這兩類產品的價格較低，國內市場非正常渠道進口量較大，對發(fā)行人的正常經營構成一定的影響；而石化及有機化工產品、合 成橡膠和染料及染料中間體等產品則需通過市場競爭銷售，由于東南亞金融危機的影響，這些產品除面臨國內廠商的競爭壓力以外，國外進口產品的沖擊也比較嚴重。 市場風險 企業(yè) ()大量管理資料下載 3－ 1－ 14 (1)國際及國內市場的影響 隨著全球經濟一體化趨勢的加強以及中國改革開放的進一步推進，國內化工產品市場逐步與國際化工產品市場接軌，國際市場的變化直接影響到國內市場的格局。因此，國家經濟政策的調整將對發(fā)行人的經營產生一定的影響。 國家已經從 1998年 6月 1日起對原油價格進行了調整，目前的原油價格已經接近國際市場價格，發(fā)行人相信，隨著國家對原油分配及價格管理體制改革的深入，原油的價格將最終與國際原油價格接軌，從而，為發(fā)行人的產品參與市場 競爭提供更公平合理的環(huán)境。故此，上述外匯借款的性質已轉為人民幣借款。 （ 2）環(huán)保風險 發(fā)行人將繼續(xù)致力于建立更為完善的環(huán)保設施及監(jiān)測和管理系統(tǒng)，以使發(fā)行人在環(huán)保的各個方面符合有關的環(huán)保法律、法規(guī)的規(guī)定和要求。 七、發(fā)行人基本情況 發(fā)行人名稱：吉林化學工業(yè)股份有限公司 企業(yè) ()大量管理資料下載 3－ 1－ 18 成立日期： 1994年 12月 13日 注冊地址：吉林省吉林市遵義東路 31號（亦是總部地址） 發(fā)行人的組織結構和內部管理結構 股 東 會 董 事 會 監(jiān) 事 會 董事會秘書 總 經 理 總 生 財 銷 人 研 安 環(huán) 經 究 全 境 理 產 務 售 事 與 技 保 辦 開 術 護 公 部 部 部 部 發(fā) 部 部 室 部