【正文】 蒙古自治區(qū)信托投資公司 法 定 代 表 人： 吳宏志 地 址： 呼和浩特市迎賓北路 12號(hào) 電 話： 04716939800 傳 真： 04716939802 聯(lián) 系 人： 秦立東 分 銷 商： 湖北證券公司 法 定 代 表 人： 陳浩武 地 址： 武漢市武昌彭劉楊路 232號(hào) 電 話： 021－ 63290532 傳 真： 021－ 63298982 聯(lián) 系 人： 陳為民 分 銷 商： 福建興業(yè)證券公司 法 定 代 表 人： 蘭 榮 地 址： 福州市湖東路 169號(hào) 企業(yè) ()大量管理資料下載 3－ 1－ 8 電 話： 0591－ 7543114 傳 真： 0951－ 7542534 聯(lián) 系 人： 廖建勤 熊偉吉 分 銷 商： 江蘇省證券有限公司 法 定 代 表 人： 鮑志強(qiáng) 地 址： 南京市水門西路 2號(hào) 電 話： 025－ 45237775802 傳 真： 025－ 4721997 聯(lián) 系 人： 施 佶 分 銷 商： 汕頭證券有限公司 法 定 代 表 人： 吳小輝 地 址： 汕頭市金砂東路汕融大廈 電 話： 0754－ 8262188655 傳 真： 0754－ 8361898 聯(lián) 系 人： 鄭衛(wèi)鋒 王眾 分 銷 商： 寧夏信托投資公司 法 定 代 表 人： 劉語平 地 址： 銀川市解放西街 184號(hào) 電 話： 0951－ 6014938 傳 真： 0951－ 6041873 聯(lián) 系 人： 韓 榮 分 銷 商： 浙江省國際信托投資公司 法 定 代 表 人： 王鐘麓 地 址： 杭州市延安路 515號(hào)浙信大廈 電 話： 0571－ 5106280 傳 真： 0571－ 5069039 聯(lián) 系 人： 郭 瑞 分 銷 商： 鞍山證券公司 法 定 代 表 人 ： 王寶連 地 址： 鞍山市鐵東區(qū)前進(jìn)路 2號(hào) 電 話： 021－ 688182886268 傳 真： 021－ 68815618 聯(lián) 系 人： 鄭其軍 分 銷 商： 秦皇島市信托投資公司 法 定 代 表 人： 李 華 地 址： 秦皇島市和平大街 19號(hào) 電 話： 0335－ 3037061 傳 真： 0335－ 3038412 企業(yè) ()大量管理資料下載 3－ 1－ 9 聯(lián) 系 人： 王汝霞 分 銷 商： 金華市信托投資股份有限公司 法 定 代 表 人： 葛 政 地 址： 浙江省金華市西市街 111號(hào) 電 話： 021－ 6433888843 傳 真： 021－ 64742071 聯(lián) 系 人： 葉孟濤 四、發(fā)行方案 股票種類：人民幣普通股 每 股面值： 元 發(fā)行數(shù)量： 15000 萬股 定價(jià)方法： 發(fā)行人本次增發(fā)定價(jià)程序是先由發(fā)行人與主承銷商在綜合考慮了公司自身經(jīng)營的現(xiàn)狀、前景與二級(jí)市場(chǎng)上的表現(xiàn)、同行業(yè)及可比上市公司的狀況、整個(gè)二級(jí)市場(chǎng)的形勢(shì)以及國家宏觀政策等因素以后，經(jīng)研究協(xié)商，初步確定發(fā)行價(jià)格區(qū)間為 元 /股，然后，將該價(jià)格區(qū)間設(shè)定 11 個(gè)價(jià)位，即每隔 元為一個(gè)價(jià)位，并向各證券投資基金發(fā)出“配售申購單”正式詢價(jià)，最后由主承銷商根據(jù)各證券投資基金發(fā)回的“配售申購單”按照集合競(jìng)價(jià)的原則確定發(fā)行價(jià)格。 承銷團(tuán)成員名稱及各自的承銷數(shù)量： 國信證券有限公司 2020萬股 吉林省證券有限責(zé)任公司 1500萬股 中信證券有限責(zé)任公司 1500萬股 國泰君安證券股份有限公司 1000萬股 聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 1000萬股 光大證券有限責(zé)任公司 1000萬股 大鵬證券有限責(zé)任公司 750萬股 申銀萬國證券股份有限公司 750萬股 湖北證券公司 750萬股 企業(yè) ()大量管理資料下載 3－ 1－ 11 蔚深證券有限責(zé)任公司 500萬股 海南省信托投資公司 500萬股 江蘇省證券公司 500萬股 吉林省信托投資公司 500萬股 金華市信托投資股份有限公司 500萬股 內(nèi)蒙古自治區(qū)信托投資公司 500萬股 汕頭證券股份有限公司 500萬股 寧夏信托投資公司 250萬股 福建興業(yè)證券公司 250萬股 浙江省國際信托投資公司 250萬股 鞍山證券公司 250萬股 秦皇島市信托投資公司 250萬股 發(fā)行費(fèi)用： 本次發(fā)行費(fèi)用構(gòu)成為：承銷費(fèi) 790 萬元 ,注冊(cè)會(huì)計(jì)師費(fèi)用 30 萬元，律師費(fèi)用 25 萬元，上網(wǎng)費(fèi) 150 萬元，發(fā)行登記費(fèi) 52 萬元，推薦費(fèi) 150 萬元，其他費(fèi)用約 30 萬元，共計(jì)約 1227 萬元。發(fā)行人所需原油約 50%能通過該輸油管線輸送至發(fā)行人，其余則由鐵路運(yùn)輸。 （ 4）外匯風(fēng)險(xiǎn) 整套乙烯工程建設(shè)共支付外匯折合美元約 ，其中發(fā)行人支付約 ，主要以有關(guān)外國技術(shù)及設(shè)備進(jìn)口或使用許可證的出口信貸形式通過中國銀行獲取。石油產(chǎn)品、化肥產(chǎn)品的銷售受政府管制，在市場(chǎng)上面臨的競(jìng)爭有限，但由于國際市場(chǎng)這兩類產(chǎn)品的價(jià)格較低，國內(nèi)市場(chǎng)非正常渠道進(jìn)口量較大，對(duì)發(fā)行人的正常經(jīng)營構(gòu)成一定的影響；而石化及有機(jī)化工產(chǎn)品、合 成橡膠和染料及染料中間體等產(chǎn)品則需通過市場(chǎng)競(jìng)爭銷售，由于東南亞金融危機(jī)的影響，這些產(chǎn)品除面臨國內(nèi)廠商的競(jìng)爭壓力以外，國外進(jìn)口產(chǎn)品的沖擊也比較嚴(yán)重。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 企業(yè) ()大量管理資料下載 3－ 1－ 14 (1)國際及國內(nèi)市場(chǎng)的影響 隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化趨勢(shì)的加強(qiáng)以及中國改革開放的進(jìn)一步推進(jìn)，國內(nèi)化工產(chǎn)品市場(chǎng)逐步與國際化工產(chǎn)品市場(chǎng)接軌，國際市場(chǎng)的變化直接影響到國內(nèi)市場(chǎng)的格局。因此，國家經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整將對(duì)發(fā)行人的經(jīng)營產(chǎn)生一定的影響。 國家已經(jīng)從 1998年 6月 1日起對(duì)原油價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整，目前的原油價(jià)格已經(jīng)接近國際市場(chǎng)價(jià)格，發(fā)行人相信，隨著國家對(duì)原油分配及價(jià)格管理體制改革的深入，原油的價(jià)格將最終與國際原油價(jià)格接軌，從而，為發(fā)行人的產(chǎn)品參與市場(chǎng) 競(jìng)爭提供更公平合理的環(huán)境。故此，上述外匯借款的性質(zhì)已轉(zhuǎn)為人民幣借款。 （ 2）環(huán)保風(fēng)險(xiǎn) 發(fā)行人將繼續(xù)致力于建立更為完善的環(huán)保設(shè)施及監(jiān)測(cè)和管理系統(tǒng)，以使發(fā)行人在環(huán)保的各個(gè)方面符合有關(guān)的環(huán)保法律、法規(guī)的規(guī)定和要求。 七、發(fā)行人基本情況 發(fā)行人名稱：吉林化學(xué)工業(yè)股份有限公司 企業(yè) ()大量管理資料下載 3－ 1－ 18 成立日期： 1994年 12月 13日 注冊(cè)地址：吉林省吉林市遵義東路 31號(hào)（亦是總部地址） 發(fā)行人的組織結(jié)構(gòu)和內(nèi)部管理結(jié)構(gòu) 股 東 會(huì) 董 事 會(huì) 監(jiān) 事 會(huì) 董事會(huì)秘書 總 經(jīng) 理 總 生 財(cái) 銷 人 研 安 環(huán) 經(jīng) 究 全 境 理 產(chǎn) 務(wù) 售 事 與 技 保 辦 開 術(shù) 護(hù) 公 部 部 部 部 發(fā) 部 部 室 部