太平人壽孤兒單管理辦法21頁ppt-太平人壽-資料下載頁
2025-08-06 12:08本頁面
【導讀】“孤兒”是在保單層面上還是客戶層面上定。(事實上，不享有積極服務的保。一張保單是否可以在有一位服務代理人的同。只有服務代理人有權代表客戶與公司交接，如保單查詢，續(xù)期收費等。正常情況下，服務代理人也是傭金代理人。式的補助或利益。在亞洲，最常見的服務孤兒保單的補貼形式。實行對分配情況的嚴格監(jiān)測是為了保證持續(xù)。通常接受孤兒保單的代理人會簽署避免保單。所有分配必須由區(qū)域代理人主任批準。對代理人的服務和銷售活動進行6個月的監(jiān)。無法分配的孤兒保單交給負責保全和服務的?？偣镜膶Ｂ毴藛T或地區(qū)孤兒客戶服務部門就可以更。公司不應該把孤兒保單新的業(yè)務作為判斷孤兒保單管理的標準。孤兒保單項目的目標是保持與投保人的聯(lián)系，永遠為代理人提供處理孤兒保單的第一選擇。優(yōu)先考慮孤兒保單的服務；銷售的繼續(xù)應該。和分公司及銷售經理隊伍進行討論以獲得他。提升系統(tǒng)以支持服務代理人的概念和孤兒保。制定預防保單代替的規(guī)定。據庫銷售的規(guī)模和經濟能力。
【正文】 服務代理人來服務 代理人辭職 /停止工作公司致信告知客戶 通知業(yè)務經理分配新的代理人（允許一個月的選擇時間） 代理人拜訪客戶并獲得客戶同意更換代理人的簽字 分配給續(xù)期收展員 系統(tǒng)更新為新的服務代理人 續(xù)期收展員 成員攜帶通知改變的信函拜訪客戶 代理人簽署不會代替保單的協(xié)議 是否分配了代理人 有 沒有 20 接下來的步驟 ? 和分公司及銷售經理隊伍進行討論以獲得他們的反饋 ? 優(yōu)化程序 ? 提升系統(tǒng)以支持服務代理人的概念和孤兒保單的管理 ? 制定預防保單代替的規(guī)定 ? 招聘并培訓收展隊伍 21 其他問題 ? 每位代理人手中都有一部分投保人被認為是“產量低”的。 ? 從未來能帶來的收入潛力來看，服務這些投保人十分昂貴。 ? 代理人缺乏對這些客戶實施直郵、電話銷售和數據庫銷售的規(guī)模和經濟能力。 ? 長遠來看，公司是否會考慮讓收展隊伍接手這些投保人的服務和銷售 (比如，以和原來的代理人分享傭金為前提）？ ? 銷售隊伍對領薪水的收展隊伍會有什么反映呢？ 22 其他問題 ? 銀行保險是否也有孤兒保單的概念？ ? 投保人和銀行終止關系后怎么辦？公司怎么收續(xù)期保費呢？ ? 他的續(xù)期保費是否可以從他在其他銀行里的帳戶扣除？如果新的銀行和我們沒有關系怎么辦？ ? 銀行保險的客戶在取消銀行帳戶以后，是否可由收展員服務？
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