【導(dǎo)讀】此報告供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)遠卓管理顧問書面許。可，其他機構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。能的分析預(yù)見未來面臨的競爭格局。所獲取的信息、資料為基礎(chǔ)作出分析判斷。資料、數(shù)據(jù)收集過程中可能存在統(tǒng)。計時間、統(tǒng)計口徑等差異，顧問組結(jié)合訪談及經(jīng)驗判斷進行了初步修正。組取中間值進行比較分析。選取競爭對手簡要介紹、典型項目介紹作為附件供參考。房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的特點決定房地產(chǎn)公司的總資產(chǎn)會受開發(fā)項目影響的產(chǎn)生較大波動。該指標選取的標桿企業(yè)主要為北京房地產(chǎn)開發(fā)公司的規(guī)模。場作為下一步重點市場，

　　

【正文】 都國際機場附近的高級住宅開發(fā)地段 開發(fā)期限： 2020年 8月竣工 開發(fā)規(guī)模： 規(guī)劃用地約 27萬平方米，總建筑面積 28萬平方米 定價范圍： 均價 4200元 營銷訴求 /客戶定位： 中高檔住宅小區(qū)， 歐式建筑風(fēng)貌，與周圍清新自然的田園氣息相呼應(yīng) 銷售情況： 在北京，城市花園年內(nèi)售出現(xiàn)房 ，項目累計銷售率達 92% 榮譽情況： 獲得多個建設(shè)部頒發(fā)的重要獎項 63 在京典型項目情況 項目名稱： 萬科星園，萬科公司進軍北京房地產(chǎn)主流市場的標志和前哨 ，星園已是萬科集團開發(fā)的第 33個項目 地理位置： 距亞運村正北 ，亞運村國際商務(wù)圈內(nèi) 開發(fā)期限： 1999年－ 2020年 10月，一期于 2020年 8月 31日入住 開發(fā)規(guī)模： 規(guī)劃總用地 平米，總建筑面積約 30萬 平米。項目將分三期完成，一期 10萬 平米開工于 1999年 10月 ， 2020年 9月與會所同期入住使用 樓房形態(tài)： 塔樓 定價范圍： 均價 6500元 營銷訴求 /客戶定位： 中高檔住宅小區(qū) 銷售情況： 一期于年內(nèi)推出 ，銷售率 69% 榮譽情況： 北京市質(zhì)量最高獎 “ 結(jié)構(gòu)長城杯 ” 獎 64 在京典型項目情況 項目名稱： 萬科 青青家園，在京開發(fā)的第三個項目 地理位置： 位于朝陽區(qū)京沈高速路旁，距國貿(mào)僅 14公里，離東四環(huán) 7公里 開發(fā)期限： 開發(fā)規(guī)模： 總規(guī)模約 29萬平方米，容積率 樓房形態(tài)： 主要以 4—5層的低層住宅為主 定價范圍： 均價 4500元 營銷訴求 /客戶定位： 中高檔住宅小區(qū)，強烈的現(xiàn)代風(fēng)格的人文社區(qū) 銷售情況： 銷售率超過 98％ 榮譽情況： 2020年北京晚報、北京青年報雙明星樓盤 65 中鴻天（紅石）基本情況 公司全稱： 北京中鴻天房地產(chǎn)有限公司 /北京紅石實業(yè)有限公司 成立時間： 1995年 企業(yè)性質(zhì)： 私營 股東情況： 潘石屹、張欣 凈資產(chǎn)： 3億 總資產(chǎn)： 25億 土地儲備： 無 年銷售收入： 客戶定位： 公司的客戶定位中國正在快速成長當中的， 5％的最富有的人群，他們對生活時尚有強烈的追求，期望生活方式比較另類和前衛(wèi) 品牌知名度： 主要來自 SOHO現(xiàn)代城的銷售，北京房地產(chǎn)開發(fā)商中營銷高手 66 中鴻天組織結(jié)構(gòu) 銷 售 部 市 場 推 廣 部 客 戶 服 務(wù) 部 財 務(wù) 部 總經(jīng)理 工 程 部 人事內(nèi)務(wù)部 ?公司的組織結(jié)構(gòu)設(shè)置較為簡單，更類似項目組織； ?2020年才設(shè)置人力資源部門，目前行政內(nèi)務(wù)事務(wù)有一個崗，設(shè)置在人事內(nèi)務(wù)部門內(nèi) 各位副總經(jīng)理 67 在京典型項目情況 項目名稱： 現(xiàn)代城 地理位置： 北京朝陽區(qū)建國路 88號 SOHO現(xiàn)代城 開發(fā)期限： 98年－ 2020年 開發(fā)規(guī)模： 總占地面積 /總建筑面積 49萬平方米 定價范圍： 10000元左右 營銷訴求 /客戶定位： 北京市中心高檔住宅區(qū)、中國第一個 SOHO（ Small Office Home Office） 項目 銷售情況： ?1999年北京市高檔公寓項目中賣的最火的項目，取得了公寓區(qū)銷售率超過 90%，銷售收入 ?2020年銷售收入 20億 榮譽情況： 1999年和 2020年現(xiàn)代城一二期的銷售分別為當年單個樓盤銷售收入第一 68 在京典型項目情況 項目名稱： 建外 SOHO 地理位置： 北京建國門外大街 4號（國貿(mào)中心對面） 開發(fā)期限： 2020年 12月開工，目前建設(shè)中 開發(fā)規(guī)模： 占地面積 ，批準地上建筑面積 樓房形態(tài)： 9座塔樓 定價范圍： 未知 營銷訴求 /客戶定位： 北京市中心最新的 SOHO項目 銷售情況： 一期尚未開始預(yù)售，然而由于內(nèi)部認購已經(jīng)搶購一空 69 在京典型項目情況 項目名稱： 建筑師走廊 地理位置： 距八達嶺長城十公里處水關(guān)長城景點下高速公路旁 開發(fā)期限： 開發(fā)中 開發(fā)規(guī)模： 總占地面積８平方公里、 51棟別墅 樓房形態(tài)： 別墅 營銷訴求 /客戶定位： ５０間山間別墅和一個鄉(xiāng)間俱樂部，一期 11棟別墅和俱樂部。由來自亞洲不同國家的１２位杰出前衛(wèi)建筑師設(shè)計的當代建筑博物館 榮譽情況： 受邀參加 2020年 9月的威尼斯雙年展的建筑展 70 外地典型項目情況 項目名稱： 博鰲藍色海岸 地理位置： 海南博鰲，地塊北臨博鰲高爾夫球場路，東臨博鰲水城 C島，南臨萬泉河，西臨足球場 開發(fā)期限： 2020年 10月－ 2020年 10月 開發(fā)規(guī)模： 占地面積 61萬平方米，建筑面積 樓房形態(tài)： 別墅 營銷訴求 /客戶定位： 自然景色優(yōu)美，亞洲經(jīng)濟論壇永久地址 71 金地集團基本情況 成立時間： 1991年 企業(yè)性質(zhì)： 上市公司（ 2020年 4月） 股東情況 ： 國家股 %，外資股 %，法人股 %，公眾股 % 業(yè)務(wù)范圍： 以房地產(chǎn)為主營業(yè)務(wù)，物業(yè)服務(wù)、地產(chǎn)中介、廣告代理與商業(yè)貿(mào)易同步發(fā)展 凈資產(chǎn)： 12億（ 2020年 ， 2020年 ） 總資產(chǎn)： 20億 (2020年 ， 2020年 ） 凈資產(chǎn)收益率： 2020年 %， 2020年 % 年銷售收入： 主營業(yè)務(wù)收入 2020年 29621萬元， 2020年 66293萬元；凈利潤2020年 8162萬元， 2020年 22020萬元 客戶定位： 在好的地塊上做精品物業(yè)，走高端產(chǎn)品路線，定位城市中高收入階層（招股說明書） 品牌知名度： 深圳三劍客之一， 2020年名列深圳市房地產(chǎn)綜合開發(fā)企業(yè)第 8名，深圳地區(qū)品牌知名度前三位 72 金地集團組織結(jié)構(gòu) 董事會 股東大會 監(jiān)事會 總裁 董秘 投資委員會、財務(wù)委員會、行業(yè)專業(yè)顧問團 副總裁 財務(wù)總監(jiān) 總裁辦公室 人力資源部 企業(yè)發(fā)展部 投 資 部 信 息 中 心 計劃財務(wù)部 市 場 部 設(shè)計工程部 成本管理部 深圳地產(chǎn)部 深圳市金地物業(yè)管理有限公司 深圳市金地置業(yè)顧問有限公司 深圳市金地會所有限公司 深圳市金地廣告有限公司 深圳市經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 北京金地興業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 北京鴻業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 73 深圳典型項目情況 項目名稱： 金地海景花園 地理位置： 深圳市福田區(qū)南部 開發(fā)期限： 1996年 5月開始動工建設(shè)， 1996年 6月開始發(fā)售， 1997年 4月陸續(xù)竣工入伙并投入使用 開發(fā)規(guī)模： 占地面積 46763平方米，總建筑面積 87445平方米 樓房形態(tài)： 21棟多層及小高層 定價范圍： 5000－ 6000元 營銷訴求 /客戶定位： 自然環(huán)境優(yōu)越，交通條件便利，高品位、新生活概念的精品社區(qū) 銷售情況： 樓花期銷售率達 98％， 1997年銷售率達 ％，當年完成銷售額 榮譽情況： “ 1998年八大明星樓盤”，并榮獲“廣東省樣板工程”稱號 ，全國城市物業(yè)管理優(yōu)秀示范小區(qū) 74 深圳典型項目情況 項目名稱： 金地翠園 地理位置： 深圳市福田區(qū)石廈北住宅片區(qū)內(nèi) 開發(fā)期限： 1999年 1月動工建設(shè)， 5月發(fā)售， 12月竣工 開發(fā)規(guī)模： 占地 8190平方米，總建筑面積 24570平方米 樓房形態(tài)： 6棟 12層高的小高層住宅 定價范圍： 6000元左右 營銷訴求 /客戶定位： 立體綠化使綠化率達 100％ 銷售情況： 樓花期銷售率達 97％，銷售率達 98％ 榮譽情況： 深圳市“ 1999年十大暢銷樓盤” 75 深圳典型項目情況 項目名稱： 金海灣花園 地理位置： 深圳市中心區(qū)、深圳灣畔沙嘴路福榮路交匯處 開發(fā)期限： 98年 10月正式開工，預(yù)計開發(fā)工期為 4年。第一組團 3棟塔樓2020年 6月 30日入伙交付使用；第二組團 4棟塔樓 2020年年底竣工；第三組團 3棟塔樓 2020年 9月 30日竣工 開發(fā)規(guī)模： 占地面積 48, /建筑面積 120,550平方米 樓房形態(tài)： 10棟 24至 32層豪華大型住宅大廈 定價范圍： 均價 10000元左右 營銷訴求 /客戶定位： 海景主題，人車分流，尊貴會所 金海灣花園：二十一世紀深圳住宅的旗幟 、 未來城市建筑的方向 銷售情況： 2020年，金地集團金海灣花園當年銷售達 90％，實現(xiàn)利潤8000萬元 榮譽情況： “創(chuàng)新風(fēng)暴”全國住宅設(shè)計特別金獎第一名 76 深圳典型項目情況 項目名稱： 金地花園 地理位置： 深圳市中心區(qū)、深圳灣畔沙嘴路福榮路交匯處 開發(fā)規(guī)模： 占地面積 48, /建筑面積 120,550平方米 樓房形態(tài)： 11棟多層 定價范圍： 5000－ 6000元 營銷訴求 /客戶定位： 海景主題，人車分流，尊貴會所 金海灣花園：二十一世紀深圳住宅的旗幟 、 未來城市建筑的方向 榮譽情況： 全國城市物業(yè)管理優(yōu)秀示范小區(qū) 77 在京典型項目情況 項目名稱： 金地國際花園 地理位置： 北京市 CBD商務(wù)區(qū) 開發(fā)期限： 2020年二季度開工， 2020年產(chǎn)生利潤 開發(fā)規(guī)模： 占地面積為 ，總建筑體量約 30萬平米 樓房形態(tài)： 寫字樓、酒店式公寓和高檔住宅 定價范圍： 未知 營銷訴求 /客戶定位： 未知 銷售情況： 無 榮譽情況： 無 78 萬通實業(yè)集團基本情況 成立時間： 1991年 企業(yè)性質(zhì)： 上市公司（ 2020年 4月） 股東情況 ： 中國華誠財務(wù)公司、海南省證券公司、海南匯通國際信托投資公司和耐基特投資控股有限公司 業(yè)務(wù)范圍： 房地產(chǎn)開發(fā)、銷售代理、物業(yè)管理 凈資產(chǎn)： 總資產(chǎn)： (2020年） 土地儲備： 年銷售收入： 1999年收入 ，凈利潤 ； 2020年銷售額 61318萬元，凈利潤 開發(fā)規(guī)模： 總建筑面積 ，已建成面積 （ 2020） 客戶定位： 事業(yè)有一定成就，具有穩(wěn)定的高收入，注重家庭生活和居住環(huán)境的富裕人群 品牌知名度： 2020年北京房地產(chǎn)企業(yè)綜合實力第五 /二級資質(zhì) 79 萬通實業(yè)組織結(jié)構(gòu) 董事會 股東大會 監(jiān)事會 總經(jīng)理 副總裁 財務(wù)總監(jiān) 業(yè)務(wù)發(fā)展部 工程預(yù)算部 法律部 總經(jīng)辦 人事行政部 財務(wù)部 會計部 北京萬置房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 北京萬通世界房地產(chǎn)有限公司 北京萬通新世界商城有限責(zé)任公司 北京萬通新概念集成住宅開發(fā)有限公司 北京萬通廣場房地產(chǎn)有限公司 北京萬通發(fā)展大廈 北京萬通龍山置業(yè)有限公司 北京萬通鼎安國際物業(yè)管理顧問有限公司 北京京伯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 北京東潤科技發(fā)展有限責(zé)任公司 北京萬通東方策略咨詢有限責(zé)任公司 北京萬泉花園物業(yè)開發(fā)有限公司 ?所有項目皆采用項目公司的形式獨立運作，項目經(jīng)理的權(quán)力較大 ?總部只有業(yè)務(wù)發(fā)展部和工程預(yù)算部參與項目有關(guān)工作 ?業(yè)務(wù)發(fā)展部是主要的投資決策部門的人才培養(yǎng)和輸出部門 80 北京珠江地產(chǎn)基本情況 成立時間 ： 1999年 11月 16日 企業(yè)性質(zhì)： 北京珠江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司是廣東珠江投資有限公司 1999年在京注 冊成立的全資公司 股東情況： 廣東珠江投資有限公司成立于 1993年，是以房地產(chǎn)開發(fā)和市政建設(shè)為基礎(chǔ)，實行多元化經(jīng)營的綜合性大型企業(yè)集團，涉及交通、橋梁、信息、證券等多個行業(yè)，擁有 28家全資、控股二級公司。 在房地產(chǎn)開發(fā)方面，珠江企業(yè)集團是全國目前唯一開發(fā)社區(qū)面積達500萬平方米，并且集土地開發(fā)、設(shè)計、施工、裝潢、物業(yè)管理于一體的房地產(chǎn)商，也是國內(nèi)地產(chǎn)商中集約化程度最高、服務(wù)最好的企業(yè)之一 凈資產(chǎn)： 凈資產(chǎn) 12億元人民幣 總資產(chǎn)： 運營資產(chǎn)已達 35億元人民幣 土地儲備： 北京完工、在建項目 400萬平方米 年銷售收入： 7億 年開發(fā)規(guī)模： 2年開發(fā) 42萬平方米大型社區(qū) 珠江駿景 81 北京珠江地產(chǎn)組織結(jié)構(gòu) 人力資源部 計劃財務(wù)部 市場營銷部 預(yù)算審核部 董事長 辦公室 項目公司 前期部 規(guī)劃設(shè)計中心 總工辦 投資部 總經(jīng)理 總經(jīng)理 總工程師 82 在京典型項目情況 項目名稱： 珠江駿景家園 地理位置： 南三環(huán)木樨園 開發(fā)期限： 1999－ 2020 開發(fā)規(guī)模： 總建筑面積 42萬平方米 樓房形態(tài)： 高層塔樓 定價范圍： 均價 5600元，送全套精裝修 營銷訴求 /客戶定位： 銷售情況： 開盤后持續(xù)熱銷，創(chuàng)北京市 2020年 7月單月銷售量紀錄，月銷售超過 200套 榮譽情況： 2020年度明星樓盤 8