保險(xiǎn)代理公司業(yè)務(wù)管理制度-資料下載頁
2025-01-20 20:21本頁面
【導(dǎo)讀】點(diǎn)，制定本業(yè)務(wù)管理制度。加以規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，從而不斷提高服務(wù)的專業(yè)水平。屬行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)狀況、投保期間、在保狀況等。風(fēng)險(xiǎn)加以區(qū)分，確定保險(xiǎn)需求，向客戶提交保險(xiǎn)建議書。內(nèi)容、自身資質(zhì)、聯(lián)系方式、費(fèi)用收取方式、代理的保險(xiǎn)公司等事項(xiàng)。文件等書面形式發(fā)至相關(guān)保險(xiǎn)公司詢價(jià)?；驁?bào)價(jià)的承保范圍不能滿足客戶的要求，應(yīng)特別提醒客戶。面確認(rèn)，并向選定的保險(xiǎn)公司發(fā)出書面的出單通知。應(yīng)特別注明其已完全了解并嚴(yán)格、全面履行了保險(xiǎn)的告知義務(wù)。送交保單時(shí)應(yīng)附上書面通知，提醒客戶留意保單免責(zé)條?？?、被保險(xiǎn)人義務(wù)及索賠程序。保險(xiǎn)費(fèi)支付通知書，提醒客戶履行繳費(fèi)義務(wù)，以免影響保單效力。公司出具批單，對(duì)保單內(nèi)容做出修正或增減。議客戶及時(shí)采取施救措施控制損失。必要時(shí)派遣人員迅速趕赴事故現(xiàn)。勞動(dòng)合同期限包括試用期。
【正文】 公司有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。 第五章 業(yè)務(wù)檔案的管理 一、業(yè)務(wù)檔案的管理原則 統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理，確保各類檔案的完整、準(zhǔn)確、 安全，便于有效地利用； 檔案管理根據(jù)檔案的分類執(zhí)行專門的管理辦法； 文書檔案和電子檔案應(yīng)同時(shí)并存，并應(yīng)留有備份。 二、業(yè)務(wù)檔案的內(nèi)容及保管 建立詳細(xì)的業(yè)務(wù)檔案，記錄投保人的姓名或者名稱、經(jīng)紀(jì)險(xiǎn)種、代繳保險(xiǎn)費(fèi)和交付保險(xiǎn)公司的時(shí)間、傭金金額和收取時(shí)間、保險(xiǎn)金或者保險(xiǎn)賠款的代領(lǐng)時(shí)間和交付被保險(xiǎn)人的時(shí)間等信息。 妥善保管業(yè)務(wù)檔案，有關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的原始憑證及有關(guān)資料，保管期限自保險(xiǎn)合同終止之日起計(jì)算，不得少于 10年。 三、 業(yè)務(wù)檔案的分類 按事由分類，一事一卷或數(shù)卷； 按機(jī)構(gòu)立卷，各單位所屬文 件分別立卷； 按文件材料的自然形成規(guī)律，按年度分類。 8 四、業(yè)務(wù)檔案的借閱和復(fù)制 借閱檔案須愛護(hù)，保持整潔，嚴(yán)禁涂改，注意安全和保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復(fù)制，要在借閱登記時(shí)說明； 借閱一般業(yè)務(wù)檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔； 凡屬保密業(yè)務(wù)檔案借閱、摘錄和復(fù)制，須經(jīng)公司總經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)方可進(jìn)行； 保密檔案只能在公司內(nèi)借閱、摘錄和復(fù)制，不得帶出公司。 五、業(yè)務(wù)檔案的銷毀 任何組織或個(gè)人非經(jīng)允許無權(quán)隨意銷毀業(yè)務(wù)檔案材料； 若按規(guī)定需要銷 毀時(shí)，凡屬保密檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可銷毀，一般內(nèi)部檔案，須經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可銷毀； 經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的公司檔案，管理人員要認(rèn)真填寫、編制銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。 第六章 附 則 一、本規(guī)定適用公司所有員工。 二、本規(guī)定如有未盡事宜，可另行修訂。 xxxxx 保險(xiǎn)代理有限公司
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