【導(dǎo)讀】制定發(fā)展戰(zhàn)略、理順股權(quán)關(guān)系、完善管控模式，全球保健品產(chǎn)業(yè)是全球性的朝陽產(chǎn)業(yè)，近年來保持高速增長。美國、歐洲和日本是全球最大的三個保健品市場，中國保健品行業(yè)處于復(fù)興發(fā)展。國際保健品行業(yè)集中度較高，行業(yè)巨頭向國外建廠的全球化趨勢明顯；國內(nèi)保健。品行業(yè)集中度較低，但出現(xiàn)集中化趨勢。同時中國也是保健品原料的出口大國，集中在中藥材、植物提取物、生物活性物。中國保健品原料行業(yè)除維生素行業(yè)外，其他行業(yè)普遍存在規(guī)模小，集中度差的特。保健食品是不同于一般食品而又有別于藥品的一類特殊食品，預(yù)防疾病和促進(jìn)康復(fù)的特殊成分，縱觀全球保健食品行業(yè)的發(fā)展，大體上經(jīng)歷了三個階段，或稱三代產(chǎn)品。食品，原則上不再批準(zhǔn)生產(chǎn)新的第一代和第二代保健食品。歐美日等國家很早就進(jìn)入了第三代保健食品的消費(fèi)階段，科技進(jìn)步為保健食品提供科學(xué)依據(jù)歷史背景。本植物為特色的保健食品將擁有巨大的市場空間。

　　

【正文】 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 新的出口退稅政策將推動貿(mào)易企業(yè)與生產(chǎn)企業(yè)的工貿(mào)結(jié)合 ? 在新的退稅政策下，收購制的出口將由于難免出現(xiàn)新的地方保護(hù)主義而受限，相反，生產(chǎn)企業(yè)自營出口方式和外貿(mào)出口代理制將會較大增長。 ? 新的退稅機(jī)制有可能迫使外貿(mào)企業(yè)外貿(mào)企業(yè)放棄一部分收購制出口而改為代理制，這對推動外貿(mào)企業(yè)與生產(chǎn)企業(yè)間的工貿(mào)結(jié)合，推動外貿(mào)代理制，有積極意義。但現(xiàn)在不僅是沿海收購內(nèi)地產(chǎn)品出口，內(nèi)地外貿(mào)公司實(shí)際上也大量收購沿海企業(yè)產(chǎn)品出口 (如廣西就有一半左右的出口商品收購?fù)獾靥貏e是浙江等沿海地區(qū)的產(chǎn)品出口 )，形成了 “ 你中有我，我中有你，優(yōu)化組合 ” 的格局。 65 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 從保健品整個產(chǎn)業(yè)鏈看，保健品行業(yè)具有如下特點(diǎn) 中國保健品行業(yè)開始在規(guī)范中發(fā)展，生產(chǎn)商的規(guī)模具有集中化的趨勢，行業(yè)巨頭的規(guī)模較大，技術(shù)水平較高，具有很強(qiáng)的營銷能力，同時國外的保 健品跨國公司開始介入中國市場，競爭激烈。 中國保健品原料行業(yè)處于起步階段，供應(yīng)商的規(guī)模普遍較小，技術(shù)水平落后，缺乏營銷能力，價格等低水平競爭為主要手段。 中國保健品貿(mào)易行業(yè)面臨挑戰(zhàn)，貿(mào)易商的生存空間受到擠壓，同時新的出口退稅等政策影響將推動貿(mào)易企業(yè)與生產(chǎn)企業(yè)的工貿(mào)結(jié)合。 66 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 內(nèi)容提要 頁數(shù) 1. 全球保健食品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 2. 中國保健食品貿(mào)易現(xiàn)狀 3. 中國保健食品原料供應(yīng)商 4. 國內(nèi)外保健品生產(chǎn)商現(xiàn)狀 5. WTO下保健食品原料貿(mào)易所涉及的政策影響 67 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 隨著中國保健品行業(yè)主管部門的變化，對中國保健品原料貿(mào)易提出了新的課題。 保健食品行業(yè) ◆保健品在 2020年 10月劃歸藥監(jiān)局監(jiān)管以后，由于監(jiān)管部門發(fā)生變化，原來的批準(zhǔn)文號也將發(fā)生變化。 ◆從 2020年 1月 1日起，所有的 “ 藥健字 ” 號保健品不得在市面上流通，保健品只能是 “ 食字 ” 號和 “ 國藥準(zhǔn)字 ” 號。 ◆根據(jù)加入 WTO的承諾， 2020年 12月 11日，我國將全面放開醫(yī)藥分銷領(lǐng)域。 ◆ 2020年９月，美國國家營養(yǎng)食品協(xié)會找到中國保健科技學(xué)會，要求中國的保健品行業(yè)制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。因?yàn)橹袊隹诘囊恍┍＝∑吩现修r(nóng)藥殘留物和重金屬超標(biāo)。 ◆英國、荷蘭、比利時等國家奉行的政策與美國相似，中藥以食品補(bǔ)充劑的身份進(jìn)入。而德國、法國等國家則已承認(rèn)植物藥的 “ 藥品 ” 身份。 中國保健科技學(xué)會副秘書長賈亞光認(rèn)為，中國保健品市場萎縮，企業(yè)發(fā)展停滯的問題正是出在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上。 數(shù)據(jù)來源：中國貿(mào)易部 WTO 國研網(wǎng) 68 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 經(jīng)濟(jì)全球化的趨勢，越來越受到 WTO貿(mào)易政策的深刻影響，對中國保健品原料貿(mào)易創(chuàng)造了新的機(jī)會和挑戰(zhàn)。 上海自由港或保稅區(qū)的政策 貿(mào)易政策 WTO下保健品無單獨(dú)分類，劃歸為藥品或食品管理。 《 WTO協(xié)議 》 涉及貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易和知識產(chǎn)權(quán)，規(guī)定了貿(mào)易自由化的原則和可允許的例外。主要體現(xiàn)了非歧視的原則、市場開放原則、公平貿(mào)易原則、權(quán)利與義務(wù)平衡的原則、鼓勵發(fā)展和經(jīng)濟(jì)改革的原則等基本原則。 WTO規(guī)則的靈活措施主要體現(xiàn)在承諾表的修改規(guī)則、“ 審慎 ” 條款、豁免義務(wù)條款三個方面。 目前針對中國產(chǎn)品的貿(mào)易壁壘越來越多，主要有綠色壁壘、 “ 特保 ” 和技術(shù)壁壘三種。 目前中國已有 3個城市提出要建設(shè)自由港，并爭取成為國際樞紐港。上海 2020年 12月份公開宣布要把洋山港建成為自由港 。保稅區(qū)與自由港的區(qū)別只是空間范圍不同而已，自由港空間范圍更大。 自由港又稱“自由口岸”，是設(shè)在一國國境之內(nèi)、海關(guān)管理關(guān)卡以外的允許外國貨物、資金自由進(jìn)出的港口區(qū)。進(jìn)出港區(qū)的貨物免征關(guān)稅，準(zhǔn)許在港區(qū)內(nèi)進(jìn)行改裝、加工、長期儲存或銷售等業(yè)務(wù)活動。只有當(dāng)貨物轉(zhuǎn)移到自由港所在國的課稅地區(qū)時，才需繳納關(guān)稅。 69 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 美國、歐盟、日本等主要貿(mào)易伙伴實(shí)施貿(mào)易壁壘的情況 ： 門檻多且高；日本憑借本國先進(jìn)的技術(shù)水平和較高的生活水準(zhǔn)，對進(jìn)口工業(yè)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，在有關(guān)健康、衛(wèi)生、包裝、標(biāo)簽等方面提出嚴(yán)格的要求和審核程序，表面上對本國產(chǎn)品、進(jìn)口產(chǎn)品的技術(shù)要求統(tǒng)一，實(shí)際上對國外進(jìn)口商品，特別是對從發(fā)展中國家進(jìn)口商品形成貿(mào)易障礙。 ： 標(biāo)準(zhǔn)高又嚴(yán)；美國表面上極力倡導(dǎo)貿(mào)易自由化，但為維護(hù)自身利益，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等方面具有較強(qiáng)的保護(hù)主義色彩。 美國在食品安全方面主要通過嚴(yán)格的技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制性認(rèn)證和苛刻的檢疫措施來強(qiáng)化對進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品的技術(shù)貿(mào)易限制。美國已將危害分析及關(guān)鍵點(diǎn)控制”（ HPCCP）這一原理應(yīng)用于食品、藥物、化妝品、洗滌用品等產(chǎn)品。 美國農(nóng)業(yè)部作出規(guī)定，對有機(jī)食品實(shí)行標(biāo)簽制度。凡是有機(jī)程度達(dá)到或超過 95％的食品，都可貼上一個印有英文“有機(jī)”和“美國農(nóng)業(yè)部”字樣的綠色圓形標(biāo)記。有機(jī)程度在 70％至 95％之間的食品，不能貼專門標(biāo)記，但可在標(biāo)簽上注明本產(chǎn)品“包含有機(jī)成分”。食品是否具備貼上有機(jī)食品標(biāo)簽的資格，需經(jīng)美國農(nóng)業(yè)部批準(zhǔn)的專門機(jī)構(gòu)認(rèn)證。 防恐生化注冊制度。 ： 體系復(fù)雜而嚴(yán)密；歐盟不僅有統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)，而且各國也有各自的嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，它們對進(jìn)口商品可以隨時選擇對自己有利的標(biāo)準(zhǔn)。從總體來看，要進(jìn)入歐盟市場的產(chǎn)品必須至少達(dá)到三個條件之一，即：（ 1）符合歐洲標(biāo)準(zhǔn) EN，取得歐洲標(biāo)準(zhǔn)化委員會 CEN認(rèn)證標(biāo)志；（ 2）與人身安全有關(guān)的產(chǎn)品，要取得歐盟安全認(rèn)證標(biāo)志 CE；（ 3）進(jìn)入歐共體市場的產(chǎn)品廠商，要取得 ISO9000合格證書。同時，進(jìn)入歐盟市場的產(chǎn)品，凡涉及歐共體市場的產(chǎn)品，凡涉及歐盟指令的，必須符合指令的要求并通過一定的認(rèn)證，才允許在歐洲統(tǒng)一市場流通。 70 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 附件 71 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved VE在國際市場上：需求銷售增長快，產(chǎn)銷基本平衡 ? 目前世界年消耗量約 45萬噸。 50%用于醫(yī)藥， 35%用于食品和飼料添加劑。 預(yù)測 年平均增長率為 57%。 ?食品添加劑用增長快（ 1015%） ?VE的新功能發(fā)現(xiàn) ?VE可作為生長促進(jìn)劑替代品以防止 “ 瘋牛病 ” ?在食品行業(yè)的用量增加 資料來源：中國 化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會和飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計 /海關(guān)數(shù)據(jù) /中國咨詢行 72 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 2020年我國 VE生產(chǎn)、進(jìn)出口及產(chǎn)能情況 ? 生產(chǎn)： 12020噸，占全球產(chǎn)量的 30% ? 出口： 10167噸，占全國產(chǎn)量的 %，平均出口價格為： ? 進(jìn)口： 691噸，平均進(jìn)口價格為： ? 目前我國生產(chǎn)能力： – VE油： 13700噸 – VE粉： 15300噸 羅氏（上海）,2020浙江醫(yī)藥新昌制藥廠, 7 0 0 0新昌新和成,4000西南合成制藥,1000巴斯夫（沈陽）, 3 0 0羅氏（上海）, 4 0 0 0新昌國幫獸藥廠, 4 0 0 0新昌新和成, 6 0 0 0VE粉 VE油 單位：噸 資料來源：中國 化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會和飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計 /海關(guān)數(shù)據(jù) 73 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 2020年我國 VA生產(chǎn)及進(jìn)出口情況 ? 生產(chǎn)： 3000噸，占全球產(chǎn)量的 10% ? 出口： 1560噸，占全國產(chǎn)量的 52%， ? 平均出口價格為：? 進(jìn)口： 1333噸， ? 平均進(jìn)口價格為：? 目前我國生產(chǎn)能力約為 3700噸 資料來源：中國 化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會和飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計 /海關(guān)數(shù)據(jù) 74 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved VC全球需求量大，但生產(chǎn)能力過剩，地區(qū)生產(chǎn)消費(fèi)不均 ?在醫(yī)藥、食品中的添加量達(dá)70%，飼料添加劑中的添加量也占 70%左右。 ?國際市場已飽和。 01年產(chǎn)量約12萬噸，但需求量僅為 85000噸。 ?過去 3年，中國出口到歐洲的維生素 C價格從 USD 5/kg下降到。全球 VC產(chǎn)能大量過剩，使生產(chǎn)廠家實(shí)際上不可能有任何增產(chǎn)的余地。 ?歐洲基本產(chǎn)銷平衡，美國則大量依靠進(jìn)口，而亞洲特別中國則基本依靠出口，自身消費(fèi)很少。 01234567May00Sep00Jan01May01Sep01Jan02May02Sep02Jan03VC資料來源：中國 化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會和飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計 /海關(guān)數(shù)據(jù) 75 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 我國 VC生產(chǎn)及進(jìn)出口情況 ? 是最大的生產(chǎn)國和出口國 ? 2020年 5月至 2020年底，出口價格由每公斤 5美元一路跌至 ? 01年生產(chǎn)： 48756噸，占全球產(chǎn)量40% – 出口： 39026噸，占全國產(chǎn)量的 80%。 – 進(jìn)口： 98噸。 ? 02年出口達(dá) 。 資料來源：中國 化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會和飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計 /海關(guān)數(shù)據(jù) 76 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 我國主要 VC廠商產(chǎn)能 東北制藥,15000華北制藥,10000江蘇江山,8000石藥集團(tuán),12020單位：噸 資料來源：中國 化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會和飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計 /海關(guān)數(shù)據(jù) 77 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved VD3 ? 國際產(chǎn)量：約 61噸 ? 由于工藝進(jìn)步，我國的生產(chǎn)成本比國外低 1015% ? 現(xiàn)我國已自給有余 ? 主要生產(chǎn)廠家有廈門金達(dá)威（ D3粉 :300噸）和浙江花園（ D3粉 :400噸） 資料來源：中國 化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會和飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計 /海關(guān)數(shù)據(jù) 78 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved VB12 ? 工藝繁、時間長、產(chǎn)品見光易變質(zhì)，因而質(zhì)量較難控制且易引起波動，成本較高。 ? 需求旺，產(chǎn)量小，所以國際市場價格穩(wěn)步上升。 ? 2020年我國產(chǎn)量 ，產(chǎn)能 ，出口 。 ? 國內(nèi)主要應(yīng)用于醫(yī)藥， 2020年國內(nèi)醫(yī)藥用 1200公斤。 資料來源：中國 化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會和飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計 /海關(guān)數(shù)據(jù) 79 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 我國 VB12生產(chǎn)能力 華北制藥,華灤制藥,石家莊制藥, 1 . 5河南省開封制藥廠,康欣制藥,威可達(dá)制藥, 2單位：噸 資料來源：中國 化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會和飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計 /海關(guān)數(shù)據(jù) 80 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved VB1 ?生產(chǎn)能力年產(chǎn) 2500噸以上，國內(nèi)需求不足 1000噸，因此大部分產(chǎn)品出口國際市場。 ?2020年出口達(dá) 1817噸 華中制藥,380中津制藥,350東北制藥,500華中制藥,500東北制藥,500上海元森,1000中津制藥,700國內(nèi) VB1硝酸鹽 國內(nèi) VB1硫酸鹽 單位：噸 資料來源：中國 化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會和飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計 /海關(guān)數(shù)據(jù) /中國咨詢行 81 169。 2020 Bexcel Management Consultants All