太平人壽保險(xiǎn)二批機(jī)構(gòu)個(gè)險(xiǎn)籌備指南ppt32-太平人壽-資料下載頁
2025-08-06 12:10本頁面
【導(dǎo)讀】分別選擇分公司職場與營業(yè)單位職場，兼顧質(zhì)量與成本。參考標(biāo)準(zhǔn)：分公司職場日租金不高于RMB4元/米2，營業(yè)單位職場不高于?？紤]公司形象，高起點(diǎn)。面積根據(jù)總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部規(guī)定。必須考慮培訓(xùn)教室，因地制宜，以第一年400人左右的發(fā)展規(guī)模而言，期人力較少，則建議做成較大的培訓(xùn)教室，后隨人力增多而漸減。儀；在未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，可若干營業(yè)部合用一臺投影儀。個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)計(jì)劃的制訂與推動(dòng)。營銷隊(duì)伍管理制度的實(shí)施。營銷政策的宣導(dǎo)和業(yè)務(wù)進(jìn)程的追蹤，協(xié)。調(diào)與相關(guān)部門的工作安排。協(xié)助個(gè)人業(yè)務(wù)部開展業(yè)務(wù)人員制式培訓(xùn)，組織實(shí)施業(yè)務(wù)員傭金管理、考核、福利保障、品質(zhì)管理等。個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)階段發(fā)展評估、趨勢研究及策略提出。季度、月度業(yè)績分析及報(bào)告的制作。工作預(yù)算的編制和實(shí)施，行政事務(wù)的安排和處理。行業(yè)動(dòng)態(tài)、同業(yè)信息的收集分析并提出建議。業(yè)務(wù)相關(guān)專項(xiàng)調(diào)研的組織實(shí)施。各項(xiàng)經(jīng)營績效與任務(wù)的達(dá)成、各項(xiàng)成本與費(fèi)用的管控。
【正文】 創(chuàng)業(yè)期后 6個(gè)月目標(biāo)： ? 800萬承保標(biāo)保 3. 首年業(yè)務(wù)目標(biāo)與重點(diǎn)工作 創(chuàng)業(yè)籌備期考核 籌備期內(nèi)不對團(tuán)隊(duì)人力和總業(yè)績作維持考核。 籌備期內(nèi)按照各職級的基本法標(biāo)準(zhǔn)對個(gè)人業(yè)績進(jìn)行維持考核。 引進(jìn)時(shí)確定籌備目標(biāo)，通過高效的目標(biāo)管理來驅(qū)動(dòng)隊(duì)伍成長。 注：考核辦法對隊(duì)伍的導(dǎo)向是“不失敗”的標(biāo)準(zhǔn)，即相對較低的標(biāo)準(zhǔn)，容易 導(dǎo)致為考核而干活，而不是為設(shè)定的籌備目標(biāo)去努力，結(jié)果往往是籌 備結(jié)束卻無法實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。 25 企業(yè) 企業(yè) 企劃首年重點(diǎn)工作 ? 對外企劃 ——宣傳公司品牌，為業(yè)務(wù)隊(duì)伍收集客戶名單 ? 對內(nèi)企劃 ——激勵(lì)業(yè)務(wù)隊(duì)伍 ? 行銷支持 ——設(shè)計(jì)行銷輔助工具 ? 業(yè)務(wù)督導(dǎo) ——業(yè)務(wù)拓展跟蹤、落實(shí)活動(dòng)管理、安排非制式培訓(xùn) 3. 首年業(yè)務(wù)目標(biāo)與重點(diǎn)工作 人管首年重點(diǎn)工作 ? 建立和完善人管工作體系 ? 規(guī)范代理人持證上崗 ? 增員研究與分析，積極參與增員活動(dòng) 3. 首年業(yè)務(wù)目標(biāo)與重點(diǎn)工作 4. 行政與后援操作 個(gè)險(xiǎn)規(guī)章制度 匯報(bào)制度 網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立程序 人管操作 單證與行銷支援 注：本章內(nèi)容另文詳細(xì)補(bǔ)充。 個(gè)險(xiǎn)規(guī)章制度 總公司制定的規(guī)章制度有： ? 《 太平人壽保險(xiǎn)有限公司個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員管理辦法 （ 暫行 ） 》 ? 《 太平人壽保險(xiǎn)有限公司個(gè)人壽險(xiǎn)代理人品質(zhì)管理暫行辦法 》 ? 《 太平人壽保險(xiǎn)有限公司個(gè)人壽險(xiǎn)差勤扣款處理辦法 （ 暫行 ） 》 ? 《 太平人壽保險(xiǎn)有限公司個(gè)人壽險(xiǎn)新契約業(yè)務(wù)資料填寫規(guī)范 》 ? 《 太平人壽個(gè)團(tuán)交叉銷售管理暫行辦法 》 ? 《 太平人壽個(gè)團(tuán)交叉銷售業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)管理辦法 》 ? 《 太平人壽保險(xiǎn)有限公司個(gè)人壽險(xiǎn)職場管理規(guī)定 （ 暫行 ） 》 ? 《 太平人壽保險(xiǎn)有限公司個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員形象與展業(yè)禮儀要求 》 ? 《 太平人壽保險(xiǎn)有限公司 個(gè)人壽險(xiǎn)首期暫收 /續(xù)期保費(fèi)收據(jù) 管理辦法 》 ? 《 太平人壽保險(xiǎn)有限公司個(gè)人壽險(xiǎn)單證行銷工具管理辦法 》 匯報(bào)制度 ? 營業(yè)單位例會(huì)制度 ? 分公司例會(huì)制度 ? 分公司月度工作匯報(bào) 網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立程序 填寫 《 營銷服務(wù)部申請表 》 ，一式四份 填寫 《 營銷服務(wù)部負(fù)責(zé)人申請表 》 附上擬申報(bào)營銷服務(wù)部職場的租賃合同 擬文上報(bào)地方保監(jiān)辦審批 人管操作 ? 人管工作流程及操作規(guī)則 ? 人管系統(tǒng)使用說明 ? 人管工作常見問題解答 單證與行銷支援 ? 業(yè)務(wù)開展需要的單證（總公司印刷） 條款、投保單、暫收收據(jù)、委托轉(zhuǎn)賬授權(quán)書、投保變更申請表、收 據(jù)卡、體檢通知書、保單正本收據(jù)、個(gè)人告知書、契調(diào)報(bào)告書、體 檢報(bào)告書 ? 需要的行銷工具 產(chǎn)品說明書（總公司統(tǒng)一設(shè)計(jì)）、簡易費(fèi)率手冊、建議書、名片 ? 行銷支援系統(tǒng) 客戶管理模塊、活動(dòng)管理模塊、建議書模塊、展業(yè)支持模塊
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